蘭州同城件調(diào)研報(bào)告

XX區(qū)市場(chǎng)部2016年3月同城件調(diào)研報(bào)告目錄市場(chǎng)概況客戶調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手我司表現(xiàn)市場(chǎng)概況甘肅區(qū)同城件件量占比，2015年占比明顯增加，但第4季度下降幅度很大●青海省同城件件量占比逐季度呈上升趨勢(shì)，15年青海同城件占比21.24%，已成為青海同城件件量的重要組成部分?！窀拭C省同城件件量，2015年相比2014年，占比有明顯提升，但每年3-4季度都會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，且2015年第4季度下降幅度較大，下降5.45%。市場(chǎng)概況甘肅區(qū)同城件收入占比，呈逐季度增長(zhǎng)趨勢(shì)●青海省同城件收入占比逐季度呈上升趨勢(shì)，15年青海同城件占比9.24%，同比2014年上升4.82%?！窀拭C省同城件收入占比，除第三季度突增之外，整體呈逐季度下降趨勢(shì)，2014年甘肅省同城收入占比為5.45%，2015年甘肅省同城收入占比為5.10%，下降0.35%。市場(chǎng)概況甘肅區(qū)同城件件量，呈逐季度增長(zhǎng)趨勢(shì)●青海省同城件件量，逐季度呈上升趨勢(shì)，平均環(huán)比增速18.05%?！窀拭C省同城件件量，逐季度呈上升趨勢(shì)，平均環(huán)比增速7.93%，但2015年第四季度，同城件件量環(huán)比下降20.53%，從而影響甘肅區(qū)同城件件量出現(xiàn)下降。市場(chǎng)概況甘肅區(qū)同城件收入，呈逐季度增長(zhǎng)趨勢(shì)●青海省同城件收入，逐季度呈上升趨勢(shì)，平均環(huán)比增速22.24%。●甘肅省同城件收入，逐季度呈上升趨勢(shì)，平均環(huán)比增速9.99%。我司表現(xiàn)甘肅區(qū)同城件件量占比，呈上升趨勢(shì)，但遠(yuǎn)低于行業(yè)同城件量占比（均值：15.41%）●青海省同城件件量占比逐季度呈上升趨勢(shì)，青海同城件占比均值為0.49%，遠(yuǎn)低于行業(yè)同城件件量占比（均值：16.59%）?！窀拭C省同城件件量占比逐季度呈上升趨勢(shì)，甘肅同城件占比均值為3.62%，遠(yuǎn)低于行業(yè)同城件件量占比（均值：

15.22%）。我司表現(xiàn)甘肅區(qū)同城件收入占比，呈上升趨勢(shì)，但遠(yuǎn)低于行業(yè)同城件量占比（均值：5.58%）●青海省同城件收入占比逐季度呈上升趨勢(shì)，青海同城件收入占比均值為0.45%，遠(yuǎn)低于行業(yè)同城件收入占比（均值：6.81%）?！窀拭C省同城件收入占比逐季度呈上升趨勢(shì)，甘肅同城件收入占比均值為3.39%，遠(yuǎn)低于行業(yè)同城件收入占比（均值：

5.29%）。我司表現(xiàn)甘肅區(qū)同城件件量，呈逐季度增長(zhǎng)趨勢(shì)●青海省同城件件量，逐季度呈上升趨勢(shì)，平均環(huán)比增速49.32%，高于行業(yè)平均增速（18.05%）?！窀拭C省同城件件量，逐季度呈上升趨勢(shì)，平均環(huán)比增速34.44%，高于行業(yè)平均增速（7.93%）

。我司表現(xiàn)甘肅區(qū)同城件收入，呈逐季度增長(zhǎng)趨勢(shì)●青海省同城件收入，逐季度呈上升趨勢(shì)，平均環(huán)比增速48.87，高于行業(yè)平均增速（22.24%）?！窀拭C省同城件收入，逐季度呈上升趨勢(shì)，平均環(huán)比增速35.64%，高于行業(yè)平均增速（9.99%）。客戶調(diào)研●客戶月寄件量多為40票以下，占比為80%?！袼幤?、保健品客戶月寄件量在41-50、51-60票之間占比均接近10%；化妝品、電子電器客戶月寄件量在41-50票之間占比10%及以上。可進(jìn)行關(guān)注?？蛻粽{(diào)研●客戶同城寄件占比以20%以下居多，此類客戶占比為78.18%?！袷称?、化妝品類，10%以上的客戶同城寄件量占比為21-30%?？蛻粽{(diào)研●客戶同城寄件頻率以3天—1月的寄件居多，此類客戶占比為68.89%?！耠娮与娖骺蛻?，因重要較大、部分物品易碎、私人微貨沖擊等原因，同城件寄件較其他行業(yè)寄件頻率不高?？蛻粽{(diào)研●客戶同城寄件物品前四名分別為服裝鞋帽、電子電器、文件信函和生熟食品?！裥袠I(yè)客戶以經(jīng)營(yíng)的行業(yè)物品發(fā)件量最多，但藥品、保健品客戶例外，以文件信函最多?！駥W(xué)校客戶寄件物品最多的為服裝鞋帽、文件信函、鮮花禮品?？蛻粽{(diào)研●客戶同城寄件重量多為30KG以下快件，其中5KG以內(nèi)快件占比超過(guò)70.71%?！駨男袠I(yè)客戶來(lái)看，服裝鞋帽客戶因托寄物性質(zhì)因素，多為1-5KG快件，而學(xué)?？蛻粢?KG以內(nèi)快件居多；電子電器客戶也因托寄物性質(zhì)因素，在1-5KG和5-10KG重量段居多?？蛻粽{(diào)研●客戶同城寄件發(fā)件最多的快遞公司為順豐、申通、圓通、聯(lián)合、EMS?！耠娮与娖骺蛻粢蚵?lián)合快遞地理?xiàng)l件和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因此更多選擇聯(lián)合快遞進(jìn)行同城件寄遞；學(xué)?？蛻粢騼r(jià)格成本，更多的選擇圓通快遞?？蛻粽{(diào)研●客戶最注重快遞公司的價(jià)格、收派速度、服務(wù)態(tài)度和知名度?！耠娮与娖骺蛻粼趯?duì)價(jià)格、收派速度、服務(wù)態(tài)度和知名度注重的同時(shí)，13.89%的客戶對(duì)快遞安全也同樣重視?？蛻粽{(diào)研●客戶對(duì)快遞公司的價(jià)格高、不能按時(shí)到貨、貨物缺失或破損最不滿意?！袷称房蛻魧?duì)服務(wù)態(tài)度不滿意的占比為10%；藥品、保健品客戶和學(xué)?？蛻魧?duì)不能按時(shí)取件的占比分別為20.51%和13.79%；學(xué)?？蛻魧?duì)價(jià)格敏感度不高?？蛻粽{(diào)研●客戶目前使用的快遞價(jià)格在6-14元之間平均分布，總占比為69.44%?！駥W(xué)?？蛻舻目爝f價(jià)格在3-5的占比為48.28%，因此，學(xué)?？蛻舨淮嬖谝騼r(jià)格不滿意的情況。客戶調(diào)研●客戶對(duì)同城件的時(shí)效預(yù)期在6-24小時(shí)之間?！窕瘖y品客戶對(duì)時(shí)效要求更加嚴(yán)格，預(yù)期為12小時(shí)以內(nèi)；學(xué)?？蛻魧?duì)是時(shí)效要求較為寬松，更有10.34%的客戶對(duì)時(shí)效無(wú)要求?？蛻粽{(diào)研客戶對(duì)順豐同城件的意見食品：●希望可以提供免費(fèi)包裝箱●食品保鮮●價(jià)格優(yōu)惠些，速度更快些●不上門取件藥品、保健品：

●價(jià)格低些，速度快些化妝品：

●我對(duì)順豐的同城意見是價(jià)格低點(diǎn)，一般我發(fā)郵政的是10元起步價(jià)，雖然慢點(diǎn)，但是我都是以顧客的價(jià)格來(lái)說(shuō)，起步價(jià)越低越好●希望收派速度能提高一下服裝鞋帽：

●送貨一定要快快快●價(jià)格貴，應(yīng)以量多而贏得客戶電子電器：●發(fā)貨種類局限性太強(qiáng)，不能發(fā)電腦●希望價(jià)格低一點(diǎn)，薄利發(fā)件可以多一些學(xué)校：●希望順豐快遞公司對(duì)顧客的服務(wù)態(tài)度好一些，同城件的費(fèi)用低一些就OK●順豐公司在派送物品時(shí)注意保護(hù)物件的安全競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手快遞公司首重續(xù)重時(shí)效EMS12424小時(shí)申通41圓通42韻達(dá)42匯通42中通63德邦153順豐121快遞公司首重續(xù)重時(shí)效萬(wàn)聯(lián)同城速遞10元（5KG內(nèi)）11-12小時(shí)蘭州急速20-30元/單來(lái)了快遞快件10元起步，普通件6元起步傳統(tǒng)快遞公司新興同城快遞公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蘭州急速同城快遞有限責(zé)任公司2009年8月成立的，專業(yè)致力于蘭州市內(nèi)的商務(wù)文件、包裹、樣品、鮮花、蛋糕、禮品、小件物品、DM直投、票務(wù)代購(gòu)、小型貨運(yùn)、國(guó)內(nèi)快遞的遞送服務(wù)公司速遞范圍城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)公司地址蘭州市西津東路126號(hào)速遞電Q893527291競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蘭州急速同城快遞有限責(zé)任公司產(chǎn)品介紹競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)備注送餐白天：20/單晚間30/單白天：20/單晚間30/單需要本公司提供賀卡服務(wù)的加收5元（5公里內(nèi)、超出5公里+10元/公里）商品代購(gòu)包裹、文件鮮花速遞排隊(duì)等候30/單（2小時(shí)）代購(gòu)票務(wù)，排隊(duì)掛號(hào)，延長(zhǎng)時(shí)間白天+20/小時(shí)晚間+30/小時(shí)人事關(guān)系市價(jià)（具體以話務(wù)員報(bào)價(jià)為準(zhǔn)）汽車年檢違章處理過(guò)戶轉(zhuǎn)籍工商企業(yè)注冊(cè)（由于客戶資料不全或有誤等客觀因素未成功辦理按基礎(chǔ)價(jià)格60%收取跑腿費(fèi)）代托寄繳費(fèi)20/件（次）代繳水電費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)，電話費(fèi)，手機(jī)充值，跨區(qū)+30元夜間服務(wù)+30元10公斤起每超過(guò)5公斤+10元/公斤代接送50/次代叫20/次清潔工，鐘點(diǎn)工，電工，水泥工，家電維修，家政服務(wù)

小丑配送起步價(jià)80元SWOT分析優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)威脅●品牌知名度高，快遞安全性高，中高端客戶選擇意愿較強(qiáng)?！衲軌驖M足客戶特殊托運(yùn)需求，比如特殊包材、代收等?！癞a(chǎn)品價(jià)格高，成為很多客戶在選擇快遞公司時(shí)的主要參考依據(jù)●受中轉(zhuǎn)模式的影響，順豐同城件時(shí)效比新興同城快遞公司長(zhǎng)●收寄物品局限性，不能