玉米深加工產業(yè)發(fā)展趨勢

玉米深加工產業(yè)發(fā)展趨勢2014年3月目錄123玉米深加工產業(yè)改變生活123中美玉米深加工產業(yè)對比34中國玉米深加工產業(yè)發(fā)展趨勢

2I.玉米深加工產業(yè)改變生活

現(xiàn)代生活離不開玉米深加工06：0007：0008：0009：0010：0012：0013：0015：0017：0018：0020：00洗漱、梳妝（牙膏、化妝品）山梨醇早餐（果醬、餅干、面包）淀粉糖出門（清潔能源）燃料乙醇上班（T恤、領帶、水杯）聚乳酸工作中（紙張）淀粉、玉米秸稈午餐（植物甾醇玉米油）玉米油、植物甾醇午餐后（口香糖）木糖醇下午茶（咖啡）麥芽糊精點心、零食（糕點、飲料）果葡糖漿、麥芽糖漿、檸檬酸晚飯（肉、禽、魚類）飼料洗衣服（洗滌劑）檸檬酸鹽21：00睡前（保健品、化妝品）天然VE、輔酶Q10、DHA、ARA

3玉米的下游主產品I.玉米深加工產業(yè)改變生活

玉米深加工主要產品玉米淀粉深加工種子食用飼料酒精淀粉糖及醇變性淀粉發(fā)酵產品高分子材料燃料乙醇食用酒精二氧化碳麥芽糊精葡萄糖及糖漿高果糖漿全糖粉麥芽糖漿工業(yè)用變性淀粉食品用變性淀粉氨基酸醇類有機酸酶制劑及酵母微生物多糖維生素抗菌素微生物色素及油脂生物可降解聚乳酸淀粉熱塑性樹脂乙烯及衍生物包裝材料

4損耗I.玉米深加工產業(yè)改變生活

全球玉米生產狀況

5數(shù)據(jù)來源：USDA全球出產玉米的國家超過100個，2013年總產量約9.67億噸，但83%的產量集中在美國、中國、巴西、歐盟、烏克蘭、阿根廷、印度和墨西哥等8個國家和地區(qū)。I.玉米深加工產業(yè)改變生活

全球玉米消費狀況

6數(shù)據(jù)來源：USDA中國玉米供需基本保持平衡，美國、巴西、烏克蘭、阿根廷為主要的玉米出口國。消費結構中飼料和深加工是主要的流向。世界各國玉米深加工排名：美國1.63億噸，占世界的62%中國6000萬噸，占世界的23%歐盟1700萬噸，占世界的7%巴西900萬噸，占世界的3%加拿大540萬噸，占世界的2%日本450萬噸，占世界的2%韓國210萬噸，占世界的1%7I.玉米深加工產業(yè)改變生活

玉米深加工主要國家美國的玉米深加工量約占全世界的一半，是玉米深加工產業(yè)最發(fā)達的國家。數(shù)據(jù)來源：USDA目錄123玉米深加工產業(yè)改變生活123中美玉米深加工產業(yè)對比34中國玉米深加工產業(yè)發(fā)展趨勢

8II.中美玉米深加工產業(yè)對比

1.發(fā)展歷程對比

91848年，美國建立了最早的玉米加工廠，生產玉米淀粉銷售到整個美國和英國市場。第一次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)給玉米加工商帶來了巨大的利潤，制造商開始用玉米糖漿代替蔗糖用于糖果、面包和果醬的制作。第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)又給玉米加工業(yè)帶來了繁榮，研發(fā)出了新的改性淀粉，廣泛用于出版印刷和食品工業(yè)。并在戰(zhàn)爭期間，用玉米酒精作為替代能源添加到汽油當中。1960s，美國在玉米加工業(yè)中實現(xiàn)了從淀粉到生物技術產品的轉化，玉米高果糖漿實現(xiàn)了工業(yè)化生產，以葡萄糖為原料生產有機酸、醇等化工原料。21世紀以來，為應對石油危機，美國大力開發(fā)石油替代品玉米燃料乙醇。美國玉米深加工行業(yè)發(fā)展歷史較長1960-2013年美國玉米工業(yè)食用種用增長量及階段性燃料乙醇階段淀粉及酒精階段食用階段數(shù)據(jù)來源：USDAII.中美玉米深加工產業(yè)對比

1.發(fā)展歷程對比1980年之前，美國玉米除飼料外，主要用于食用，消費量穩(wěn)定1980年后，淀粉、酒精等初級深加工產品開始發(fā)展，消費量增速加快2000年后美國燃料乙醇快速發(fā)展，玉米使用量增長迅速

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111956年，華藥從前蘇聯(lián)引進第一套淀粉裝置，中國有了玉米深加工工業(yè)。中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展緩慢，直到2003年，一大批玉米深加工項目建成，深加工量迅速增長2006年，我國已建成投產和在建、擬建的備案項目總規(guī)模達到年加工玉米7000萬噸，約占當時玉米總產量的45%，產能盲目擴張。2007年-2008年，大批在建、擬建項目停建或緩建，政策限制玉米深加工行業(yè)發(fā)展。2010年開始逐漸恢復健康發(fā)展。向產區(qū)集中、向大企業(yè)集團集中。II.中美玉米深加工產業(yè)對比

1.發(fā)展歷程對比中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展歷史較短1960-2013年中國玉米工業(yè)食用種用增長量及階段性深加工項目快速建設階段食用階段數(shù)據(jù)來源：USDAII.中美玉米深加工產業(yè)對比

1.發(fā)展歷程對比中國玉米一直以飼料和食用為主，深加工發(fā)展處于起步階段2000年后一大批玉米深加工項目開始建設，深加工量快速增長，幾年內造成深加工初級產品產能過剩，政府出臺政策限制發(fā)展

12II.中美玉米深加工產業(yè)對比

2.消費結構對比美國：玉米消費結構中，飼料和燃料乙醇用途各占1/3強。高附加值深加工產品雖然比例較小，但附加值較高。中國：玉米的飼料用途占了2/3以上。原淀粉直接作為商品出售的比例較高。低附加值深加工產品較多。

13燃料乙醇介紹：美國玉米燃料乙醇是世界上最成功的可再生能源利用案例之一，替代了大量的石油資源

14II.中美玉米深加工產業(yè)對比

2.消費結構對比數(shù)據(jù)來源：美國可再生能源協(xié)會阿爾及利亞伊拉克尼日利亞委內瑞拉墨西哥沙特阿拉伯美國乙醇加拿大千桶如果把美國乙醇產業(yè)看作一個石油提供國，則提供的石油量僅次于加拿大排在第二位數(shù)據(jù)來源：美國能源部II.中美玉米深加工產業(yè)對比

2.消費結構對比燃料乙醇介紹：乙醇為美國解決進口石油依賴問題提供了“綠色”方案

15美國燃料乙醇對能源的貢獻食糖淀粉糖總糖II.中美玉米深加工產業(yè)對比

2.消費結構對比淀粉糖介紹：美國的淀粉糖產量處于世界領先地位，從1970年代開始，美國淀粉糖消費開始增長，食糖消費開始下降，到1980年代后期達到30公斤/人·年后基本穩(wěn)定，總糖消費則基本穩(wěn)定在60-70公斤/人·年之間。

16II.中美玉米深加工產業(yè)對比

3.政策對比美國：鼓勵發(fā)展2005年《能源政策法案》，要求燃料乙醇在混合燃料中的添加比例要達到10%，并要求2012年美國混合燃料中乙醇的添加量達到122億加侖，2015年實現(xiàn)乙醇的添加量為150億加侖。2007年《可再生燃料標準》（RFS），規(guī)定使用可再生燃料乙醇成為了氧化劑之選，生產商被提供每加侖0.45美元的補貼。2008年《2008能源法案》，規(guī)定給乙醇的混配廠家每加侖0.45美元的稅收優(yōu)惠。2010年《可再生燃料標準2》（RFS2），規(guī)定到2022年，在交通運輸用途燃料中混合的先進生物燃料須達到210億加侖。中國：限制發(fā)展2006年《關于加強玉米深加工項目建設管理的緊急通知([2006]2781號)》，

“立即暫停核準和備案玉米加工項目，并對在建和擬建項目進行全面清理”。2007年《關于印發(fā)關于促進玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見的通知(發(fā)改工業(yè)[2007]2245號)》，所有新建和改擴建玉米深加工項目，必須經國務院投資主管部門核準；將玉米深加工項目列入限制類外商投資產業(yè)目錄。2010年《國家發(fā)改委辦公廳關于對玉米深加工已建和在建項目進行清理的緊急通知([2010]2708號)》，要求各地發(fā)改委對深加工項目進行全面清理、審核，并要求根據(jù)目前玉米供求的嚴峻形勢，暫停核準玉米深加工項目，嚴禁擅自開工建設。

17II.中美玉米深加工產業(yè)對比

4.行業(yè)成熟度對比美國：通過玉米生產燃料乙醇、淀粉糖，建立起了“玉米-能源-糖”的聯(lián)動機制，可依靠市場調節(jié)生產情況。隨著谷物化學、微生物學、酶學等科學的發(fā)展，今天美國玉米產品已有3500多個品種。中國：淀粉深加工產品與國外相比停留在較低水平的惡性競爭和重復建設階段潛在市場和應用領域、新產品的開發(fā)方面比較薄弱。

18產品味精檸檬酸VC木糖醇山梨醇麥芽糖醇甘油中國占全球產量比例70%60%60%50%50%85%50%部分玉米深加工產品中國占全球產量比例II.中美玉米深加工產業(yè)對比

5.單廠規(guī)模、效率及物流情況美國：單廠規(guī)模大自動化程度高、人員少物流發(fā)達中國：單廠規(guī)模小自動化程度低、人員多物流成本高

19ADM玉米深加工廠，平均單廠加工能力125萬噸/年，工人百人左右，采用大型物流設施。中國玉米深加工廠，單廠加工能力一般小于60萬噸/年，工人數(shù)百人至上千人，物流設施規(guī)模較小。II.中美玉米深加工產業(yè)對比

6.行業(yè)協(xié)同力量對比美國：美國玉米種植者協(xié)會美國玉米貯藏與加工協(xié)會美國玉米精加工者協(xié)會美國谷物協(xié)會中國：協(xié)會組織松散行業(yè)報告發(fā)布較少

20發(fā)布年度報告行業(yè)調研報告公共宣傳、公共教育目錄123玉米深加工產業(yè)改變生活123中美玉米深加工產業(yè)對比34中國玉米深加工產業(yè)發(fā)展趨勢

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22III.中國玉米深加工產業(yè)發(fā)展趨勢

1.深加工玉米消費量增長潛力有限2007年，國家發(fā)改委發(fā)布《關于印發(fā)關于促進玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見的通知(發(fā)改工業(yè)[2007]2245號)》提出，為緩解深加工業(yè)與飼料養(yǎng)殖業(yè)的矛盾，決定將玉米深加工業(yè)用糧規(guī)模占玉米消費總量的比例控制在26％以內中國人口眾多，玉米食用量大飲食結構升級，飼料對玉米需求量大眾多玉米深加工初級產品已經產能過剩不宜擴大玉米深加工規(guī)模飲食結構升級，養(yǎng)殖行業(yè)持續(xù)發(fā)展，飼料需求仍然強勁低附加值初級產品產能過剩，有淘汰落后產能的趨勢淀粉初級產品占比較高，未來有提高轉化率的趨勢

23III.中國玉米深加工產業(yè)發(fā)展趨勢

2.飼料仍將是主要用途，深加工產品向高附加值方向發(fā)展聚賴氨酸、結冷膠等甘油、乙烯及衍生物、糖化酶等酒精、DDGS、賴氨酸、檸檬酸、醋酸乙酯、乳酸、聚乳酸、甜味劑等淀粉、麩質飼料、蛋白飼料、玉米油等高附加值方向發(fā)展借鑒美國發(fā)展經驗，淘汰落后產能，提高工廠規(guī)模及自動化水平。資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，市場集中度提高。生物技術的應用及節(jié)能降耗將是工藝發(fā)展的主要方向。

24III.中國玉米深加工產業(yè)發(fā)展趨勢

3.資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，自動化水平提高落后產能逐漸淘汰工廠向規(guī)