全球工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、工業(yè)硅概述工業(yè)硅又稱準(zhǔn)金屬硅，是本世紀(jì)六十年代中期出現(xiàn)的一個(gè)商品名稱。金屬硅是由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右，其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。工業(yè)硅生產(chǎn)是以硅礦石為原料,碳材料為還原劑在電爐容器中進(jìn)行冶煉的。主要成本構(gòu)成為原材料、輔料及電力能源。下游產(chǎn)品主要為有機(jī)硅、硅鋁合金、多晶硅、碳化硅等。從工業(yè)硅的成本構(gòu)成來看，原材料與能源消耗的累計(jì)成本占比將近80%，是成本的主要組成部分。為了實(shí)現(xiàn)工業(yè)硅冶煉中的還原反應(yīng)，生產(chǎn)過程中需要達(dá)到并保持在較高的溫度水平，因此將產(chǎn)生較高的電力消耗。為了有效降低成本，工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)一方面自行建立或兼并硅礦石開采企業(yè)，在原材料端減少費(fèi)用；另一方面，努力尋求低廉的電力資源。在原材料與能源雙因素的混合作用下，國內(nèi)的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)主要集中于新疆與云南。二、全球工業(yè)硅行業(yè)現(xiàn)狀隨著太陽能光伏、汽車、建筑工程、電子信息幾個(gè)行業(yè)的加速發(fā)展，也使得硅產(chǎn)品經(jīng)歷了從產(chǎn)能過剩到供不應(yīng)求的巨變。但伴隨著環(huán)保監(jiān)察力度不斷加大、世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩等背景下，工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)由高速成長期逐步過度到平穩(wěn)運(yùn)行，全球工業(yè)硅產(chǎn)能受到嚴(yán)格控制，工業(yè)硅產(chǎn)能由無序擴(kuò)張轉(zhuǎn)為有序增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年全球工業(yè)硅整體上呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，從2011年的440萬噸/年增長至2020年的626萬噸/年。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年全球工業(yè)硅的產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，到2018年全球工業(yè)硅產(chǎn)量增長至352萬噸，主要是受到需求的推動(dòng)。2019年，受下游行業(yè)需求降低、硅價(jià)下降影響，全球工業(yè)硅產(chǎn)量出現(xiàn)了下跌的情況。2020年全球工業(yè)硅總產(chǎn)量為303萬噸，同比下降5.9%，主要是受疫情影響，海外工業(yè)硅企業(yè)生產(chǎn)受到較大影響。2016-2018年全球工業(yè)硅消費(fèi)量需求增長的主要驅(qū)動(dòng)力是中國工業(yè)硅需求增長迅速，2020年受疫情影響，全球工業(yè)硅需求下降明顯，與中國國內(nèi)需求逆勢(shì)增長5.8%不同。工業(yè)硅消費(fèi)量2020年同比下降10%以上，全球工業(yè)硅消費(fèi)量下降至304萬噸。另外，2020年疫情導(dǎo)致全球汽車行業(yè)需求低迷，成為工業(yè)硅消費(fèi)低迷的主要原因。三、全球工業(yè)硅行業(yè)格局中國是全球工業(yè)硅產(chǎn)能最高的地區(qū)，2020年占據(jù)了全球77%的產(chǎn)能，是全世界最大也是最重要的工業(yè)硅生產(chǎn)地區(qū)。其次為巴西，巴西占據(jù)了全球產(chǎn)能的5%，高于美國的4%和挪威的3%，是全世界第二大全球工業(yè)硅產(chǎn)地。全球主要工業(yè)硅生產(chǎn)國還包括巴西、美國、挪威、法國等國，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球工業(yè)硅產(chǎn)量為303萬噸，其中中國工業(yè)硅產(chǎn)量210萬噸，約占全球產(chǎn)量的69.3%，位列第一位，工業(yè)硅產(chǎn)量集中在中國，由于資源優(yōu)勢(shì)中國具備低成本工業(yè)硅優(yōu)勢(shì)。巴西工業(yè)硅產(chǎn)量占比達(dá)7.3%，位列全球第二位；再次是挪威，產(chǎn)量占比達(dá)6.6%，位列全球第三位。美國占比4.3%，位列全球第四位。從細(xì)分產(chǎn)品來看，工業(yè)硅主要分為鋁硅合金、有機(jī)硅、多晶硅(單晶硅)。其中，有機(jī)硅的應(yīng)用最為廣泛；有機(jī)硅被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)等等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，工業(yè)硅在鋁合金、有機(jī)硅、多晶硅三大領(lǐng)域的消費(fèi)占比分別為34.1%、41.8%、21.2%。四、中國在全球工業(yè)硅行業(yè)的作用21世紀(jì)以來，全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這一時(shí)期中國成為全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國。特別是在2010年之后，中國工業(yè)硅產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張明顯，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，中國工業(yè)硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張是拉動(dòng)全球產(chǎn)能增長的主要?jiǎng)恿Α?011-2020年期間，我國工業(yè)硅產(chǎn)能、產(chǎn)量占全球工業(yè)硅產(chǎn)能、產(chǎn)量分別從72.7%、61.2%增長至77%、69.3%，穩(wěn)居全球最大工業(yè)硅生產(chǎn)國。近年來，我國工業(yè)硅下游市場(chǎng)需求以有機(jī)硅為主，2020年有機(jī)硅的市場(chǎng)占比達(dá)40.2%；其次為多晶硅，市場(chǎng)占比達(dá)29.8%；鋁硅合金市場(chǎng)占比達(dá)27.4%。五、國內(nèi)“雙循環(huán)”下工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、需求增加，行業(yè)維持長景氣今年以來，金屬硅價(jià)格上漲明顯，我國云南、四川地區(qū)由于電站水量少、電力供應(yīng)緊張，區(qū)域限電導(dǎo)致開工率不高；同時(shí)新疆地區(qū)由于原材料硅碳供給不足導(dǎo)致開工率受限。工業(yè)硅生產(chǎn)成本將逐步提高，未來，金屬硅有望維持高景氣。2、加速推進(jìn)國產(chǎn)替代近年來，半導(dǎo)體硅晶圓缺貨潮持續(xù)上演，硅晶圓巨頭紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。2020年，“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”