私人銀行業(yè)務委員會業(yè)務開展指南

私人銀行業(yè)務委員會

業(yè)務開展指南

西藏同信證券有限責任公司

私人銀行業(yè)務委員會目

錄1業(yè)務范圍總體介紹2按業(yè)務類型分類3按產品類型分類4按合作方類型分類（銀證等）3按業(yè)務類型分：1、政信項目2、地產項目3、大中型央企、國企4、優(yōu)質民營企業(yè)5、上市公司總體介紹當前私人銀行業(yè)務委員會業(yè)務范圍按產品類型分：1、權益類（定向、集合資管計劃）2、債權類（票據、債券）3、股權類按合作方分：1、四大資管公司2、銀行3、信托、租賃、券商4、交易所目

錄1業(yè)務范圍總體介紹2按業(yè)務類型分類3按產品類型分類4按合作方類型分類（銀證等）5按業(yè)務類型介紹——政信類1、鐵路、公路、基礎設施建設2、水務、電力、煤氣、供暖建設3、保障房、安置房4、省級、副省級重點支持的產業(yè)園區(qū)1、融資規(guī)模1億及以上2、有土地抵押，有擔保（擔保主體最好發(fā)過債，評級在AA及以上）3、年一般財政預算不低于30億元4、直轄市、省級、省會城市、一般財政預算不低于30億的地級市、百強縣1、河南高速收費收益權定向資產管理計劃2、東臺保障房集合資產管理計劃3、嘉興南湖集合資產管理計劃4、成都郫縣新益州專項資產管理計劃業(yè)務范圍要求參考案例6按業(yè)務類型介紹——地產類1、前期聯合拿地項目2、后期開發(fā)貸項目業(yè)務范圍要求參考案例1、開發(fā)商二級資質，排名前100強或在省內排名前五2、銷售規(guī)模在30億及以上，凈資產不低于10億元3、融資規(guī)模1億及以上4、開發(fā)貸項目必須滿足432，有土地抵押或現房抵押，有集團擔保5、聯合拿地項目須與大開發(fā)商合作，且有集團擔保6、商業(yè)物業(yè)租賃收益權，所在區(qū)域（環(huán)渤海、珠三角、長三角、省會城市或省內GDP排名前幾的城市）年租賃收入至少1.5億元物業(yè)一般處于正常經營階段，租戶主要為整租客戶，物業(yè)位于城市核心商業(yè)區(qū)，租金能夠覆蓋借款本息大溪地定向資產管理計劃7按業(yè)務類型介紹——企業(yè)類（大中型央國企、優(yōu)質民營企業(yè)、上市公司）1、融資業(yè)務，包括權益類、債權類、股票類發(fā)行，并購重組業(yè)務2、投資業(yè)務，幫企業(yè)理財，可投資運作的資金，對接我司產品投資3、擔保業(yè)務，結合具體項目為其尋找擔保企業(yè)4、財務顧問，如招商引資、掛牌、并購重組業(yè)務等5、股權質押（僅針對上市企業(yè)）業(yè)務范圍要求參考案例1、阿里巴巴專項資產管理計劃2、隧道股份BOT專項資產管理計劃1、不做鋼、銅、礦、煤、酒貿易行業(yè)企業(yè)2、以大中型國有企業(yè)和大型民營企業(yè)為主的流動資金融資，近一年銷售收入為10億以上，利潤不低于1億元，負債率不超過50%的企業(yè)3、有明確的資金用途和還款來源。4、有足值的抵押物，抵押物為土地、在建工程、或現房抵押均可，抵押物的基本在地級市，除非融資主體實力特別強大，則可以做到縣級市，央企或者大型國有企業(yè)提供連帶擔保的除外可以不需要提供抵押物。目

錄1業(yè)務范圍總體介紹2按業(yè)務類型分類3按產品類型分類4按合作方類型分類（銀證等）9按產品類型介紹——權益類1、高速路收費收益權2、商業(yè)物業(yè)租金收益權3、政府承諾應收賬款收益權4、基建設施養(yǎng)護、管理費收益權5、游樂園、公園門票（自然景區(qū)除外）6、水費、電費、煤氣費、供暖費、非事業(yè)性醫(yī)院收益7、銀行信貸資產轉讓8、租賃公司租賃收益權轉讓業(yè)務范圍要求參考案例1、河南高速定向資產管理計劃2、華僑城歡樂谷專項資產管理計劃3、隧道股份BOT專項資產管理計劃4、南京城建污水處理資產支持收益專項資產管理計劃5、華能瀾滄江水電收益專項資產管理計劃6、遠東租賃資產支持收益專項資管計劃7、國開行、工行、建行等ABS前邊按業(yè)務類型分類中已說明，不做贅述10按業(yè)務類型介紹——債權類參與債券承銷業(yè)務范圍要求參考案例1、中小企業(yè)私募債（如福星曉程可轉債）2、永續(xù)債（如武漢地鐵永續(xù)債）3、城投債、產業(yè)債參與承銷與大券商或銀行聯手合作，配合其發(fā)行承銷11按業(yè)務類型介紹——股權類1、股權質押2、為企業(yè)做四板掛牌財務顧問業(yè)務范圍要求參考案例1、中小企業(yè)私募債（如福星曉程可轉債）2、永續(xù)債（如武漢地鐵永續(xù)債）3、城投債、產業(yè)債1、衡量獲得的收益與所承擔風險2、四板掛牌財務顧問業(yè)務，特別注意逃稅與資本抽逃問題目

錄1業(yè)務范圍總體介紹2按業(yè)務類型分類3按產品類型分類4按合作方類型分類（銀證等）13按合作方介紹——四大資管公司1、為項目尋找資管公司兜底（其中，東方和長城兜底比較多）2、為項目尋找劣后資金（華融此操作模式較多）3、為項目尋找擔保（長城旗下擔保公司新注冊成立，正大力開展此業(yè)務）業(yè)務范圍要求參考案例武安運豐冶金工業(yè)有限公司定向資管計劃（西藏同信證券同惠16號）1、拿到四大資管公司開展業(yè)務的批復2、資管公司出具遠期收購承諾函、債權轉讓協議3、承諾擔保的要拿到擔保決議14按合作方介紹——銀行1、銀行出資投資我司定向、集合、專項等資管計劃2、銀行代銷我司產品3、銀行信貸資產轉讓4、為銀行自主發(fā)行資管產品推介項目，做財務顧問（針對近期8家銀行獲批開展自有資管業(yè)務）5、為其承銷銀行間債券業(yè)務范圍要求參考案例1、河南高速定向資管與交通銀行合作2、云南鐵投定向資管與交通銀行合作3、石家莊營業(yè)部與河北銀行、民生銀行、廊坊銀行合作4、山東分公司與恒豐銀行、齊商銀行合作1、開展銀證合作的，要嚴格按照證監(jiān)會銀行遴選辦法選擇合作銀行，近一年總資產不低于300億元，核心資本充足率不低于10%。2、主要開拓股份制商業(yè)銀行、城商行、農商行，中農工建合作機會相對較小15按合作方介紹——交易所1、對我司產品進行份額拆分上柜交易2、針對合作企業(yè)客戶需求，為其產品或原料進行現貨交易3、為企業(yè)進行四板掛牌，做財務顧問業(yè)務范圍要求參考案例1、渤海商品交易所2、新華房地產交易所3、齊魯股權交易所不得觸犯所涉及法律，違背所涉及規(guī)則，如《公司法》、《物權法》等，證監(jiān)會等監(jiān)管機構相關規(guī)定，交易所自身規(guī)定16按合作方介紹——其他金融機構合作機構合作方式信托1、相互推薦項目，尋求合作2、我司產品走其單一、集合信托通道3、信托產品走我司資管通道券商1、與大券商合作，共同承銷債券2、四板掛牌業(yè)務，借用其他券商牌照基金子公司1