工作日志填寫(xiě)與批閱

工作日志的填寫(xiě)課程大綱課程導(dǎo)入工作日志的意義工作日志的內(nèi)容工作日志填寫(xiě)實(shí)做課程回顧及總結(jié)一、課程導(dǎo)入人與動(dòng)物最大的區(qū)別工具的使用為何要填寫(xiě)工作日志？自我管理

—工作目標(biāo)明確

—工作重點(diǎn)突出自我推動(dòng)

—提高工作效率

—日事日畢，日清日高計(jì)劃工具

—目標(biāo)與總結(jié)

—凡事預(yù)則立，不預(yù)則敗養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣為何要填寫(xiě)工作日志？對(duì)主管經(jīng)理

—通過(guò)工作日志明確團(tuán)隊(duì)工作方向并給予正確、有效的指引二、工作日志的意義工作日志是工作的記錄，是落實(shí)目標(biāo)管理、活動(dòng)量管理和時(shí)間管理的有效工具。1個(gè)月的業(yè)績(jī)20000元平均購(gòu)買(mǎi)率2000元=成交10位客戶(hù)10位客戶(hù)成交率20%=每月面談50位客戶(hù)50位客戶(hù)每月工作20天=每天見(jiàn)2.5位客戶(hù)目標(biāo)管理成功是持續(xù)不斷達(dá)成小目標(biāo)而得來(lái)的！二、工作日志的意義E=MC2一個(gè)物質(zhì)的能量=質(zhì)量×光速2一個(gè)人的能量=思想質(zhì)量×執(zhí)行速度2活動(dòng)量管理在最短的時(shí)間采取大量的行動(dòng)二、工作日志的意義1、做有效拜訪(fǎng)2、積累有效客戶(hù)3、做有效人力花最多的時(shí)間做重要而不緊急的事情！時(shí)間管理二、工作日志的意義晨會(huì)的收獲計(jì)劃你的工作月度計(jì)劃、周計(jì)劃

從客戶(hù)檔案薄中確定邀約拜訪(fǎng)名單，安排邀約拜訪(fǎng)工作你的計(jì)劃

收集客戶(hù)家庭信息，收集談話(huà)資料,收集客戶(hù)的問(wèn)題；

并能分析客戶(hù)需求、創(chuàng)造客戶(hù)需求、幫助客戶(hù)解決問(wèn)題;主管輔導(dǎo)點(diǎn)評(píng)三、工作日志內(nèi)容提示：理財(cái)經(jīng)理可以通過(guò)規(guī)范填寫(xiě)的工作日志主動(dòng)尋求主管進(jìn)行輔導(dǎo)和幫助!《工作日志》的填寫(xiě)模板四、工作日志填寫(xiě)實(shí)做《客戶(hù)信息》的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)：必須了解的客戶(hù)信息：基本信息：姓名，年齡及生日，電話(huà)及聯(lián)系方式，職業(yè)單位，工作性質(zhì)等家庭及財(cái)務(wù)信息：家庭結(jié)構(gòu)及成員情況，家庭年收入，家庭保障情況等保險(xiǎn)觀念信息：對(duì)保險(xiǎn)的看法及公司的感覺(jué)，拒絕問(wèn)題，設(shè)計(jì)險(xiǎn)種等時(shí)空信息：續(xù)訪(fǎng)時(shí)間和地點(diǎn)等四、工作日志填寫(xiě)實(shí)做可能了解的客戶(hù)信息：生活環(huán)境、交際圈、愛(ài)好、投資理財(cái)習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣、健康、愛(ài)心、責(zé)任心等等四、工作日志填寫(xiě)實(shí)做《客戶(hù)信息》的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)：事例：四、工作日志填寫(xiě)實(shí)做三級(jí)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)四級(jí)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)保單號(hào)保單狀態(tài)險(xiǎn)種名稱(chēng)保費(fèi)保單生效日太原市分公司古交市營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部140050970981360有效金鼎B500002013-12-30投保人姓名性別年齡收費(fèi)聯(lián)系電話(huà)手機(jī)電話(huà)聯(lián)系地址蟲(chóng)安民M521375316817713753168177古交屯蘭改造樓被保險(xiǎn)人姓名被保險(xiǎn)人性別被保險(xiǎn)人生日銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)蟲(chóng)安民M1961-7-13中國(guó)郵政太原古交分局局木瓜會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)三級(jí)機(jī)構(gòu)四級(jí)機(jī)構(gòu)保單號(hào)碼險(xiǎn)種生效日期保險(xiǎn)期間山西省分公司太原市中心支公司太原市高新區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部1400512345360人保壽險(xiǎn)鑫利年金保險(xiǎn)（B款）2014-02-125-10年（含10年）銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售部門(mén)代碼銷(xiāo)售部門(mén)名稱(chēng)銷(xiāo)售人員工號(hào)銷(xiāo)售人員姓名銷(xiāo)售人員電話(huà)銷(xiāo)售人員在職狀態(tài)銀郵114019941010200人保壽險(xiǎn)太原中支銀保二部3214012409王三職投保人姓名投保人性別投保人證件號(hào)碼投保人固定電話(huà)投保人移動(dòng)電話(huà)投保人地址投保人地址郵編王二小男140103195401015739035131534920

被保險(xiǎn)人姓名被保險(xiǎn)人性別被保人是否未成年被保險(xiǎn)人證件號(hào)碼投被保險(xiǎn)人關(guān)系實(shí)收保費(fèi)保單服務(wù)渠道王二小男人35000銀郵服務(wù)部門(mén)代碼服務(wù)部門(mén)名稱(chēng)服務(wù)人員工號(hào)服務(wù)人員姓名服務(wù)人員電話(huà)服務(wù)人員在職/離職保單賬戶(hù)價(jià)值/保單期末現(xiàn)價(jià)114019941010200人保壽險(xiǎn)太原中支銀保二部3214012409王三職39050.97繳費(fèi)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行繳費(fèi)賬戶(hù)戶(hù)名繳費(fèi)賬戶(hù)賬號(hào)銀行網(wǎng)點(diǎn)代碼銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)影像件是否掃描00010000000000王二小050212190120505096500011401030101工行太原迎新街支行營(yíng)業(yè)室否16

1、掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)目標(biāo)2、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、擬定計(jì)劃3、掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)成員狀態(tài)，適時(shí)加以輔導(dǎo)4、階段追蹤，目標(biāo)必達(dá)5、自我要求，樹(shù)立標(biāo)桿經(jīng)營(yíng)日志填寫(xiě)意義經(jīng)營(yíng)日志填寫(xiě)實(shí)做日志是把握活動(dòng)量直接而且有效的工具；日志是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輔導(dǎo)的工具；主管及時(shí)發(fā)現(xiàn)屬員展業(yè)中的誤區(qū)，協(xié)助屬員分析、解決問(wèn)題；屬員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工作日志中拜訪(fǎng)記錄主動(dòng)尋求主管輔導(dǎo)和幫助！日志是有效提升時(shí)間利用及工作效率工具；日志是自我檢討的工具，可以幫助我們提高自我管理的能力。五、課程回顧及總結(jié)銀保理財(cái)經(jīng)理工具系統(tǒng)客戶(hù)服務(wù)登記薄工作日志展業(yè)夾五、課程回顧及總結(jié)工作你的計(jì)劃計(jì)劃你的工作如何批閱日志

重要觀念理財(cái)經(jīng)理：不是為寫(xiě)而寫(xiě)，是為做好活動(dòng)計(jì)劃而填寫(xiě)主管：不是為批閱而批閱，是對(duì)活動(dòng)成果的追蹤

批閱的好處*讓理財(cái)經(jīng)理愿意填寫(xiě)*及時(shí)了解理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)狀況*協(xié)助理財(cái)經(jīng)理解決活動(dòng)困難點(diǎn)*控制理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)的量與質(zhì)工作日志

每日活動(dòng)計(jì)劃周總結(jié)及計(jì)劃二次早會(huì)組務(wù)會(huì)報(bào)工作日志的批閱批閱的目的輔導(dǎo)業(yè)績(jī)追蹤增員關(guān)懷晉升產(chǎn)生批閱的時(shí)間

每天早上二次早會(huì)（夕會(huì)）結(jié)束后進(jìn)行批閱，于第二天早會(huì)前發(fā)放，并統(tǒng)一時(shí)間填寫(xiě)（早會(huì)、夕會(huì)前）輔導(dǎo)的重點(diǎn)*收入目標(biāo)*新單保費(fèi)件數(shù)*晉升考核*職務(wù)及任職期間

追蹤的重點(diǎn)*周總結(jié)與計(jì)劃*拜訪(fǎng)記錄*預(yù)填回訪(fǎng)日*其他活動(dòng)

關(guān)懷的重點(diǎn)*活動(dòng)量是否足夠*各種拜訪(fǎng)是否平均*每訪(fǎng)成果檢討*對(duì)技巧不足者提供建議及教育*適時(shí)提供心理建設(shè)或管理上的激勵(lì)批閱時(shí)應(yīng)注意記