中國(guó)異戊二烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)異戊二烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、異戊二烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2016-2020年，中國(guó)異戊二烯產(chǎn)能由27萬(wàn)噸增長(zhǎng)至51.6萬(wàn)噸，年復(fù)合增速約為16.2%；異戊二烯產(chǎn)量由13.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)至23萬(wàn)噸，年復(fù)合增速約為14.6%，異戊二烯供給能力與供給量逐步提升，異戊二烯有效產(chǎn)能不及60%，閑置產(chǎn)能比例高。中國(guó)異戊二烯等產(chǎn)品綜合利用率較美國(guó)、日本低，高端異戊橡膠等產(chǎn)品仍待進(jìn)一步研發(fā)，隨著環(huán)保要求的不斷提高以及網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)?；l(fā)展推動(dòng)包裝用膠粘劑需求提升，作為膠粘劑原料之一的SIS生產(chǎn)消費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)將不斷增長(zhǎng)。異戊二烯在中國(guó)C5組分中質(zhì)量占比為18%-20%，是C5分離最主要的產(chǎn)品之一。異戊二烯的供需狀況直接影響到C5分離產(chǎn)業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)情況。2020年中國(guó)裂解C5產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)擴(kuò)張，眾多裂解C5產(chǎn)能已投產(chǎn)，新增產(chǎn)能主要分布于傳統(tǒng)石化集中區(qū)域如遼寧、廣東等省區(qū)；2021-2025年期間約有76萬(wàn)噸裂解C5裝置計(jì)劃投產(chǎn)，同期異戊二烯產(chǎn)能增量約為1.6萬(wàn)噸。二、異戊二烯進(jìn)出口量美國(guó)是中國(guó)異戊二烯的主要出口對(duì)象國(guó)，2019年美國(guó)對(duì)中國(guó)異戊二烯出口加征10%關(guān)稅，關(guān)稅總額增長(zhǎng)至25%。這一舉措造成中國(guó)異戊二烯出口驟降，2019年中國(guó)異戊二烯全年僅進(jìn)口0.2噸，同比下降超99.9%。2020年下游SIS年開(kāi)工率到達(dá)歷史高位，中國(guó)異戊二烯進(jìn)口有所恢復(fù)，但異戊二烯出口持續(xù)下降。三、異戊二烯下游應(yīng)用分析異戊二烯主要用途為制備異戊橡膠、SIS等合成橡膠；全球異戊二烯主要產(chǎn)區(qū)包括北美、東北亞、中東、俄羅斯等；美國(guó)、中國(guó)、日本及西歐等區(qū)域?qū)Ξ愇於┬枨筝^高。2016-2019年中國(guó)異戊二烯橡膠裝置產(chǎn)能穩(wěn)定在28.5萬(wàn)噸，中國(guó)異戊二烯橡膠裝置閑置率較高。2019-2020年，中國(guó)僅茂名魯華、獨(dú)山子天利以及撫順伊科思裝置運(yùn)行，其他裝置長(zhǎng)期停車(chē)，且部分裝置已喪失繼續(xù)生產(chǎn)能力，異戊二烯橡膠產(chǎn)能下降至16.5萬(wàn)噸。2016-2019年中國(guó)SIS裝置產(chǎn)能穩(wěn)定在24萬(wàn)噸，中國(guó)SIS裝置閑置率較異戊二烯橡膠裝置閑置率低。2016-2020年中國(guó)SIS年產(chǎn)量逐漸提升，由9.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至18.6萬(wàn)噸。2020年3月份金海晨光公告其3萬(wàn)噸的異戊二烯橡膠裝置技改SIS等產(chǎn)品，中國(guó)SIS年產(chǎn)能增加至27萬(wàn)噸。異戊二烯膠乳開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)被納入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，成為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)鼓勵(lì)行業(yè)。此后，異戊二烯膠乳的產(chǎn)能有所提升，中國(guó)總產(chǎn)能由2萬(wàn)噸提升至3.5萬(wàn)噸；異戊二烯膠乳產(chǎn)量亦隨之增長(zhǎng)，產(chǎn)量由2018年1.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年2.5萬(wàn)噸。根據(jù)國(guó)家對(duì)其他化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能預(yù)期，未來(lái)5年內(nèi)異戊二烯膠乳產(chǎn)能可能將增長(zhǎng)至5萬(wàn)噸，基本可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)全替代。四、中國(guó)異戊二烯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)能趨勢(shì)2020年，中國(guó)工業(yè)用異戊二烯產(chǎn)能約23萬(wàn)噸，2016-2020年中國(guó)異戊二烯產(chǎn)能增速較穩(wěn)定。中國(guó)異戊二烯主要用途為生產(chǎn)異戊二烯橡膠及SIS，其中異戊二烯橡膠消費(fèi)量占比約25%，SIS消費(fèi)量占比約為54%。由于供給與需求端均較穩(wěn)定，預(yù)計(jì)異戊二烯產(chǎn)能未來(lái)保持穩(wěn)定。2、技術(shù)趨勢(shì)各國(guó)不斷進(jìn)行異戊二烯制備與精餾方法研發(fā)，并將新型合成與精餾技術(shù)投入應(yīng)用，如日本持續(xù)研發(fā)并完善通過(guò)細(xì)胞制備異戊二烯的方法，預(yù)計(jì)異戊二烯生產(chǎn)效率將不斷提升。日本企業(yè)已通過(guò)構(gòu)筑人工途徑制作高活性酶，并創(chuàng)造具備優(yōu)異異戊二烯生成能力的細(xì)胞，這種方式相對(duì)于現(xiàn)在的生產(chǎn)方式來(lái)說(shuō)綠色環(huán)保，未來(lái)這種綠色環(huán)保的趨勢(shì)仍將延續(xù)。3、應(yīng)用趨勢(shì)異戊二烯的主要下游應(yīng)用在橡膠彈性體、固化劑、醫(yī)藥、香料和農(nóng)藥等。從全球市場(chǎng)分析，下游個(gè)性化及高端化的需求將推