分析：大數(shù)據(jù)監(jiān)管的混業(yè)挑戰(zhàn)

分析：大數(shù)據(jù)監(jiān)管的混業(yè)挑戰(zhàn)

《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是頂層設(shè)計(jì)，還是“一行三會(huì)”的實(shí)際監(jiān)管工作，“大數(shù)據(jù)監(jiān)管”都已經(jīng)在籌備和應(yīng)用中。一位不愿具名的專(zhuān)家說(shuō)，各部委動(dòng)起來(lái)，更多是意識(shí)到大數(shù)據(jù)能夠?yàn)榧核?，但相互間仍處于割裂狀態(tài)。“一行三會(huì)”動(dòng)起來(lái)“征信系統(tǒng)為金融機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)共享借款人信用記錄的平臺(tái)。”央行征信中心副主任王曉蕾對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者說(shuō)。根據(jù)央行提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年8月底，企業(yè)征信系統(tǒng)累計(jì)收錄企業(yè)和其他組織信息1951萬(wàn)戶，個(gè)人征信系統(tǒng)累計(jì)收錄自然人數(shù)8.5億，其中，收錄有信貸記錄的自然人約3.4億，中國(guó)已建成世界上最大的個(gè)人征信數(shù)據(jù)庫(kù)。近幾年新金融業(yè)態(tài)，譬如小貸公司、融資性擔(dān)保公司的發(fā)展都對(duì)央行征信系統(tǒng)提出新要求。這些新業(yè)態(tài)的數(shù)據(jù)是否納入征信系統(tǒng)也一直為各界所討論。“從法律層面沒(méi)有任何障礙?！蓖鯐岳俦硎荆墩餍艠I(yè)管理?xiàng)l例》第二十九條規(guī)定，從事信貸業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供信貸信息?！敦?cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解到，由央行征信中心控股的上海資信有限公司，已經(jīng)發(fā)起設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)，開(kāi)始收集P2P借貸機(jī)構(gòu)上報(bào)的信息。大數(shù)據(jù)給監(jiān)管機(jī)構(gòu)帶來(lái)的壓力日增?！般y監(jiān)會(huì)既要管好每家銀行，又要關(guān)注整個(gè)銀行體系，還要參與宏觀調(diào)控，這就可想而知所需要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)量了。”銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)部副主任苗雨峰在接受《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者采訪時(shí)表示。證監(jiān)會(huì)則充分利用了大數(shù)據(jù)這一神器，如稽查“老鼠倉(cāng)”。證監(jiān)會(huì)一位司局級(jí)官員對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者透露，“捕鼠”的線索就是來(lái)自交易所日常監(jiān)控下的大數(shù)據(jù)。他透露，每天下午4點(diǎn)鐘，監(jiān)管部門(mén)就能拿到全國(guó)基金公司報(bào)送的交易和凈值數(shù)據(jù)，“基金獲益率是否異常，通過(guò)大數(shù)據(jù)檢測(cè)一眼就能看出?！?014年，中國(guó)保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司成立，負(fù)責(zé)統(tǒng)一建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理保險(xiǎn)信息共享平臺(tái)，主要通過(guò)信息技術(shù)手段，采集保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)，建立標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)性的數(shù)據(jù)體系。協(xié)調(diào)不易《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》獲悉，一個(gè)關(guān)于中國(guó)金融業(yè)的大數(shù)據(jù)庫(kù)早在2012年就已醞釀，目前正加緊推進(jìn)。9月24日，“一行三會(huì)”主管統(tǒng)計(jì)或調(diào)統(tǒng)的負(fù)責(zé)人齊聚央行，關(guān)于中國(guó)金融綜合統(tǒng)計(jì)平臺(tái)建設(shè)的討論會(huì)正在召開(kāi)，央行副行長(zhǎng)潘功勝參加。會(huì)議討論籌建中國(guó)規(guī)模最大、涵蓋最廣的金融信息數(shù)據(jù)庫(kù)。它將在集合“一行三會(huì)”現(xiàn)有數(shù)據(jù)，涵蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等金融行業(yè)，甚至將銀行業(yè)表外業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，建立起中國(guó)金融業(yè)信息統(tǒng)計(jì)平臺(tái)?！敖鹑跇I(yè)綜合信息統(tǒng)計(jì)是決策層特別提出的，從2012年就開(kāi)始醞釀?！毖胄幸晃凰揪旨?jí)領(lǐng)導(dǎo)接受《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者采訪時(shí)表示，之所以建立金融業(yè)綜合信息統(tǒng)計(jì)平臺(tái)，主要出于兩點(diǎn)：一是中國(guó)金融數(shù)據(jù)歷來(lái)以銀行業(yè)為主，當(dāng)下混業(yè)趨勢(shì)日漸明顯，如何建立全維度、全覆蓋的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，是“一行三會(huì)”的共同難題；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)金融等新興業(yè)態(tài)層出不窮，對(duì)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作提出重大挑戰(zhàn)。但是，中國(guó)金融綜合統(tǒng)計(jì)平臺(tái)建設(shè)的細(xì)節(jié)問(wèn)題仍需解決。9月24日會(huì)上，一行三會(huì)人士進(jìn)行了激烈的討論，主要集中在以下幾點(diǎn)：首先，金融綜合統(tǒng)計(jì)平臺(tái)的建設(shè)亟須在統(tǒng)計(jì)方式、指標(biāo)、對(duì)象、主體上實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，包括金融機(jī)構(gòu)代碼、企業(yè)代碼和個(gè)人代碼都需要制定標(biāo)準(zhǔn)；其次，這一新型數(shù)據(jù)系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)綜合化覆蓋，囊括新型金融業(yè)態(tài)，這就涉及新型金融機(jī)構(gòu)、準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)如何統(tǒng)計(jì)、是否強(qiáng)制性納入等問(wèn)題；再次，是該系統(tǒng)最終要實(shí)現(xiàn)共享，需要解決社會(huì)服務(wù)共享中是否收費(fèi)、如何收費(fèi)等問(wèn)題。前述知情人士還表示，建設(shè)金融綜合統(tǒng)計(jì)平臺(tái)必須打破現(xiàn)有分業(yè)監(jiān)管“畫(huà)地為牢”的思想，“有些部委的數(shù)據(jù)庫(kù)，不準(zhǔn)別人插手，目前協(xié)調(diào)的難度仍相當(dāng)大”。民間數(shù)據(jù)對(duì)接難題通過(guò)10余年積累，電商巨頭已經(jīng)積累了海量的信用數(shù)據(jù)，如今這些數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值正逐步顯現(xiàn)。政府機(jī)構(gòu)是否可以利用這些數(shù)據(jù)？中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，目前我國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)征信系統(tǒng)的信息覆蓋面主要集中在信貸系統(tǒng)，而對(duì)于個(gè)人其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)活動(dòng)尚缺乏信用報(bào)告。央行副行長(zhǎng)潘功勝也曾公開(kāi)表示，鼓勵(lì)包括民間資本在內(nèi)的各類(lèi)資本進(jìn)入征信業(yè)，也歡迎阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入征信體系建設(shè)。但是，一位接近央行征信中心的監(jiān)管人士卻表示，目前電商數(shù)據(jù)庫(kù)很難被直接納入官方數(shù)據(jù)庫(kù)?！墩餍殴芾?xiàng)l例》規(guī)定，采集個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)信息主體本人同意，未經(jīng)本人同意不得采集——電商數(shù)據(jù)來(lái)源是否合法難以界定。此外，“電商平臺(tái)上的差評(píng)是否算不良信息？目前很難說(shuō)?！边@位監(jiān)管人士強(qiáng)調(diào)，在不知道電商數(shù)據(jù)質(zhì)量如何的情況下，不會(huì)盲目將其納入央行征信系統(tǒng)。杭州同盾科技有限公司首席執(zhí)行官蔣韜向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹說(shuō)，在美國(guó)，金融、互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)行業(yè)都有自己的數(shù)據(jù)體系。“民間、官方的數(shù)據(jù)很難放到一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)里去，只能是開(kāi)放的心態(tài)，雙方在數(shù)據(jù)層面上達(dá)到共建共享。”國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)馬建堂也表示，所有擁有海量數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)，無(wú)論是企業(yè)還是政府機(jī)構(gòu)，原則上除涉及國(guó)家安全、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私等數(shù)據(jù)外，都應(yīng)以更加開(kāi)放的姿態(tài)、更加積極的行動(dòng)促進(jìn)大數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用，通過(guò)立法保障各方在大數(shù)據(jù)應(yīng)用中的共享共贏。沉睡的銀行大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融正式進(jìn)入破繭成蝶的大數(shù)據(jù)時(shí)代，傳統(tǒng)銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)前所未有。清華大學(xué)五道口金融學(xué)院一位專(zhuān)業(yè)人士表示，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代海量的數(shù)據(jù)和分析工具，催生出很多新的金融業(yè)態(tài)，切入傳統(tǒng)銀行的禁地，“他們比傳統(tǒng)銀行有更強(qiáng)的數(shù)據(jù)收集和分析能力”。北京銀行一位高管也對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者坦言，大數(shù)據(jù)應(yīng)用可能對(duì)銀行的一些觀念和經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)生顛覆。接受采訪的一些人士認(rèn)為，探索以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的解決方案，是中國(guó)的銀行提高自身競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。如何建立強(qiáng)大穩(wěn)定的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)創(chuàng)新數(shù)據(jù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，是銀行業(yè)在大數(shù)據(jù)時(shí)代迫在眉睫的任務(wù)。夢(mèng)想很遠(yuǎn)，現(xiàn)實(shí)卻很緊迫?！皣?guó)內(nèi)銀行還處在搭建推廣手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行階段，”前述五道口人士表示，“我們已經(jīng)慢了一拍?！薄敖鹑诟皇靠怠比A道數(shù)據(jù)處理有限公司是隱身在銀行大數(shù)據(jù)“轉(zhuǎn)型”背后的“推手公司”?！爸灰闳ャy行填表單，無(wú)論是對(duì)私還是對(duì)公業(yè)務(wù)，銀行都會(huì)把手寫(xiě)表單的影像第一時(shí)間發(fā)給我們，我們?cè)偻ㄟ^(guò)人工錄入生成電子表單返回給銀行?！痹撊耸拷榻B，“時(shí)間很短，可能就1分鐘?！边@就是銀行后臺(tái)外包業(yè)務(wù)，也是銀行最初的大數(shù)據(jù)入口?！敦?cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解到，目前幾乎所有的大中型銀行都將數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)外包。“這個(gè)工作比較枯燥，屬勞動(dòng)密集型。銀監(jiān)會(huì)一位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)檢查時(shí)，稱我們?yōu)椤鹑诟皇靠怠！痹撊耸坑行┎缓靡馑嫉匦χf(shuō)。銀行業(yè)具有天然的數(shù)據(jù)屬性，但是與阿里巴巴等電商動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相比，銀行目前經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)挖掘和采集方式仍比較落后。而且，不僅數(shù)據(jù)錄入處于原始狀態(tài)，一位信息系統(tǒng)的管理人員透露，目前銀行仍有不少業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和管理系統(tǒng)缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的統(tǒng)一設(shè)計(jì)，直接導(dǎo)致大數(shù)據(jù)二次開(kāi)發(fā)難。銀行正逐漸意識(shí)到這一點(diǎn)，不少銀行開(kāi)始用移動(dòng)終端直接錄入客戶信息。但是華道數(shù)據(jù)人士表示，由于國(guó)家于電子類(lèi)單據(jù)尚未立法保障，所以在今后一段時(shí)間內(nèi)，銀行大數(shù)據(jù)的獲取仍離不開(kāi)手工錄入?！敦?cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解到，在數(shù)據(jù)錄入完成后，銀行的每張紙質(zhì)單據(jù)仍需作為憑證，歸檔庫(kù)存。除為銀行錄入單據(jù)之外，華道還承擔(dān)了另一項(xiàng)外包業(yè)務(wù)——信息審核。幾乎每人申請(qǐng)信用卡的時(shí)候都會(huì)接到核實(shí)信息的電話，“這個(gè)電話一般都不是銀行打來(lái)的，多是外包公司打的?！比A道人士介紹。至于業(yè)務(wù)銀行信用卡的審核，也由華道負(fù)責(zé)。前述人士說(shuō)，在審核流程中，銀行可能會(huì)調(diào)取央行的征信系統(tǒng)信息，但是，查詢一條信息的費(fèi)用為5元左右，所以很多銀行查詢完就放到自己的信息池中，不再更新?！拔覀儗?duì)照核實(shí)的信息很有可能是幾年前的?！背酥?，銀行傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)可能會(huì)涵蓋客戶的基本身份信息，更深一步的信息譬如性格特征、消費(fèi)習(xí)慣、興趣愛(ài)好等卻是銀行難以準(zhǔn)確掌握的。而這正是互聯(lián)網(wǎng)金融的強(qiáng)項(xiàng)。沉睡的大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公司頻頻在已有的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上開(kāi)展金融業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)跨過(guò)銀行傳統(tǒng)的信貸領(lǐng)域，開(kāi)始向轉(zhuǎn)賬匯款、現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈金融、支付等領(lǐng)域蔓延。前述五道口人士表示，互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等新興企業(yè)在大數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、市場(chǎng)靈活度等方面都擁有明顯的優(yōu)勢(shì)，一旦涉足金融領(lǐng)域，將對(duì)銀行造成很大的威脅。在這種情況下，銀行更應(yīng)激活利用內(nèi)部的“沉睡數(shù)據(jù)”。記者了解到，目前銀行對(duì)數(shù)據(jù)的分析仍集中在結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，譬如單據(jù)、借貸行為，等等。對(duì)于非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)，如客戶瀏覽銀行網(wǎng)站的行為信息、服務(wù)通話的語(yǔ)音信息、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或ATM機(jī)的錄像信息都無(wú)法分析，更談不上挖掘利用。麥肯錫的一份研報(bào)指出，這類(lèi)非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含了豐富的客戶信息，如客戶身份、客戶偏好、服務(wù)質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，等等。但現(xiàn)實(shí)中，此類(lèi)數(shù)據(jù)除了少量的人工質(zhì)檢調(diào)閱外，幾乎沒(méi)有其他用途?！皣?guó)際經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)表明，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力會(huì)使銀行具體業(yè)務(wù)收益得到改善。在國(guó)內(nèi)銀行轉(zhuǎn)型的這個(gè)節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析，也有利于銀行挖掘資源，找到獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式?！鼻笆鑫宓揽谌耸勘硎尽Ｎ肥孜肺层y行業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)的挖掘創(chuàng)新似乎并不如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那么熱衷，這其中既有傳統(tǒng)行業(yè)理念的保守，也有制度上的掣肘。“銀行進(jìn)行大數(shù)據(jù)挖掘，必然牽扯多方面，譬如觀念轉(zhuǎn)變、制度建設(shè)、流程優(yōu)化、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)以及人才儲(chǔ)備，等等?！币晃还煞葜沏y行的信息管理人士說(shuō)。首先是合法性問(wèn)題。前述央行司局級(jí)官員說(shuō)，與電商相比，銀行機(jī)構(gòu)同樣也能做到消費(fèi)者信息實(shí)時(shí)跟蹤，但《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第十三條規(guī)定，采集個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)信息主體本人同意，未經(jīng)本人同意不得