2021年民航業(yè)全球分銷系統(tǒng)(GDS)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年民航業(yè)全球分銷系統(tǒng)(GDS)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、全球分銷系統(tǒng)行業(yè)概況GDS是最初由航空公司借助計算機信息系統(tǒng)將航空運輸?shù)暮桨嘤媱?、航線座位、票價、旅游產(chǎn)品（如飯店、旅游、租車等等）及其他銷售代理商等分銷渠道連接在一起，形成市場不同需求的各種各樣的組合產(chǎn)品，從而使在全球不同地區(qū)的消費者一旦使用或進入該系統(tǒng)能夠得到及時、透明、準確、范圍廣泛的信息，并供選擇和購買，從而降低了選擇和購置成本，為消費者（用戶）的旅行及其他所需提供最大便利。GDS源于CRS（航空銷售代理分銷的計算機訂座系統(tǒng)），但不同于CRS，航空公司借助于計算機信息化手段，用于本公司的航班座位管理，包括座位預(yù)定，控制與管理，并輸入了相關(guān)訂座、訂票與票務(wù)的相關(guān)信息，用于旅客的航班與座位及其票價的選擇與確定，其系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程并不向單一客戶（消費者）提供服務(wù)而是通過中間環(huán)節(jié)向客戶提服務(wù)。GDS由三部分組成，分別是ICS（航班控制系統(tǒng)）、計算機分銷系統(tǒng)（CRS）以及機場旅客（離崗）控制系統(tǒng)（DCS）。當旅客有乘機出行的需求時，全球分銷系統(tǒng)（GDS）能夠在航空公司、機票銷售代理人、機場、旅客之間進行協(xié)同運作，GDS的運作流程如下：二、全球分銷系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、全球分銷系統(tǒng)受民航業(yè)影響較大中國民航旅客運輸人數(shù)增速、中航信的電子旅游分銷（ETD）系統(tǒng)所處理的國內(nèi)外商營航空公司的航班訂座量增速以及中航信的航空信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入這三者的增速幾乎一致，體現(xiàn)出中航信業(yè)績和國內(nèi)民航業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。2、民航旅客運輸量從我國民航旅客運輸量來看，剔除2020年和2021年新冠疫情的影響，2009-2019年，航空旅客運輸量從2.3億人次增長到了6.6億人次，CAGR達到11.12%，民航需求端的增長需要依靠人均乘機次數(shù)的持續(xù)增長來推動。3、我國民航運輸飛機與機場數(shù)量民航供給的增長主要依靠飛機數(shù)量和機場數(shù)量的增長來推動，根據(jù)民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，2009–2021年，我國運輸飛機（包括運輸客運飛機和運輸貨運飛機）從1417架增加到了4054架，CAGR為9.15%；運輸機場數(shù)量從210個增加到了248個，CAGR為3.40%。4、“十四五”運輸機場重點建設(shè)項目根據(jù)國家發(fā)展改革委和中國民用航空局聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，民用運輸機場將達到270個。根據(jù)《民航局關(guān)于印發(fā)新時代民航強國建設(shè)行動綱要的通知》，到2035年，建成450個左右的運輸機場數(shù)量。三、全球分銷系統(tǒng)行業(yè)競爭格局分析1、GDS行業(yè)競爭壁壘較高由于航空信息系統(tǒng)較為復(fù)雜，需要配備多種功能，如航班控制、機票分銷、值機配載等，所以開發(fā)周期較長且需要大量的研發(fā)投入，形成一定的行業(yè)進入壁壘，GDS系統(tǒng)）是一個復(fù)雜程度很高的系統(tǒng)，初始的資本性投入很高。從中航信資本開支來看，據(jù)統(tǒng)計，2012-2021年中航信資本開支的中位數(shù)為10.04億元。2、全球四大GDS企業(yè)全球四大分銷系統(tǒng)（GDS）分別是：Amadeus、中航信Travelsky、Sabre、Travelport。Amadeus的優(yōu)勢市場在歐洲，全球的市場占有率約為30%，是全球最大的GDS供應(yīng)商。中航信Travelsky的優(yōu)勢市場在中國，國內(nèi)的市占率約為95%，全球的市場占有率約為28%，是全球第二大GDS供應(yīng)商。Sabre的優(yōu)勢市場在北美及拉丁美洲，全球的市場占有率約為23%。Travelport的優(yōu)勢市場在北美和歐洲，全球的市場占有率約為18%。考慮到國際GDS過度、過早進入國內(nèi)市場有可能導(dǎo)致民航安全數(shù)據(jù)管控問題，目前政府對中航信實行一定政策保護，不僅將國內(nèi)GDS限制為一家，而且限制國外GDS進入中國市場。在政府以及三大股東（三大航）的加持下，肩負國內(nèi)民航GDS系統(tǒng)建立以及推動民航信息化建設(shè)的中航信不斷發(fā)展，形成了對國內(nèi)民航機票預(yù)定的絕對主導(dǎo)。目前除了部分廉航公司，其他所有國內(nèi)航司的機票預(yù)定都接入了中航信的GDS中。航空信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)為航司提供航班控制系統(tǒng)服務(wù)ICS、電子旅游分銷系統(tǒng)服務(wù)CRS、機場旅客處理系統(tǒng)服務(wù)APP以及民航商業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，其中ICS+CRS服務(wù)捆綁成航司客運預(yù)定系統(tǒng)服務(wù)，收費根據(jù)中國民用航空局規(guī)定，內(nèi)航內(nèi)線每人收費不超過4.5~6.5元、內(nèi)航外線每人收費不超過6.5~7元，具體收費價格由公司與航司根據(jù)訂座量進行協(xié)商確定。同時中國民用航空局也對APP服務(wù)進行了價格上限的設(shè)置，要求內(nèi)航內(nèi)線每人收費不超過4元，而內(nèi)航外線每人不超過7元。按照中國民用航空局規(guī)定，公司航空信息技術(shù)客單價（ASP）大約最多不超過10.5元（6.5元客運預(yù)定系統(tǒng)服務(wù)價格上限+4元的APP價格上限）。四、全球分銷系統(tǒng)行業(yè)SWOT分析國外主要GDS運營商一直以不同的方式在尋求進入中國市場。目前，按照我國入世承諾，不允許國外GDS在我國的商業(yè)存在，一旦商業(yè)存在的承諾準入放開，國外GDS將涌入中國市場，從而打破中航信一家壟斷的市場格局，分割現(xiàn)有中國GDS市場份額。國外GDS憑借其在功能、技術(shù)和服務(wù)等方面的優(yōu)勢，大量企業(yè)和用戶會轉(zhuǎn)而使用國外GDS，國內(nèi)代理人將大量轉(zhuǎn)向接入和使用高質(zhì)、低價服務(wù)的國外GDS系統(tǒng)。國外GDS企業(yè)將會紛紛角逐中國市場，競爭局面會進一步加劇。開放是一種趨勢，開放是發(fā)展的必然。一個成熟的市場，往往是一國比較開放的市場。盡管開放可能會給中國GDS行業(yè)帶來一定的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，但通過逐步開放中國GDS市場也會使中國GDS企業(yè)不斷發(fā)展壯大，可促使企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，創(chuàng)新經(jīng)營模式，同時也可為中國GDS企業(yè)帶來資金、市場及先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗等，不斷提高應(yīng)對市場競爭與風(fēng)險壓力的能力。通過對我國航空運輸業(yè)所處的內(nèi)外環(huán)境分析，根據(jù)SWOT分析，我國GDS要順應(yīng)發(fā)展，并要在競爭中取勝，應(yīng)充分利用外部機會，發(fā)揮自身的優(yōu)勢，挖掘自身潛力，弱化、轉(zhuǎn)化或消除劣勢，使自己快速的發(fā)展壯大起來，獲得持久的競爭優(yōu)勢。五、全球分銷系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展策略伴隨近期、中長期我國GDS戰(zhàn)略及其措施的實施，需要認真評估其實施與進展的程度與效果，結(jié)合國外GDS發(fā)展的新趨勢、新變化，及時調(diào)整、修改和完善遠期發(fā)展戰(zhàn)略及其目標和措施，并結(jié)合實際，采取應(yīng)對措施，不斷贏得發(fā)展先機，著力實現(xiàn)我國民航GDS全球化的發(fā)展目標。要實現(xiàn)我國民航GDS全球化遠期發(fā)展戰(zhàn)略及其目標，應(yīng)當做到：一是在技術(shù)水平上，具有相當?shù)膰H化水平、自主創(chuàng)新發(fā)展的能力顯著增強；二是在服務(wù)的范圍與領(lǐng)域上，要具有一流的國際化服務(wù)領(lǐng)域與水準，不斷贏得市場與用戶的認可與追崇；三是在自主品牌上，具有在國際GDS市場上的影響力與競爭力，成為亞洲市場及國際相關(guān)市場的知名品牌，并享有較高市場信譽；四是在企業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新能力上，具有獨特的企業(yè)文化氛圍與一流的研發(fā)創(chuàng)新人才，能夠在日新月異發(fā)展變化的環(huán)境與條件下，跟上發(fā)展的步伐，具有較強的研發(fā)與抗風(fēng)險的發(fā)展能力?？v觀全球GDS系統(tǒng)毋庸置疑地迅速擴張與發(fā)展，伴隨著經(jīng)濟全球化和航空運輸自由化的趨勢，國際上主要GDS的發(fā)展也出現(xiàn)了一些新動向，即分離或整合的不同的發(fā)展趨勢與走向，引起業(yè)內(nèi)人士的高度關(guān)注與研究。但盡管如此，不論GDS如何分離或整合，由于其以計算機技術(shù)為手段，以航空運輸營銷為內(nèi)容，鑒于其本身的屬性與功能，都無法游離于國際間航空運輸具有國家主權(quán)屬性的范疇之外，受到其排斥或限制。因此，在一定時期內(nèi)GDS的發(fā)展變化依然屬于政府間雙邊航空運輸安排以及國際多邊貿(mào)易體系下成員國之間“要價”與“開價”的談判籌碼。誠然，中國GDS系統(tǒng)的建設(shè)與發(fā)展，是關(guān)系中國航空運輸業(yè)融入國際航空運輸，不斷提高市場競爭力的重要手段與方式之一，面對全球GDS的發(fā)展與變化無疑不斷向我國提出了新的挑戰(zhàn)和要求。要充分認識和把握全球GDS的發(fā)展趨勢，在推進中國GDS系統(tǒng)建設(shè)與發(fā)展中，做到人才是首要、技術(shù)是關(guān)鍵、管理是保障、服務(wù)是基礎(chǔ)、創(chuàng)新是重點。作為企業(yè)要有清晰的市場定位，找準發(fā)展的“突破