陽光私募公司推介示范

上海源實資產(chǎn)管理有限公司目錄

第一部分公司基本情況第二部分投研團隊介紹第三部分產(chǎn)品及業(yè)績介紹第一部分

公司基本情況公司基本情況公司基本情況上海源實資產(chǎn)管理有限公司，注冊資本：人民幣1億元。經(jīng)營業(yè)務(wù)：證券投資、私募股權(quán)投資、私募基金發(fā)起與管理等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。公司的名稱“信源于實”闡釋了公司的經(jīng)營理念，即“客戶信任，首先，來源于公司誠信（實）為本的基本原則；其次，來源于公司凝聚專才、以實力為核心的業(yè)務(wù)拓展理念；最后，來源于公司務(wù)實進(jìn)取的工作風(fēng)格以及為客戶創(chuàng)造實實在在回報的結(jié)果”。公司自2014年7月成立至今，資產(chǎn)管理規(guī)模已接近50億元。公司核心管理層新加坡國立大學(xué)統(tǒng)計學(xué)碩士、南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任長江證券分析師；泰信基金研究員、基金經(jīng)理助理；華寶興業(yè)基金研究員、基金經(jīng)理助理；農(nóng)銀行業(yè)成長基金經(jīng)理，農(nóng)銀匯理基金公司投資總監(jiān)，2014年4月加入中歐基金管理有限公司，任事業(yè)部負(fù)責(zé)人。在中歐基金任職期間管理中歐行業(yè)成長基金，2014年4月接管該基金時產(chǎn)品凈值0.64元，凈資產(chǎn)2億元且全部是散戶；截至2015年11月13日凈值1.26元（實現(xiàn)翻倍），凈資產(chǎn)30億元，90%以上是機構(gòu)投資者。13年證券從業(yè)經(jīng)歷，擅長投資成長股。曾連續(xù)兩屆為金基金獎最佳股票投資團隊的投資總監(jiān)，執(zhí)掌的農(nóng)業(yè)行業(yè)成長曾獲2012年度三年期股票型金?；皙?、2013年度五年期股票型金?；皙劊宦穲?zhí)掌的行業(yè)成長基金6年任期內(nèi)累積業(yè)績排名第一。曹劍飛董事長管理學(xué)碩士。1999年至2002年，歷任江南信托投資有限公司投資銀行部副

總經(jīng)理、總經(jīng)理；2002年至2006年，歷任江南證券有限公司總裁助理、投

資銀行部總經(jīng)理、機構(gòu)管理部總經(jīng)理，期間曾兼任江南宏富基金管理公司

籌備組副組長；2006年8月至2008年5月，任大成基金管理有限公司助理

總經(jīng)理；2008年5月至2014年6月，任大成基金管理有限公司副總經(jīng)理、

大成國際董事。具有豐富的信托、證券和基金公司等資產(chǎn)管理機構(gòu)中高層管理經(jīng)驗；領(lǐng)導(dǎo)

與分管投資銀行、委托投資、產(chǎn)品研發(fā)、境外基金子公司和IT運營等多類

型業(yè)務(wù)，成績卓著，在業(yè)內(nèi)享有較高聲譽；具有深厚社會關(guān)系資源，善于

整合優(yōu)秀人才團隊。劉彩暉合伙人公司核心管理層金融數(shù)學(xué)碩士。2001年至2011年，任職于中國銀行總行全球金融市場總部，歷任科長、副處長和處長；

2012年至2014年，擔(dān)任大成基金管理有限公司產(chǎn)品總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)；

2014年3月至2014年9月，任職于東方園林股份有限公司，任集團總裁助理兼任集團金融總裁。曾受聘于全國社?；鹄硎聲?dān)任外部顧問、原勞動與社會保障部專家組成員。金融從業(yè)15年。對金融行業(yè)有深刻理解，擅長金融產(chǎn)品開發(fā)與業(yè)務(wù)流程再造，具有深厚金融領(lǐng)域人脈關(guān)系，具有豐富企業(yè)管理和市場營銷經(jīng)驗。趙亮總經(jīng)理公司核心管理層第二部分投研團隊介紹投研團隊介紹新加坡國立大學(xué)統(tǒng)計學(xué)碩士、南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士

13年證券從業(yè)經(jīng)歷履歷豐富：長江證券分析師；泰信基金研究員、基金經(jīng)理助理；華寶興業(yè)基金研究員、基金經(jīng)理助理；農(nóng)銀匯理基金投資總監(jiān)；農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌股票型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理消費主題股票型基金基金經(jīng)理農(nóng)銀匯理低估值高增長股票型基金基金經(jīng)理、2014年4月加入中歐基金，任成長策略組負(fù)責(zé)人曹劍飛董事長投研團隊介紹投研團隊介紹區(qū)間段2009年2010年2011年2012年2013年近三年近五年自成立起收益率67.21%17.87%-22.40%14.12%41.63%25.42%147.20%148.21%同類排名84/13620/18376/23431/28921/33610/2345/1361/125盡攬大獎農(nóng)銀行業(yè)成長基金歷年業(yè)績年化收益20%4年前1/3金牛投資總監(jiān)排名第一管理26人投研團隊2011至2013年股票投資能力行業(yè)第一2012、2013連續(xù)兩年獲得金牛基金公司管理農(nóng)銀行業(yè)成長基金在近6年任期內(nèi)排名1/1252010-2013連續(xù)四年排名前1/3，全市場僅6只近6年任期內(nèi)累計收益率148%，年化復(fù)合收益率19.84%三年期金牛、五年期金牛、晨星五星評級、海通五星評級投研團隊介紹負(fù)責(zé)人曹劍飛明星投資經(jīng)理1人宏觀策略、金融工程1人機械（電力設(shè)備、新能源、新能源汽車）1人醫(yī)藥1人消費1人TMT3人研究員配置聚焦于四大成長性行業(yè)投資理念—專注投資受益經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的成長性行業(yè)和主題中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)周期性行業(yè)/新興行業(yè)盈利增速和估值發(fā)生變化市值結(jié)構(gòu)隨之調(diào)整歐美經(jīng)濟轉(zhuǎn)型借鑒經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期蘊藏主題性投資機會可以平抑成長股波動較大的特點成長引擎多策略驅(qū)動成長股主題性機會投資風(fēng)格—成長引擎多策略驅(qū)動核心策略：成長股占比50%-95%衛(wèi)星策略：主題機會占比0%-45%成長性行業(yè)的成長股困境反轉(zhuǎn)環(huán)保主題并購重組國企改革投資流程—個股選擇PPT模板下載：/moban/

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尋找高速增長的個股行業(yè)空間治理結(jié)構(gòu)海外類比核心能力是否具備獨特商業(yè)模式、處于產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵位置、擁有核心技術(shù)所屬行業(yè)是否有足夠空間治理結(jié)構(gòu)是否完備管理層是否積極進(jìn)取，專注主營業(yè)務(wù)海外調(diào)研交流比較海內(nèi)外同類公司充分重視并鼓勵調(diào)研和交流，尤其是與上市公司、行業(yè)專家的一對一深度交流投資流程––組合構(gòu)建估值與成長性的匹配流動性分析市場風(fēng)格是否發(fā)生變化？%衛(wèi)星策略核心策略？%投研團隊介紹

劉慶公司副總經(jīng)理工商管理碩士。曾任職于江西省統(tǒng)計局、中國光大銀行深圳分行信貸處（主任）、深業(yè)集團香港怡東財務(wù)公司、光大證券有限責(zé)任公司投行部；2002年6月加入大成基金管理有限公司，歷任投資部研究員、基金經(jīng)理助理，專戶投資經(jīng)理、委托投資部首席投資官。金融行業(yè)從業(yè)年限為20年。深刻領(lǐng)悟國內(nèi)證券市場運行特征，建立了清晰科學(xué)的投資邏輯體系，在風(fēng)險可控的前提下善于把握證券市場主題投資機會和結(jié)構(gòu)性機會，歷史投資業(yè)績優(yōu)良。投研團隊介紹周建春研究總監(jiān)管理工程碩士。曾任職于湖南省國際信托投資公司基金管理部、證券管理總部，從事投資和研究工作；1999年10月，加入大成基金管理有限公司，歷任高級研究員、景博證券投資基金經(jīng)理助理、景博證券投資基金基金經(jīng)理、景福證券投資基金經(jīng)理助理、大成策略回報股票型基金基金經(jīng)理、大成積極成長股票型基基金經(jīng)理，大成基金股票投資部副總監(jiān)?；鹜顿Y業(yè)績良好。證券投資行業(yè)從業(yè)超過20年。具有深厚的宏觀經(jīng)濟、行業(yè)與上市公司研究功底，近15年基金經(jīng)理經(jīng)驗，投資業(yè)績良好。謝雯量化投資總監(jiān)管理科學(xué)與工程碩士，從業(yè)6年。曾任甫瀚咨詢顧問、華西證券量化研究主管；2011年加入華潤信托擔(dān)任量化投資團隊主管。研究領(lǐng)域為量化選股、統(tǒng)計套利等，歷史業(yè)績優(yōu)良。第三部分產(chǎn)品及業(yè)績介紹產(chǎn)品及業(yè)績介紹產(chǎn)品及業(yè)績介紹2015年度公司管理產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱成立日期凈值截止日產(chǎn)品凈值最高凈值產(chǎn)品類型華潤信托*源實1期結(jié)構(gòu)化集合資金信托計劃2015.1.202015.12.31167.18178.12結(jié)構(gòu)化（1:1）源實量化1號2015.4.282015.12.31114.4118.65量化對沖管理型長信基金2015.5.292015.12.3190.6105.23專戶委托新方程尊享A2015.7.62015.12.31112.16134.91專戶委托源實瑞鑫1號2015.6.262015.12.31116.88134.34主動管理源實-今凱1號2015.7.142015.12.