中國(guó)染料市場(chǎng)供需及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)染料市場(chǎng)供需及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、染料分類染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)染成鮮艷而堅(jiān)固的顏色的物質(zhì)。根據(jù)染料性質(zhì)及應(yīng)用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料等細(xì)分類別。二、中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析從全球供給來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)已逐步退出基礎(chǔ)的染料合成業(yè)務(wù)，形成了主要依靠進(jìn)口中國(guó)、印度兩國(guó)的染料半成品來(lái)加工生產(chǎn)高附加值染料產(chǎn)品，或直接采購(gòu)兩國(guó)OEM廠商的染料產(chǎn)品并貼牌銷售的經(jīng)營(yíng)模式。2019年中國(guó)染料產(chǎn)量占比全球的70%，印度占比16%，其他地區(qū)產(chǎn)量占比14%。2019年3月江蘇鹽城爆炸為有效產(chǎn)能的恢復(fù)又蒙上一層陰影，響水化工園區(qū)永久關(guān)停，多家染料企業(yè)受波及，2019年中國(guó)染料產(chǎn)量?jī)H79萬(wàn)噸，同比下降2.83%。從中國(guó)染料產(chǎn)量分布來(lái)看，分散染料產(chǎn)量占比42.79%，活性染料產(chǎn)量占比27.94%，硫化染料產(chǎn)量占比13.76%，還原染料產(chǎn)量占比5.82%，酸性染料產(chǎn)量占比5.33%，冰染染料產(chǎn)量占比1.36%，其他染料產(chǎn)量占比2.99%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-6月份，規(guī)模以上印染企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1051.15億元，同比減少21.81%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本925.06億元，同比減少21.62%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的88.00%；成本費(fèi)用利潤(rùn)率3.30%，同比下滑1.15個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率3.16%，同比下滑1.05個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33.16億元，同比大幅減少41.46%；出口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年1-7月我國(guó)合成有機(jī)染料出口數(shù)量為10.5萬(wàn)噸，同比下降17.4%，出口金額為6.99億美元，同比下降28.9%。三、中國(guó)染料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析染料產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)仍然是集中化，頭部企業(yè)如浙江龍盛，閏土股份，浙江吉華等的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，一些工藝設(shè)備落后的中小企業(yè)在環(huán)保高壓監(jiān)督和資金投入不足下被逐漸淘汰，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。2019年國(guó)內(nèi)分散染料產(chǎn)能約57萬(wàn)噸，主要集中在浙江龍盛，閏土股份，吉華集團(tuán)，浙江億得等4家企業(yè)，國(guó)內(nèi)CR4為67%,其中龍盛為25%；活性染料產(chǎn)能約50萬(wàn)噸，集中在浙江龍盛，閏土股份，華麗染料，浙江億得等，國(guó)內(nèi)CR4為59%，其中龍盛為17%。四、中國(guó)染料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析長(zhǎng)期來(lái)看，浙江龍盛，閏土股份和吉華集團(tuán)的頭部地位將不斷加強(qiáng)，市占率有望持續(xù)上升。一方面，染料行業(yè)屬于高污染限制類行業(yè)，環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，高壓態(tài)勢(shì)下只有環(huán)保過(guò)硬，技術(shù)具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠留存。被出清的產(chǎn)能和新企業(yè)難以有生存空間，因?yàn)橹匦逻M(jìn)入染料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將面臨技術(shù)，環(huán)保和資金投入三大壁壘。另一方面，存量企業(yè)在對(duì)手限停產(chǎn)或退出之時(shí)，可繼續(xù)開拓客戶提高市占率，龍頭企業(yè)憑借穩(wěn)定的開工率可與下游客戶深度綁定，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。滌綸是分散染料的主要下游，近年來(lái)處于高景氣階段對(duì)染料行業(yè)形成有力支撐。滌綸年產(chǎn)量從2010年的2513萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2019年的4751萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.33%。棉紗是活性染料的重要下游，2019年產(chǎn)量為2892萬(wàn)噸，同比下降1.8%，2010-2018年棉紗總體產(chǎn)量呈增速放緩