我國建材工業(yè)2023年進出口形勢分析與2023年展望-文章

我國建材工業(yè)2023年進出口形勢分析與2023年展望建筑材料工業(yè)技術(shù)情報研究所梁廣余春榮摘要：本文簡要介紹了2023年世界經(jīng)濟形勢，我國進出口貿(mào)易及特點；通過對海關總署2023年建材進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行整理和分析，總結(jié)了2023年我國主要建材產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和特點，提出了2023年我國建材產(chǎn)品進出口形勢展望。關鍵字：建材；進口；出口1．前言2023年世界經(jīng)濟總體保持溫和增長態(tài)勢，經(jīng)濟運行分化加劇，主要發(fā)達經(jīng)濟體消費低迷，世界貿(mào)易低速增長，全球通脹沖高回落，就業(yè)狀況總體穩(wěn)定。世界銀行預測，2023年世界經(jīng)濟將增長2.6%。聯(lián)合國預測，2023年世界貿(mào)易量預計增長3.4%。根據(jù)海關總署發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國進出口總值26.43萬億元，同比增長2.3%。其中出口14.39萬億元，增長4.9%；進口12.04萬億元，下降0.6%。貿(mào)易順差2.35萬億元，擴大45.9%。按美元計價，全年進出口、出口和進口分別增長3.4%、6.1%和0.4%。整體上看，外貿(mào)增速低于2023年年初7.5%的目標。2023年我國進出口貿(mào)易主要呈現(xiàn)以下特點：進出口增速穩(wěn)中向好；一般貿(mào)易穩(wěn)定增長，加工貿(mào)易增長平穩(wěn)；對歐盟、美國雙邊貿(mào)易穩(wěn)定增長，對日本、香港貿(mào)易下降，對新興市場貿(mào)易表現(xiàn)良好；民營企業(yè)、外商投資企業(yè)進出口增長，國有企業(yè)進出口微降；機電產(chǎn)品、傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品出口平穩(wěn)增長；消費品進口加速，主要大宗商品進口量增價跌；外貿(mào)出口先導指數(shù)連續(xù)下滑。2．2023年我國主要建材產(chǎn)品進出口情況根據(jù)海關進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1～12月，我國建材商品進口463.3億美元，同比增長110.8%；累計出口361.2億美元，同比增長5.3%。2.12023年我國建材產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)2023年我國建材產(chǎn)品出口額約為361.2億美元，同比增長5.3%，出口的主要建材產(chǎn)品約為46個品種。按照出口建材產(chǎn)品金額所占比例，2023年我國建材主要出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖1。對我國建材產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)進行分析時，考慮多年延續(xù)的統(tǒng)計習慣，未將化學建材產(chǎn)品（如涂料、塑料門窗、防水材料等）、寶石和鉆石（出口額37.76億美元）列入，圖1中僅列出25種主要產(chǎn)品,出口額302.62億美元，占所有建材出口金額的83.78%。建筑衛(wèi)生陶瓷、石材、玻璃及制品作為近年來我國出口占優(yōu)勢的三大類建材產(chǎn)品，2023年的出口額約占我國建材產(chǎn)品出口總額的70%。如圖1所示，2023年我國建材產(chǎn)品出口份額前10位的產(chǎn)品及其所占的比例分別為：建筑陶瓷29.34%、衛(wèi)生陶瓷10.59%、花崗巖荒料及板材10.45%、大理石荒料及板材6.36%、玻璃纖維及制品6.35%、水泥構(gòu)件6.04%、鋼化玻璃4.57%、其他玻璃制品4.56%、夾層玻璃3.30%、平板玻璃2.65%。與2023年同期統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比，2023年我國主要出口建材產(chǎn)品中衛(wèi)生陶瓷出口額增長最為明顯，平板玻璃、其他非金屬礦、大理石荒料及板材等建材產(chǎn)品也有較大幅度的增長。與此同時，建筑陶瓷和其他玻璃制品的出口額大幅度下降，水泥及熟料、水泥構(gòu)件的出口額也出現(xiàn)小幅下降。圖12023年我國建材產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)2023年我國建材產(chǎn)品出口去向地區(qū)分布情況見圖2。圖22023年我國建材產(chǎn)品出口去向結(jié)構(gòu)從圖2可以看出，2023年我國建材產(chǎn)品最大的出口去向地區(qū)仍然是亞洲，占全部出口市場份額的45.01%，如果包括港澳臺地區(qū)在內(nèi)，亞洲地區(qū)占我國建材產(chǎn)品出口去向構(gòu)成中的59.14%。其他依次是歐洲、北美洲、非洲、南美洲、大洋洲，所占份額分別是14.25%、10.96%、8.22%、4.94%、2.22%。與2023年同期相比，我國建材產(chǎn)品出口額總體上有較大增長；其中向港澳臺地區(qū)的增長幅度最大，增長19.38%，向亞洲、非洲、北美洲和大洋洲等地區(qū)的出口額也有9.71%、8.78%、5.69%和4.36%的增長，而向南美洲的出口額大幅下降，下降了15.37%，歐洲下降了3.70%。2023年我國建材產(chǎn)品出口排名前10位的國家和地區(qū)分別是香港、美國、韓國、日本、越南、馬來西亞、伊朗、新加坡、比利時和阿聯(lián)酋，出口產(chǎn)品金額占我國建材出口總額47.78%。從整體來看，我國建材產(chǎn)品出口去向結(jié)構(gòu)總體保持穩(wěn)定，初步形成多極化格局，部分國家和地區(qū)及建材產(chǎn)品出口的波動對建材產(chǎn)品整體出口情況的影響有限。2.22023年我國建材產(chǎn)品進口結(jié)構(gòu)2023年我國建材產(chǎn)品進口額約為463.3億美元，同比增長110.8%?？鄢龑毷豌@石進口額349.23億美元，其他建材進口額為114.07億美元。按照進口建材產(chǎn)品金額所占比例，2023年我國建材主要進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖3。圖3中僅列出17種主要產(chǎn)品,進口金額80.36億美元，占建材產(chǎn)品（寶石和鉆石除外）進口金額的70.45%。圖32023年我國建材產(chǎn)品進口結(jié)構(gòu)如圖3所示，2023年我國建材產(chǎn)品進口份額前10位的產(chǎn)品及其所占的份額為：平板玻璃25.46%、大理石荒料21.35%、花崗巖荒料15.50%、石英玻璃8.44%、浮法玻璃7.90%、玻璃纖維制品6.20%、導電玻璃4.32%、玻璃纖維3.50%、鋼化玻璃3.16%、高嶺土1.60%。與2023年同期統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比，2023年我國主要進口建材產(chǎn)品中鋼化玻璃、花崗巖、釉面磚、平板玻璃、玻璃纖維和高嶺土有大幅增長，增長率分別為38.53%、21.52%、19.19%、17.60%、16.41%和12.82%。水泥熟料和導電玻璃的進口額下降明顯，下降了59.49%和40.95%，石棉、花崗巖板材、水泥和大理石板材進口額也有大幅下降，分別下降了28.51%、26.74%、17.65%和12.40%。2023年我國建材產(chǎn)品進口來源地區(qū)分布情況如圖4所示。從圖4可以看出，2023年我國建材產(chǎn)品進口最主要的地區(qū)仍是亞洲，占我國建材產(chǎn)品全部進口份額的70.75%，如果包括港澳臺地區(qū)在內(nèi)，亞洲地區(qū)占我國建材產(chǎn)品進口構(gòu)成中的74.59%。其他依次是非洲、歐洲、北美洲、南美洲、其他及大洋洲，所占份額分別是13.84%、6.82%、2.86%、1.59%、0.16%和0.14%。同2023年相比，我國建材產(chǎn)品進口來源地區(qū)格局基本保持不變，繼續(xù)保持分散性和多樣化的特征。2023年我國建材產(chǎn)品進口排名前10位的國家和地區(qū)分別是土耳其、泰國、莫桑比克、美國、比利時、日本、印度、南非、韓國和緬甸，進口產(chǎn)品金額占我國建材進口總額31.54%。圖42023年我國建材產(chǎn)品進口來源結(jié)構(gòu)3．2023年我國建材產(chǎn)品進出口特點3.1進口增長顯著，出口小幅增長，首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差2023年我國建材工業(yè)面對產(chǎn)能嚴重過剩、市場需求不旺、下行壓力加大的嚴峻形勢，全行業(yè)經(jīng)濟運行總體保持了“穩(wěn)中有進”，發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)向好。2005年～2023年我國建材產(chǎn)品進出口額見圖5。從圖5可以看出，2005年～2023年我國建材產(chǎn)品進出口額總體呈上升態(tài)勢，出口額2023年有明顯下降，進口額2023年和2023年略有下降。2023年進口額首次超過出口額，我國建材行業(yè)進出口貿(mào)易出現(xiàn)逆差。2023年，我國建材產(chǎn)品進口463.3億美元，同比增長110.8%；累計出口361.2億美元，同比增長11%，增速同比回落10個百分點。剔除匯率和價格因素，2023年建材產(chǎn)品實際出口數(shù)量同比僅增長5.3%。主要原因是，鉆石及寶石等非金屬礦商品進口額的大幅增長，進口金額總計349.23億美元，2023年進口金額105.07億美元,增長率為232.37%?？鄢@兩種產(chǎn)品，其他建材商品進口金額同比降低15.17%，出口增速放緩，對建材工業(yè)增長的拉動作用進一步減弱。2023年建材產(chǎn)品進口高速增長，并于7月份以后形成貿(mào)易逆差，這是自新中國以來，繼上世紀80年代中期之后的第二次。圖52005年～2023年我國建材產(chǎn)品進出口額3.2出口產(chǎn)品價格下降2023年，我國建材及非礦產(chǎn)品出口離岸價格，25種主要產(chǎn)品中約有55%產(chǎn)品出口價格呈下降趨勢。其中天然砂的價格與2023年同期相比下降幅度明顯，價格下降了24.27%。但與此同時，其他水凝水泥等產(chǎn)品的價格增長十分顯著，增長率達95.55%。大理石荒料及板材、天然石材、板巖和陶瓷盆也有較大增長。3.3貿(mào)易摩擦頻發(fā)近幾年，我國建材產(chǎn)品貿(mào)易摩擦依舊頻發(fā)，反傾銷一直是我國建材出口的頭等大問題，陶瓷、石材、玻璃和玻璃纖維等建材產(chǎn)品是反傾銷調(diào)查的重災區(qū)。2023年以來，韓國、阿根廷、秘魯、巴西和歐盟等多個國家相繼發(fā)起對我國陶瓷出口產(chǎn)品的反傾銷，這讓我國陶瓷出口企業(yè)遭受到了沉重打擊，2023年我國陶瓷出口將面臨多起反傾銷。頻繁的貿(mào)易摩擦對我國相關優(yōu)勢產(chǎn)品向部分國家和地區(qū)出口產(chǎn)生了嚴重的影響，依賴于出口的中小型企業(yè)生存困難。但從整體來看，我國建材產(chǎn)品出口去向結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已日漸合理，抗風險能力逐漸加強。3.4對東亞、東南亞國家和地區(qū)出口持續(xù)增長2023年，世界主要經(jīng)濟體形勢繼續(xù)分化，美國經(jīng)濟復蘇明顯，歐元區(qū)艱難擺脫衰退，東亞和東南亞經(jīng)濟保持較快增長。受此影響，我國建材產(chǎn)品向美國市場出口增幅提高，增長率由2023年的12.15%提高至2023年的29.80%。受經(jīng)濟和反傾銷影響，向歐洲市場出口下降3.7%，向南美洲市場出口下降15.37%。2023年我國建材產(chǎn)品主要出口目的地區(qū)出口額增長率見圖6。我國對東亞和東南亞國家和地區(qū)出口持續(xù)增長，2023年我國建材產(chǎn)品出口排名前10位中東亞和東南亞國家和地區(qū)6個進入其中，越南超過馬來西亞首次進入我國建材產(chǎn)品出口國家和地區(qū)的前五位。圖62023年我國建材產(chǎn)品主要出口目的地區(qū)出口額增長率3.5“走出去”進程加快建材企業(yè)“走出去”主要包括產(chǎn)品出口、技術(shù)裝備出口和在海外投資建廠，目前，我國技術(shù)和裝備企業(yè)“走出去”的成果最為顯著。我國在新型干法水泥、浮法玻璃、玻璃纖維池窯拉絲等成套裝備“走出去”方面積累了一定的經(jīng)驗，逐步由全球工程建設裝備最大進口國向全球現(xiàn)代化裝備技術(shù)最大的出口國轉(zhuǎn)變。2023年，隨著越來越多中國建材企業(yè)選擇向海外市場拓展業(yè)務，海外投資已經(jīng)初見成效。華新水泥開工建設塔吉克斯坦第二個水泥熟料生產(chǎn)線項目，收購、控股柬埔寨卓雷丁水泥。河北冀東水泥在南非投資人民幣10.5億元建設年產(chǎn)100萬噸水泥生產(chǎn)線。安徽海螺集團在印尼南加海螺一期3200t/d熟料生產(chǎn)線順利建成投產(chǎn)，孔雀港粉磨站、馬諾斯、西巴布亞等水泥項目有序推進。福耀玻璃在俄羅斯卡盧加州的汽車玻璃項目進入轉(zhuǎn)產(chǎn)切換階段，在美國俄亥俄州的汽車玻璃項目，已完成企業(yè)注冊等前期工作。巨石集團計劃在埃及建設年產(chǎn)8萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產(chǎn)線,項目總投資2.23億美元。4．2023年我國建材產(chǎn)品進出口形勢展望2023年世界經(jīng)濟筑底回升，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟繼續(xù)復蘇，美國經(jīng)濟總體前景向好，歐盟復蘇范圍擴大，日本平穩(wěn)增長，新興經(jīng)濟體仍面臨不同程度經(jīng)濟下行風險。聯(lián)合國預測，2023年和2023年世界經(jīng)濟將分別增長3.1%和3.3%。在貿(mào)易保護主義、勞動力成本上升等多方面因素的影響下，我國建材產(chǎn)品進出口貿(mào)易依然存在許多不確定的因素，但從整體來看，將會在2023年的基礎上進一步增長。4.1進出口貿(mào)易將持續(xù)增長2023年世界多數(shù)經(jīng)濟體將好于2023年，預計2023年我國建材出口貿(mào)易將持續(xù)增長，與2023年的增幅相比將有進一步提高。隨著“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶和京津冀一體化等重大戰(zhàn)略實施，我國基礎設施建設加大投入，國內(nèi)建材需求將繼續(xù)增長，預計2023年建材產(chǎn)品進口情況將繼續(xù)增長，但同時受到國內(nèi)主要建材產(chǎn)品產(chǎn)能過?；蚪咏^剩情況影響，初級建材產(chǎn)品進口增速提高幅度有限，深加工建材制品的增速基本保持穩(wěn)定。4.2對新興市場貿(mào)易繼續(xù)增長隨著新興市場國家工業(yè)化、城市化、結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的不斷推進，新興市場國家的內(nèi)需增長空間將隨之擴大，在新的增長拉動因素影響下，預計2023年我國對東盟和中東地區(qū)等新興市場的貿(mào)易增速將繼續(xù)增長。針對經(jīng)濟形勢和市場需求的變化，建議我國建材出口企業(yè)積極開拓東盟以及中東地區(qū)等新興市場，調(diào)整貿(mào)易思路，分散風險。4.3出口價格將提高受勞動力和原材料成本上升等多方面因素影響，2023年我國部分建材產(chǎn)品出口價格將提高。雖然產(chǎn)品售價上升在短期內(nèi)可能會削弱我國建材產(chǎn)品出口的競爭優(yōu)勢，加大出口難度，甚至使部分出口依賴型中小企業(yè)陷入困境，但從建材行業(yè)長遠發(fā)展的角度來看，價格的提高將會促使更多建材企業(yè)注重產(chǎn)品的質(zhì)量，激勵企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新來提高單位產(chǎn)品的售價。4.4貿(mào)易摩擦仍將持續(xù)升溫近年來，貿(mào)易摩擦一直影響著我國建材產(chǎn)品出口。2023年，來自發(fā)達國家市場和新興市場的貿(mào)易摩擦均將持續(xù)升溫，外貿(mào)環(huán)境難言改善。針對這一情況，建議建材出口企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，增強競爭力；積極調(diào)整貿(mào)易思路，以“走出去”帶動出口增長，實現(xiàn)進出口協(xié)調(diào)發(fā)展、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的外貿(mào)格局；鼓勵建材企業(yè)拓展出口途徑，通過海外投資建廠、收購或并購當?shù)仄髽I(yè)，在海外建立資源開采和深加工基地，降低經(jīng)營成本、規(guī)避貿(mào)易壁壘。4.5企業(yè)“走出去”發(fā)展建議隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，特別是產(chǎn)能過剩持續(xù)常態(tài)化，建材企業(yè)積極探索國際化市場拓展，“走出去”步伐加快。目前，我國建材企業(yè)海外投資還在起步階段，經(jīng)驗不足，面臨著風險和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)如下：一是，一些國家對我國建材企業(yè)直接投資建廠和投資并購設置較多的壁壘。二是，一些國家和地區(qū)政局動蕩不安，政