玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2014年3月目錄123玉米深加工產(chǎn)業(yè)改變生活123中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比34中國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2I.玉米深加工產(chǎn)業(yè)改變生活

現(xiàn)代生活離不開(kāi)玉米深加工06：0007：0008：0009：0010：0012：0013：0015：0017：0018：0020：00洗漱、梳妝（牙膏、化妝品）山梨醇早餐（果醬、餅干、面包）淀粉糖出門(mén)（清潔能源）燃料乙醇上班（T恤、領(lǐng)帶、水杯）聚乳酸工作中（紙張）淀粉、玉米秸稈午餐（植物甾醇玉米油）玉米油、植物甾醇午餐后（口香糖）木糖醇下午茶（咖啡）麥芽糊精點(diǎn)心、零食（糕點(diǎn)、飲料）果葡糖漿、麥芽糖漿、檸檬酸晚飯（肉、禽、魚(yú)類(lèi)）飼料洗衣服（洗滌劑）檸檬酸鹽21：00睡前（保健品、化妝品）天然VE、輔酶Q10、DHA、ARA

3玉米的下游主產(chǎn)品I.玉米深加工產(chǎn)業(yè)改變生活

玉米深加工主要產(chǎn)品玉米淀粉深加工種子食用飼料酒精淀粉糖及醇變性淀粉發(fā)酵產(chǎn)品高分子材料燃料乙醇食用酒精二氧化碳麥芽糊精葡萄糖及糖漿高果糖漿全糖粉麥芽糖漿工業(yè)用變性淀粉食品用變性淀粉氨基酸醇類(lèi)有機(jī)酸酶制劑及酵母微生物多糖維生素抗菌素微生物色素及油脂生物可降解聚乳酸淀粉熱塑性樹(shù)脂乙烯及衍生物包裝材料

4損耗I.玉米深加工產(chǎn)業(yè)改變生活

全球玉米生產(chǎn)狀況

5數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA全球出產(chǎn)玉米的國(guó)家超過(guò)100個(gè)，2013年總產(chǎn)量約9.67億噸，但83%的產(chǎn)量集中在美國(guó)、中國(guó)、巴西、歐盟、烏克蘭、阿根廷、印度和墨西哥等8個(gè)國(guó)家和地區(qū)。I.玉米深加工產(chǎn)業(yè)改變生活

全球玉米消費(fèi)狀況

6數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA中國(guó)玉米供需基本保持平衡，美國(guó)、巴西、烏克蘭、阿根廷為主要的玉米出口國(guó)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)中飼料和深加工是主要的流向。世界各國(guó)玉米深加工排名：美國(guó)1.63億噸，占世界的62%中國(guó)6000萬(wàn)噸，占世界的23%歐盟1700萬(wàn)噸，占世界的7%巴西900萬(wàn)噸，占世界的3%加拿大540萬(wàn)噸，占世界的2%日本450萬(wàn)噸，占世界的2%韓國(guó)210萬(wàn)噸，占世界的1%7I.玉米深加工產(chǎn)業(yè)改變生活

玉米深加工主要國(guó)家美國(guó)的玉米深加工量約占全世界的一半，是玉米深加工產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家。數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA目錄123玉米深加工產(chǎn)業(yè)改變生活123中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比34中國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

8II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

1.發(fā)展歷程對(duì)比

91848年，美國(guó)建立了最早的玉米加工廠，生產(chǎn)玉米淀粉銷(xiāo)售到整個(gè)美國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)。第一次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)給玉米加工商帶來(lái)了巨大的利潤(rùn)，制造商開(kāi)始用玉米糖漿代替蔗糖用于糖果、面包和果醬的制作。第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)又給玉米加工業(yè)帶來(lái)了繁榮，研發(fā)出了新的改性淀粉，廣泛用于出版印刷和食品工業(yè)。并在戰(zhàn)爭(zhēng)期間，用玉米酒精作為替代能源添加到汽油當(dāng)中。1960s，美國(guó)在玉米加工業(yè)中實(shí)現(xiàn)了從淀粉到生物技術(shù)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，玉米高果糖漿實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，以葡萄糖為原料生產(chǎn)有機(jī)酸、醇等化工原料。21世紀(jì)以來(lái)，為應(yīng)對(duì)石油危機(jī)，美國(guó)大力開(kāi)發(fā)石油替代品玉米燃料乙醇。美國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展歷史較長(zhǎng)1960-2013年美國(guó)玉米工業(yè)食用種用增長(zhǎng)量及階段性燃料乙醇階段淀粉及酒精階段食用階段數(shù)據(jù)來(lái)源：USDAII.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

1.發(fā)展歷程對(duì)比1980年之前，美國(guó)玉米除飼料外，主要用于食用，消費(fèi)量穩(wěn)定1980年后，淀粉、酒精等初級(jí)深加工產(chǎn)品開(kāi)始發(fā)展，消費(fèi)量增速加快2000年后美國(guó)燃料乙醇快速發(fā)展，玉米使用量增長(zhǎng)迅速

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111956年，華藥從前蘇聯(lián)引進(jìn)第一套淀粉裝置，中國(guó)有了玉米深加工工業(yè)。中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展緩慢，直到2003年，一大批玉米深加工項(xiàng)目建成，深加工量迅速增長(zhǎng)2006年，我國(guó)已建成投產(chǎn)和在建、擬建的備案項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到年加工玉米7000萬(wàn)噸，約占當(dāng)時(shí)玉米總產(chǎn)量的45%，產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。2007年-2008年，大批在建、擬建項(xiàng)目停建或緩建，政策限制玉米深加工行業(yè)發(fā)展。2010年開(kāi)始逐漸恢復(fù)健康發(fā)展。向產(chǎn)區(qū)集中、向大企業(yè)集團(tuán)集中。II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

1.發(fā)展歷程對(duì)比中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展歷史較短1960-2013年中國(guó)玉米工業(yè)食用種用增長(zhǎng)量及階段性深加工項(xiàng)目快速建設(shè)階段食用階段數(shù)據(jù)來(lái)源：USDAII.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

1.發(fā)展歷程對(duì)比中國(guó)玉米一直以飼料和食用為主，深加工發(fā)展處于起步階段2000年后一大批玉米深加工項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè)，深加工量快速增長(zhǎng)，幾年內(nèi)造成深加工初級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，政府出臺(tái)政策限制發(fā)展

12II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比美國(guó)：玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，飼料和燃料乙醇用途各占1/3強(qiáng)。高附加值深加工產(chǎn)品雖然比例較小，但附加值較高。中國(guó)：玉米的飼料用途占了2/3以上。原淀粉直接作為商品出售的比例較高。低附加值深加工產(chǎn)品較多。

13燃料乙醇介紹：美國(guó)玉米燃料乙醇是世界上最成功的可再生能源利用案例之一，替代了大量的石油資源

14II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)阿爾及利亞伊拉克尼日利亞委內(nèi)瑞拉墨西哥沙特阿拉伯美國(guó)乙醇加拿大千桶如果把美國(guó)乙醇產(chǎn)業(yè)看作一個(gè)石油提供國(guó)，則提供的石油量?jī)H次于加拿大排在第二位數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)能源部II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比燃料乙醇介紹：乙醇為美國(guó)解決進(jìn)口石油依賴(lài)問(wèn)題提供了“綠色”方案

15美國(guó)燃料乙醇對(duì)能源的貢獻(xiàn)食糖淀粉糖總糖II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比淀粉糖介紹：美國(guó)的淀粉糖產(chǎn)量處于世界領(lǐng)先地位，從1970年代開(kāi)始，美國(guó)淀粉糖消費(fèi)開(kāi)始增長(zhǎng)，食糖消費(fèi)開(kāi)始下降，到1980年代后期達(dá)到30公斤/人·年后基本穩(wěn)定，總糖消費(fèi)則基本穩(wěn)定在60-70公斤/人·年之間。

16II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

3.政策對(duì)比美國(guó)：鼓勵(lì)發(fā)展2005年《能源政策法案》，要求燃料乙醇在混合燃料中的添加比例要達(dá)到10%，并要求2012年美國(guó)混合燃料中乙醇的添加量達(dá)到122億加侖，2015年實(shí)現(xiàn)乙醇的添加量為150億加侖。2007年《可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)》（RFS），規(guī)定使用可再生燃料乙醇成為了氧化劑之選，生產(chǎn)商被提供每加侖0.45美元的補(bǔ)貼。2008年《2008能源法案》，規(guī)定給乙醇的混配廠家每加侖0.45美元的稅收優(yōu)惠。2010年《可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)2》（RFS2），規(guī)定到2022年，在交通運(yùn)輸用途燃料中混合的先進(jìn)生物燃料須達(dá)到210億加侖。中國(guó)：限制發(fā)展2006年《關(guān)于加強(qiáng)玉米深加工項(xiàng)目建設(shè)管理的緊急通知([2006]2781號(hào))》，

“立即暫停核準(zhǔn)和備案玉米加工項(xiàng)目，并對(duì)在建和擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面清理”。2007年《關(guān)于印發(fā)關(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知(發(fā)改工業(yè)[2007]2245號(hào))》，所有新建和改擴(kuò)建玉米深加工項(xiàng)目，必須經(jīng)國(guó)務(wù)院投資主管部門(mén)核準(zhǔn)；將玉米深加工項(xiàng)目列入限制類(lèi)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。2010年《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于對(duì)玉米深加工已建和在建項(xiàng)目進(jìn)行清理的緊急通知([2010]2708號(hào))》，要求各地發(fā)改委對(duì)深加工項(xiàng)目進(jìn)行全面清理、審核，并要求根據(jù)目前玉米供求的嚴(yán)峻形勢(shì)，暫停核準(zhǔn)玉米深加工項(xiàng)目，嚴(yán)禁擅自開(kāi)工建設(shè)。

17II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

4.行業(yè)成熟度對(duì)比美國(guó)：通過(guò)玉米生產(chǎn)燃料乙醇、淀粉糖，建立起了“玉米-能源-糖”的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，可依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)生產(chǎn)情況。隨著谷物化學(xué)、微生物學(xué)、酶學(xué)等科學(xué)的發(fā)展，今天美國(guó)玉米產(chǎn)品已有3500多個(gè)品種。中國(guó)：淀粉深加工產(chǎn)品與國(guó)外相比停留在較低水平的惡性競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)建設(shè)階段潛在市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)方面比較薄弱。

18產(chǎn)品味精檸檬酸VC木糖醇山梨醇麥芽糖醇甘油中國(guó)占全球產(chǎn)量比例70%60%60%50%50%85%50%部分玉米深加工產(chǎn)品中國(guó)占全球產(chǎn)量比例II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

5.單廠規(guī)模、效率及物流情況美國(guó)：?jiǎn)螐S規(guī)模大自動(dòng)化程度高、人員少物流發(fā)達(dá)中國(guó)：?jiǎn)螐S規(guī)模小自動(dòng)化程度低、人員多物流成本高

19ADM玉米深加工廠，平均單廠加工能力125萬(wàn)噸/年，工人百人左右，采用大型物流設(shè)施。中國(guó)玉米深加工廠，單廠加工能力一般小于60萬(wàn)噸/年，工人數(shù)百人至上千人，物流設(shè)施規(guī)模較小。II.中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比

6.行業(yè)協(xié)同力量對(duì)比美國(guó)：美國(guó)玉米種植者協(xié)會(huì)美國(guó)玉米貯藏與加工協(xié)會(huì)美國(guó)玉米精加工者協(xié)會(huì)美國(guó)谷物協(xié)會(huì)中國(guó)：協(xié)會(huì)組織松散行業(yè)報(bào)告發(fā)布較少

20發(fā)布年度報(bào)告行業(yè)調(diào)研報(bào)告公共宣傳、公共教育目錄123玉米深加工產(chǎn)業(yè)改變生活123中美玉米深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)比34中國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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22III.中國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.深加工玉米消費(fèi)量增長(zhǎng)潛力有限2007年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)關(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知(發(fā)改工業(yè)[2007]2245號(hào))》提出，為緩解深加工業(yè)與飼料養(yǎng)殖業(yè)的矛盾，決定將玉米深加工業(yè)用糧規(guī)模占玉米消費(fèi)總量的比例控制在26％以?xún)?nèi)中國(guó)人口眾多，玉米食用量大飲食結(jié)構(gòu)升級(jí)，飼料對(duì)玉米需求量大眾多玉米深加工初級(jí)產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩不宜擴(kuò)大玉米深加工規(guī)模飲食結(jié)構(gòu)升級(jí)，養(yǎng)殖行業(yè)持續(xù)發(fā)展，飼料需求仍然強(qiáng)勁低附加值初級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，有淘汰落后產(chǎn)能的趨勢(shì)淀粉初級(jí)產(chǎn)品占比較高，未來(lái)有提高轉(zhuǎn)化率的趨勢(shì)

23III.中國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.飼料仍將是主要用途，深加工產(chǎn)品向高附加值方向發(fā)展聚賴(lài)氨酸、結(jié)冷膠等甘油、乙烯及衍生物、糖化酶等酒精、DDGS、賴(lài)氨酸、檸檬酸、醋酸乙酯、乳酸、聚乳酸、甜味劑等淀粉、麩質(zhì)飼料、蛋白飼料、玉米油等高附加值方向發(fā)展借鑒美國(guó)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，淘汰落后產(chǎn)能，提高工廠規(guī)模及自動(dòng)化水平。資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，市場(chǎng)集中度提高。生物技術(shù)的應(yīng)用及節(jié)能降耗將是工藝發(fā)展的主要方向。

24III.中國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

3.資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，自動(dòng)化水平提高落后產(chǎn)能逐漸淘汰工廠向規(guī)