工作日志、客戶檔案的使用新人版

工作日志的使用綱要工作日志的作用工作日志的設計原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范工作與計劃工作你的計劃計劃你的工作有效的時間管理時間是很特殊的資源，不管需要多少，時間就是不會增加，而且稍縱即逝，無法儲存。成功的業(yè)務精英與其他人的最大區(qū)別就在于：他們對自己的時間十分愛惜并對自己的時間有效的規(guī)劃。目標清晰有何作用沒有目標：27％失業(yè)、流浪者目標模糊：60％中下、藍領以下勞動者目標清楚：10％專業(yè)人士、律師、經理目標明確：3％企業(yè)家、政治家、政要在100個人之中工作日志四字經計劃有效--工作更有目的，更有效率利于總結--總結經驗，發(fā)現(xiàn)問題輔導便利--主管了解組員的成長狀況，更有針對性地提供輔導自我管理--讓自己的工作更輕松，時間更靈活一“志”在手，天下我有業(yè)務隊伍工作日志1、清晰自己的目標2、有效地計劃自己的拜訪時間3、有效地管理客戶(資料庫和通信錄)4、拜訪問題的收集與解決5、工作階段性的總結6、展業(yè)工具7、學習工具8、了解基本法的成長之路主管1、更輔導更有效，更有針對性2、溝通的重要渠道3、良好的晉升輔助工具綱要工作日志的作用工作日志的設計原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范在展業(yè)的全過程，展業(yè)資料，客戶評分表，公司簡介，學習資料與您同行每月工作總結工作日志設計原則設計原則=工作流程根椐營業(yè)額制定業(yè)績目標根據目標列出準客戶名單根據準客戶名單定拜訪計劃記錄拜訪情況及各種問題早會上的學習與問題解決每周工作總結每天工作總結綱要工作日志的作用工作日志的設計原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范如何充分利用工作日志書寫成功的銷售之路？每月工作備忘錄

每月第一天在銷售經理的輔導下完成當月已知工作的填寫，為本月的時間安排作好規(guī)劃本月客戶生日錄

管好你的客戶也就管好了你的保費也就管好了你的未來所以在特別的日子為他們獻上一份真摯的問候每月工作計劃表

每月第一天在主任的輔導下，列出當月工作中各項目標的具體數據，并且分解到每一周，以便及時跟蹤并修正工作進度。每周工作計劃表

問：1、你的客戶成長到什么階段了？2、這一周如何才能和他更進一步？根椐客戶不同的情況，與主管協(xié)商本周有針對性的拜訪計劃每天工作日志

拜訪情況的填寫是工作日志填寫的核心所在。沒有填寫拜訪情況的工作日志中一本沒有意義的“草稿本”因為：1、客戶情況被遺忘2、疑難問題被沉沒3、主管輔導無從入手周檢討表

一周工作總結的意義不在于，而在于：1、總結經驗2、調整工作節(jié)奏和內容3、爭取達成目標所以總結經驗，找到差距原因是周總結的重點所在本月工作收獲

問：1、本月我各項指標完成得如何？2、差距原因何在？3、我的晉升如何？計劃100及客戶檔案

根據美國LIMRA公司對MDRT會員的調查發(fā)現(xiàn)，認真填寫《計劃》和《客戶檔案》是他們每天必須做的工作。2.填寫計劃及客戶檔案的目的市場分析指導對準主顧進行等級評分，提升拜訪成功率養(yǎng)成開拓積累新客戶的習慣根據客戶群，決定銷售哪種最易銷售的產品總結研討規(guī)律，檢驗修正拜訪成果持續(xù)深耕客戶群體，成為專業(yè)銷售顧問3.計劃及客戶檔案的使用方法了解列在表左上角的準保戶來源。在表的上方空格寫下你的同一來源所認識的許多名字，在姓名上方，填寫姓名的來源代號。繼續(xù)填寫同一來源的名字，直到你無法想出為止。當列完第一來源的名字，回到第一個名字底下，以“√”表示你對各個資訊所作的判斷當你寫完第一個名字的資料，繼續(xù)寫第二個并遵照相同的步驟當完成第一個來源，繼續(xù)第二個來源

為了便于準保戶管理，以下是依得分多寡的分級標準及狀況說明：準保戶分級A級：基本條件甚好，簽單機會最高的準保戶B級：基本條件良好，善加培養(yǎng)即可上升A級C級：基本條件較差，須耐心長期培養(yǎng)A級——20分以上B級——15—19分C級——14分以下名單的來源：親戚、鄰居、朋友高中或大學同學錄、校友、老師以前工作的同事經常光顧的地方（商店、菜市）俱樂部會員通訊錄（健身、美容）電話本朋友的朋友小孩的老師、家長報紙、中介公司、黃頁或其報刊4.填寫計劃（二十分鐘）5.友情提醒收入：所列的收入是否誠實地評估？年齡：準客戶的年齡是否與自己相仿？是否顯示與同年齡層的人交情密切？是否表明缺乏與自己年長或年幼的人接觸？職業(yè)：所列的職業(yè)是否限制于一個產業(yè)或一個一般收入階層？婚姻狀況：大多數準保護是否已婚？大多數準保戶是否有小孩？認識時間：是否有許多長期互利的關系？是否各種不同程度的熟悉，均衡地分布在自己第一目標客戶中？去年共見幾次面：是否顯示社會變動性（接觸面的不同）？是否頻繁的接觸限制于一些職業(yè)？接近難易程度：是否相當多數目的準保戶易于接近？推薦人名的能力：是否有足夠的“很好”或“好”？交往程度：是否有足夠密友，普通朋友占比大嗎？樣本分析確定優(yōu)先拜訪順序6.結論沒有懶惰的業(yè)務員，只有沒有方向的業(yè)務員。方向對了，就不怕路遠！一個優(yōu)秀的業(yè)務員應該時刻保持10個以上準客戶！綱要工作日志的作用工作日志的設計原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范工作日志填寫注意點1、每天晚上抽20—30分鐘填寫工作日志

?總結一天拜訪情況，做好計劃書等

?計劃次日要拜訪的客戶與增員2、備注欄的填寫非常重要，方便主管批改、分析客戶3、回訪時間心理間隔：按1、3、7、15的原則4、有沒有堅持寫小結

規(guī)范你的工作日志1、晨會心得/要有早會典范人物的閃光點2、當日拜訪/增員客戶名單安排3、實際拜訪記錄填寫：

?姓名、電話/地址

?拜訪的時間段

?拜訪過程（交談重點、信息、計劃、需求點、疑慮）

?再訪的時間點4、注意前后的銜接性，連貫性（安排回訪）成功伴侶：《從失敗到成功的銷售經驗》