借殼上市方案-模板

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書二○一六年六月XXXX集團(tuán)有限公司

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書三、XXXX(殼公司)簡(jiǎn)介3二、XXXX集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介2一、定義1目錄

頁(yè)碼四、借殼上市合作方式概要8五、借殼上市合作步驟8

定義借殼方：是一個(gè)還沒上市的公司，準(zhǔn)備利用一個(gè)已經(jīng)上市的公司作為平臺(tái)，或者收購(gòu)這個(gè)已經(jīng)上市的公司，同時(shí)發(fā)行自己的股票，成功上市。擬借殼方：

XXXX集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：XXXX）上市公司方：XXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱：XXXX）借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書

1）公司名稱：XXXX集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：XXXX）2）成立時(shí)間：2005-12-253）注冊(cè)資本：200,000,000萬元人民幣4）注冊(cè)地址：XX市XX區(qū)XXX路X號(hào)XX大廈5）經(jīng)營(yíng)范圍：從事股權(quán)投資，基金管理，物流倉(cāng)儲(chǔ)借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書XXXX集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介

1)公司名稱:

XXXX

(以下簡(jiǎn)稱：XXXX)2）成立日期：2011-08-263）上市日期：2015-07-064）股票代碼：01XXX5）股票簡(jiǎn)稱：XXXX6）證券類別：香港交易所主板7）所屬行業(yè)：金融8）董事長(zhǎng)：XXX借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書XXXX簡(jiǎn)介

9）董秘：XXXX10）注冊(cè)資本：XXXXXX萬元11）公司網(wǎng)址：XXXXX12）注冊(cè)地址：XXXX13）總股本：XXXX（萬股）14）目前總值：XXXX億元（港幣）15）30天均價(jià)(元)：0.95816）目前流通市值：12.87億借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書XXXX簡(jiǎn)介

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書XXXX簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任職起始日任職終止日出生年份性別國(guó)籍XXX市場(chǎng)推廣總監(jiān)--1975男-XXXX先生,為公司市場(chǎng)推廣總監(jiān)。XXX畢業(yè)於XXXX大學(xué),於1997年取得商業(yè)學(xué)士學(xué)位。X先生在銷售及市場(chǎng)推廣方面擁有超過10年經(jīng)驗(yàn)。於2009年6月加入我們之前,X先生曾於2007年12月至2009年2月在香港XX公司任職助理總經(jīng)理。彼於2005於一間廣播公司擔(dān)任聯(lián)席董事。現(xiàn)任管理層

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書XXXX簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任職起始日任職終止日出生年份性別國(guó)籍XXX總經(jīng)理--1971男-XXX先生,為我們的總經(jīng)理。陳先生畢業(yè)於香港城市理工學(xué)院(現(xiàn)時(shí)稱為香港城市大學(xué)),於1993年取得商學(xué)文學(xué)士學(xué)位。陳先生自我們於1998年成立起已加入我們。彼在企業(yè)管理方面擁有超過18年經(jīng)驗(yàn)。彼負(fù)責(zé)本集團(tuán)的本地發(fā)展及擴(kuò)充。姓名職務(wù)任職起始日任職終止日出生年份性別國(guó)籍XXX副總裁（中國(guó)）--1970男-李XX先生,為公司的副總裁(中國(guó))。李先生於2010年加入我們,目前參與本集團(tuán)於中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展。在加入本集團(tuán)之前,在1998年8月至2009年8月期間受雇於一家制造業(yè)公司擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù),

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書XXXX簡(jiǎn)介第一大股東：XXX，持股數(shù)XXXX萬股，占XX%；第二大股東：XXXXXX，

持股數(shù)XXXX萬股，占XX%；第三大股東：XX，持股數(shù)XXXX萬股，占X%。主要股東

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書借殼上市合作方式概要簡(jiǎn)介借殼上市公司---------XXXX（HK.01XXX）借殼上市合作方式---------XXX（HK.01XXX）以定向增發(fā)新股（新增股份比例超過第一大股東持股比例）+定向增發(fā)新股換股的方式將XXXX資產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行注入+定向增發(fā)新股募集資金補(bǔ)充現(xiàn)金流+老股轉(zhuǎn)讓，由XXXX及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)成為XX%的控股股東

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書借殼上市合作步驟XXXX定向增發(fā)新股給XXXX或其指定合作的機(jī)構(gòu)（單位：港幣）。1）擬定向增發(fā)價(jià)格：0.60元/股。2）價(jià)格擬定原因：以低成本高折讓率進(jìn)入XXXX，成為XXXX的股東，共同看中未來的增值合作。3）擬定向增發(fā)股本：XXXX萬股。4）股本擬定原因：定向增發(fā)后，XX占總股本的25.7%：成為XXXX第一大股東。5）擬定向增發(fā)金額：XXX萬元。第一步入股XXXX（殼公司）

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書借殼上市合作步驟定向增發(fā)新股換股的方式，將建州資產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行注入。以資產(chǎn)核算法計(jì)算如下(單位：港幣)：1）XXX總資產(chǎn)（報(bào)價(jià)）：19.12億。2）擬定價(jià)格：1元/股。3）擬定股本：19.12億股。4）原有股本:XXX億股。5）資產(chǎn)裝入占比:XX%。6）XXXX總共占比:58.44%。第二步定向增發(fā)新股換股，裝入建州資產(chǎn)

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書借殼上市合作步驟第二次定增后前4大股東排名：第一大股東

XXXX集團(tuán)

占比58.44%第二大股東

XXX占比13.07%第三大股東

XXXX占比11.77%第四大股東

XXX占比1.73%第一步入股香港國(guó)際第二步定向增發(fā)新股換股，裝入建州資產(chǎn)

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書借殼上市合作步驟通過本次定增補(bǔ)充現(xiàn)金流（單位：港幣）定增價(jià)格：0.65元/股。新增股本：X億股。新增現(xiàn)金流：X億元。完成總股本：XX億股以上。借殼后市值：15億以上。第三步定向增發(fā)補(bǔ)充現(xiàn)金流

借殼上市項(xiàng)目計(jì)劃書借殼上市合作步驟第三次定增后前4大股東排名：第一大股東

XXXX

占比XX%第二大股東

XXX占比12.48%第三大股東

XXX占比11.43%第四大股東

XXX占比1.40%第三步定向增發(fā)補(bǔ)充現(xiàn)金流

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