《方便面行業(yè)市場研究簡報》(ppt)

方便面行業(yè)研究概況行業(yè)研究定位食品工業(yè)方便食品方便面我們重點研究的對象十五期間我國食品工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，年均增長19.4%。

2005年，全國國有及規(guī)模以上非國有食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值20344.8億元，比2000年增長97.2%，年均增長19.4%；工業(yè)增加值6300.0億元，比2000年增長87.8%，年均增長17.6%；銷售收入19900.0億元，比2000年增長了101.3%，年均增長20.3%；利稅總額3365億元，比2000年增長91.9%，年均增長11.4%。其中，糧油加工、肉類加工、乳制品加工等行業(yè)的工業(yè)增加值和利潤年均增長率均超過20%。根據(jù)國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，食品產(chǎn)業(yè)政策清晰，在食品加工與制造業(yè)上朝方便食品方向發(fā)展，食品工業(yè)年均增長15%，利稅總額年均增長15%。發(fā)展方向：重點抓好稻谷、小麥、玉米、大豆和薯類的精深加工與綜合利用，兼顧雜糧的開發(fā)。小麥、稻谷加工繼續(xù)以生產(chǎn)高質(zhì)量、方便化主食食品為主，重點發(fā)展專用面粉、營養(yǎng)強化面粉、專用米、營養(yǎng)強化米、方便米面制品、預(yù)配粉等，推進傳統(tǒng)主食品生產(chǎn)工業(yè)化發(fā)展目標(biāo)：“十一五”期末，初步建立起現(xiàn)代化糧食加工業(yè)體系。到2010年，糧食通過加工增值30%左右，深加工比例由目前的8%提高到15%左右；日處理稻谷100噸以上的碾米企業(yè)加工量占總加工量的比例由現(xiàn)在的33%增加到45%，在東北、華東、華南、華中、西南等稻谷主產(chǎn)區(qū)，主要發(fā)展稻米的深加工企業(yè)，構(gòu)建稻谷加工產(chǎn)業(yè)群，建設(shè)年處理稻谷15萬噸～30萬噸的加工企業(yè)；在珠江三角洲、長江三角洲以及部分大城市等稻米主銷區(qū)，建設(shè)一批年產(chǎn)2萬噸的大米主食品生產(chǎn)基地。2010年，食品工業(yè)總產(chǎn)值從2005年的20345億元增加到40900億元，年均增長15%；利稅總額從2005年的3365億元增加到6768億元以上，年均增長15%方便主食品行業(yè)在十五期間，年均增長率達到了12.9%，累計增長83.2%。產(chǎn)品2000年2005年五年累計增長（%）年均增長率（%）方便主食品25045883.212.9

方便食品近三年發(fā)展勢頭較快，年均增長率超過20%，接近30%2005年中國方便食品企業(yè)發(fā)展較快，全年實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值565.67557億元，比上年增長26%；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入571.45368億元，比上年同期增長31.81%；全年產(chǎn)銷率為101.02%，產(chǎn)銷兩旺；全年實現(xiàn)累計利潤總額268.3915億元，比上年同期增長71.47%。2006年中國方便食品產(chǎn)銷分別為792.34195億元和775.59647億元，同比增長27.82%和26.15%。行業(yè)繼續(xù)呈高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，利潤增長幅度依然很大。2007年方便食品制造業(yè)產(chǎn)銷保持穩(wěn)步增長。方便食品制造業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值885.255億元，比上年同期增長29.8%。累計實現(xiàn)工業(yè)銷售值879.27億元，比上年同期增長28.66%。近十年來，我國以方便面為主力的方便食品快速增長，近三年年均增長率達到20%，總消費量占全世界的40%，我國成為世界方便食品的生產(chǎn)和消費第一大國年均增長率達到20%以上,呈現(xiàn)加速增長的趨勢

年人均消費:中國21份、韓國80份、日本50份、新加坡30份。中國雖人均不高但基數(shù)很大，所以總消費量很大05年我國方便面總產(chǎn)量約460億包，銷售額為298.4億元

世界總產(chǎn)量約900多億包數(shù)據(jù)來源：第七屆中國面制品產(chǎn)業(yè)大會河南板塊華北板塊外資板塊占據(jù)中國高端市場以深圳、廣州為主的板塊軍團方便面行業(yè)在高速發(fā)展中逐步分化成外資板塊、華北板塊、河南板塊、南方板塊等四大板塊，四大勢力板塊之間力量已經(jīng)極不均衡外資板塊雖占據(jù)很大優(yōu)勢但霸主地位已受到挑戰(zhàn)，其市場占有率已經(jīng)由2000年的63％降至目前40.65％從市場表現(xiàn)來分析是外資板塊處于守勢，其他三個板塊處于攻勢，顯示了強勁的發(fā)展勢頭方便面行業(yè)市場集中度高，競爭白熱化，盡管市場高增長，但行業(yè)發(fā)展仍不容樂觀康師傅、華龍、統(tǒng)一、白象、錦豐占據(jù)絕大份額，市場的壟斷趨勢已經(jīng)十分明顯，寡頭競爭格局已經(jīng)形成，低端小品牌面臨被市場淘汰的威脅市場集中度高，寡頭競爭格局形成原料價格上漲，渠道費用居高不下，行業(yè)利潤日漸下滑。為了贏利，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不得不加大高端產(chǎn)品的開發(fā)和推廣。將渠道下沉，將爭奪的戰(zhàn)場逐漸推到二級市場和農(nóng)村市場產(chǎn)品上行，渠道下移各大品牌之間的差異化不明顯，同質(zhì)化程度越來越高，行業(yè)利潤下滑，行業(yè)將面臨發(fā)展瓶頸，創(chuàng)新空間不足同質(zhì)化競爭，創(chuàng)新不夠2006年全國C5（前5名品牌）總體集中度為77%，其中，康師傅獨樹一幟，總體占有率高達42%。統(tǒng)一雖然成為老二，卻僅為14％、然后是華龍，約9.5%，再下來是福滿多和今麥郎，分別為7.5％和4.4％。在大品牌集中壟斷市場的情況下，方便面設(shè)備實際利用率不足４３％；全國有近５０％以上的方便面產(chǎn)線處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。在過去的三年里，方便面產(chǎn)量和產(chǎn)值逐步增加，但發(fā)展速度放緩。從產(chǎn)業(yè)生命周期來看，方便面產(chǎn)業(yè)進入到成熟期方便面行業(yè)作為一個高度市場化和成熟化的行業(yè)，門檻本身就很高，加之行業(yè)先天的利潤微薄，更使得行業(yè)格局凸現(xiàn)穩(wěn)定。市場主要集中在少數(shù)幾家大型方便面制造企業(yè)，康師傅、統(tǒng)一、白象、華龍、華豐等方便面廠家市場占有率超過了70%，行業(yè)集中度很高根據(jù)產(chǎn)業(yè)周期來判斷，一個行業(yè)的增長率維持在10%左右，即表明該行業(yè)進入成熟期?，F(xiàn)方便面行業(yè)增長率在10%左右，進入了緩慢增長的階段2007年，銷售達489億包，中國人均消費方便面已經(jīng)超過新加坡，達到37包，接近日本人均消費量。而2003年銷售422億包，五年內(nèi)增長15.87%，年均增長3點多。雖然增長放緩，但方便面市場仍然會在未來的2-3年以5-10%的速率速率增長方便面行業(yè)未來2—3年的增長將每年以30億—60億包的速度增長，營業(yè)額也不會增長太快，到2011年，樂觀一點估計產(chǎn)量也就在800億包左右，銷售額在530億元左右。方便面市場發(fā)展趨勢----消費者1、方便面作為主食兼副食，正餐為主（尤其是早餐），點心夜宵為輔，沿海城市及內(nèi)陸的大城市點心夜宵的消費逐漸增加。早餐選擇多及重視早餐營養(yǎng)，因此早餐市場不會太大成長

2、煮面市場潛力大

東北、華北、西北煮吃為主，泡吃為輔，

華南、華東、華中泡吃為主，煮吃為輔，

（起步階段，消費者對煮面品牌認(rèn)知未定型）

3、大中小學(xué)生是重度消費群

4、非油炸面進入市場（含油低，不上火，成本低，生產(chǎn)設(shè)備與油炸面無法共用，競爭者需投資設(shè)備）

5、城市消費者越來越重視品牌、品質(zhì)（城鄉(xiāng)農(nóng)村為價格及通路導(dǎo)向）市場發(fā)展趨勢----通路1、通路爭奪戰(zhàn)逐漸形成，康師傅通路精耕，統(tǒng)一跟進，華龍、白象通路策略向下扎根到每個縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)

2、KA在城市快速成長，未來將成為城市的主導(dǎo)通路

3、運輸成本提高，有效輻射范圍縮小

4、客戶對銷售人員素質(zhì)、服務(wù)及快速送貨的要求提高市場發(fā)展趨勢----競爭

1、價格競爭白熱化，渠道爭奪日益激烈

2、品牌形象競爭及廣告促銷投入越來越大

3、地區(qū)性品牌的競爭優(yōu)勢逐漸形成（規(guī)模、實力、品質(zhì)、設(shè)備、成本）

4、一線品牌（康師傅、統(tǒng)一）向下延伸，

二線品牌（華龍、白象）向上發(fā)展

5、工廠布點增加，合理化布局

6、追求經(jīng)濟規(guī)模效應(yīng)，利潤最大化重點企業(yè)分析----康師傅，具體見康師傅案例1、現(xiàn)在全國有7家公司，包括東北、華北、西北、華中、華東、華南、西南7家公司，擁有20家工廠，有123袋面線、32條袋面線，一共有155條生產(chǎn)線2、2007年度康師傅整體銷售量達到220億人民幣，較去年成長15.6%。

3、產(chǎn)品力的加強是銷售增長的主要因素，超級福滿多加量，好滋味加量，福滿多加醬包。

4、強有力的管控力來自于將遍布國內(nèi)100多家工廠、營業(yè)所、倉庫等通過ERP系統(tǒng)進行整合，IT系統(tǒng)滲透到每個管理末梢，在應(yīng)對原材料持續(xù)上漲的沖擊波中，跑贏了成本上升。

5、康師傅方便面的產(chǎn)品布局是以紅燒牛肉面為核心產(chǎn)品、發(fā)展多種定位不同的副品牌，以吸引不同人群?！案M多”系列定位為農(nóng)村市場，“亞洲精選”定位為年輕人，“福香脆”則是針對中小學(xué)生消費者的。

6、實行精耕渠道，分為幾個層級——終端消費者是D0級，D1級一般是指直營的賣場網(wǎng)點或社區(qū)小賣部，食品批發(fā)市場和經(jīng)銷商往往屬于D2級或D3級，對于不同地區(qū)的渠道，康師傅還劃出了一個D2.5的層級。

7、促銷策略形式多樣，除優(yōu)惠價格之外，還加送贈品8、占中國方便面市場總值65%的平價面市場，康師傅以福滿多為主要品牌深度經(jīng)營。福滿多銷售收入占本集團方便面總營業(yè)額的18%，在平價面市場的占有率為14.6%重點企業(yè)市場占有率分析重點企業(yè)銷售分析高（不平均）中低高最高銷售人員素質(zhì)中中中大最大銷售隊伍規(guī)模中最高高高低經(jīng)銷商忠誠高中低中低配銷成本中中中強最強分銷網(wǎng)絡(luò)傳統(tǒng)通路為主，KA為輔傳統(tǒng)通路傳統(tǒng)通路傳統(tǒng)通路與KA并重傳統(tǒng)通路與KA并重通路形態(tài)華南/東北/華北/西北華北華北、東北全國全國主要市場華豐白象今麥郎統(tǒng)一康師傅品牌重點企業(yè)生產(chǎn)分析華豐白象今麥郎統(tǒng)一康師傅品牌廣糧線為主大華線廣州人機臺灣正證光線最強生產(chǎn)管理弱中中強進富士線/東京線生設(shè)備7個工廠分布全國9家工廠87條生產(chǎn)線18家工廠，分布全國11個工廠56條生產(chǎn)線分布全國7家公司，155條生產(chǎn)線分布全國生產(chǎn)布局小中中最大大面質(zhì)優(yōu)勢中小中大最大口味優(yōu)勢小中中大大品質(zhì)優(yōu)勢小大最大中大成本優(yōu)勢多家供應(yīng)商固定供應(yīng)商大部分自給自足少部分固定供應(yīng)商固定供應(yīng)商少部分自給自足大部分固