中國人工晶狀體行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國人工晶狀體行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、人工晶狀體行業(yè)概況人工晶狀體用于治療白內(nèi)障，是全世界用量最大的人工器官和植入類醫(yī)療器械產(chǎn)品。白內(nèi)障是由老化、遺傳、外傷及中毒等原因引起的人眼天然晶狀體變性而發(fā)生混濁，導致光線被混濁晶狀體阻擾無法投射在視網(wǎng)膜上，造成患者視物模糊或完全失明，是眼科的第一大類疾病。目前，通過手術植入人工晶狀體以取代已變渾濁的天然晶狀體是治療白內(nèi)障唯一有效的手段。在人工晶狀體材料中，PMMA材質和硅膠材質的分子結構組成相對比較簡單，可調(diào)整或改良的空間有限，無法從根本上消除其主要缺點，這兩種材質的人工晶狀體產(chǎn)品市場份額減小。目前市場上人工晶狀體材質主要為親水性丙烯酸酯和疏水性丙烯酸酯，二者之間比較，疏水性丙烯酸酯材質在降低后發(fā)性白內(nèi)障（PCO）、眼內(nèi)植入長期穩(wěn)定性、力學機械強度等方面較親水性丙烯酸酯材質具有優(yōu)勢，是目前國際市場上主流的人工晶狀體材料。近些年，白內(nèi)障治療的發(fā)展趨勢從復明性手術向屈光性手術轉變，患者需求從“看得見”向“看得清、看的舒服、看的持久”發(fā)展，推動了人工晶狀體材料、光學與結構設計的不斷進步，出現(xiàn)了非球面、環(huán)曲面（Toric）、多焦點、可調(diào)節(jié)等各類新型屈光性人工晶狀體。人工晶狀體工藝流程主要為：二、中國白內(nèi)障患者市場現(xiàn)狀分析隨著中國對國民視力健康重視程度的不斷提高，在過去十年中國家發(fā)布和實施多項鼓勵政策來普及白內(nèi)障手術，通過“百萬白內(nèi)障復明工程”、“健康快車”等政府和民間慈善組織的大力推動2018年中國百萬人口白內(nèi)障手術率達到2662，已經(jīng)提前實現(xiàn)在“十三五”規(guī)劃提出中國CSR在2020年年底達到2000以上的目標；手術量方面，中國白內(nèi)障手術量從2012年145萬例增長至2018年370萬例，2012-2018年復合增長率為16.9%。中國白內(nèi)障手術率相較于發(fā)達國家仍然有較大的增長空間，中國2018年CSR僅為2662，遠不及其他發(fā)達國家多年前的水平，例如法國2016年CSR就達到13000，美國2017年CSR達到12300，英國2016年CSR達到7000。從各年齡段人口白內(nèi)障患病率來看，隨著中國老齡人口數(shù)量的增長，而白內(nèi)障發(fā)病率具有隨著年齡增長而增加的特點，預計未來中國白內(nèi)障患者數(shù)量持續(xù)增長，白內(nèi)障手術量將持續(xù)提升。從公立醫(yī)院白內(nèi)障患者出院數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國公立醫(yī)院白內(nèi)障患者出院人數(shù)為75萬人，同比增長11.94%。醫(yī)藥費方面，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國公立醫(yī)院白內(nèi)障患者人均醫(yī)藥費為6903元/人，同比2017年下降0.7%，人均衛(wèi)生材料費為2697元/人，同比下降3%。三、中國人工晶狀體行業(yè)市場現(xiàn)狀分析人工晶狀體是III類醫(yī)療器械，屬于高值醫(yī)用耗材，綜合了材料、機械、光學和精密加工等前沿技術，是全世界用量最大的人工器官。人工晶狀體的核心技術包括材料、光學與結構設計、加工工藝等方面。復明性白內(nèi)障手術向屈光性白內(nèi)障手術的轉變推動了人工晶狀體材料、光學與結構設計等方面的發(fā)展進步。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國眼科高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模達到76億元，同比增長16.9%。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國人工晶狀體行業(yè)市場規(guī)模為25億元，同比增長19%。預計2019年市場規(guī)模為26億元，增速開始放緩。長期來看，預計到2021-2025年中國人工晶狀體行業(yè)市場規(guī)模增長至25、28、31、34億元。據(jù)統(tǒng)計，2017年中國人工晶狀體市場規(guī)模約為305萬片，其中國產(chǎn)品牌約占49-54萬片，國產(chǎn)化率在16%-18%之間，2018年人工晶狀體市場規(guī)模約為370-375萬片，國產(chǎn)化率在19%-20%之間，國產(chǎn)替代空間巨大。目前國內(nèi)低端與基礎人工晶狀體仍然占據(jù)40%左右的市場，該部分市場的平均價格在300-1200元左右。該部分市場的晶狀體主要為PMMA硬式晶狀體與球面晶狀體，存在創(chuàng)口較大和視覺質量一般等問題。預計該部分市場伴隨人們消費水平提升，可能逐漸轉向中高端市場，行業(yè)整體晶狀體價格有望穩(wěn)步提升。四、人工晶狀體行業(yè)競爭格局分析愛博諾德是國內(nèi)首家實現(xiàn)高端屈光性人工晶狀體產(chǎn)業(yè)化的廠家，也是國內(nèi)產(chǎn)銷量最大的可折疊人工晶狀體制造商之一。目前人工晶狀體產(chǎn)品已進入國內(nèi)1000多家醫(yī)院使用，并且出口至亞洲、歐洲和美洲10余個國家，累計銷售近100萬片。營收方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年愛博諾德人工晶狀體業(yè)務營收達到17907萬元，同比增長49.5%。銷量方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年愛博諾德人工晶狀體銷量為42萬片，同比增長35.5%，平均銷售單價為431元片。從營收結構來看，人工晶狀體是愛博諾德主要業(yè)務，2019年人工晶狀體業(yè)務收入占比愛博諾德業(yè)務收入的91.74%。目前，人工晶狀體主要的先進技術由國際四大眼科醫(yī)療器械公司，包括愛爾康（美國）、強生（美國）、博士倫（美國）