解數(shù)第69期：飲料行業(yè)數(shù)據(jù)拆解分析報(bào)告

大盤調(diào)研大盤調(diào)研大盤競爭環(huán)境消費(fèi)者人群畫像解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING25000000002.01億25000000002.01億2000000001.5788億100000000215000000002020年Q22020年Q3飲料-大盤調(diào)研-銷售額與訪客數(shù)Q3與2020Q2環(huán)比300000000025.6億205000000250000000020000000002.01億2500000000200000000018.39億1950000001900000001500000000185000000100000000010000000001.78億50000000017500000017000000001650000002019年Q32020年Q3銷售額訪客數(shù)Q3與2020Q2環(huán)比26000000002.56億250000000255000000024500000002400000002450000000235000000023000000002250000000500000002200000000銷售額訪客數(shù)解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING2020Q3與2019Q3同比季度訪客數(shù)訪客數(shù)增幅/減幅銷售額銷售額增幅/減幅2019年Q31.78億/18.39億/2020年Q32.01億12.75%25.6億39.2%2020Q3與2020Q2環(huán)比季度訪客數(shù)訪客數(shù)增幅/減幅銷售額銷售額增幅/減幅2020年Q21.57億/22.88億/2020年Q32.01億27.89%25.6億11.88%從銷售額來看，飲料在2020年Q3達(dá)到了銷售額的巔峰值25.6億元。同比2019年Q3上漲了39.2%，環(huán)比2020年Q2上漲了11.88%。同比增長說明該類目還處于穩(wěn)定增長狀態(tài)，還未觸及行業(yè)天花板，有著非常大的增長空間和市場潛力。環(huán)比增長體現(xiàn)出飲料行業(yè)是季節(jié)性類目，第三季度由于氣溫較高，銷售額相較于Q2季度會(huì)有明顯提升。從訪客數(shù)來看，飲料類目在2020年Q3達(dá)到了訪客人數(shù)的峰值(20億左右)。同比2019年Q3上漲了12.75%。環(huán)比2020年Q2上漲了27.89%，說明市場還處于穩(wěn)定增長狀態(tài)，消費(fèi)者對于飲品的需求還在不斷高漲。飲料-大盤調(diào)研-客單價(jià)與轉(zhuǎn)化率Q3與2019Q3同比8060402004.14%90.369.36%2020年Q2客單價(jià)2020年Q3支付轉(zhuǎn)化率16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%Q3與2020Q2環(huán)比16.00%15.50%15.00%14.50%14.00%13.50%13.00%95.0094.0093.0092.0091.0090.0089.0088.0090.3694.4790.3615.58%2020年Q222020年Q2客單價(jià)支付轉(zhuǎn)化率解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING2020Q3與2019Q3同比2019年Q3//2020年Q351.05%2020Q3與2020Q2環(huán)比季度客單價(jià)客單價(jià)增幅/減幅支付轉(zhuǎn)化率轉(zhuǎn)化率增幅/減幅2020年Q294.47//2020年Q3從客單價(jià)分析：2020年Q3的客單價(jià)相較于2019年Q3和2020年Q2都有所下降。同比去年2019年Q3下降了18.9%,環(huán)比2020年Q2下降了4.35%。主要由兩個(gè)原因?qū)е拢?、市場的競爭環(huán)境較為激烈，商家通過降價(jià)讓利吸引消費(fèi)者；2、阿里為消費(fèi)者的回流，開拓下沉市場，吸引大量低客單價(jià)的消費(fèi)者，從而拉低了整體的客單價(jià)。從支付轉(zhuǎn)化率分析：支付轉(zhuǎn)化率整體呈增長趨勢，2020年Q3同比去年2019年Q3上升了51.05%，環(huán)比2020年Q2下降了9.21%。這是由于訪客數(shù)提升4400萬，轉(zhuǎn)化率有1個(gè)百分點(diǎn)的下降。2019Q3客單價(jià)較高，導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率相對較低，而到了2020年Q2客單價(jià)大幅度降低，轉(zhuǎn)化率也上升了6%，說明轉(zhuǎn)化率和客單價(jià)是呈現(xiàn)反比關(guān)系，轉(zhuǎn)化率越高，客單價(jià)越低。8.8億6600萬5700萬14.67%90.4089.0112.73%8.8億6600萬5700萬14.67%90.4089.0112.73%飲料-大盤調(diào)研-市場大盤銷售概況問人數(shù)單價(jià)與支付轉(zhuǎn)化率9500000009000000008500000008000000007500000007000000006500000007700萬9.2億7.6億2020年7月2020年8月2020年9月銷售額訪客數(shù)8000000070000000600000005000000040000000300000002000000010000000092.0091.5091.0090.5090.0089.5089.0088.5088.0087.5091.6615.03%2020年7月2020年2020年7月2020年8月客單價(jià)支付轉(zhuǎn)化率15.50%15.00%14.50%14.00%13.50%13.00%12.50%12.00%11.50%。解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING元?dú)萆制炫灥旰檬称谔鼗菔称诽熵垥?huì)員店浙仙梅旗艦店農(nóng)夫山泉官方旗艦店菲諾純旗艦店蘭芳園旗艦店冰峰旗艦店秋林旗艦店天地精華旗艦店好食期特惠食品元?dú)萆制炫灥晏熵垥?huì)員店綠島椰谷食品官方企業(yè)農(nóng)夫山泉官方旗艦店水大師旗艦店六個(gè)核桃旗艦店樂開懷食品專營店菲諾純旗艦店oatly旗艦店元?dú)萆制炫灥贽r(nóng)夫山泉官方旗艦店綠島椰谷食品官方企業(yè)好食期特惠食品致養(yǎng)食品專營店天貓會(huì)員店vitasoy維他奶旗艦店豆本豆旗艦店meco旗艦店六個(gè)核桃旗艦店元?dú)萆制炫灥旰檬称谔鼗菔称诽熵垥?huì)員店浙仙梅旗艦店農(nóng)夫山泉官方旗艦店菲諾純旗艦店蘭芳園旗艦店冰峰旗艦店秋林旗艦店天地精華旗艦店好食期特惠食品元?dú)萆制炫灥晏熵垥?huì)員店綠島椰谷食品官方企業(yè)農(nóng)夫山泉官方旗艦店水大師旗艦店六個(gè)核桃旗艦店樂開懷食品專營店菲諾純旗艦店oatly旗艦店元?dú)萆制炫灥贽r(nóng)夫山泉官方旗艦店綠島椰谷食品官方企業(yè)好食期特惠食品致養(yǎng)食品專營店天貓會(huì)員店vitasoy維他奶旗艦店豆本豆旗艦店meco旗艦店六個(gè)核桃旗艦店飲料-大盤環(huán)境競爭-Top10店鋪排名(2020年7-9月)0.51億0.30億0.28億0.26億解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING飲料-大盤競爭環(huán)境-TOP商家銷售額占比(2020年7-9月)TOPTOP20TOPTOP10TOP20商家銷售額占比其他商家銷售其他商家銷售額占比56.69%TOP20商家銷售額占比其他商家銷售額占比其其他商家銷售額占比67.03%TOP10商家銷售額占比32.97%TOP10商家銷售額占比其他商家銷售額占比其其他商家銷售額占比53.26%TOP20商家銷售額占比46.7%TOP20商家銷售額占比其他商家銷售額占比TOP10商家銷售額占比36.04%其他商家銷售額占比63.96%TOP10商家銷售額占比其他商家銷售額占比解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTINGTOP20商家銷售額占比其他商家其他商家銷售額占比51.42%TOP20商家銷售額占比其他商家銷售額占比TOP10商家銷售額占比35.40%其他商家銷售額占比64.60%TOP10商家銷售額占比其他商家銷售額占比飲料-大盤競爭環(huán)境-頭部商家價(jià)格帶分布(2020年7月)價(jià)價(jià)格帶商家數(shù)商家數(shù)量商家占商家占比支付人支付人數(shù)支支付人數(shù)占比轉(zhuǎn)化率轉(zhuǎn)化率0-50525.00%1,297,20945.18%21.46%51-10060.00%1,449,13250.47%10.39%101-200315.00%125,1204.36%8.37%200以上00.00%00.00%0.00%支付轉(zhuǎn)化率21.46%10.39%8.37%0.00%0-5051-100101-200200以上解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING支付人數(shù)占比101101-200,4.36%0-50,45.18%51-100,50.47%P200以上,200以上,5.00%0-50,101-200,30.00%51-100,35.00%30.00%0-50,0-50,25.00%51-100,60.00%%%飲料-大盤競爭環(huán)境-頭部商家價(jià)格帶分布(2020年8月)價(jià)價(jià)格帶商家數(shù)商家數(shù)量商家占商家占比支付人支付人數(shù)支支付人數(shù)占比轉(zhuǎn)化率轉(zhuǎn)化率0-50630.00%1,699,67864.35%20.70%51-100735.00%740,20228.03%8.68%101-200630.00%187,3297.09%8.51%200以上15.00%13,9510.53%4.60%支付轉(zhuǎn)化率20.70%8.68%8.518.68%44.600-5051-100101-200200以上解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING支付人數(shù)占比101101-200,7.09%51-100,28.03%0-50,64.35%200以上,0.53%P2200以上,5.00%0-50,30.00%101-200,30.00%51-100,35.00%51-100,50.00%101-200,20.00%051-100,50.00%101-200,20.00%0-50,30.00%飲料-大盤競爭環(huán)境-頭部商家價(jià)格帶分布(2020年9月)價(jià)價(jià)格帶商家數(shù)商家數(shù)量商家占商家占比支付人支付人數(shù)支支付人數(shù)占比轉(zhuǎn)化率轉(zhuǎn)化率0-50630.00%1,497,59158.79%16.90%51-10050.00%903,67135.48%9.90%101-200420.00%146,0405.73%11.18%200以上00.00%00.00%0.00%支付轉(zhuǎn)化率16.90%11.18%9.90%0.00%0-5051-100101-200200以上解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING支付人數(shù)占比101101-200,5.73%51-100,35.48%0-50,58.79%P飲料-大盤競爭環(huán)境-賣家概況(2020年7-9月)類目名銷售額賣家數(shù)有交易賣家數(shù)有交易賣家數(shù)占比飲料2020年9月19,232飲料2020年8月4萬19,904飲料2020年7月銷售額總和賣家數(shù)(月均值)有交易賣家數(shù)(月均值)有交易賣家數(shù)占比匯總3.98萬9,636解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING飲料-大盤競爭環(huán)境-賣家地域分布(2020年7-9月)4,4782,3572,2382,1071,7351,4141,3121,414919919廣東省上海江蘇省浙江省河南省山東省北京福建省安徽省遼寧省解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING4,4282,3452,232,3451,9491,6841,3891,2541,389934934廣東省上海江蘇省浙江省河南省山東省北京福建省安徽省遼寧省4,4603,0992,3392,2382,3392,2381,7121,4451,260929929廣東省上海江蘇省浙江省河南省山東省北京福建省安徽省遼寧省飲料-大盤競爭環(huán)境-小結(jié)l從7-9月綜合來看，飲料行業(yè)TOP10的店鋪排行中，元?dú)馍值谋憩F(xiàn)最好，銷售額和訪客數(shù)是最多的，元?dú)馍种饕谕瞥鲂缕吩獨(dú)馊椴韬蟠罅Φ耐茝V抖音并請了李佳琦多次代言該商品，效果顯著。l從3月TOP商家的銷售情況可知，TOP20吃掉了48%的市場，TOP10商家吃掉了35%的市場份額。過半市場還是由頭部商家占據(jù)，TOP商家中以一線品牌為主，另外有少部分零售店。該類目品牌眾多，而元?dú)馍肿鳛樾屡d飲料品牌已經(jīng)逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。l從頭部商家價(jià)格帶可以看出，80%的商家都選擇100元以下的價(jià)格，幾乎沒有商家選擇200以上的價(jià)格，飲品屬于低客單價(jià)商品一般套裝價(jià)格不會(huì)高于100元，其中消費(fèi)者對于0-50元的飲料更加喜愛，該價(jià)格帶轉(zhuǎn)化率在20%左右。可以看出飲料類目存在一定的價(jià)格戰(zhàn)，大多數(shù)商家走得是薄利多銷的打法。建議該賽道選擇0-50元的價(jià)格帶進(jìn)入。l近3個(gè)月飲料的賣家數(shù)呈增長趨勢，9月份賣家數(shù)達(dá)到了4.1萬，平均賣家數(shù)3萬9左右，有交易的賣家數(shù)在5.2萬，占比達(dá)49%。由于飲料類目作為夏季比較暢銷的類目，而且競爭比較激烈，所以這三個(gè)月有交易的賣家數(shù)占比較多，接近一半，7月、8月氣溫最熱的時(shí)候占比最多。l飲料類目商家同大盤一樣，主要集中在廣州和江浙滬等一線城市。l綜上：在飲料市場中整個(gè)市場有過半是被top商家所占據(jù)，但從top的商家排名來看，排名店鋪的變化較大，說明該市場的競爭比較激烈，top商家不斷地在互相競爭。該市場主要的成交價(jià)格帶在0-100元，其中消費(fèi)者對于0-50元的飲料更加喜愛，且在熱銷季時(shí)入場商家在不斷的增多。解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING44.8744.87飲料-消費(fèi)者人群畫像-職業(yè)、年齡(2020年9月)群占比單價(jià)33.62%13.36%5.39%6.09%4.75%2.87%2.63%1.66%0.59%5.39%6.09%4.75%公司職員個(gè)公司職員個(gè)體經(jīng)營/服務(wù)人…教職工醫(yī)務(wù)人員醫(yī)務(wù)人員學(xué)生學(xué)生公公務(wù)員金融從業(yè)金融從業(yè)者工工人媒體從業(yè)者媒體從業(yè)者科科研人員175.8685.82985.8252.45公司職員個(gè)體公司職員個(gè)體經(jīng)營/服務(wù)…教職工醫(yī)務(wù)人員醫(yī)務(wù)人員學(xué)生學(xué)生公務(wù)員公務(wù)員金融從業(yè)者工工人媒體從業(yè)者媒體從業(yè)者科科研人員單價(jià)群占比20.58%25.50%23.7620.58%12.48%112.48%4.70%18~2425~2930~3435~3940~49>=5068.7459.0368.7459.0355.27555.2718~2425~2930~3435~3940~49>=50解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING男性人群屬性銷男性人群屬性銷售額支付轉(zhuǎn)化率訪客人數(shù)客單價(jià)18-22歲,男0.30億15.38%312.8萬62.5523-25歲,男0.40億19.54%249.2萬81.2126-30歲,男0.83億19.78%424.0萬98.9631-35歲,男0.77億19.37%367.2萬107.636-40歲,男0.50億19.57%232.4萬111.0341-45歲,男0.28億110.2845歲以上,男0.37億17.69%103.43飲料-消費(fèi)者人群畫像-用戶性別屬性(2020年7月)女性人群屬性銷售額支付轉(zhuǎn)化率訪客人數(shù)客單價(jià)18-22歲,女0.33億13.63%419.4萬58.2423-25歲,女0.60億20.82%379.3萬75.9726-30歲,女1.39億23.98%647.2萬89.2731-35歲,女1.28億24.89%526.2萬97.7636-40歲,女0.82億24.74%321.2萬102.841-45歲,女0.44億21.93%197.9萬101.2445歲以上,女0.55億20.37%273.2萬98.35解數(shù)用數(shù)據(jù)洞悉電商DATAINSIDERCONSULTING男性人群屬性男性人群屬性銷售額支付轉(zhuǎn)化率訪客人數(shù)客單價(jià)18-22歲,男0.31億18.44%106.4723-25歲,男1.35億23.83%634.8萬89.2426-30歲,男0.55億20.06%247.7萬111.0231-35歲,男0.84億20.08%108.236-40歲,男0.40億17.75%234.7萬97.1341-45歲,男0.89億20.91%431.7萬98.3745歲以上,男0.30億15.73%311.6萬61.52飲料-消費(fèi)者人群畫像-用戶性別屬性(2020年8月)女性人群屬性銷售額支付轉(zhuǎn)化率訪客人數(shù)客單價(jià)18-