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文檔簡介

借殼上市項目計劃書二○一六年六月XXXX集團有限公司

借殼上市項目計劃書三、XXXX(殼公司)簡介3二、XXXX集團有限公司簡介2一、定義1目錄

頁碼四、借殼上市合作方式概要8五、借殼上市合作步驟8

定義借殼方:是一個還沒上市的公司,準(zhǔn)備利用一個已經(jīng)上市的公司作為平臺,或者收購這個已經(jīng)上市的公司,同時發(fā)行自己的股票,成功上市。擬借殼方:

XXXX集團有限公司(以下簡稱:XXXX)上市公司方:XXXX有限公司(以下簡稱:XXXX)借殼上市項目計劃書

1)公司名稱:XXXX集團有限公司(以下簡稱:XXXX)2)成立時間:2005-12-253)注冊資本:200,000,000萬元人民幣4)注冊地址:XX市XX區(qū)XXX路X號XX大廈5)經(jīng)營范圍:從事股權(quán)投資,基金管理,物流倉儲借殼上市項目計劃書XXXX集團有限公司簡介

1)公司名稱:

XXXX

(以下簡稱:XXXX)2)成立日期:2011-08-263)上市日期:2015-07-064)股票代碼:01XXX5)股票簡稱:XXXX6)證券類別:香港交易所主板7)所屬行業(yè):金融8)董事長:XXX借殼上市項目計劃書XXXX簡介

9)董秘:XXXX10)注冊資本:XXXXXX萬元11)公司網(wǎng)址:XXXXX12)注冊地址:XXXX13)總股本:XXXX(萬股)14)目前總值:XXXX億元(港幣)15)30天均價(元):0.95816)目前流通市值:12.87億借殼上市項目計劃書XXXX簡介

借殼上市項目計劃書XXXX簡介姓名職務(wù)任職起始日任職終止日出生年份性別國籍XXX市場推廣總監(jiān)--1975男-XXXX先生,為公司市場推廣總監(jiān)。XXX畢業(yè)於XXXX大學(xué),於1997年取得商業(yè)學(xué)士學(xué)位。X先生在銷售及市場推廣方面擁有超過10年經(jīng)驗。於2009年6月加入我們之前,X先生曾於2007年12月至2009年2月在香港XX公司任職助理總經(jīng)理。彼於2005於一間廣播公司擔(dān)任聯(lián)席董事?,F(xiàn)任管理層

借殼上市項目計劃書XXXX簡介姓名職務(wù)任職起始日任職終止日出生年份性別國籍XXX總經(jīng)理--1971男-XXX先生,為我們的總經(jīng)理。陳先生畢業(yè)於香港城市理工學(xué)院(現(xiàn)時稱為香港城市大學(xué)),於1993年取得商學(xué)文學(xué)士學(xué)位。陳先生自我們於1998年成立起已加入我們。彼在企業(yè)管理方面擁有超過18年經(jīng)驗。彼負(fù)責(zé)本集團的本地發(fā)展及擴充。姓名職務(wù)任職起始日任職終止日出生年份性別國籍XXX副總裁(中國)--1970男-李XX先生,為公司的副總裁(中國)。李先生於2010年加入我們,目前參與本集團於中國的業(yè)務(wù)發(fā)展。在加入本集團之前,在1998年8月至2009年8月期間受雇於一家制造業(yè)公司擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù),

借殼上市項目計劃書XXXX簡介第一大股東:XXX,持股數(shù)XXXX萬股,占XX%;第二大股東:XXXXXX,

持股數(shù)XXXX萬股,占XX%;第三大股東:XX,持股數(shù)XXXX萬股,占X%。主要股東

借殼上市項目計劃書借殼上市合作方式概要簡介借殼上市公司---------XXXX(HK.01XXX)借殼上市合作方式---------XXX(HK.01XXX)以定向增發(fā)新股(新增股份比例超過第一大股東持股比例)+定向增發(fā)新股換股的方式將XXXX資產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行注入+定向增發(fā)新股募集資金補充現(xiàn)金流+老股轉(zhuǎn)讓,由XXXX及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)成為XX%的控股股東

借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟XXXX定向增發(fā)新股給XXXX或其指定合作的機構(gòu)(單位:港幣)。1)擬定向增發(fā)價格:0.60元/股。2)價格擬定原因:以低成本高折讓率進(jìn)入XXXX,成為XXXX的股東,共同看中未來的增值合作。3)擬定向增發(fā)股本:XXXX萬股。4)股本擬定原因:定向增發(fā)后,XX占總股本的25.7%:成為XXXX第一大股東。5)擬定向增發(fā)金額:XXX萬元。第一步入股XXXX(殼公司)

借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟定向增發(fā)新股換股的方式,將建州資產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行注入。以資產(chǎn)核算法計算如下(單位:港幣):1)XXX總資產(chǎn)(報價):19.12億。2)擬定價格:1元/股。3)擬定股本:19.12億股。4)原有股本:XXX億股。5)資產(chǎn)裝入占比:XX%。6)XXXX總共占比:58.44%。第二步定向增發(fā)新股換股,裝入建州資產(chǎn)

借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟第二次定增后前4大股東排名:第一大股東

XXXX集團

占比58.44%第二大股東

XXX占比13.07%第三大股東

XXXX占比11.77%第四大股東

XXX占比1.73%第一步入股香港國際第二步定向增發(fā)新股換股,裝入建州資產(chǎn)

借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟通過本次定增補充現(xiàn)金流(單位:港幣)定增價格:0.65元/股。新增股本:X億股。新增現(xiàn)金流:X億元。完成總股本:XX億股以上。借殼后市值:15億以上。第三步定向增發(fā)補充現(xiàn)金流

借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟第三次定增后前4大股東排名:第一大股東

XXXX

占比XX%第二大股東

XXX占比12.48%第三大股東

XXX占比11.43%第四大股東

XXX占比1.40%第三步定向增發(fā)補充現(xiàn)金流

借殼上市項目計

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