中國密室逃脫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國密室逃脫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、密室逃脫定義及分類在一個近乎完全封閉的環(huán)境內(nèi)，玩家以第一或第三視角扮演特定角色，發(fā)現(xiàn)和利用周邊物品或工具，完成特定任務以達到逃離該空間的目的。真人密室逃脫分類維度多樣，可從房間、游戲規(guī)則、玩家、游戲道具、故事情節(jié)等密室構成要素進行分類。二、中國密室逃脫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國密室逃脫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個部分，上游參與者為游戲研發(fā)團隊、運營團隊、演職人員，中游為真人密室逃脫品牌，下游主體為消費者，包括個人消費者和企業(yè)消費者。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國真人密室逃脫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為游戲研發(fā)團隊、運營團隊、演職人員。從成本來看，游戲研發(fā)團隊成本占比達到60%；運營團隊成本占比達到30%，而演職人員成本占比為10%。主要是由于從密室2.0版本開始，真人密室逃脫的游戲設計逐漸多樣化和復雜化，設計過程需融合前沿技術、藝術思維、創(chuàng)新劇本等多領域知識，同時針對玩家的心理需求進行設計和編排，因此真人密室逃脫游戲研發(fā)團隊多由工程師、建筑設計師、心理學家等多領域人才組成，單個游戲研發(fā)時長從3個月至0.5年不等。部分密室逃脫品牌會聘請專業(yè)的運營團隊負責密室日常運轉、品牌宣傳等工作。接近80%的真人密室逃脫運營團隊人數(shù)為10人以下。運營團隊規(guī)模在30人以上的密室商戶的占比為8.9%。密室行業(yè)的連鎖化率較高，47%的密室經(jīng)營者擁有1家店，44.0%的密室經(jīng)營者擁有2-5家店。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析截至2019年底，中國真人密室逃脫行業(yè)市場參與者約有10000家，其中，上海、北京、成都、杭州、重慶五個地區(qū)所擁有的真人密室逃脫品牌數(shù)量最多，占比分別為24%、16%、7%、6%、5%。缺少游戲研發(fā)和運營能力的密室品牌需外購游戲版權、租賃場地、外聘運營團隊，多存在于三、四線城市，一、二線城市多為連鎖密室品牌。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國真人密室逃脫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體為消費者，分為個人消費者、企業(yè)消費者，人數(shù)占比分別為70%和30%。從年齡來看，20歲到35歲的年輕人是密室行業(yè)的主要用戶，占密室玩家的83.9%；35歲到50歲的用戶占密室玩家的10.3%。密室已經(jīng)發(fā)展成為各個年齡段人群特別是年輕人能接受、愿參與的時尚休閑娛樂項目。三、中國密室逃脫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2016至2019年，中國真人密室逃脫門店數(shù)、品牌數(shù)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，門店數(shù)從2016年的7331家增長至2019年的15152家，品牌數(shù)從2016年4037個增至2019年的10673個。而門店數(shù)除以品牌數(shù)為密室品牌的連鎖化程度，因此行業(yè)連鎖化程度在2016年、2017年、2018年、2019年分別為1.8、1.3、1.1、1.5，連鎖化程度呈現(xiàn)初期逐漸下降后又回升的趨勢，同時，2018至2019年期間，門店數(shù)量大幅上升，但品牌數(shù)上升幅較低，說明中國真人密室逃脫行業(yè)各品牌于2019年期間紛紛加強在各地區(qū)建設連鎖分店，對旗下成熟主題密室進行快速異地復制。此外，2019年，從來自北京、上海、川渝地區(qū)的50%密室品牌旗下?lián)碛?家門店，連鎖化程度高達2，高于市場整體連鎖化程度1.5，側面反映其余城市的連鎖化程度相對較低，多為單一的品牌運營。中國密室逃脫行業(yè)在8年時間內(nèi)，從密室1.0版本更新迭代至密室5.0版本，將真人NPC、聲光電特效、大型機械、前沿技術與主題密室劇本相互融合，讓密室逃脫游戲成為人、機、NPC融合的線下大型沉浸式交互娛樂項目，其國際影響力亦進一步擴大，眾多來自美國等發(fā)達國家的密室經(jīng)營者來到北京、上海等密室發(fā)達地區(qū)進行學習。伴隨密室互動性、參與感的逐步提升，中國密室逃脫行業(yè)市場規(guī)模從2015年的15.2億元增長至2019年100億元，年復合增長率達60.2%，尤其是2018至2019年，市場規(guī)模翻一番，由50億元增長至100億元，呈現(xiàn)爆發(fā)性增長態(tài)勢。四、中國密室逃脫行業(yè)相關政策分析中國政府高度重視真人密室逃脫行業(yè)的發(fā)展，出臺多項政策，從三個方面推動行業(yè)發(fā)展。在娛樂形式方面，推動密室版本更新迭代，將沉浸式密室作為未來發(fā)展方向之一；在消費場景方面，工作日為密室消費的淡季，為進一步提高工作日的密室消費的人流量，政府推動夜間經(jīng)濟發(fā)展，為工作日玩家進行密室消費提供社會基礎條件；在技術升級方面，鼓勵研發(fā)虛擬現(xiàn)實技術、增強現(xiàn)實技術、全息投影技術等前沿技術，為真人密室逃脫行業(yè)提供充足的技術支撐。五、中國密室逃脫行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、滾場等方式助力突破密室坪效天花板傳統(tǒng)的密室品牌以門票收入為主要營收來源，但因真人密室逃脫游戲需在固定封閉環(huán)境內(nèi)開展，因此密室可容納玩家數(shù)量有限，密室的坪效天花板較為明顯。密室坪效比是衡量密室主題經(jīng)濟效益的最佳參數(shù)，為時坪效和時成本的比例，具體數(shù)值受單人收費、密室面積、租賃成本、容納人數(shù)、建造成本、主題壽命、人力成本、維護成本、經(jīng)營時長9大因素決定，坪效比越大，密室的經(jīng)濟效益越高。為突破密室坪效天花板，密室品牌采用拼場、滾場、VR、現(xiàn)有空間等手段開展密室經(jīng)營活動。2、營收新途徑助力拓展市場規(guī)模傳