2022年中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)研究報(bào)告

2022-32022-319.2%，估計(jì)2024年總規(guī)模達(dá)547億元。聚焦細(xì)分領(lǐng)域，2021年中國(guó)醫(yī)院信息化核心軟件市場(chǎng)規(guī)模為195億元，現(xiàn)今仍是各類信息化廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)；臨床信息化市場(chǎng)規(guī)模為128億元，將來三23醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)類型數(shù)量35394按經(jīng)濟(jì)類型分公立醫(yī)院11870民營(yíng)醫(yī)院23524按醫(yī)院等級(jí)分三級(jí)醫(yī)院2996二級(jí)醫(yī)院10404一級(jí)醫(yī)院12252未定級(jí)醫(yī)院9742基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)970036社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）35365鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院35762醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)類型數(shù)量35394按經(jīng)濟(jì)類型分公立醫(yī)院11870民營(yíng)醫(yī)院23524按醫(yī)院等級(jí)分三級(jí)醫(yī)院2996二級(jí)醫(yī)院10404一級(jí)醫(yī)院12252未定級(jí)醫(yī)院9742基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)970036社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）35365鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院35762村衛(wèi)生室608828診所（醫(yī)務(wù)室）259833專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)14492疾病預(yù)防把握中心3384專科疾病防治機(jī)構(gòu)1048婦幼保健機(jī)構(gòu)3052衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2934計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)2810其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3000（萬人） 23546高等院校（醫(yī)藥/醫(yī)信/…）4指基于信息化手段，推動(dòng)以患者為中心驅(qū)動(dòng)因素：以《關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量進(jìn)展的意見》為代表的政策是推動(dòng)其進(jìn)展不可忽視的外部力氣；其次，受內(nèi)部精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理驅(qū)動(dòng)，三級(jí)以上醫(yī)院加速全場(chǎng)景信息化布局，三級(jí)以下醫(yī)院建設(shè)內(nèi)容：醫(yī)院信息化可分為醫(yī)療服務(wù)大系統(tǒng)及數(shù)智中心，其中HRP是醫(yī)院資源管理需求升級(jí)下的產(chǎn)物，相比HIS系統(tǒng)，更注重內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理，跟HIS是互化起步晚，院內(nèi)信息化技術(shù)門檻相對(duì)較醫(yī)療服務(wù)：包括門診掛號(hào)、掛號(hào)預(yù)約、患者入出轉(zhuǎn)管理等模塊，“以患者體驗(yàn)核心目標(biāo)是減輕冗余工作，提升精細(xì)化在專項(xiàng)業(yè)務(wù)中用于處理醫(yī)療信息的系統(tǒng)，是醫(yī)院核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的深化，與醫(yī)院信息化區(qū)別主要體現(xiàn)在應(yīng)用場(chǎng)景及核心功驅(qū)動(dòng)因素：臨床診療是醫(yī)療服務(wù)最核心建設(shè)內(nèi)容：臨床信息化系統(tǒng)涵蓋臨床系統(tǒng)和醫(yī)技系統(tǒng)兩大部分，其中臨床系統(tǒng)聚焦患者診療環(huán)節(jié)全流程信息化，醫(yī)技系統(tǒng)主要用于實(shí)現(xiàn)醫(yī)院各個(gè)醫(yī)技科室信行業(yè)現(xiàn)狀：臨床信息化技術(shù)門檻相對(duì)較高，主要玩家包括傳統(tǒng)HIS廠商、及專注細(xì)分賽道廠商，市場(chǎng)集中度較低，新LIS、RIS等核心模塊，提升醫(yī)務(wù)人員臨臨床數(shù)據(jù)應(yīng)用：在保證數(shù)據(jù)平安、可用的條件下進(jìn)行臨床數(shù)據(jù)的挖掘與分析，并借助信息化手段提高臨床診斷與決策的有效性與準(zhǔn)確性，進(jìn)一步提高醫(yī)療核心業(yè)務(wù)質(zhì)量與水平，為區(qū)域醫(yī)療信息化、器械供應(yīng)方等多主體，以實(shí)現(xiàn)公共衛(wèi)生化醫(yī)療領(lǐng)域的數(shù)據(jù)融合以及大數(shù)據(jù)的應(yīng)生平臺(tái)與公共衛(wèi)生系統(tǒng)兩大核心系統(tǒng)，醫(yī)療服務(wù)與衛(wèi)生管理等建設(shè)內(nèi)容；縣域醫(yī)聯(lián)體與城市醫(yī)療集團(tuán)是當(dāng)下探究的主雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程醫(yī)療、居民健康檔案、行業(yè)現(xiàn)狀：供應(yīng)側(cè)對(duì)區(qū)域醫(yī)療信息化產(chǎn)品并未做區(qū)分，各大廠商均有布局，具備資源整合能力、體量較大的頭部廠商頂層設(shè)計(jì)：具備頂層決定性、整體關(guān)聯(lián)性、總體適用性、部署機(jī)敏性和規(guī)劃可系統(tǒng)整合及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療信息化系統(tǒng)的有效信息整合、信息數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，打破醫(yī)療“孤島”和“煙筒”系統(tǒng)，提高區(qū)域醫(yī)療服務(wù)質(zhì)被動(dòng)就醫(yī)向主動(dòng)預(yù)防轉(zhuǎn)變5662.3%54.0%64.5%31.3%23.5%26.0%7人均住院費(fèi)用（元）全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次（億人次）人均住院費(fèi)用（元）全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次（億人次）次門診費(fèi)用（元）8政策是推動(dòng)我國(guó)醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療進(jìn)展眾多因素中的重中之重。自2009年我國(guó)政府啟動(dòng)深化醫(yī)療體制改革措施后，病歷為核心的臨床信息化系統(tǒng)，加速醫(yī)療信息系統(tǒng)的打通、多層級(jí)醫(yī)院協(xié)同進(jìn)展成為關(guān)注重點(diǎn)，2020年新冠疫情更催化了醫(yī)療衛(wèi)生平臺(tái)一體化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)需求；將來在國(guó)計(jì)民生持續(xù)增長(zhǎng)需求、新一代信息技術(shù)的加持下，以“普惠民生”醫(yī)院信息互聯(lián)互通測(cè)評(píng)7個(gè)等級(jí)9《關(guān)于印發(fā)DRG/DIP支付方式改革三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《關(guān)于印發(fā)按病種分值付費(fèi)（DIP）醫(yī)療保障經(jīng)辦管理規(guī)程（試行）的通知》《關(guān)于印發(fā)區(qū)域點(diǎn)數(shù)法總額預(yù)算和按病種分值付費(fèi)試點(diǎn)工作方案的通知》《關(guān)于開展醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范使用醫(yī)保基金行為專項(xiàng)治理工作的通知》《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》《關(guān)于進(jìn)一步深化基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式《關(guān)于把握公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)《關(guān)于開展基本醫(yī)療保險(xiǎn)付費(fèi)總額把握的規(guī)劃暨實(shí)施方案》AI+病理 大數(shù)據(jù)醫(yī)療大數(shù)據(jù)特征：移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(),)EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(計(jì)),醫(yī))EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(算),院)EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(技),信)EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(術(shù)),息)EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(既),化)EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(可),建)EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(以),設(shè))EQ\*jc0\*hps18\o(\s\up10(減),的)54.7%58.6%66.1%化資源配置的效率； 在醫(yī)療平臺(tái)化、生態(tài)特征：建立以財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、流程管門診、住院、藥品、行政管理等，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、電子化醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理供應(yīng)：玩家包括通用信息化供應(yīng)商，L1L1面對(duì)患者的、以醫(yī)囑為驅(qū)動(dòng)的CIS系統(tǒng)統(tǒng)、合理用藥等，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與供應(yīng)：供應(yīng)HIS/HRP/CIS等系統(tǒng)的醫(yī)療行信息化軟件供應(yīng)商占據(jù)優(yōu)勢(shì)，HIS市L2L2聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智能醫(yī)療硬件、醫(yī)療SaaS、AI+醫(yī)療、大數(shù)據(jù)+醫(yī)療等廠L3L3L1L2L2L3L32009年，HITECH法案投入近200億美元，在全美推廣醫(yī)療信息技術(shù)應(yīng)用；加以聯(lián)邦醫(yī)保及聯(lián)邦醫(yī)助EHR獎(jiǎng)懲制度，美國(guó)基礎(chǔ)電2009年，HITECH法案投入近200億美元，在全美推廣醫(yī)療信息技術(shù)應(yīng)用；加以聯(lián)邦醫(yī)保及聯(lián)邦醫(yī)助EHR獎(jiǎng)懲制度，美國(guó)基礎(chǔ)電特征：初步建設(shè)醫(yī)院基礎(chǔ)信息系統(tǒng)，涉及門診、住院、費(fèi)用信息的管理，以及醫(yī)技信息的管理；醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率與業(yè)務(wù)需求是此階段醫(yī)院信息化建設(shè)的是診療相關(guān)系統(tǒng)，比如醫(yī)囑、試驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)影像、病人監(jiān)護(hù)、合2015年，MACRA法案提出支付方式2016年，電子病歷推動(dòng)醫(yī)療信息更大開2004年4月，13335號(hào)總統(tǒng)令發(fā)布，要求十年內(nèi)在全美實(shí)現(xiàn)電醫(yī)療信息化推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生資源的合理配置，以及醫(yī)療服醫(yī)療信息化推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生資源的合理配置，以及醫(yī)療服%自籌%實(shí)力雄厚的醫(yī)院在信息化建設(shè)中更具優(yōu)勢(shì)，所以國(guó)家統(tǒng)籌指導(dǎo)是信息43%38%43%38%醫(yī)院數(shù)量（個(gè)）醫(yī)院數(shù)量（個(gè)）醫(yī)院數(shù)量（個(gè)） 不同醫(yī)院信息化進(jìn)程差異醫(yī)院高管對(duì)信息化的意義外部供應(yīng)商供應(yīng)的信息化規(guī)范不明確，醫(yī)信部門成戰(zhàn)短期難以反映出來，較略長(zhǎng)的投資回報(bào)期降低了層高管投資意愿。信息化建設(shè)伊始往往需要政策醫(yī)院信息化投資效益在目前醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)信從業(yè)?！岸畼I(yè)務(wù)的人不懂技術(shù)”才培育和學(xué)習(xí)機(jī)制嚴(yán)峻缺對(duì)信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)成本組目前高校培育的依舊是織傳統(tǒng)醫(yī)療型或信息化人層才，培育機(jī)制存在雙向缺乏復(fù)合型醫(yī)信人才,但不同科室系統(tǒng)獨(dú)立建設(shè)，醫(yī)療行業(yè)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)療數(shù)據(jù)互通互聯(lián)同樣涉及業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)存在滯后性；院內(nèi)信息化系統(tǒng)建設(shè)起技步早，且建設(shè)廠家數(shù)量術(shù)眾多，不同廠家的新舊層系統(tǒng)對(duì)接難度大，標(biāo)準(zhǔn)來源：中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息專業(yè)委員會(huì)《2019-2020中國(guó)醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 nn缺乏建設(shè)細(xì)則：我國(guó)區(qū)域醫(yī)療信息化相關(guān)政策存在明顯藥企等多方主體尚未建立合理的信息共享與利益安排機(jī)區(qū)域信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的難度，進(jìn)而阻礙區(qū)域醫(yī)療信息化的n數(shù)據(jù)量巨大且類型簡(jiǎn)單多變：①醫(yī)院信息化起步晚，n數(shù)據(jù)量巨大且類型簡(jiǎn)單多變：①醫(yī)院信息化起步晚，傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)架構(gòu)無法滿意海量數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)包含大量結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（比如圖像信息、視頻信息數(shù)據(jù)量大且傳輸需求頻繁，現(xiàn)階段技術(shù)n數(shù)據(jù)訪問跟交換的難度大：不同醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)使用的醫(yī)療設(shè)備和信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)協(xié)議跟標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，產(chǎn)生大量多源異構(gòu)的醫(yī)療數(shù)據(jù)跟信息，醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的打破學(xué)術(shù)界、生命科學(xué)、信息技術(shù)之間的界限，實(shí)現(xiàn) 流程流程數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)備份、零信任、聯(lián)邦體驗(yàn)體驗(yàn)?? 實(shí)現(xiàn)“人才自由”從繁雜冗余的重復(fù)性工作解放出來，“看病易/廉價(jià)”門診廣義狹義門診廣義狹義財(cái)務(wù)系統(tǒng)人力資源物流系統(tǒng)35.1%10.4%現(xiàn)階段我國(guó)整體醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用水平較低，三級(jí)醫(yī)院具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)資源整合和應(yīng)用能力，但對(duì)于數(shù)據(jù)進(jìn)一步的分析處理能力還有待加強(qiáng)；而三級(jí)以下醫(yī)院超過半數(shù)未開展對(duì)于醫(yī)療數(shù)據(jù)的應(yīng)用業(yè)務(wù)，且整體應(yīng)用能力較之三級(jí)醫(yī)院有較大幫助診斷、智能語音錄入幫助診斷、智能語音錄入、人臉識(shí)別、圍繞電子病歷展開，集成醫(yī)院綜合信息 臨床信息化以患者為核臨床信息化以患者為核療質(zhì)量和工作效率為目的。其建設(shè)以電子病歷為核心，覆蓋護(hù)理、影像、檢驗(yàn)等臨床信息系統(tǒng)在各類醫(yī)院的臨床業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中，門急診電子病歷、臨床檢驗(yàn)信息系 積累積累：以電子病歷核心的臨床醫(yī)療系打破診療的獲得便捷的診療與咨詢基于已有數(shù)基于已有數(shù)或收集患者診療過程中的服務(wù)質(zhì)量放射科系統(tǒng)放射科系統(tǒng)RIS基于數(shù)據(jù)信息提供一體化的幫助基于數(shù)據(jù)信息提供一體化的幫助高診療精度與速數(shù)據(jù)采集、錄入，供應(yīng)具有連續(xù)性的牢靠、可追溯、可識(shí)別的數(shù)據(jù)來詢與分析???????會(huì)診相關(guān)文書?????………………Trigger更廣泛地整合醫(yī)學(xué)學(xué)問，設(shè)設(shè)備捷傳輸，使醫(yī)生能在移動(dòng)端或PC端隨時(shí)訪問并查閱醫(yī)學(xué)影像，并能在患者完成拍片后立刻在遠(yuǎn)程查看影像，從而優(yōu)化患者就醫(yī)流數(shù)量（個(gè)）數(shù)量（個(gè)）數(shù)量（個(gè)）8000046.4%430數(shù)量（個(gè)）信息資源目錄已建設(shè)基礎(chǔ)功能點(diǎn)數(shù)量（個(gè)）應(yīng)用場(chǎng)景村衛(wèi)生室村衛(wèi)生室u基本診療u疾病預(yù)防u健康管理u慢病康復(fù)u患者教育?部署方式：大型醫(yī)院更傾向于通過自建機(jī)房、交換機(jī)等數(shù)據(jù)交互與存儲(chǔ)設(shè)備建立私有云，這不僅有利于數(shù)據(jù)平安的保護(hù)，也有利于其三級(jí)醫(yī)院（核心）財(cái)務(wù)管理基于統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策、管理制度及信息系統(tǒng)，輔之財(cái)務(wù)報(bào)表以及良好內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)體系等財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管控手段，形成財(cái)務(wù)作人力資源管理通過設(shè)計(jì)科學(xué)規(guī)范的人力資源制度、重視關(guān)鍵人才的可持續(xù)進(jìn)展、組織科學(xué)統(tǒng)一的人員培訓(xùn)，確保供應(yīng)醫(yī)療服務(wù)和健績(jī)效管理資產(chǎn)設(shè)備管理依托信息化手段，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)資產(chǎn)設(shè)備管理依托信息化手段，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“采購--預(yù)算管理通過標(biāo)準(zhǔn)化編碼規(guī)章以及細(xì)化合規(guī)流程，逐步完善高值耗材追溯機(jī)制，最 醫(yī)療信息化YoY(%)注釋：僅統(tǒng)計(jì)醫(yī)院信息化與臨床信息化的軟件產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模。注釋1：僅展示部分典型企業(yè)和產(chǎn)品，圖譜中所展示的公司logo挨次及大小并無實(shí)際意義。注釋2：①供應(yīng)側(cè)對(duì)區(qū)域醫(yī)療信息化的產(chǎn)品及解決方案未作拆分，且較醫(yī)院信息化，以醫(yī)療大數(shù)據(jù)切入的臨床信息化廠商多布局區(qū)域醫(yī)療信息化，故將二者合并展示；②互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療僅局的廠商。商客群輸出以“新興技術(shù)”為核了傳統(tǒng)CIS軟件，還包括【新SaaS化產(chǎn)品如云影像、云電與傳統(tǒng)醫(yī)療信息化廠商合作，將其產(chǎn)品模塊進(jìn)行集成打包；③依據(jù)部署模式或以項(xiàng)目制/訂為目標(biāo)客群持續(xù)輸出產(chǎn)品及解決方案，并加速滲透二級(jí)以下呈現(xiàn)橫向向泛CIS系統(tǒng)拓展，縱向基于AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式：①以項(xiàng)目制或售賣產(chǎn)品模塊方式為主；②多以直銷模式為客戶供應(yīng)全面的產(chǎn)品與定制化服務(wù);③售后營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)涵蓋運(yùn)維服務(wù)、新應(yīng)用升級(jí)HIS/CIS等專業(yè)系統(tǒng)；面對(duì)區(qū)域衛(wèi)生系統(tǒng)供應(yīng)全鏈轉(zhuǎn)型服務(wù)；供應(yīng)云基礎(chǔ)商業(yè)模式：由2G/2B向2C集中體系完善;②擁有雄厚的技術(shù)與資金商業(yè)模式：由2G/2B向2C集中力強(qiáng)以基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)流程優(yōu)化為核心訴求，以基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)流程優(yōu)化為核心訴求，業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單性高、數(shù)據(jù)量大，建設(shè)難度大；業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單性高、數(shù)據(jù)量大，建設(shè)難度大；強(qiáng)（典型） 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 面對(duì)中小醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)……在線支付在線支付報(bào)告查詢報(bào)告查詢……… ……平慧臨床發(fā)布了臨床信息系統(tǒng)CIS、移動(dòng)醫(yī)生站、急診急救一體化解決方案等一系列產(chǎn)品，集醫(yī)護(hù)患的數(shù)據(jù)交互、管理、服蹤理ü減流程：無紙化重構(gòu)高效數(shù)字業(yè)務(wù)流程ü強(qiáng)質(zhì)控：端到端深度閉環(huán)質(zhì)控ü保障患者平安，精細(xì)患者服務(wù)平安智慧醫(yī)療是平安集團(tuán)旗下“平安智慧城市”的重點(diǎn)板塊，堅(jiān)持“衛(wèi)健監(jiān)管智能化、健康服務(wù)專業(yè)化、醫(yī)生賦能全面化”理念，家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和100萬+醫(yī)生。產(chǎn)品掩蓋智能大數(shù)據(jù)平臺(tái)、智能幫助診療、智能影像篩查、醫(yī)聯(lián)體/醫(yī)共體解決方案、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、公