2021年全球聚醚胺產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年全球聚醚胺產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、聚醚胺產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砭勖寻芬卜Q(chēng)端氨基聚醚，是一種主鏈為聚環(huán)氧乙烷、聚環(huán)氧丙烷、聚環(huán)氧丁烷或其嵌段共聚，且端羥基被氨基取代的聚合物。聚醚胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一般由供應(yīng)商(上游)、聚醚胺制造商(中游)及客戶(hù)(下游)三部分構(gòu)成。作上游原材料供應(yīng)商提供環(huán)氧丙烷、液氨、丙二醇、聚醚及氫氣等原材料，均為生產(chǎn)聚醚胺的重要材料。中游的聚醚胺制造商與專(zhuān)業(yè)上游供應(yīng)商合作以制造及生產(chǎn)多元化的聚醚胺產(chǎn)品組合(包括單胺、二胺及三胺)。在下游市場(chǎng)方面，化學(xué)品制造商、貿(mào)易公司及分銷(xiāo)商為主要的下游客戶(hù)。化學(xué)品制造商采購(gòu)聚醚胺產(chǎn)品作為原材料，并向風(fēng)電、建筑、膠黏劑、紡織品處理、油氣開(kāi)采行業(yè)供應(yīng)其最終產(chǎn)品。從上游端成本來(lái)看，以阿科力的聚醚胺產(chǎn)品為例，聚醚胺成本最高的原材料為環(huán)氧丙烷，占比約為33%；其次是丙二醇，成本占比約11%。由于端氨基的反應(yīng)活性，使其能與多種反應(yīng)基團(tuán)作用，憑借其低粘度、較長(zhǎng)適用期、減少能耗、高強(qiáng)度、高韌性、抗老化、優(yōu)良防水性能等多方面優(yōu)異的綜合性能，在新能源、建筑、新材料等眾多行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，具體應(yīng)用在風(fēng)電、頁(yè)巖氣開(kāi)采、環(huán)氧地坪等用途。在風(fēng)電領(lǐng)域，目前所有的工業(yè)化胺類(lèi)固化劑中，僅有聚醚胺可以滿(mǎn)足大型發(fā)電葉片制造的性能和工藝性要求。聚醚胺下游涉足國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持行業(yè)，國(guó)內(nèi)聚醚胺需求持續(xù)增長(zhǎng)，主要用于風(fēng)力發(fā)電、建筑、膠黏劑及油氣開(kāi)采等領(lǐng)域，其中風(fēng)電是其最大下游應(yīng)用領(lǐng)域。2021年國(guó)內(nèi)46.5%的聚醚胺用于風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，35.3%用于建筑工程領(lǐng)域，6.4%用于膠黏劑領(lǐng)域。二、聚醚胺生產(chǎn)工藝聚醚胺生產(chǎn)壁壘較高，全球范圍內(nèi)只有數(shù)家企業(yè)掌握成熟的生產(chǎn)工藝。主要的技術(shù)門(mén)檻體現(xiàn)在將聚醚多元醇的羥基取代成氨基的工藝環(huán)節(jié)以及生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)中。目前催化胺化法是最主流的工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。另外，聚醚胺的生產(chǎn)分為連續(xù)法和間歇法，連續(xù)法產(chǎn)品質(zhì)量高，產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率較高，副反應(yīng)較少，生產(chǎn)成本有一定降低，但生產(chǎn)工藝和設(shè)備相對(duì)較困難。間歇工藝生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)單，工藝難度小，但裝卸料等輔助操作需要消耗大量時(shí)間和人力，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本高，同時(shí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率低，產(chǎn)品質(zhì)量不及連續(xù)化工藝，特別是在生產(chǎn)低分子量聚醚胺上產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量有一定差距。目前，全球僅有少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)聚醚胺，技術(shù)壁壘整體較高。三、全球聚醚胺產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀聚醚胺銷(xiāo)量逐年上升，下游需求持續(xù)向好。2016-2020年全球聚醚胺銷(xiāo)量從18.4萬(wàn)噸上升至28.6萬(wàn)噸，CAGR達(dá)到11.68%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)31.5萬(wàn)噸；銷(xiāo)售規(guī)模41.8億元增長(zhǎng)至71.9億元，CAGR為14.56%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)91.7億元。四、中國(guó)聚醚胺產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)聚醚胺需求量從2016年的4.2萬(wàn)噸提升至2020年10.1萬(wàn)噸，期間CAGR為24.5%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)到14.8萬(wàn)噸。近幾年受益于中國(guó)風(fēng)電補(bǔ)貼政策，中國(guó)聚醚胺的需求增速遠(yuǎn)超全球平均水平。五、聚醚胺產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前聚醚胺主要供應(yīng)商為巨頭。全球聚醚胺市場(chǎng)的主要生產(chǎn)廠(chǎng)家為美國(guó)的亨斯邁公司及德國(guó)的巴斯夫公司，兩家企業(yè)占據(jù)全球大部分市場(chǎng)份額。其中亨斯邁最早將其引入并商業(yè)化，其生產(chǎn)裝置分布在美國(guó)及新加坡等地。其次是巴斯夫，產(chǎn)能分布在德國(guó)、美國(guó)及中國(guó)。國(guó)外廠(chǎng)商對(duì)聚醚胺的工業(yè)嘗試早了約半個(gè)世紀(jì)，顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)使美國(guó)亨斯曼與德國(guó)巴斯夫仍主導(dǎo)著全球聚醚胺市場(chǎng)，兩大巨頭的聚醚胺產(chǎn)能分別為12萬(wàn)噸與8萬(wàn)噸，合計(jì)占全球總產(chǎn)能64.41%，占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)目前僅有正大新材料、晨化股份、阿科力、皇馬科技、萬(wàn)華化學(xué)等少數(shù)廠(chǎng)商具備規(guī)模的聚醚胺產(chǎn)能，其中，截止2021年年底，正大新材料聚醚胺產(chǎn)能為3.5萬(wàn)噸，暫列國(guó)內(nèi)首位；晨化股份新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)后聚醚胺設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)3.1萬(wàn)噸；阿科力、皇馬科技產(chǎn)能分別為2萬(wàn)噸與0.8萬(wàn)噸，萬(wàn)華化學(xué)專(zhuān)注于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與突破，岳陽(yáng)昌德年產(chǎn)能已提升至1萬(wàn)噸，各家廠(chǎng)商后續(xù)均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)多年技術(shù)發(fā)展與突破，在主流產(chǎn)品的質(zhì)量上已與海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手旗鼓相當(dāng)，但在產(chǎn)能、產(chǎn)品品類(lèi)等方面與海外仍然存在一定差距。短期內(nèi)聚醚胺新增產(chǎn)能有限，預(yù)計(jì)2022-2023年將新增18萬(wàn)噸產(chǎn)能。根據(jù)相關(guān)公司公告統(tǒng)計(jì)，多家廠(chǎng)商均存在擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2022年僅有正大新材料一家計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)4萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為14萬(wàn)噸，其中正大新材料新增5萬(wàn)噸、阿科力新增1萬(wàn)噸、晨化股份和萬(wàn)華化學(xué)計(jì)劃于2023年底各新增4萬(wàn)噸。另外巴斯夫遠(yuǎn)期規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)1.4萬(wàn)噸，皇馬科技遠(yuǎn)期規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)1.2萬(wàn)噸，具體投產(chǎn)時(shí)間尚未公布?？偭⒕勖寻樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展方向一是將現(xiàn)有的聚醚胺合成工藝與微化工技術(shù)相結(jié)合，充分利用微通道反應(yīng)器內(nèi)聚合物合成的優(yōu)勢(shì)，高效、清潔、成本低廉地生產(chǎn)更多種