中國運動服飾行業(yè)競爭格局分析

中國運動服飾行業(yè)競爭格局分析一、國內(nèi)運動服飾行業(yè)發(fā)展歷程中國的運動服飾行業(yè)起步于1978年，經(jīng)過初步發(fā)展、高速成長，調(diào)整和整合升級多個階段的發(fā)展，目前形成了以李寧、安踏、特步和361度為頭部，多品牌發(fā)展的競爭格局，我國運動服飾行業(yè)共經(jīng)歷以下四個發(fā)展階段：二、中國運動服飾行業(yè)市場現(xiàn)狀分析隨著我國運動人數(shù)的不斷增長，運動裝正變成一種新的時尚，據(jù)統(tǒng)計，2019財年我國運動服飾行業(yè)市場規(guī)模達到3170億元，同比增長19.6%，若不考慮新冠疫情的影響，預計2020財年我國運動服飾行業(yè)市場規(guī)模為3650億元。從運動鞋服人均支出來看，近年來我國運動鞋服人均支出穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國運動鞋服人均支出為32.43美元/人，同比增長12.2%。對比發(fā)達國家人均運動鞋服支出，我國運動鞋服人均支出相差甚遠，2019年我國人均運動鞋服支出僅為32.4美元/人，距離全球人均支出水平仍然相差12.3美元，未來提升空間巨大。三、中國運動鞋服行業(yè)競爭格局分析目前，運動服飾市場由少數(shù)幾家公司主導。據(jù)統(tǒng)計，排名前五的品牌（包括其子品牌）占整個市場的73%。頂級品牌是耐克（NIKE）和阿迪達斯（Adidas）等西方品牌，其次是安踏（包括斐樂/FILA）、斯凱奇（Sketchers）和李寧。預計市場集中度會隨著時間的推移繼續(xù)增加。1、安踏斐樂（FILA）定位為高端運動時尚品牌，與斐樂兒童（FILAKids）和FILAFUSION一起，面向各年齡層的高端消費者（主要位于一、二線城市）。安踏在斐樂品牌上已經(jīng)取得了巨大成功。2019財年安踏主品牌收入174.5億元，斐樂品牌收入147.7億元，其他收入17.08億元。從品類拆分來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年安踏鞋類收入53.44億元，服裝類收入88.07億元，飾品類收入5.18億元。2、特步特步的主品牌主要面向大眾市場，2020年上半年專業(yè)運動品牌收入32.01億元，運動休閑品牌收入4.59億元。2020年上半年特步的時尚運動品牌蓋世威和帕拉丁占另外12.5%，余下0.5%為專業(yè)運動品牌（主要為索康尼和邁樂）。3、李寧2012年，李寧成功地重振了其品牌混合營銷策略，2018年，通過在產(chǎn)品中加入更多中國元素，立即吸引了中國消費者。李寧現(xiàn)在被視為一個時尚潮流品牌，尤其是對年輕消費者而言。目前，李寧約60%的零售GMV來自經(jīng)銷商和加盟商（批發(fā)）。李寧計劃最終平衡批發(fā)和直面消費者模式（DTC，包括自營零售和電商）的比例，各占一半。這將意味著DTC渠道的銷售占比將擴大，其增長主要來自電商。2020年上半年，運動休閑產(chǎn)品占零售額的39%，其次是籃球產(chǎn)品占25%，跑步產(chǎn)品占19%，綜合訓練產(chǎn)品占17%，其他非核心產(chǎn)品占2%。就收入貢獻而言，鞋類占李寧總收入的47.3%，而服裝占47.6%。剩下5.1%來自運動裝備和配飾。2020年上半年，在疫情的影響下，運動休閑是唯一實現(xiàn)了銷售額增長（同比12%）的品類。四、中國體育服飾行業(yè)驅動因素分析1、國民人均收入穩(wěn)步提高，消費者養(yǎng)成運動消費習慣近年來，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的逐年穩(wěn)步提升，2020年前三季度達到32821元，同比增長2.76%。國內(nèi)中產(chǎn)階級人群不斷擴大，消費模式與消費習慣逐漸轉型，當前消費者更注重品質(zhì)、健康等生活方式，正逐漸養(yǎng)成運動消費習慣。在國民收入持續(xù)提升的趨勢下，國內(nèi)消費者運動消費習慣的養(yǎng)成將推動運動行業(yè)長期增長。2、政府政策大力扶持，助力國內(nèi)運動行業(yè)蓬勃發(fā)展近年來，隨著體育強國與全民健身成為我國重要戰(zhàn)略，國家相繼發(fā)布多項政策，推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年10月，十九大報告提出健康中國發(fā)展戰(zhàn)略，2019年9月，國務院發(fā)布《關于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出10個方面政策舉措，推動體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。在政策利好背景下，體育產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)