2023年證券工作總結(jié)

第11頁共11頁2023年?證券工作總?結(jié)工作一?年了，說實?在的，這一?年的工作中?，迷茫和失?落幾乎成了?主旋律。這?一年，生活?得并不像_?_年那么快?樂，工作得?遠不如__?年那么輕松?。剛到公?司時，我是?做小區(qū)渠道?開發(fā)的，雖?然這是一個?需要跑腿求?人的苦差事?，但比起客?戶開發(fā)來，?還是相對容?易些，算起?來我一共開?發(fā)了三個社?區(qū)網(wǎng)點，遺?憾的是這些?網(wǎng)點沒能給?公司帶來預(yù)?期效益，說?句心里話，?我個人認為?這些網(wǎng)點本?身不錯，地?利人和都有?，只是天時?不好。隨?著公司發(fā)展?的調(diào)整，下?半年我在公?司領(lǐng)導(dǎo)的建?議下到梅園?做社區(qū)客戶?開發(fā)，作為?一個小小的?負責(zé)人，一?開始我還興?致勃勃，帶?著__年的?思維，認為?和以前在銀?行一樣，憑?我的“專業(yè)?素質(zhì)和口才?”幾乎是馬?到成功?？?小區(qū)第一周?股評會的籌?辦就給了我?蒙頭一棒，?我們在小區(qū)?菜市場門口?擺攤發(fā)宣傳?材料，居然?無人問津，?傍晚下班人?多我們守在?小區(qū)入口發(fā)?材料，路人?一聽是證券?的，大部分?都搖頭擺手?。那時我才?開始明白—?—如今已經(jīng)?不再是__?.隨著大?盤的一路下?跌，工作越?來越困難，?信心一天天?喪失，情緒?一天天低落?下去，有段?時間在外面?發(fā)材料，發(fā)?現(xiàn)人們只要?一聽是證券?，就像躲瘟?疫一樣，老?股民們告訴?我，現(xiàn)在他?們誰也不信?了，死套就?死套了，干?脆不動了，?更不想了解?了，免得鬧?心傷神。?個別新股民?們直接驚訝?“你們還在?賣股票啊??聽說都賠死?了，你們還?想再讓別人?賠啊?”簡?直其氣死人?。對于股市?，大家心底?第一念頭就?是排斥和否?定?？蛻粢?么不給交流?的機會，要?么你說什么?他都___?。還記得?__年，我?逢人就告訴?他我是__?_證券的，?人家一聽都?很尊敬我，?主動和我套?近乎，聊過?之后，都是?別人主動給?我___，?主動索要名?片。那時的?自己談股論?金，意氣風(fēng)?發(fā)，儼然一?副專家模樣?。對于自己?的證券工作?，有說不完?的自信和自?豪感，客戶?們都叫我為?老師。當(dāng)?如今，面對?大盤，面對?危機，面對?大小非。作?為一個需要?開發(fā)客戶的?業(yè)務(wù)員，我?不能直接告?訴客戶“大?盤不行了，?你趕緊空倉?吧，等危機?過后，大小?非解決了再?參與?！边@?樣說只能嚇?跑客戶。每?次，我都只?能說“現(xiàn)在?是熊市，但?也有機會，?大盤跌幅很?深了，估計?快要反彈了?吧，應(yīng)該不?會像以前那?樣跌了吧??”后來大盤?的一路暴跌?讓我正是因?為這樣一句?話失信于好?多準客戶。?但我又能說?什么呢?不?說話人家認?為你什么都?不懂，說實?話嚇跑人，?說瞎話失信?于人，老是?說糊涂話人?家說你忽悠?人。在小?區(qū)干了不少?工作，但都?不值一提了?，因為沒有?帶來業(yè)績，?所以沒有什?么總結(jié)的價?值，我現(xiàn)在?只能對客戶?說“手頭寬?裕就稍微做?點，手頭緊?就暫時別參?與了，今年?大衰退，明?年大蕭條，?謹慎操作，?注意給自己?“留好過冬?的糧食”。?__年證?券公司個人?工作總結(jié)?__年我主?要從事證券?交易系統(tǒng)技?術(shù)支持、銀?證產(chǎn)品的調(diào)?試上線及其?它工程實施?工作。工?作主要成績?如下：_?__、__?年由于一些?客觀原因，?如人員離職?、借調(diào)、工?程任務(wù)比較?緊張、人員?比較緊張的?情況下，_?__金證的?大部分技術(shù)?支持工作都?是我來負責(zé)?的，其中包?括柜臺系統(tǒng)?、外圍系統(tǒng)?、銀證產(chǎn)品?方面維護；?銀證產(chǎn)品調(diào)?試___、?電話委托_?__等。在?___月份?，公司推出?剩余配售產(chǎn)?品后，由于?___地區(qū)?___比較?早，一方面?需要盡快、?盡早地把它?吃透、學(xué)精?，為開拓市?場時提供好?技術(shù)支持，?另一方面在?客戶使用過?程中遇到各?種問題，我?都把他詳細?歸類，哪些?是理解、使?用上的錯誤?，哪些是程?序錯誤、哪?些是程序有?待完善的，?必要時匯總?形成文檔發(fā)?到總部。而?具體使用過?程中，不同?客戶有不同?需求，也要?進行相應(yīng)地?程序修改來?滿足需求。?總之，在?人員緊缺的?情況下，盡?量把服務(wù)做?得細致到位?，讓客戶感?覺到我們的?技術(shù)服務(wù)沒?有打折。?2、順利完?成北方友好?街營業(yè)部柜?臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)?、金傭系統(tǒng)?數(shù)據(jù)合并至?熱鬧路營業(yè)?部，同時從?友好街系統(tǒng)?內(nèi)分離另外?兩營業(yè)部的?數(shù)據(jù)，實現(xiàn)?了三家營業(yè)?部在同一日?順利過渡。?3、完成?了___聯(lián)?合證券三個?營業(yè)部的同?城集中交易?項目實施。?在時間緊張?、問題較多?的情況下，?我們得到了?各方面、各?部門人員的?協(xié)助，終于?比較順利地?完成了任務(wù)?。4、完?成了天同證?券工行銀證?通的調(diào)試、?上線工作。?5、完成?了北方__?_街___?銀行銀證轉(zhuǎn)?帳的調(diào)試、?上線工作。?6、成了?北方熱鬧路?中信銀行銀?證程序的調(diào)?試、上線工?作。7、?順利完成了?金川江營業(yè)?部與___?街營業(yè)部的?數(shù)據(jù)合并工?作。8、?順利完成了?南五與南八?中路營業(yè)部?的數(shù)據(jù)集中?工作。9?、撫順交行?電話銀行中?間件接口轉(zhuǎn)?換調(diào)試工作?正在實施中?。從一年?中的工作中?我取得的成?績是在證券?業(yè)務(wù)、技術(shù)?水平、開發(fā)?能力、工程?項目經(jīng)驗上?都有了提高?，無論從問?題的分析解?決能力，項?目實施經(jīng)驗?上都有了進?步，對一些?新產(chǎn)品，如?內(nèi)嵌和通用?版剩余配售?有了深入了?解；對其它?__ONE?、移動柜臺?、開放式基?金代銷系統(tǒng)?等也有了一?些基本了解?。成績的?取得究其原?因，主要是?因為：1?、在工作中?不斷積累總?結(jié)，不放過?任何一個小?問題，深入?找出問題出?現(xiàn)原因。?2、銀證項?目的進展順?利原因是去?年做過類似?的產(chǎn)品調(diào)試?工作，比較?詳細了解銀?證轉(zhuǎn)帳及銀?證通業(yè)務(wù)流?程和工作原?理，前后臺?間關(guān)系，數(shù)?據(jù)流向、資?金流向等問?題。3、?數(shù)據(jù)集中項?目順利完成?是得益于在?平時維護中?對證券業(yè)務(wù)?知識和柜臺?系統(tǒng)熟悉。?4、正在?實施的電話?銀行中間件?接口調(diào)試，?由起初對業(yè)?務(wù)的不了解?，到現(xiàn)在對?已經(jīng)對流程?有了清晰了?解，增強了?分析處理問?題能力，并?有信心把它?完成好。?在工作中存?在問題與不?足：1、?技術(shù)業(yè)務(wù)還?有待深入全?面了解。?2、對網(wǎng)絡(luò)?方面知識和?動手能力有?待加強。?3、在維護?或工程實施?中，沒注重?對___結(jié)?，并形成文?檔，這樣便?于大家來共?享，減少不?必要的重復(fù)?勞動，提高?部門的工作?效率。4?、在以后的?工作學(xué)習(xí)中?要不斷地學(xué)?習(xí)新業(yè)務(wù)，?新知識，做?到知識的更?新。改進?措施：1?、平時注重?知識技能積?累，刻苦鉆?研，在邊學(xué)?習(xí)邊實踐中?成長。2?、加強網(wǎng)絡(luò)?方面的學(xué)習(xí)?，有機會多?參加相關(guān)方?面培訓(xùn)。?3、在工作?中善于總結(jié)?，對典型、?___解決?注意整理，?形成文檔，?希望部門加?強這方面的?交流、監(jiān)督?。4、主?動爭取新業(yè)?務(wù)工程實施?機會，在實?踐中學(xué)習(xí)。?5、對公?司推出的新?產(chǎn)品及時了?解。__?年工作計劃?：1、爭?取維護工作?做得更加細?致、更加有?特色。2?、個人技術(shù)?水平通過在?具體的工作?實踐中有更?大幅度的提?高。3、?在工程實施?過程中，爭?取保質(zhì)保量?完成同時，?加強溝通、?協(xié)調(diào)能力。?部門及公?司下一步發(fā)?展的建議?部門：1?、加強部門?維護、工程?方面的管理?，加強管理?監(jiān)督，有始?有終。2?、對工程、?加班情況能?形成制度，?進行串休。?3、部門?能有一個值?班手機。?公司：1?、多提供一?些培訓(xùn)機會?給大家。?2、我覺得?對公司應(yīng)對?員工要定期?進行層層考?核，形成競?爭的機制，?適當(dāng)?shù)夭扇?獎懲的制度?，這樣才有?利用發(fā)揮員?工的積極性?。3、多?___一些?___活動?，這樣大家?溝通交流機?會多些，從?而加強__?_團隊協(xié)作?精神。證?券理財部員?工工作總結(jié)?本人是_?_月__日?剛剛加入江?海證劵的一?員。在過去?的時間里，?本人堅持參?加公司的考?試培訓(xùn)，最?后通過證劵?從業(yè)考試，?以優(yōu)秀的成?績進入理財?三部，成為?江海證劵正?式的員工。?自己很高興?，也非常感?謝牛經(jīng)理以?及公司對我?考試的肯定?以及認可，?這是我對這?一段時間的?工作總結(jié)。?在剛?cè)肼?后的一段時?間里，我在?工作方面遇?到很多問題?。首先是營?銷方面我無?從下手，沒?有渠道和屬?于自己的營?銷模式。經(jīng)?過與經(jīng)理溝?通后，他給?我講了很多?與陌生客戶?的溝通技巧?和朋友怎么?樣談股票，?以及一些工?作中語言的?技巧，合很?多自己的經(jīng)?歷和一些方?法，以及公?司老員工的?一些工作實?例，對我?guī)?助很大。經(jīng)?過我自己的?總結(jié)，我初?步找到了自?己與客戶溝?通的方式。?比如怎么了?解客戶，怎?么樣引導(dǎo)客?戶。通過大?家的幫助以?及自己的努?力。本人在?這段時間以?來，開戶數(shù)?___個，?有效戶__?_個，新增?資產(chǎn)___?萬，成績不?很突出，但?這是對我工?作的認可，?我會再接再?厲，爭取取?得更好的成?績。當(dāng)我?知道怎么樣?與客戶溝通?時我有遇到?了別的問題?。比如自己?的專業(yè)知識?不過關(guān)，客?戶問我一些?比較專業(yè)的?股票或者分?析時，我也?是一頭霧水?，雖然公司?研發(fā)團隊給?我的幫助很?大，我可以?找分析師給?客戶講解，?也可以找經(jīng)?理或者老員?工給客戶談?股票，但是?自己的專業(yè)?知識不過關(guān)?總是讓客戶?產(chǎn)生懷疑。?因此我開始?向牛經(jīng)理以?及一些老員?工學(xué)習(xí)專業(yè)?知識，每天?回家堅持看?一些股票知?識的書，現(xiàn)?在我可以和?客戶談?wù)撘?些簡單的股?票理論。在?今后的時間?里我會更加?努力，在牛?經(jīng)理的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，成?為一名優(yōu)秀?的客戶經(jīng)理?，以下是?我對明年工?作的計劃和?一些規(guī)劃?1.學(xué)習(xí)業(yè)?務(wù)知識及掌?握的業(yè)務(wù)技?能：堅持每?天看書，看?新聞，了解?股票相關(guān)的?知識，多和?經(jīng)理以及老?員工溝通，?了解一些業(yè)?務(wù)技巧和溝?通的方式。?多總結(jié)，慢?慢的把別人?的優(yōu)點融入?自己的營銷?模式。_?__對于業(yè)?務(wù)創(chuàng)新和服?務(wù)創(chuàng)新的工?作：要堅持?每天給客戶?打電話溝通?，了解客戶?做股票的情?況，與客戶?溝通感情，?讓客戶相信?自己，與自?己成為朋友?，幫客戶解?決問題3?.工作中遇?到的問題及?解決方式：?工作中遇到?問題時，及?時向上級部?門匯報，經(jīng)?上級部門同?意后再解決?，不得通過?自己的方式?解決問題，?要與經(jīng)理溝?通經(jīng)同意后?在解決。多?和經(jīng)理溝通?，在部門會?上多注意大?家提出的問?題，有則改?之無則加勉?。4.工?作中的不足?之處：增加?自己的專業(yè)?知識，熟悉?掌握公司產(chǎn)?品的特征以?及營銷的知?識。多引導(dǎo)?客戶辦理我?們的錦龍產(chǎn)?品。__?_對新一年?工作的展望?：從各方面?完善自己，?多挖掘一些?潛在客戶，?完成公司交?給的各項任?務(wù)。早日做?一名合格的?客戶經(jīng)理。?6在明年?的工作中，?我的目標(biāo)是?用自己的所?學(xué)，多幫助?自己的客戶?解決問題，?爭取在明年?中新增資產(chǎn)?___萬，?新增有效戶?___個。?隨著公司?不斷擴大，?規(guī)范，完善?，可以預(yù)料?我們的工作?將更加繁重?，要求也將?更高，需掌?握的知識需?更廣，為此?，我將更加?勤奮學(xué)習(xí)，?提高自身各?項素質(zhì)和技?能，適應(yīng)公?司發(fā)展要求?。以上是?我的個人工?作總結(jié)，請?監(jiān)督！證?券公司營銷?年終工作總?結(jié)__年?已經(jīng)過去，?回首過去，?__是堅持?的一年，所?有的一切都?已經(jīng)過去，?唯有堅持的?心不曾動搖?、沒有改變?，堅持行業(yè)?、堅持營銷?、堅持團隊?……堅持一?切需要堅持?的。一直?以來，電話?營銷都是我?所堅持在做?的，記得年?初所有人都?已經(jīng)搬到_?_路營業(yè)部?了，唯有我?們團隊還在?青春坊奮斗?，經(jīng)過一個?寒冷的冬天?，那時的環(huán)?境雖然非常?刻苦，但是?沒有任何借?口，我們都?在一起努力?，打陌生的?電話收集潛?在客戶、跟?蹤客戶到約?見客戶，我?們有計劃的?做到我們該?做的，雖然?天氣寒冷，?但是我們的?心很火熱，?新人進來也?是和我們一?樣電話營銷?，確實在艱?苦的條件下?，堅持下來?的都很了不?起，注定能?夠得到自己?想要的，實?現(xiàn)心中的目?標(biāo)，隨著_?_月份我們?搬進慶春路?8樓，不會?在冷了，環(huán)?境也好很多?，那時經(jīng)歷?著電話營銷?部門的設(shè)立?，我從此有?了更多的時?間，那時電?話營銷我放?下了，新組?建的電話營?銷部門經(jīng)歷?著半年多的?磨合，雖然?成績不盡如?人意，但是?確實規(guī)模大?了，團隊的?兩名成員成?為電話營銷?部門的小組?長，也得到?了一定的鍛?煉。自從?電話營銷團?隊管理抽出?以來，也面?臨著自己的?重新定位，?那時對我來?說，也是充?滿模糊，通?過和領(lǐng)導(dǎo)的?溝通，我開?始籌劃更多?的事情：銀?行合作、社?區(qū)合作、杭?圖活動、團?隊內(nèi)部管理?等等，當(dāng)開?始考慮團隊?的未來發(fā)展?的時刻，銀?行一直是我?們團隊最大?的弱項，因?為這三年，?銀行渠道基?本上都沒有?爭取過，放?棄的更多，?在__月份?我們團隊近?___人的?團隊僅僅有?兩個銀行網(wǎng)?點，說出去?和其他營業(yè)?部的區(qū)域經(jīng)?理___的?時候，他們?怎么也不敢?相信這樣的?團隊會有什?么成績，從?此我開始重?視銀行渠道?，第一個開?始重視的是?農(nóng)行秋濤路?支行，這個?網(wǎng)點合作時?間最久，關(guān)?系處理最好?，但是過去?的三年對他?們的貢獻基?本上沒有，?第一次拜訪?錢行長的時?候，我沒有?提任何要求?，首先滿足?他們的三方?任務(wù)要求，?那一次合作?以后，銀行?對我們才開?始重視，關(guān)?系更深一步?。此后我們?不斷去開發(fā)?新的渠道，?最終開發(fā)出?農(nóng)行上泗支?行和農(nóng)行浣?沙支行的銀?行渠道，另?外民生銀行?和深發(fā)展銀?行也開始接?觸，溝通合?作的事情，?曾經(jīng)給自己?下了一個任?務(wù)：平均兩?個人至少要?有一個銀行?渠道，年終?必須完成。?離這個目標(biāo)?最后還是沒?有完成，但?是在年末的?基金銷售過?程中，銀行?一直以來都?是我們的弱?項，但是通?過銀行完成?的任務(wù)確是?不錯的，通?過這次資源?的互換合作?，讓團隊的?大多數(shù)人重?新認識了渠?道合作的意?義，更多的?人選擇了走?出去，進行?聯(lián)合營銷，?和農(nóng)行上泗?支行在轉(zhuǎn)塘?地區(qū)的第一?次合作舉辦?交流會，達?到了我們的?期望目標(biāo)，?雖然結(jié)果并?不是很好，?但是打開了?局面，對于?后期的合作?大家都充滿?希望和期待?，無論是銀?行領(lǐng)導(dǎo)還是?高爾夫的領(lǐng)?導(dǎo)都看到了?多方合作的?前景，以后?或許可以做?更多的嘗試?，目前團隊?可以駐點關(guān)?系也不錯的?銀行總共有?四家：農(nóng)行?秋濤路支行?、農(nóng)行浣沙?支行、農(nóng)行?上泗支行和?工行鳳起路?支行。從?團隊的內(nèi)部?管理來說，?年初我們一?直堅持的早?早會持續(xù)了?下來，并經(jīng)?過改革創(chuàng)新?之后得到了?所有人的認?可，參與積?極性大幅提?高，早會內(nèi)?容包括消息?解讀、大盤?分析、業(yè)績?速遞、經(jīng)驗?___和口?號，通過消?息解讀，新?人能夠更多?、更快的掌?握消息解讀?的技巧和能?力，提高自?我表達的能?力，通過不?斷的強化，?出去就能夠?和客戶進行?溝通，當(dāng)天?氣冷下來了?，經(jīng)常有人?遲到，通過?一定的懲罰?，主要是通?過罰一本書?的方式，告?訴這是不對?的，故意經(jīng)?常遲到的現(xiàn)?象得到控制?，一大批人?能夠做到準?時到，養(yǎng)成?了好的習(xí)慣?;另外團隊?原來會議較?多，經(jīng)過改?革以后，團?隊僅留下了?周例會，平?時小組不開?會，一周碰?頭一次，讓?每個人了解?團隊所有成?員的情況，?并且了解自?己在團隊中?扮演的角色?，周例會結(jié)?束后會安排?一個人__?_自己的經(jīng)?驗，對新人?的啟發(fā)較大?，對演講者?更是一種學(xué)?習(xí)提升的機?會，因為周?例會都是安?排在團隊長?會議結(jié)束后?，經(jīng)常一開?就到晚上六?七點鐘，因?為事先溝通?過，周一的?例會是沒有?時間限制的?，所有的事?情結(jié)束后就?結(jié)束，周而?復(fù)始的堅持?，每個人都?知道了周一?要開會，甚?至有時候我?們開會到5?點，看到大?家都還在等?，這種狀態(tài)?真的很好;?除了周例會?以外，每個?月也會安排?一次月度例?會，對團隊?表現(xiàn)卓越的?進行獎勵，?雖然這種獎?勵并沒有_?__，但是?這份榮譽必?須給到，這?是團隊的一?種認可，種?種規(guī)矩定下?來后，自己?也不會太累?，乃至到今?年__月份?我們團隊一?下擴展到二?十多人，都?能夠控制,?。通過每天?、每周的接?觸，大家天?天都能夠碰?到一起，關(guān)?系也慢慢熟?悉起來，感?情也逐步變?深，這也許?就是團隊的?凝聚力。?在團隊的活?動方面，一?個有戰(zhàn)斗力?的團隊一定?要經(jīng)常的_?__活動，?這一點要感?謝羅總教給?了我，團隊?每個月至少?要有一次_?__活動，?像往常一樣?唱歌、吃飯?、看電影和?旅游等等，?緊張的工作?確實給我們?很大的壓力?，再忙也要?懂得適當(dāng)?shù)?調(diào)整和休息?，因為__?月份我們?nèi)?得了突出的?成績，在_?_月份我們?安排了和安?吉營業(yè)部_?__漂流，?那是一次非?常愉快的經(jīng)?歷，雖然花?了不少銀子?，這樣的活?動大家__?_參加，感?覺非常好，?美好的東西?總是讓人懷?念，以后每?年也需要這?樣一兩次的?戶外活動。?在人員引?進方面，年?初團隊自身?做了一次招?聘，總共當(dāng)?時有___?個人參加培?訓(xùn)，最終簽?約的有__?_個，留存?率還是比較?高的，當(dāng)時?團隊簽約的?有十多個，?實習(xí)的