中國(guó)氯堿工業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析頭部企業(yè)不斷擴(kuò)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)集中度有望提升

中國(guó)氯堿工業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析頭部企業(yè)不斷擴(kuò)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)集中度有望提升氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。在節(jié)能減排、環(huán)保等政策高壓背景下，中國(guó)氯堿工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)氯堿工業(yè)燒堿產(chǎn)量為36。74萬噸，較上年同比增長(zhǎng)6。25%；2021年1-7月全國(guó)氯堿工業(yè)燒堿產(chǎn)量為22。31萬噸，較上年同比增長(zhǎng)11。44%。\t"/market/202208/_blank"顯示，2020年全國(guó)氯堿工業(yè)PVC產(chǎn)量為22。81萬噸，較上年同比增長(zhǎng)13。43%；2021年全國(guó)氯堿工業(yè)PVC產(chǎn)量約為24。21萬噸，較上年同比增長(zhǎng)6。14%。中國(guó)燒堿、PVC市場(chǎng)產(chǎn)能主要集中在華北、西北和華東三個(gè)區(qū)域。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年華北地區(qū)燒堿產(chǎn)能領(lǐng)先，占比37%；西北地區(qū)PVC產(chǎn)能排名第一，占比超50%。在氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件發(fā)布之前，中國(guó)氯堿工業(yè)進(jìn)入企業(yè)多為小產(chǎn)能企業(yè)。氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件要求新建燒堿裝置規(guī)模須在30萬噸/年以上，使得小規(guī)模企業(yè)難以進(jìn)入，市場(chǎng)逐漸集中。從聚氯乙烯、燒堿產(chǎn)能來看，北元集團(tuán)、中泰化學(xué)聚氯乙烯產(chǎn)能均超過了110萬噸，而燒堿的產(chǎn)能也超過了80萬噸，處于國(guó)內(nèi)氯堿工業(yè)較領(lǐng)先地位。中國(guó)氯堿工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況公司名稱產(chǎn)能現(xiàn)狀重點(diǎn)布局區(qū)域產(chǎn)能規(guī)劃北元集團(tuán)目前年產(chǎn)聚氯乙烯110萬噸、燒堿80萬噸、水泥220萬噸、電石50萬噸，聚氯乙烯生產(chǎn)規(guī)模位于行業(yè)第三位，是陜西省最大的鹽轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，也是全國(guó)單體最大的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)境內(nèi)大力推進(jìn)科技強(qiáng)企戰(zhàn)略，引進(jìn)、培養(yǎng)高端科技人才，應(yīng)用行業(yè)前沿技術(shù)，將科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。建立健全科技創(chuàng)新管理體系，建設(shè)功能齊全的研發(fā)平臺(tái)，強(qiáng)化重大科研成果、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。加強(qiáng)自主研發(fā)能力，開發(fā)高、中壓電纜專用樹脂、氯醋樹脂等新產(chǎn)品;深化與國(guó)內(nèi)重點(diǎn)高校產(chǎn)學(xué)研合作，推動(dòng)無汞觸媒和合成氣凈化、催化劑再生工藝等研究中泰化學(xué)聚氯乙烯產(chǎn)能為183萬噸、離子膜燒堿產(chǎn)能為132萬噸華東、華南、西南、疆內(nèi)依托產(chǎn)業(yè)政策和新疆地區(qū)豐富的煤炭、天然氣、原鹽、石灰石等自然資源，大力發(fā)展煤化工、石油化工和精細(xì)化工，并不斷完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈新金路PVC和燒堿產(chǎn)能分別達(dá)到了30萬噸和25萬噸西南公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，將產(chǎn)業(yè)拓展作為公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的戰(zhàn)略方向，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，致力于公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展世龍實(shí)業(yè)公司目前具備AC發(fā)泡劑8萬噸、氯化亞砜5萬噸、燒堿30萬噸、20萬噸(按27.5%計(jì))雙氧水的年產(chǎn)能力華東以裝置規(guī)模年產(chǎn)30萬噸離子膜燒堿生產(chǎn)線為基礎(chǔ)，收購(gòu)和延伸開發(fā)耗氯產(chǎn)品。山東海化純堿的產(chǎn)能為280萬噸/年山東按照“行業(yè)龍頭、國(guó)內(nèi)一流”的定位，加大現(xiàn)有主裝置升級(jí)改造，拉伸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈，提升鹽化工資源質(zhì)量效益鎮(zhèn)洋發(fā)展燒堿產(chǎn)能35萬噸境內(nèi)英力特公司PVC屬于電石法工藝，產(chǎn)能26萬噸/年，燒堿產(chǎn)能21萬噸/年，低于行業(yè)平均規(guī)模華東通過技術(shù)創(chuàng)新、對(duì)標(biāo)管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)平衡、班組建設(shè)等方面的提升，提高生產(chǎn)效能，優(yōu)化各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)華塑股份PVC和燒堿產(chǎn)能分別達(dá)到了59.5萬噸和42.5萬噸浙江、安徽、江蘇、上海公司將在鞏固提升氯堿化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高端化、多元化、精細(xì)化發(fā)展，進(jìn)一步增加產(chǎn)品技術(shù)含量，提高產(chǎn)品附加值氯堿化工燒堿年生產(chǎn)能力達(dá)到72萬噸、二氯乙烷72萬噸、液氯60萬噸、特種樹脂2.4萬噸。境內(nèi)優(yōu)化和提升化工區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈，積極布局和打造欽州產(chǎn)業(yè)基地，以進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為主線，優(yōu)化完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以“數(shù)字化、高端化、技術(shù)化、全球化”為原則，以成為氯堿相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及下游新材料生產(chǎn)商為定位，以燒堿、特種PVC樹脂、聚醚多元醇等產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位為目標(biāo)新疆天業(yè)PVC產(chǎn)能65萬噸(包括45萬噸通用PVC樹脂、10萬噸特種PVC樹脂、10萬噸PVC糊樹脂)，離子膜燒堿產(chǎn)能47萬噸境內(nèi)著力推進(jìn)企業(yè)升級(jí)改造，不斷推進(jìn)聚氯乙烯研發(fā)平臺(tái)及專業(yè)樹脂開發(fā)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)和智能工廠建設(shè)、聚氯乙烯上下游一體化協(xié)同發(fā)展取得成效，不斷優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效*ST亞星12萬噸/年離子膜燒堿裝置項(xiàng)目海外抓好12萬噸/年離子膜燒堿裝置土建、安裝的攻堅(jiān)工作，提前做好開車準(zhǔn)備相關(guān)工作，力爭(zhēng)提前建成投產(chǎn)。燒堿裝置開車后，將根據(jù)峰谷電經(jīng)濟(jì)調(diào)整氯堿電解槽運(yùn)行負(fù)荷，降低企業(yè)運(yùn)行成本。發(fā)揮工藝風(fēng)、儀表風(fēng)、循環(huán)水等公用工程園區(qū)共享優(yōu)勢(shì)，做好節(jié)能計(jì)量考核，加強(qiáng)消耗數(shù)據(jù)分析，提出節(jié)能改造措施，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗三友化工公司PVC、燒堿、有機(jī)硅單體年產(chǎn)能分別達(dá)到50.5萬噸、53萬噸、20萬噸，行業(yè)內(nèi)均有較大影響力華東、華北、華南、東北主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo):純堿341.90萬噸、粘膠短纖維83.00萬噸、燒堿(折百)52.80萬噸、PVC43.30萬噸、有機(jī)硅環(huán)體11.96萬噸、原鹽49.22萬噸;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19594億元君正集團(tuán)擁有聚氯乙烯產(chǎn)品產(chǎn)能80萬噸，燒堿產(chǎn)品產(chǎn)能55萬噸，硅鐵產(chǎn)品產(chǎn)能30萬噸境內(nèi)公司將持續(xù)推動(dòng)技術(shù)研發(fā)與技術(shù)裝備升級(jí)改造工作，加大節(jié)能減排新技術(shù)的應(yīng)用力度，提高資源與能源綜合利用水平，節(jié)約能源消費(fèi)并減少污染物排放，提升社會(huì)效益湖北宜化具備84萬噸的PVC產(chǎn)能境內(nèi)將進(jìn)一步繼續(xù)聚焦主業(yè)，剝離輔業(yè)，加速處置閑置及不良資產(chǎn)，并積極推進(jìn)公司非公開發(fā)行股票項(xiàng)目萬華化學(xué)擁有乙烯產(chǎn)能100萬噸/年,丙烯產(chǎn)能75萬噸/年境內(nèi)通過技術(shù)、工藝、產(chǎn)品及資源平衡的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈橫向/縱向和能源的高效利用，公司業(yè)務(wù)更加多元化，產(chǎn)業(yè)鏈附加值進(jìn)一步提升沈陽化工20萬噸/年P(guān)VC糊樹脂及20萬噸/年燒堿沈陽氯堿化工板塊，以提高糊樹脂手套料量?jī)r(jià)組合為銷售重心，密切關(guān)注下游手套行業(yè)動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息和營(yíng)銷時(shí)機(jī)，因時(shí)因勢(shì)而動(dòng)，及時(shí)搶占市場(chǎng)份額。對(duì)燒堿產(chǎn)品要立足本地市場(chǎng)，大力開發(fā)周邊市場(chǎng)，做好用戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。鄂爾多斯PVC產(chǎn)能達(dá)到80萬噸境內(nèi)隨著能耗雙控和碳排放背景下地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策變化，為響應(yīng)政府政策公司將主動(dòng)出擊，繼續(xù)有針對(duì)性的分期推進(jìn)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目，特別是針對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、節(jié)能減排等方面的技術(shù)改造、替換落后產(chǎn)能、提高能效、環(huán)保設(shè)施的優(yōu)化和升級(jí)、“三廢”綜合利用項(xiàng)目研發(fā)推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈條的補(bǔ)充完善等方面根據(jù)輕重緩急有計(jì)劃的分期推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)發(fā)展活力。濱化股份燒堿61萬噸/年境內(nèi)計(jì)劃生產(chǎn)燒堿69.35萬噸，力爭(zhēng)71.64萬噸天原股份聚氯乙烯樹脂產(chǎn)能為50萬噸/年，離子膜燒堿產(chǎn)能為48萬噸/年華東、西南生產(chǎn)目標(biāo):燒堿產(chǎn)量41.64萬噸;聚氯乙烯產(chǎn)量41.51萬噸巨化股份優(yōu)化提升46萬噸離子膜法燒堿裝置、甲烷氯化物裝置，發(fā)展壯大甲烷氯化物、PCE、TCE、VDC、PVDC等特色氯堿產(chǎn)品衢州、金華進(jìn)一步強(qiáng)化氯堿產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、市場(chǎng)、品牌、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等優(yōu)勢(shì)，依靠技術(shù)、管理和制度創(chuàng)新，培育自主研發(fā)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建以氯堿新材料及特色含氯化學(xué)品為核心的新型氯堿產(chǎn)業(yè)鏈;借助外部平臺(tái)，發(fā)揮寧波基地臨港優(yōu)勢(shì)，加快公司本埠寧波基地資源有效整合，加強(qiáng)新品種、新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)，力爭(zhēng)在含氯化工新材料領(lǐng)域取得新的突破，成為有機(jī)氯和氯堿新材料的一流供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)乃至世界一流的食品包裝材料供應(yīng)商、服務(wù)商嘉化能源氯破裝置產(chǎn)能為29.7萬噸1年國(guó)內(nèi)公司大力推進(jìn)30萬噸/年二氯乙烷和氯乙烯項(xiàng)目和30萬噸/年功能性高分子材料項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步延長(zhǎng)氯堿產(chǎn)業(yè)鏈，形成“熱電-氯堿-氯乙烯(VCM)-聚氯乙烯(PVC)"的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品鏈，該項(xiàng)目的建設(shè)有利于氯循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行，進(jìn)一步提升公司的綜合經(jīng)濟(jì)效益2016年8月3日發(fā)布的關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促