支付業(yè)務運營模式研究

支付業(yè)務運營模式研究2013年6月目錄一中國電信支付業(yè)務現(xiàn)狀及行業(yè)對標二做大支付、試水電子金融的思路和舉措三對集團的資源需求第三方支付市場的行業(yè)現(xiàn)狀第三方支付的主體業(yè)務：互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單2012年，總規(guī)模達25.71萬億元，其中，銀行卡收單21.7萬億，互聯(lián)網(wǎng)支付3.8萬億元寡頭壟斷市場，格局穩(wěn)定累計發(fā)放6批，223張牌照互聯(lián)網(wǎng)支付支付寶占據(jù)半壁江山業(yè)務流、信息流、資金流結(jié)合的政企應用需求逐步增加資金歸集、墊資等產(chǎn)業(yè)鏈支付結(jié)算解決方案成為熱點第三方支付行業(yè)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)支付市場結(jié)構萬億元2012年2013年E市場規(guī)模增長率市場規(guī)模增長率互聯(lián)網(wǎng)支付3.873.5%6.2563.5%銀行卡收單21.742.9%29.736.7%預付卡0.2158%0.3144.5%資料來源：艾瑞咨詢資料來源：易觀國際第三方支付業(yè)務的市場對標中國電信支付業(yè)務2012年2013年預算交易額內(nèi)部市場（億元）318820.3外部市場（億元）90115.075收入內(nèi)部市場（億元）1.93.72外部市場（億元）1.281.64用戶規(guī)模用戶數(shù)（萬戶）17004500活躍用戶數(shù)（萬戶）*126598活躍度7.4%13.3%商戶數(shù)（萬戶）內(nèi)部0.10.3外部1.23中國電信第三方支付業(yè)務發(fā)展迅速集中在內(nèi)部市場商戶數(shù)增加迅速市場經(jīng)營與行業(yè)領先企業(yè)存在明顯差距活躍用戶數(shù)商戶數(shù)行業(yè)對標，2012年支付寶中國移動交易額（億元）18000450用戶規(guī)模用戶數(shù)（萬戶）8000020000活躍用戶數(shù)（萬戶）*4268111活躍度5.3%0.56%商戶數(shù)（萬戶）4510*定義：每年使用支付寶成功交易3次以上用戶*定義：每年使用翼支付成功交易1次以上用戶目錄一中國電信支付業(yè)務現(xiàn)狀及行業(yè)對標二做大支付、試水電子金融的思路和舉措三對集團的資源需求中國電信做大第三方支付和試水電子金融的“2+6”發(fā)展思路6銀行賬戶資金、預付費充值卡資金網(wǎng)關支付（線上）銀行卡收單（線下）門戶賬戶（ToC）資金歸集與融資（ToB）話費水電煤加油電商保理貼現(xiàn)卡空間運營（介質(zhì)賬戶）賬單支付（通信賬戶）游戲音樂閱讀銀行公交校企資金通道資金平臺資金應用資金源第三方支付同類業(yè)務運營商特色業(yè)務第三方支付企業(yè)的標準化產(chǎn)品，同質(zhì)化競爭依托電信主業(yè)核心業(yè)務，與支付強相關，做大規(guī)模由內(nèi)而外，協(xié)同主業(yè)，實現(xiàn)“通信+支付”雙發(fā)展運營商獨有特色，需要開展精細化經(jīng)營強化能力開放，廣泛與產(chǎn)業(yè)鏈需求方合作加強運營商間的協(xié)同，避免“被差異化”布局2大板塊，聚焦6個業(yè)務，打造高安全的資金通道，提供高價值的資金管理平臺321456做大賬戶數(shù)和交易規(guī)模雙因子，是圓夢電子金融的關鍵舉措電信夢電子金融交易額賬戶數(shù)自有賬戶介質(zhì)賬戶門戶賬戶卡空間運營賬單支付網(wǎng)關支付資金歸集與融資銀行卡收單目標：5000億/年目標：1.5億用戶5000萬活躍用戶1000億/年5000萬活躍用戶112億/年240億/年3000億/年交易規(guī)模依賴投資①

門戶賬戶—多功能支付賬戶，推拉結(jié)合，提升賬戶規(guī)模和活躍度門戶賬戶是面向用戶的第一界面賬戶，實現(xiàn)通訊繳費、消費、金融理財?shù)榷喾N功能；統(tǒng)一資金入口，多場景使用，如水電煤、加油等自動通信繳費，永不停機賬戶余額理財收益，獲贈如通話時長、3G流量等；用戶使用流程打通翼支付賬戶與通信賬戶的接口；解決各省預收款考核指標及集團統(tǒng)一客服口徑等問題；在默開的基礎上，加強宣傳和引導；

拉動自有賬戶規(guī)模提升賬戶活躍度集約用戶的資金集約收集用戶消費行為通信賬戶消費賬戶理財賬戶翼支付賬戶通信賬戶消費賬戶理財賬戶翼支付賬戶（門戶賬戶）必要性對用戶的價值需解決的問題現(xiàn)狀目標并列關聯(lián)門戶賬戶核心功能1：充值繳費—滿足用戶剛需，但對交易額貢獻有限，需拓展外部市場92012年全業(yè)務充值繳費規(guī)模估算項目（單位：億元）政企客戶公眾客戶固網(wǎng)語音收入211166移動語音收入142291寬帶接入收入314636增值及綜合信息應用服務76157小計7431,250個人客戶繳費規(guī)模估算1400說明：1、表中已剔除網(wǎng)間結(jié)算、裝機費等不能充值繳費的項目

2、預計可采用充值繳費的項目包括（紅字標示)：公眾客戶的整體收入、政企客戶的移動語音以及政企部分的增值服務收入一、內(nèi)部充值繳費市場空間：整體空間約為1400億，2012年電子渠道約為440億，其中支付公司占130億，（網(wǎng)關124億，翼支付賬戶6億）；二、關鍵舉措：

目標：交易額（1000億/年）與活躍用戶（5000萬戶）規(guī)模雙提升通信繳費與翼支付硬關聯(lián)；所有營業(yè)廳現(xiàn)金繳費首先充入翼支付賬戶；所有電子渠道繳費資金首先充入翼支付賬戶；實現(xiàn)多種業(yè)務的關聯(lián)和優(yōu)惠，提升翼支付賬戶余額與活躍度，如贈送通話時長、流量、積分、禮品等；門戶賬戶核心功能2：理財話費轉(zhuǎn)售—以沉淀資金收益吸引用戶，增加用戶黏性翼支付賬戶月均余額(元）三月定存利息（年化利率2.6%）話費返還（3倍活期利息)月收益3,0007.132.634.505,00011.884.387.5040,00095.0035.0060.00一、理財收益以話費形式返還用戶，拉動翼支付賬戶余額與交易規(guī)模；二、建立綜合化（財務、市場、清潔算…）的資金動態(tài)管理調(diào)控系統(tǒng)，提升理財收益；三、比照“虛擬運營商”模式，建立多樣化的套餐體系；單位：億元翼支付理財收益模型2012年支付公司利息收入結(jié)構2011-2013年支付公司利息收入卡空間—運營商掌控的核心資源，現(xiàn)場支付差異化競爭的載體手機UIM卡中集成了銀行、公交、門禁等電子卡功能，為用戶提供“刷手機”的快捷體驗；定位：現(xiàn)場支付的重要載體差異化競爭手段目前存在的問題：線下受理環(huán)境非接POS相對較少（銀聯(lián)120萬臺）產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境NFC-SWP手機未普及，芯片價格過高（30-100元）產(chǎn)業(yè)服務模式盈利模式未確立（目前移動、聯(lián)通均免費合作）客戶體驗和使用習慣有待提升11動態(tài)加載、精細經(jīng)營，打造手機錢包中國電信TSM平臺銀行公交校企卡應用商店SWP手機SWP-UIM卡安全通道安全通道開放接口，廣泛聚合發(fā)行電子卡及應用卡空間—介質(zhì)出租，開放合作，提升卡片價值，避免被差異化市場空間：1000萬用戶（NFC-SWP用戶）后向收入1億（空間租賃費10元/張）舉措：下發(fā)《中國電信SWP卡空間管理辦法》，統(tǒng)一運營非通信卡空間引導產(chǎn)業(yè)鏈加快產(chǎn)品研發(fā)，降低產(chǎn)品成本納入集采標準，采用補貼方式提高SWP手機終端&SWP卡普及率推進集團TSM平臺建設&試點應用推動行業(yè)合作，維持現(xiàn)有發(fā)卡規(guī)模金融機構非金融機構商用模式啟動總對總談判，統(tǒng)談統(tǒng)簽，建立一家戰(zhàn)略伙伴+多家合作伙伴的模式借助現(xiàn)有RFID基礎，各省自行談判，重點引導公交、校企、優(yōu)惠券等業(yè)務，建立差異化競爭優(yōu)勢盈利模式前向（月功能費）后向（空間租賃費）策略定位于支付基礎提供商，開放SIM卡空間，創(chuàng)造全新的NFC應用商場，合作共贏卡手機終端應用合作2013年采購2000萬張SWP-SIM卡，發(fā)展300萬移動支付用戶，可搭載20多個銀行賬戶2013年預計銷售1000萬部（目前僅有三款，三星S3、S4以及HTCOneXT）銀行公交地鐵與銀聯(lián)、浦發(fā)、招商、中信等多家合作，共用非接POS達120萬臺與20多個城市的公交地鐵達成合作意向中國移動卡空間運營現(xiàn)狀中國電信行業(yè)合作建議③賬單支付—方便、快捷，適合移動互聯(lián)網(wǎng)小額支付應用場景，但受困目前運營方式，吸引力不足賬單支付是直接利用通信帳戶進行其他消費，如購買Q幣、游戲點卡等目前運營存在的問題：省、運營中心、號百等多個主體，運營分散，難以發(fā)揮集約優(yōu)勢壞賬率高，合作商家分成收入低，后向商家拓展緩慢拓展方式簡單，沒有針對性的優(yōu)惠/費率策略，扣費比例固定模式單一，對用戶吸引力不強應用場景少（主要是游戲、點卡）計費不靈活（限于0-30的整數(shù)）用戶1用戶2用戶N運營中心A省N省號百CP/SPCP/SPCP/SP100％100％100％8％+13.8%78.2％8％+13.8%78.2％8％+13.8%78.2％賬單支付—近期定位于差異化業(yè)務，提升用戶使用率和粘性。未來向小額信用支付發(fā)展，拓大空間到2014年，賬單支付的交易額空間約112億；2012年，22億交易額（利潤6億），支付公司占比為0；舉措通過支付公司集中受理降低壞賬扣率（當前8%，可降至2%-3%），并實現(xiàn)結(jié)算比例可調(diào)降低商戶門檻，商戶由SP擴展為普通商戶。從虛擬貨幣到電子票卷，拓展多種后向商家；聚焦三低人群，針對性的運營

利用通信消費數(shù)據(jù)和支付數(shù)據(jù)，逐步建立和完善用戶信用體系，探索開展小額信用支付能力，建立信用卡的商業(yè)模式；未來考慮用戶1用戶2用戶N支付公司CP/SPCP/SPCP/SP100％100％100％X%Y%Z%帳單支付賬單支付交易額空間預測億元2010-2012年為實際交易額2013-2014為預測值2011201220102013201422112697.51515第三方支付標準化產(chǎn)品，整合銀行網(wǎng)銀，為電商提供統(tǒng)一接口，電商用戶“一點”接入銀行網(wǎng)銀④網(wǎng)關支付—內(nèi)部市場空間有限，需要結(jié)合電信IDC資源拓展外部市場注：其他來源包括部分的基地、號百等針對個人的交易網(wǎng)關交易構成現(xiàn)狀單位：億元人民幣/年業(yè)務發(fā)展舉措集團內(nèi)部發(fā)展空間有限：網(wǎng)廳交易額預計600億/年，其中翼支付網(wǎng)關240億/年；2013年預計網(wǎng)關交易額168億/年外部市場規(guī)模龐大，競爭激烈支付公司預計2014年可達180億/年IDC+網(wǎng)關支付的捆綁營銷，發(fā)揮運營商產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢針對新興的垂直專業(yè)化的電子商務平臺，開展針對性營銷通過內(nèi)部協(xié)同與資源調(diào)配，完成各省網(wǎng)廳、基地門戶、客戶端、各省號百電商網(wǎng)站的唯一接入市場空間預測資金歸集與融資業(yè)務—提升企業(yè)資金流效率，建設信用體系，拓展互聯(lián)網(wǎng)信貸融資藍海業(yè)務16渠道金額（億）業(yè)務收入省公司及子公司2600分渠道業(yè)務收入營業(yè)廳800網(wǎng)掌短廳170自助終端130銀行托收400空中充值220直銷渠道620移動終端銷售260資本性支出2400資金歸集空間60%的收入和支出3000類型2013年交易額預測（620億）2013年前4月交易額（132.7億）2013年前4月收入（54.5萬）合作營業(yè)廳200400終端直供平臺200400空中充值100350售卡充值2070代理商下游501050保險350.52.5其他行業(yè)150.22提高社會渠道資金周轉(zhuǎn)效率，降低墊款；開展流動資金管理、供應鏈融資等業(yè)務獲取客戶群海量交易行為，構建用戶信用評價模型，為開展金融業(yè)務打基礎交易規(guī)模2013年前4月：132.7億交易額，收入54.5萬內(nèi)部：122億元交易額，0元收入外部：10.7億元交易額，54.5萬元收入電信內(nèi)部空間：3000億交易額收入及支出合計5000億，預計60%有需要主要問題：省分落地慢，已有其他支付公司進入產(chǎn)品無優(yōu)勢，外部難拓展發(fā)展思路短期：全集團落實，通報進度并納入對省分考核長期：優(yōu)先發(fā)展電信產(chǎn)業(yè)鏈客戶，并實現(xiàn)重點行業(yè)突破2013年資金歸集交易量及收入2013年電信內(nèi)部資金歸集來源供應鏈融資業(yè)務—電信供應鏈資金交易規(guī)模龐大，融資需求強烈1717業(yè)務分類規(guī)模預測電信應收2012年股份公司應收款可達188億電信應付2012年股份公司應付款約690億終端銷售2012年終端銷售供應鏈資金規(guī)模800億預計到2015年，我國中小企業(yè)貸款余額將達36.24萬億2013－2015每年新增分別為3.67萬億、3.52萬億、3.65萬億集團內(nèi)部存在較大市場空間電信應收款電信應付款終端銷售外部市場異常廣闊供應鏈融資發(fā)展舉措初期：統(tǒng)一需求、集中平臺；做實內(nèi)部、積累信用數(shù)據(jù)、建立信控平臺，分省試點發(fā)展期：拓展外部，鎖定垂直領域，擇機進入；優(yōu)選合作伙伴用戶（分期付）終端供貨商（1）….終端供貨商（2）省電信公司代理商A代理商N少數(shù)大B眾多小B采購終端分成傭金供貨供貨發(fā)展用戶各省資金平臺銀行卡收單—市場前景廣闊，領先者具有資金與人才優(yōu)勢18收單機構注冊資金分支機構數(shù)2012年市場份額各商業(yè)銀行--45%-320萬臺銀聯(lián)商務4.95億31個37%-260萬臺通聯(lián)支付13.8億29個7%-50萬臺杉德銀卡通3.8億25個4%-28萬臺匯付天下1億10個4%-28萬臺2012年銀行卡刷卡交易額21萬億元，同比增長45%，占社會零售品交易總額37%2012年，銀行卡發(fā)卡量累計35億張，未來幾年年增長15%；POS數(shù)量711萬臺，預計2018年將達2000萬臺市場空間巨大規(guī)模迅速增長，機會稍縱即逝市場形成壟斷競爭格局前三名（各商業(yè)銀行、銀聯(lián)商務、通聯(lián)支付）的市場份額為89%行業(yè)核心能力：資金實力+金融人才資金優(yōu)勢，POS布放數(shù)量銀聯(lián)商務的大股東是銀聯(lián)，通聯(lián)支付的核心團隊來自銀聯(lián)各種收單業(yè)務的經(jīng)濟效益均較好，建議大力發(fā)展19自有營業(yè)廳引入POS：效益好，大力發(fā)展公共區(qū)域布放POS：經(jīng)濟效益良好不計市場拓展成本，兩年即可收回投資單POS年營業(yè)額100萬元2012年銀行卡刷卡交易額21萬億元，去除大額、批發(fā)交易，單臺POS年交易額97萬元單POS年收入1000元收單機構傭金為交易額0.1%單POS投資成本1500元單POS年運營成本500元按照40元/臺.月估計收單系統(tǒng)建設與運營不計沉淀投資銀行負責POS投資；2013年，銀行卡收單POS預計交易額40億元；銀行卡收單POS預計年底達到3.1萬臺，今年新增2萬臺；支付公司：承擔運營費用（數(shù)額?。?，獲得收單收入（數(shù)額較大）；目錄一中國電信支付業(yè)務現(xiàn)狀及行業(yè)對標二做大支付、試水電子金融的思路和舉措三對集團的資源需求對集團的資源需求支付業(yè)務集約經(jīng)營：統(tǒng)一封裝全業(yè)務充值繳費接口，由支付公司一點接入，集約經(jīng)營小額代收（賬單支付）業(yè)務和全國11888卡發(fā)行全網(wǎng)資源價值最大化：對內(nèi)，實現(xiàn)翼支付在集團電子渠道的唯一接入，加大內(nèi)部和代理商資金歸集力度；對外，發(fā)揮中國電信整體品牌和渠道優(yōu)勢，與全國級企業(yè)、銀行等開展合作，拓展外部民生應用接口和行業(yè)應用市場歡迎拍磚！22附件一、門戶賬戶是資金賬戶、天翼賬戶是身份賬戶23天翼帳號天翼賬號是中國電信按帳號經(jīng)營理念，向訂購、使用中國電信自有及合作業(yè)務的客戶提供的識別代碼，作為用戶使用各項網(wǎng)絡接入、業(yè)務應用及接受客戶服務的統(tǒng)一認證鑒權標識憑證門戶賬戶是電信面向客戶提供的多功能支付賬戶，通過將其與通信賬戶關聯(lián)綁定從而實現(xiàn)電信業(yè)務自動充值繳費，同時用戶能夠使用門戶賬戶在翼支付合作商戶進行線上、線下便利消費。門戶賬戶《關于開展帳號經(jīng)營二階段工作的通知》（中國電信（2011）769號）以天翼帳號為抓手，構建“天翼+”用戶經(jīng)營綜合平臺附件二、門戶賬戶業(yè)務流程及推廣策略24業(yè)務流程1.開通2.告警3.代扣4.充值試點用戶開通門戶賬戶業(yè)務電信計費系統(tǒng)推送余額告警翼支付從門戶賬戶中扣款省內(nèi)自動完成話費充值用戶通過電信網(wǎng)廳、掌廳、翼支付網(wǎng)站向翼支付賬戶充值開通后，由省計費系統(tǒng)實時監(jiān)控用戶話費，余額低于預設閥值自動向翼支付賬戶發(fā)起代扣充值，無需用戶干預業(yè)務推廣策略：省內(nèi)根據(jù)集團永不停機的規(guī)范開發(fā)對預付費用戶的預警功能，再結(jié)合后付費賬單的定期出賬，統(tǒng)一向翼支付發(fā)起通訊賬戶代扣，封裝成翼支付全業(yè)務永不停機業(yè)務完成翼支付全業(yè)務永不停機基礎上，針對已開通翼支付賬戶的用戶，引導其充值款存入翼支付賬戶，開展體驗式營銷附件三：中國移動賬單支付規(guī)模和市場情況中國移動:260億人民幣中國電信:15億人民幣中國聯(lián)通:28億人民幣2011年國內(nèi)賬單支付業(yè)務規(guī)模：307億人民幣數(shù)字化產(chǎn)品正版軟件收費郵箱游戲及數(shù)字點卡保險電子書彩票通信賬戶支付全網(wǎng)通信賬戶支付各省小額支付根據(jù)接入移動平臺不同分為賬單支付（通信賬戶支付）是指移動運營商用戶通過手機短信、IVR和WAP等方式購買商品，所支付的費用直接從用戶手機話費中扣除。全網(wǎng)通信賬戶支付業(yè)務覆蓋31個省份，為六大類小額，無物流的數(shù)字化