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銅加工行業(yè)分析報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二零零二年四月導(dǎo)讀:銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進(jìn)出口分析WTO對(duì)銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析銅的應(yīng)用非常廣泛電氣工業(yè)
電力輸送電機(jī)制造通訊電纜住宅電氣線路電子工業(yè)電真空器件印刷電路集成電路引線框架能源及石化能源工業(yè)石化工業(yè)海洋工業(yè)交通工業(yè)船舶汽車鐵路飛機(jī)機(jī)械和冶金機(jī)械工程冶金設(shè)備合金添加劑輕工業(yè)空調(diào)器和冷凍機(jī)鐘表造紙印刷釀酒醫(yī)藥建筑和藝術(shù)管道系統(tǒng)房屋裝修塑像和工藝品錢幣其他超導(dǎo)和低溫航天技術(shù)高能物理各類銅化合物政治法律近十年來(lái),我國(guó)政治穩(wěn)定、法制建設(shè)發(fā)展很快。加入WTO后,出于對(duì)法律、法規(guī)公開(kāi)、公正的透明原則要求,我國(guó)政治將更加民主,法制將更加完善。良好的政治環(huán)境有利于我國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,政策鼓勵(lì)銅加工業(yè)向高效、環(huán)保的集約化方向發(fā)展;鼓勵(lì)銅加工業(yè)積極參與世界合作與競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)濟(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭,遠(yuǎn)高于世界經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)水平。近幾年實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,通過(guò)西部大開(kāi)發(fā)等加大投資力度措施拉動(dòng)內(nèi)需已初見(jiàn)成效。我國(guó)GDP增長(zhǎng)率2001年達(dá)到7.3%。隨著WTO的加入,外商投資又呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭,預(yù)計(jì)在2002年仍將達(dá)到7%以上同時(shí),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于我國(guó)銅加工材需求增長(zhǎng)。社會(huì)文化隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人民生活水平不斷提高,同時(shí),由于銅已不再作為戰(zhàn)略緊缺資源被限制利用。人們的消費(fèi)方式已發(fā)生了很大變化,建筑、汽車、家用電器、電子計(jì)算機(jī)等用銅量大的消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展迅速,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銅加工材需求增長(zhǎng)較大。技術(shù)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的銅加工企業(yè)大力發(fā)展和采用大型、高速、連續(xù)、自動(dòng)、精密、節(jié)能和環(huán)保為特征的先進(jìn)技術(shù)和裝備,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量。銅加工產(chǎn)品面對(duì)著現(xiàn)代技術(shù)對(duì)銅加工材的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要。同時(shí)、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)今后成功的企業(yè)必是與互聯(lián)網(wǎng)有機(jī)連接的企業(yè)。影響我國(guó)銅加工材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素較多,最重要的是經(jīng)濟(jì)因素經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)已逐步使中國(guó)成為世界大工廠,加入WTO將加快此進(jìn)程,促進(jìn)國(guó)內(nèi)對(duì)銅的需求隨著加工制造的增多,生產(chǎn)資料的消費(fèi)需求將繼續(xù)旺盛。如臺(tái)灣電子制造業(yè)大舉進(jìn)入內(nèi)地,對(duì)國(guó)內(nèi)銅的需求促進(jìn)較大。2001年增幅較大,達(dá)14.9%資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)銅加工材需求量在經(jīng)歷了五年的徘徊后,近兩年開(kāi)始有較大增長(zhǎng),且增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將持續(xù)95年比94年有大幅增長(zhǎng),部分原因是有色系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)造成的,部分原因是在92-95年的GDP的高速增長(zhǎng)伴隨高通貨膨脹率,累積效應(yīng)導(dǎo)致95年銅消費(fèi)猛增,而96年開(kāi)始GDP增速減緩,通脹率下降,98、99年甚至通貨緊縮,因而銅消費(fèi)徘徊不前。2000年物價(jià)開(kāi)始略有上漲,政府實(shí)施積極財(cái)政政策,投資加強(qiáng),拉動(dòng)內(nèi)需開(kāi)始見(jiàn)效,消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng),同時(shí)外商看好將加入WTO的中國(guó),直接投資開(kāi)始增長(zhǎng),因而導(dǎo)致銅消費(fèi)有較大增長(zhǎng)。上述因素仍將持續(xù)一段時(shí)期。資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局有色金屬工業(yè)總公司自身統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)廣東省數(shù)據(jù)偏大,但比99年有所增長(zhǎng)許多新增的生產(chǎn)廠家未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)我國(guó)銅消費(fèi)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)率與GDP(同比)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)率逐年趨近,且長(zhǎng)期增長(zhǎng)率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、安泰科信息中心95年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏大,造成長(zhǎng)期增長(zhǎng)率偏低因此,預(yù)計(jì)2006年銅加工材需求量345萬(wàn)噸,2011年需求量440萬(wàn)噸2002—2006年年均GDP同比增長(zhǎng)率7%,銅加工材年均增長(zhǎng)率也為7%2007—2011年年均GDP同比增長(zhǎng)率6%,而銅加工材年均增長(zhǎng)率為5%2006、2011年銅加工材需求預(yù)計(jì)單位:萬(wàn)噸導(dǎo)讀:銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進(jìn)出口分析WTO對(duì)銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析國(guó)內(nèi)銅加工企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、集中度太低能耗高,金損大,環(huán)境污染嚴(yán)重總體看技術(shù)、裝備水平落后大部分企業(yè)分布在華東地區(qū)“七五”末期到“八五”期間,由于經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng),各部門、各地區(qū)對(duì)國(guó)家政策、宏觀指導(dǎo)文件執(zhí)行不力,盲目上項(xiàng)目,低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。洛銅2001年年產(chǎn)銅加工材也僅5.6萬(wàn)余噸資料來(lái)源:《中國(guó)銅業(yè)》1998年底銅加工企業(yè)總數(shù)1384家(含冶煉加工聯(lián)合企業(yè))更成問(wèn)題的是由于歷史原因,大部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力不足,尤其是市場(chǎng)營(yíng)銷及生產(chǎn)流程管理德國(guó)維蘭德50萬(wàn)噸的產(chǎn)量只有6000人,韓國(guó)豐山23萬(wàn)噸產(chǎn)量也只有4000人。國(guó)有企業(yè)體制、機(jī)制問(wèn)題難以解決,缺乏有效激勵(lì)機(jī)制,約束機(jī)制流于形式。大部分集體、個(gè)體私營(yíng)企業(yè)歷史短、人才缺、技術(shù)弱,員工總體素質(zhì)低。銅加工企業(yè)性質(zhì)結(jié)構(gòu)資料來(lái)源:《中國(guó)銅業(yè)》國(guó)內(nèi)企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模不到2000噸。從數(shù)量上看,盡管存在重復(fù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象,國(guó)內(nèi)銅加工企業(yè)生產(chǎn)能力仍然嚴(yán)重過(guò)剩國(guó)家政策控制產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩市場(chǎng)需求徘徊九五期間遏制了銅加工業(yè)的重復(fù)建設(shè),生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)明顯趨緩,1995年底到2000年底,四年間僅增加了5.5萬(wàn)噸,且結(jié)構(gòu)有所改善我國(guó)銅加工材98年實(shí)際生產(chǎn)能力約214萬(wàn)噸資料來(lái)源:中國(guó)有色金屬工業(yè)信息中心與以前的統(tǒng)計(jì)口徑不一致從質(zhì)量上看,高技術(shù)含量、高精度、高質(zhì)量銅加工材產(chǎn)能嚴(yán)重不足品種規(guī)格比國(guó)外有較大差距。如引線框架,日本有幾十個(gè)牌號(hào),國(guó)內(nèi)只有三個(gè)牌號(hào),且實(shí)際產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足需求。如:0.25毫米的帶材公差,國(guó)外一般為0.003毫米,而國(guó)內(nèi)一般為0.01毫米,只有少數(shù)企業(yè)能達(dá)到0.003毫米;壁厚1毫米的拉制銅管,國(guó)外公差為0.02毫米,國(guó)內(nèi)為0.08毫米。如:國(guó)外變壓器帶質(zhì)量穩(wěn)定、圓邊,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,帶邊有毛刺。質(zhì)量上精度上技術(shù)上國(guó)內(nèi)企業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)需求,近幾年紛紛進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改造、投資新項(xiàng)目以擴(kuò)大中高端產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)品研發(fā)投資新項(xiàng)目技術(shù)改造利用現(xiàn)有設(shè)備,改進(jìn)工藝,提高質(zhì)量、產(chǎn)能;開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。如新鄉(xiāng)金龍已研制出直徑6毫米及5毫米的內(nèi)螺紋空調(diào)管替代進(jìn)口,滿足需求。如洛銅從美國(guó)進(jìn)口了世界先進(jìn)水平的無(wú)氧銅熔鑄爐。消除設(shè)備瓶頸。如上海金泰增加一套氣墊爐退火設(shè)備市場(chǎng)營(yíng)銷及生產(chǎn)流程管理能力的不足影響努力的成效。“十五”期間我國(guó)銅加工材供給結(jié)構(gòu)將逐步改善,產(chǎn)能將穩(wěn)步增長(zhǎng),需求的自給能力將有所增強(qiáng),同時(shí)新增產(chǎn)能中也將出現(xiàn)新的過(guò)剩,如空調(diào)管。國(guó)內(nèi)銅加工業(yè)的現(xiàn)狀仍不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,需要大量進(jìn)口1999年(34.8%)和2000年(34.5%)進(jìn)口產(chǎn)品占消費(fèi)比例達(dá)到高峰,隨著國(guó)內(nèi)有效銅加工能力提升、供應(yīng)加大,進(jìn)口產(chǎn)品占需求比例開(kāi)始呈下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2005年仍將有20%-25%的需求需要進(jìn)口資料來(lái)源:中國(guó)有色金屬工業(yè)信息中心導(dǎo)讀:銅加工行業(yè)進(jìn)出口分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進(jìn)出口分析WTO對(duì)銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析銅加工材進(jìn)口數(shù)量一直遠(yuǎn)大于出口,進(jìn)口增長(zhǎng)較平穩(wěn),出口增長(zhǎng)波動(dòng)較大我國(guó)銅加工材的出口情況基本反映世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化形勢(shì)下游不斷增加的三資企業(yè)以來(lái)料加工或進(jìn)料加工方式優(yōu)惠進(jìn)口銅加工材我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),發(fā)展形勢(shì)好于世界平均水平,對(duì)銅的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)資料來(lái)源:中國(guó)有色金屬工業(yè)信息中心2001年我國(guó)銅加工材進(jìn)口比2000年略有下降,仍以來(lái)料加工和進(jìn)料加工為主292375915452797167963476901287392001年銅加工材進(jìn)口情況(總量731109噸,下降1.3%)資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銅板帶進(jìn)口來(lái)料和進(jìn)料加工分別達(dá)到了8.11萬(wàn)噸和6.l萬(wàn)噸。占總量的84.6%銅箔進(jìn)口進(jìn)料加工與來(lái)料加工分別達(dá)到6.16萬(wàn)噸和5.03萬(wàn)噸,占總量的86.9%只有銅管進(jìn)口以一般貿(mào)易為主,達(dá)到2.75萬(wàn)噸,但其進(jìn)料加工貿(mào)易也達(dá)1.64萬(wàn)噸(主要是電解銅箔的下游產(chǎn)品,包括部分電解銅箔)2001年我國(guó)銅加工材出口除銅管外均有下降2001年銅加工材出口情況(總量123352噸,下降14.3%)資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)630002848996213931968026469銅管出口全年比上年增長(zhǎng)31.33%。顯示出我國(guó)銅管產(chǎn)品隨著國(guó)內(nèi)制冷空調(diào)等行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)設(shè)備的引進(jìn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力愈來(lái)愈強(qiáng)。銅管出口的主要的國(guó)家和地區(qū)是美國(guó)、香港和臺(tái)灣,分別為0.68萬(wàn)噸、0.43萬(wàn)噸和0.26萬(wàn)噸。(主要是電解銅箔的下游產(chǎn)品,包括部分電解銅箔)近五年來(lái),銅板帶、管、箔的進(jìn)口增速大于總量增速銅箔進(jìn)口年均增長(zhǎng)率19.65%銅管進(jìn)口年均增長(zhǎng)率18%。約80%是空調(diào)管銅板帶進(jìn)口年均增長(zhǎng)率12.74%進(jìn)口總量年均增長(zhǎng)率10.88%1997-2001年銅加工材進(jìn)口情況資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)近五年來(lái),銅管、箔的出口增速遠(yuǎn)大于總量增速,但板帶卻呈負(fù)增長(zhǎng)出口總量年均增長(zhǎng)率5.48%銅箔出口年均增長(zhǎng)率25.87%。主要是電解銅箔的下游產(chǎn)品銅管出口年均增長(zhǎng)率43.21%銅板帶出口年均增長(zhǎng)率-8.82%1997-2001年銅加工材出口情況資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)家政策同時(shí)鼓勵(lì)銅加工材的進(jìn)口與出口政策更寬松鼓勵(lì)進(jìn)口鼓勵(lì)出口我國(guó)在對(duì)外貿(mào)易權(quán)方面履行承諾,從加入WTO之日逐步降低門檻,三年過(guò)渡期之后取消行政審批,實(shí)行無(wú)條件登記制。申請(qǐng)綜合性外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)資格的企業(yè)由原國(guó)有或國(guó)有控股的生產(chǎn)流通企業(yè)擴(kuò)大到了包括私營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的所有生產(chǎn)企業(yè)和科研院所,實(shí)行注冊(cè)資本500萬(wàn)人民幣、注冊(cè)時(shí)間滿一年的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。來(lái)料加工、進(jìn)料加工免交關(guān)稅、增值稅。邊境貿(mào)易進(jìn)口關(guān)稅和增值稅都減半征收。一般貿(mào)易基本實(shí)行優(yōu)惠稅率,入世后稅率名義下降較大入世后銅產(chǎn)品的出口稅率仍然執(zhí)行2001年零稅率的關(guān)稅。國(guó)家的出口退增值稅政策將持續(xù)綜合判斷,進(jìn)出口絕對(duì)數(shù)將略有增長(zhǎng),進(jìn)口所占需求比例將下降進(jìn)口出口促進(jìn)因素國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力加強(qiáng)下游三資企業(yè)積極尋求本地供應(yīng)商國(guó)外需求不振國(guó)內(nèi)需求上升(尤其下游新增三資企業(yè)習(xí)慣性進(jìn)口)國(guó)外需求不振政策鼓勵(lì)減緩因素國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)能力加強(qiáng)政策鼓勵(lì)導(dǎo)讀:WTO對(duì)銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進(jìn)出口分析WTO對(duì)銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析中國(guó)加入WTO,銅加工產(chǎn)品的總體關(guān)稅稅率實(shí)際減讓數(shù)值不大精煉銅制銅材達(dá)到稅率統(tǒng)一2001年精煉銅制銅材的優(yōu)惠稅率為4%-6%;在入世后都將執(zhí)行4%的統(tǒng)一稅率,其中,精煉銅制盤卷的板帶材、銅絲、襯背精煉銅箔和銅管材的稅率是從6%減讓至4%,條桿、型材、異型材從5%減讓至4%,除精煉銅的非片狀粉末維持3%的稅率外,所有精煉鋼制鋼材的關(guān)稅稅率皆達(dá)到4%。銅合金產(chǎn)品稅率大部份減讓
銅合金制的板帶片、箔、管及管件都是從8.5%減讓至7%,幅度不大,而其它產(chǎn)品,如銅母合金、銅合金粉末和銅合金型材等皆保持不變。銅制品稅率保持不變
所有工業(yè)及民用銅制品在本次入世后的稅率減讓中都保持2001年的優(yōu)惠稅率水平。資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)中國(guó)加入WTO對(duì)國(guó)內(nèi)銅加工業(yè)帶來(lái)一些
不利影響關(guān)稅降低,國(guó)內(nèi)銅深加工、高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱,將受到一定沖擊。在高技術(shù)、新材料領(lǐng)域,跨國(guó)公司在資金、技術(shù)、管理和營(yíng)銷等方面具有較大優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)準(zhǔn)入原則將對(duì)我國(guó)的汽車、機(jī)械、電子、電工、輕工等產(chǎn)業(yè)將造成重大影響.而這些部門正是銅加工材的主要用戶這些部門的興衰也將直接影響銅加工的發(fā)展。中國(guó)加入WTO對(duì)國(guó)內(nèi)銅加工業(yè)也帶來(lái)一些
有利影響有利于引入先進(jìn)的管理模式,改變機(jī)制,更新觀念,加強(qiáng)國(guó)內(nèi)銅企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,技術(shù)引進(jìn)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,注重發(fā)展的可持續(xù)性。加強(qiáng)我國(guó)銅加工工業(yè)與國(guó)際間的相互融通,加速與世界的接軌??梢岳梦覈?guó)加入WTO后國(guó)家將降低出口關(guān)稅的有利時(shí)機(jī),相對(duì)過(guò)剩的一部分銅加工材生產(chǎn)能力發(fā)揮出來(lái),出口到國(guó)外市場(chǎng)。銅加工業(yè)將可以無(wú)償享受WTO秘書(shū)處擁有的大量國(guó)際貿(mào)易文件和資料同時(shí)可以要求國(guó)家制定合理的出口關(guān)稅以促進(jìn)銅加工材的出口。促進(jìn)國(guó)際制造業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,有利于國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)增長(zhǎng)。綜合考慮,加入WTO將刺激國(guó)內(nèi)銅加工材需求,促進(jìn)國(guó)內(nèi)銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易,而對(duì)現(xiàn)有銅加工企業(yè)利弊不均加入WTO將促進(jìn)國(guó)內(nèi)銅加工材需求銅加工材進(jìn)出口貿(mào)易國(guó)內(nèi)銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到?jīng)_擊的主要是那些對(duì)市場(chǎng)反映慢、服務(wù)差、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。而對(duì)那些技術(shù)裝備水平高,技術(shù)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng),經(jīng)營(yíng)管理先進(jìn)的企業(yè)不會(huì)有太大的影響,甚至?xí)?lái)更多的合作、學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),擴(kuò)大本地市場(chǎng)占有率并擴(kuò)大出口。導(dǎo)讀:銅加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進(jìn)出口分析WTO對(duì)銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析洛銅的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境波特五力模型能夠簡(jiǎn)單明了地將一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略與市場(chǎng)特征聯(lián)系起來(lái)。這能夠幫助戰(zhàn)略制定者避免將注意力過(guò)度內(nèi)向地集中于企業(yè)的內(nèi)部各個(gè)職能部門。供應(yīng)商議價(jià)力量替代品的開(kāi)發(fā)購(gòu)買者議價(jià)力量企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)潛在新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入供應(yīng)商:銅加工原料的供應(yīng)已與國(guó)際市場(chǎng)接軌,上海期貨交易所作用將日益明顯現(xiàn)在在上海金屬交易所、倫敦金屬交易所電解銅供貨充足。由歷年上海期貨交易所交割月收盤價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行比較可發(fā)現(xiàn)二者相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.97,期、現(xiàn)價(jià)格的密切聯(lián)動(dòng)為生產(chǎn)、消費(fèi)、流通企業(yè)通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值、回避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提供了有力的保證。由歷年統(tǒng)計(jì)資料可知每月銅交割量在1-2萬(wàn)噸,交割率在1.5-3%之間。完全符合國(guó)際上成熟期貨品種的交割標(biāo)準(zhǔn)。資料來(lái)源:上海期貨交易所2000年交易量已達(dá)3130萬(wàn)噸,交易金額5008億元。世界精銅供應(yīng)近幾年增長(zhǎng)較大,2001年低迷的銅價(jià)迫使減產(chǎn)風(fēng)潮出現(xiàn),但由于近期銅價(jià)已有一定回升,預(yù)計(jì)2002年精銅供應(yīng)量只會(huì)略有下降,為1509萬(wàn)噸資料來(lái)源:國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)從長(zhǎng)期看,世界銅需求必將增長(zhǎng),預(yù)計(jì)世界精銅2002年需求1519萬(wàn)噸,將會(huì)略大于供應(yīng)量資料來(lái)源:國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)、世界貨幣基金組織此外,龐大的庫(kù)存將制約銅價(jià)的上漲空間從上表可以看出,當(dāng)前全球銅庫(kù)存十分龐大,世界所面臨的銅行業(yè)供應(yīng)過(guò)剩形勢(shì)短期難以化解,因此銅價(jià)的上漲空間有限。資料來(lái)源:國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)2001年底總庫(kù)存達(dá)171.2萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)由于精銅需求遠(yuǎn)大于供給,即使精銅產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),所占百分比仍然呈下降趨勢(shì)由于國(guó)外精銅生產(chǎn)成本低,世界市場(chǎng)一體化加強(qiáng),國(guó)內(nèi)一批高成本企業(yè)必將逐步被市場(chǎng)淘汰,而具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展以滿足國(guó)內(nèi)需求資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)內(nèi)四大冶煉企業(yè)為追求規(guī)模效應(yīng),產(chǎn)量必將大幅上升盡管2001年國(guó)內(nèi)一些銅生產(chǎn)企業(yè)宣布減產(chǎn),但目前跡象不太明顯,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量仍以較高水平增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),1月份全國(guó)銅產(chǎn)量12.33萬(wàn)噸,與上月大體持平,比去年同期增長(zhǎng)13.2%,增幅明顯回升。安泰科估計(jì)2002年中國(guó)精銅產(chǎn)量有望達(dá)到150萬(wàn)噸資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)綜合考慮,在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),電解銅供應(yīng)將不成問(wèn)題,有利于銅加工企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能2002年電解銅市場(chǎng)將處于恢復(fù)性調(diào)整狀態(tài),供應(yīng)依然充足,價(jià)格上漲幅度不會(huì)太大供應(yīng)商議價(jià)力量替代品的開(kāi)發(fā)購(gòu)買者議價(jià)力量企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)潛在新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入國(guó)內(nèi)銅加工企業(yè)相對(duì)于供應(yīng)商的談判力依然強(qiáng)勁潛在進(jìn)入者:國(guó)內(nèi)大型銅冶煉集團(tuán)積極實(shí)施前向一體化戰(zhàn)略,全面進(jìn)入國(guó)內(nèi)銅加工行業(yè)只是時(shí)間問(wèn)題2002年1月11日,江西銅業(yè)公司與數(shù)家知名跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)在上海簽訂了8個(gè)合作協(xié)議和意向書(shū),投資、貿(mào)易總額達(dá)4.5億美元。包括兩個(gè)銅的深加工項(xiàng)目,即年產(chǎn)8000噸電解銅箔和15萬(wàn)噸銅桿加工項(xiàng)目。安徽銅都銅業(yè)股份有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸變壓器銅板帶改造項(xiàng)目列入了第二批國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃世界有色金屬工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)就是提高產(chǎn)業(yè)集中度,有色“十五”規(guī)劃提出通過(guò)聯(lián)合重組,培育1~2個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán);組建8~10家具有比較優(yōu)勢(shì)的區(qū)域性集團(tuán)。由于銅加工業(yè)已基本進(jìn)入成熟期,競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)較低,不可能再出現(xiàn)“七五”、“八五”時(shí)期爭(zhēng)相進(jìn)入的情況,除了相關(guān)銅工業(yè)(內(nèi)、外資)企業(yè)出于發(fā)展需要(通過(guò)投資、合作、購(gòu)并等方式)進(jìn)入外,其他潛在進(jìn)入者很少。替代品:由于世界銅價(jià)長(zhǎng)期走勢(shì)一路向下,銅已處于物廉價(jià)美狀態(tài),其替代產(chǎn)品威脅已很小銅的主要替代產(chǎn)品鋁開(kāi)始面臨重新被銅替代的局面曾經(jīng)作為銅母線替代產(chǎn)品的鋁母線由于導(dǎo)電、安全、節(jié)能、長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益等性能不如銅母線,正在逐漸退出母線市場(chǎng)。銅制汽車水箱帶所占份額增長(zhǎng)超過(guò)鋁制汽車水箱帶的增長(zhǎng)變壓器銅帶已開(kāi)始把鋁帶趕出市場(chǎng)客戶:我國(guó)銅消費(fèi)最大的行業(yè)是電子、電氣、機(jī)械制造行業(yè)我國(guó)銅的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)的電子、電氣行業(yè)與機(jī)械制造業(yè)消費(fèi)的銅占總消費(fèi)的比例明顯高于發(fā)達(dá)國(guó)家,而建筑業(yè)及交通運(yùn)輸業(yè)消費(fèi)銅所占的比例卻又大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家。資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)建筑線材統(tǒng)計(jì)在電氣電纜中我國(guó)銅加工產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)齊全,以板帶材、管棒材、線材為主資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì),專家訪談只統(tǒng)計(jì)了有色系統(tǒng)的銷量,實(shí)際銅線材消費(fèi)約占45%左右。大量小型企業(yè)以生產(chǎn)管棒材為主,約占60%,板帶約占15%,其他25%進(jìn)一步計(jì)算,國(guó)內(nèi)銅材消費(fèi)量為線材111萬(wàn)噸,板帶材43萬(wàn)噸,管棒材61萬(wàn)噸,箔材4萬(wàn)噸推導(dǎo)方法有色系統(tǒng)除線材外的消費(fèi)量為246X55%=135.3萬(wàn)噸板帶材:有色系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)20.8%,其他為23.1%X15%=3.5%,占有色系統(tǒng)除線材外消費(fèi)量比例為(20.8%+3.5%)/(1-23.3%)=32%,即135.3X32%=43萬(wàn)噸。管棒材:有色系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)20.4%,其他為23.1%X60%=13.9%,占有色系統(tǒng)除線材外消費(fèi)量比例為(20.4%+13.9%)/(1-23.3%)=45%,即135.3X45%=61萬(wàn)噸。箔材:有色系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)2.4%,占有色系統(tǒng)除線材外消費(fèi)量比例為2.4%/(1-23.3%)=3.1%,即135.3X3.1%=4萬(wàn)噸。銅加工下游行業(yè)要求銅加工企業(yè)提供高質(zhì)量、高技術(shù)的產(chǎn)品,目前高端市場(chǎng)還存在大量缺口需要通過(guò)國(guó)外企業(yè)購(gòu)買16.8027.971.977.5255.922.93板帶管棒國(guó)內(nèi)需求量(萬(wàn)噸)42.8060.51進(jìn)口產(chǎn)品主要占領(lǐng)高端市場(chǎng)。板帶市場(chǎng)進(jìn)口產(chǎn)品占市場(chǎng)容量的39%管棒市場(chǎng)進(jìn)口產(chǎn)品占市場(chǎng)容量的12%國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在合金牌號(hào)、品種、公差、質(zhì)量穩(wěn)定性上與國(guó)外產(chǎn)品相比均存在不足。在板帶產(chǎn)品方面尤為突出,造成國(guó)內(nèi)使用廠家紛紛從國(guó)外進(jìn)口。國(guó)外產(chǎn)品享有的品牌優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)使得國(guó)外企業(yè)的價(jià)格較高。由于國(guó)外產(chǎn)品目前還受到交貨期長(zhǎng)、服務(wù)不到位的困擾,如果國(guó)內(nèi)廠家加強(qiáng)質(zhì)量和服務(wù),在高端市場(chǎng)還存在較大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。進(jìn)口量國(guó)內(nèi)產(chǎn)量出口量中國(guó)大陸地區(qū)銅加工材消費(fèi)以東部沿海為主主要應(yīng)用區(qū)一般應(yīng)用區(qū)2001年總量246萬(wàn)噸華東地區(qū)江、浙、滬一帶及華南地區(qū)廣東省市場(chǎng)容量最大,近幾年來(lái),江浙二省的需求增長(zhǎng)很快。少量應(yīng)用區(qū)由于選擇余地變寬,銅加工下游客戶越來(lái)越挑剔在大部分銅加工產(chǎn)品市場(chǎng),已形成買方市場(chǎng)客戶對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)要求越來(lái)越嚴(yán)格大用戶以及三資企業(yè)由于利用國(guó)外資源能力強(qiáng),對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的談判力加強(qiáng),要求較苛刻通過(guò)ISO9000質(zhì)量認(rèn)證體系的企業(yè)越來(lái)越多,希望與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系近年來(lái),客戶中三資企業(yè)增長(zhǎng)很快,重要程度越來(lái)越高隨著中國(guó)正式加入WTO,外商投資環(huán)境將更加完善,而中國(guó)加工制造業(yè)吸引力很大,未來(lái)銅加工業(yè)下游客戶中三資企業(yè)所占比例仍將有較大增長(zhǎng)資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局港、臺(tái)等華資銅加工材消費(fèi)企業(yè)傾向于在大陸尋求本地合格供應(yīng)商以電子制造業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)代表,具有臺(tái)資背景的先進(jìn)芯片(8寸晶源制造技術(shù))制造廠商(中芯國(guó)際)在上海浦東外高橋落戶,一個(gè)臺(tái)資電子制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)圈在逐步形成。臺(tái)灣電子制造業(yè)在世界占有很大份額,對(duì)中高檔銅加工材需求很大,原先大部分從日本進(jìn)口,現(xiàn)該產(chǎn)業(yè)向大陸作戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)移,從多方因素考慮,傾向于在大陸尋求本地合格供應(yīng)商。如和泰電子(吳江)有限公司已考慮基本采用洛銅的產(chǎn)品(每年用量將可達(dá)二、三千噸)。日本企業(yè)更傾向于購(gòu)買本國(guó)產(chǎn)品或日資背景產(chǎn)品,歐美企業(yè)對(duì)供應(yīng)商要求很嚴(yán)格,習(xí)慣于購(gòu)買原供應(yīng)商產(chǎn)品。由于文化背景相近,臺(tái)、港等華資企業(yè)出于成本考慮,愿意并易于與內(nèi)地企業(yè)打交道,更換其原供應(yīng)商概率較大。臺(tái)資企業(yè)習(xí)慣“90天”方式付款。競(jìng)爭(zhēng)者:一批機(jī)制好、專業(yè)化強(qiáng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速,已向洛銅的銅加工老大地位發(fā)起沖擊2001年1-9月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)排名前50位的有色金屬工業(yè)企業(yè)中,有銅加工企業(yè)10家,這些銅加工企業(yè)均是實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。2001年1-11月銷售收入排名前50名的有色金屬工業(yè)企業(yè)中,有銅加工企業(yè)5家,除了洛銅外,其中4家是專業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。資料來(lái)源:有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)生產(chǎn)線桿、線胚國(guó)外大型銅加工企業(yè)主要通過(guò)產(chǎn)品滲透、資本滲透、技術(shù)滲透方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),在中高端市場(chǎng)沖擊洛銅韓國(guó)豐山株式會(huì)社上海辦事處,經(jīng)營(yíng)銷售總公司全部產(chǎn)品——各種銅帶,銅管,銅棒,銅水管,不銹鋼板材。德國(guó)KME公司奧斯納布呂克工廠與大連重工集團(tuán)革鎮(zhèn)堡分廠合資建廠,投資總金額為800萬(wàn)美元,大批量生產(chǎn)的結(jié)晶器基本可滿足國(guó)內(nèi)需求,替代進(jìn)口。奧托昆普銅管(中山)有限公司,設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)內(nèi)螺紋和光面銅管,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供售后服務(wù)及相關(guān)咨詢服務(wù)。產(chǎn)品滲透資本滲透技術(shù)滲透由于銅加工業(yè)投資大,回收期長(zhǎng),風(fēng)險(xiǎn)大,利潤(rùn)并不豐厚故外資不會(huì)在大陸投資大型綜合銅加工業(yè),基本上都是專業(yè)性投資,同時(shí)為降低成本,資本滲透與技術(shù)滲透往往同時(shí)進(jìn)行,與內(nèi)地企業(yè)合資并轉(zhuǎn)讓技術(shù)。華東地區(qū)是銅加工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)大部分以華東地區(qū)作為切入點(diǎn),如韓國(guó)豐山,德國(guó)維蘭德等洛銅的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大部分位于華東地區(qū),如海亮集團(tuán)、寧波興業(yè)、紹興八達(dá)、江蘇張銅、江蘇倉(cāng)環(huán)、上海中鑫、上海金泰等有實(shí)力的銅加工企業(yè)均大力開(kāi)拓華東市場(chǎng),如新鄉(xiāng)金龍?jiān)谏虾=紖^(qū)聯(lián)合投資辦廠洛銅絕大部分產(chǎn)品均遭遇激烈競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致利潤(rùn)較低高檔產(chǎn)品低檔產(chǎn)品中檔產(chǎn)品國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品為主國(guó)內(nèi)三資企業(yè)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)廠家專業(yè)化生產(chǎn)廠家為主國(guó)內(nèi)三資企業(yè)產(chǎn)品國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品大量中小企業(yè)對(duì)洛銅沖擊最大對(duì)洛銅沖擊較大對(duì)洛銅沖擊較小除大規(guī)格獨(dú)家生產(chǎn)的產(chǎn)品外,洛銅其他產(chǎn)品并無(wú)明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)下降獨(dú)家產(chǎn)品市場(chǎng)有限進(jìn)口替代產(chǎn)品問(wèn)題不斷主要產(chǎn)品H65黃銅帶在國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊下,利潤(rùn)率下降,市場(chǎng)占有率下降,如在主要出口市場(chǎng),H65黃銅帶市場(chǎng)占有率已從最好時(shí)期的20%下降到12%。1×2m及以上板帶市場(chǎng)總?cè)萘坎淮?,并且由于價(jià)格高,面臨被替代的風(fēng)險(xiǎn)大;大口徑管銷量不大并且質(zhì)量不過(guò)關(guān),存在偏心及不直等問(wèn)題。引線框架材料質(zhì)量不穩(wěn)定,造成客戶忠誠(chéng)度降低(如寧波康強(qiáng));變壓器帶國(guó)內(nèi)第一,但與進(jìn)口產(chǎn)品相比質(zhì)量問(wèn)題很多(邊部毛刺、表面質(zhì)量、長(zhǎng)度計(jì)量等),無(wú)氧銅板帶、錫磷銅帶表面質(zhì)量等問(wèn)題一直未能解決。結(jié)果理應(yīng)給洛銅帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品效果并不明顯。在國(guó)內(nèi)銅加工企業(yè)中,洛銅的銷售隊(duì)伍最龐大但優(yōu)勢(shì)并未發(fā)揮好由于我國(guó)銅加工產(chǎn)品的下游客戶大部分是工業(yè)企業(yè),因此其銷售方式以生產(chǎn)廠家銷售人員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)上門服務(wù)為主。上海金泰只有十幾位銷售代表,未設(shè)分公司,有2/5的銷量通過(guò)經(jīng)銷商。海亮只在上海及香港各開(kāi)辦了一家子公司負(fù)責(zé)銷售,其余由本部直接負(fù)責(zé)銷售新鄉(xiāng)金龍銷售基本由本部直銷給客戶沈銅銷售有80多人,銷售按南北劃分區(qū)域,沒(méi)有分公司。維蘭德(上海)金屬公司只有4-5人負(fù)責(zé)銷售,以滿足現(xiàn)有有經(jīng)驗(yàn)的顧客為主銷售總公司——負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銷售,下轄九個(gè)駐外分公司,本部設(shè)銷售科、盤管銷售科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科。進(jìn)出口公司——負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售,以及華南地區(qū)三資企業(yè)客戶經(jīng)銷商——如浙江天生,江蘇茗海等經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司下屬的各子公司。由于銷售渠道管理不善,銷售價(jià)格較為混亂,激勵(lì)機(jī)制不到位,以高成本建立的銷售體系并未充分體現(xiàn)其價(jià)值。銅加工產(chǎn)品的銷售以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)銷售為主洛銅有最龐大的銷售隊(duì)伍,但并未發(fā)揮好此優(yōu)勢(shì)導(dǎo)讀:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進(jìn)出口分析WTO對(duì)銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析中國(guó)·海亮集團(tuán)概述成立于1989年,位于浙江諸暨,2001年總資產(chǎn)7.5億,銷售收入11億,利潤(rùn)6900萬(wàn),員工3200余人。2001年6月成立海量股份公司,注冊(cè)資本1億6百萬(wàn),可能在2004年上市。銅棒產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸,去年產(chǎn)量1.9萬(wàn);今后不增加投入,銅管現(xiàn)產(chǎn)能9萬(wàn)噸,7萬(wàn)直(去年考慮到空調(diào)管季節(jié)性強(qiáng),又投入5000萬(wàn)增加了三條直管線,現(xiàn)共有11條直管線,直管一次送檢合格率大于90%),2萬(wàn)盤(還有1萬(wàn)產(chǎn)能明年就好)。另外還做一些銅接頭,覆塑銅管(中國(guó)市場(chǎng)還不大),模具制造。今年6月低壓銅桿將開(kāi)始生產(chǎn),產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸;上市融資后還要再上板帶生產(chǎn)線,做高標(biāo)準(zhǔn)的銅帶、銅箔,替代進(jìn)口產(chǎn)品?!爆F(xiàn)行戰(zhàn)略專業(yè)化生產(chǎn)、成本領(lǐng)先,質(zhì)量、服務(wù)取勝;爭(zhēng)取成為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),早日上市未來(lái)目標(biāo)2002年銅管6.6萬(wàn)噸,銅棒2萬(wàn)噸,總產(chǎn)量10萬(wàn)噸2005年產(chǎn)量20萬(wàn)噸2005年成為銅加工行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展趨勢(shì)企業(yè)有很強(qiáng)生存、盈利能力,今后追求新增長(zhǎng)點(diǎn),需要大量人才,地理位置的缺陷對(duì)其是個(gè)制約,如能解決好人才問(wèn)題并在資本市場(chǎng)成功融資則發(fā)展態(tài)勢(shì)很好能力優(yōu)勢(shì):機(jī)制好,無(wú)歷史包袱領(lǐng)導(dǎo)者素質(zhì)較高、善用人企業(yè)社會(huì)形象好財(cái)務(wù)狀況佳對(duì)技術(shù)人員的吸引力較大劣勢(shì):地理位置處于浙江較偏僻地區(qū)一線員工學(xué)歷不高,以初中生為主,僅30%高中以上對(duì)高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才的吸引力不夠強(qiáng)公司知名度在大部分地區(qū)不如洛銅上海金泰銅業(yè)有限公司概述1999年成立,前身是上海銅帶廠。1988年引進(jìn)錫磷青銅生產(chǎn)線,當(dāng)時(shí)產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)50%;1992年引進(jìn)一條黃銅生產(chǎn)線(95年達(dá)產(chǎn),還未做折舊),預(yù)留二、三期工程達(dá)到5萬(wàn)噸能力(資金來(lái)源有問(wèn)題,可能性不大)。熔鑄車間產(chǎn)能較大,有5臺(tái)爐,現(xiàn)開(kāi)了三臺(tái)。產(chǎn)能已超過(guò)設(shè)計(jì)能力,新線設(shè)計(jì)1.28萬(wàn),現(xiàn)做到1.9萬(wàn)噸。2000年產(chǎn)量2.3萬(wàn)噸,銷售額4.1億元,01年2.9萬(wàn)噸,銷售額是4.3億元,利潤(rùn)300多萬(wàn)。其中引線框架產(chǎn)量近1000噸(供康強(qiáng)800噸),H65帶1.5萬(wàn)噸,出口4000噸(2000年8000噸)來(lái)料加工占70%。產(chǎn)品分布紫銅帶4000噸,錫磷青銅帶6000噸,白銅帶500噸,黃銅19000噸。在編員工1700-1800,實(shí)際上崗1300人,普通員工平均收入1.6萬(wàn),廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3萬(wàn)多元,中層副職可拿到4萬(wàn)元。技術(shù)改造:如96年立項(xiàng)的國(guó)產(chǎn)氣墊爐、拉彎矯設(shè)備還未調(diào)整好?,F(xiàn)行戰(zhàn)略沒(méi)有明確的發(fā)展規(guī)劃,憑感覺(jué);小的技改;加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制;多生產(chǎn)一些進(jìn)口替代產(chǎn)品,向IT行業(yè)發(fā)展;增加一些分剪設(shè)備、軋延設(shè)備。未來(lái)目標(biāo)2002年產(chǎn)量維持2.9萬(wàn)噸2005年高精度板帶產(chǎn)能5萬(wàn)噸。發(fā)展趨勢(shì)華東區(qū)域市場(chǎng)保持優(yōu)勢(shì),是較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)者。只具維持能力,等待時(shí)機(jī)尋求合資、合作機(jī)會(huì)。能力優(yōu)勢(shì):地理位置好產(chǎn)品有一定競(jìng)爭(zhēng)力員工基本素質(zhì)較高技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)劣勢(shì):國(guó)企的通病檢測(cè)手段不行財(cái)務(wù)狀況不佳,銀行信用差潛虧嚴(yán)重寧波·興業(yè)銅業(yè)有限公司概述1985年成立于浙江慈溪,94年從美國(guó)進(jìn)口一套二手設(shè)備,94到97年發(fā)展較快,98年進(jìn)行多元化發(fā)展,但經(jīng)營(yíng)不善,負(fù)債多了,狀況轉(zhuǎn)壞,現(xiàn)最大債權(quán)人銀行對(duì)其資金帳戶封閉運(yùn)行。員工403人,中專以上30多人,管理人員30人(80%中專以上,外聘人員為主),設(shè)有財(cái)務(wù)部,企劃部,質(zhì)保部,人力資源部四個(gè)部門。產(chǎn)品主要有錫磷青銅帶(70%以上)。2000年銷售量13500噸(去掉已賣掉的老廠產(chǎn)量3600噸,實(shí)際10000噸),2001年銷售量12000噸(出口500噸),銷售額2.45億,利潤(rùn)2130萬(wàn)?,F(xiàn)行戰(zhàn)略實(shí)際在做的是專業(yè)化生產(chǎn)、加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品(錫磷青銅帶);穩(wěn)定骨干隊(duì)伍;爭(zhēng)取融資發(fā)展。未來(lái)目標(biāo)2002年計(jì)劃產(chǎn)量15000噸2005年形成10萬(wàn)噸銅基合金板帶胚料產(chǎn)能,5萬(wàn)噸銅基精密板帶材生產(chǎn)能力銷售收入15億元,利潤(rùn)1.5億元,出口2億元,人均可分配收入1.5萬(wàn)美元發(fā)展趨勢(shì)公司規(guī)劃好大喜功,不切實(shí)際,不可能實(shí)現(xiàn)能力優(yōu)勢(shì):地理位置好人員精干,包袱小主要產(chǎn)品錫磷青銅帶很有優(yōu)勢(shì)劣勢(shì):企業(yè)家自身的局限性領(lǐng)導(dǎo)班子不和諧資金短缺銀行信用不佳員工隊(duì)伍素質(zhì)低骨干力量不穩(wěn)定。沈陽(yáng)有色金屬加工廠概述1949年建立的國(guó)內(nèi)第一家綜合性的銅加工企業(yè)員工有12000人左右,現(xiàn)在4000人上崗,4000人下崗,4000人退休。設(shè)計(jì)能力是4.5萬(wàn)噸,去年完成1.5萬(wàn)噸,今年的目標(biāo)是1.8萬(wàn)噸。其中主要是帶材、管材(共占75%)。新線主要生產(chǎn)板帶材,主要有65黃銅帶、紫銅帶、錫磷帶等,每年約6000噸左右,設(shè)計(jì)能力是1.8-1.9萬(wàn)噸。老線主要生產(chǎn)小品種的管棒、冷凝管等。96年以來(lái)一直是處于虧損,2000年虧損近9000萬(wàn),2001年虧損近6000萬(wàn)。1999年政府已經(jīng)準(zhǔn)備宣布倒閉,后來(lái)又考慮影響太大,決定暫緩,但是已經(jīng)不給予任何支持和援助,全部靠企業(yè)自身現(xiàn)行戰(zhàn)略沒(méi)有明確的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略措施現(xiàn)行策略是開(kāi)源節(jié)流,到處找定單,滿足企業(yè)生存的需要未來(lái)目標(biāo)2002年銷售量1.8萬(wàn)噸無(wú)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)幾年由于銅加工業(yè)大環(huán)境較好,還能支持;但若不進(jìn)行破產(chǎn)重組,最終將被淘汰。能力優(yōu)勢(shì):區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品有一定競(jìng)爭(zhēng)力,有一定地域優(yōu)勢(shì)技術(shù)力量較強(qiáng)劣勢(shì):企業(yè)包袱重困境中的國(guó)企,積重難返企業(yè)高層對(duì)于企業(yè)的未來(lái)沒(méi)有信心。沈陽(yáng)盛發(fā)銅業(yè)公司概述1992年成立于沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),中港合資,是民營(yíng)企業(yè)盛發(fā)集團(tuán)的子公司員工近800人,20%技術(shù)人員,交貨期緊張時(shí)雇傭沈銅下崗工人。固定資產(chǎn)3.8億,2001年產(chǎn)值3.1億,年生產(chǎn)加工能力2萬(wàn)噸,其中管棒3000噸,板帶2000噸,其余為銅線桿。主要優(yōu)勢(shì)在冷凝管,產(chǎn)量基本飽和,去年銷量達(dá)2800噸,國(guó)內(nèi)排第一1999年總銷量不到1萬(wàn)噸,2000年1萬(wàn)噸,2001年1.1萬(wàn)噸,2002年計(jì)劃產(chǎn)量1.8萬(wàn)噸?,F(xiàn)行戰(zhàn)略采取點(diǎn)對(duì)點(diǎn)銷售方式,不設(shè)駐外銷售機(jī)構(gòu)關(guān)注新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不斷提高質(zhì)量,不急于增大產(chǎn)能。未來(lái)目標(biāo)2002年銷售量1.8萬(wàn)噸經(jīng)過(guò)幾年努力,成為國(guó)內(nèi)管棒材質(zhì)量最好的銅加工企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在東北地區(qū)將是最有生存能力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的銅加工企業(yè),是區(qū)域性優(yōu)勢(shì)企業(yè)。國(guó)內(nèi)冷凝管市場(chǎng)強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者能力優(yōu)勢(shì):機(jī)制較好,無(wú)社會(huì)包袱管理較嚴(yán)格設(shè)備較先進(jìn)員工素質(zhì)較高冷凝用銅管被評(píng)為國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品。劣勢(shì):基本是傳統(tǒng)產(chǎn)品,無(wú)高附加值產(chǎn)品規(guī)模一般河南金龍精密銅管股份有限公司概述成立于1985年,前身是新鄉(xiāng)無(wú)氧銅材總廠(集體企業(yè)),2000年開(kāi)始股份制改造,進(jìn)入上市輔導(dǎo)期,2002年準(zhǔn)備上市?,F(xiàn)有員工1700人,正式員工1250人。技術(shù)人員占40%。2000年銷售量1.7萬(wàn)噸,銷售收入4.7億元,2001年產(chǎn)量30200噸,銷量23000余噸,庫(kù)存7000余噸,銷售收入6.2億元,銷售利潤(rùn)1億元??傎Y產(chǎn)8億元。公司比較重視新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),研發(fā)資金投入占銷售收入5%,成立中國(guó)科學(xué)院精密銅管工程研究中心。籌資一億元在上?;I建上海銅管廠,設(shè)計(jì)能力1.5萬(wàn)噸,明年初可能能投產(chǎn)。現(xiàn)行戰(zhàn)略爭(zhēng)取上市,籌集資金,擴(kuò)大規(guī)模,實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)、成本領(lǐng)先戰(zhàn)略;重視產(chǎn)品研發(fā);積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。未來(lái)目標(biāo)2002年銷售量?jī)?nèi)螺紋管3萬(wàn)噸,光管1萬(wàn)噸,出口目標(biāo)1.1萬(wàn)噸(包括國(guó)內(nèi)外資企業(yè))發(fā)展趨勢(shì)金龍產(chǎn)品很有競(jìng)爭(zhēng)力,隨著國(guó)內(nèi)空調(diào)管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈,金龍若擁有或建立起強(qiáng)大的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力,將成為少數(shù)幾個(gè)勝利者之一。能力優(yōu)勢(shì):經(jīng)營(yíng)理念、管理執(zhí)行較好銅管生產(chǎn)技術(shù)較先進(jìn)空調(diào)管生產(chǎn)規(guī)模大、規(guī)格全產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力較強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)均有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。銀行信譽(yù)好,資金較充足。劣勢(shì):產(chǎn)品相對(duì)單一,抗風(fēng)險(xiǎn)性較差北京金鷹銅業(yè)有限責(zé)任公司概述前身是北京銅材廠和北京銅絲廠,2000年11月23日經(jīng)債轉(zhuǎn)股成立了北京金鷹銅業(yè)有限責(zé)任公司。固定資產(chǎn)3.7億,現(xiàn)有職工600余名(本部400人,銅絲分公司200人),技術(shù)人員百余人。公司本部擁有一條由多國(guó)較先進(jìn)設(shè)備構(gòu)成的精密銅帶生產(chǎn)線。總部主要產(chǎn)品:框架材料(2001年產(chǎn)量1000多噸)、銀銅帶、黃銅帶、磷銅帶。2002年一月份本部共生產(chǎn)各類銅材430噸,銷售418噸,庫(kù)存403噸,回款689萬(wàn)。目前與法國(guó)格力賽Griest合作引線框架材料項(xiàng)目,法國(guó)提供設(shè)備、技術(shù)和流動(dòng)資金,已列入國(guó)家863攻關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)行戰(zhàn)略產(chǎn)品做精、做強(qiáng);品種上向高附加值和電子行業(yè)方向傾斜;爭(zhēng)取與外商合資未來(lái)目標(biāo)2002年銷售量8000噸(本部6700噸,銅絲分公司1300噸)2005年保持在1.5萬(wàn)噸產(chǎn)能;質(zhì)量達(dá)到領(lǐng)先水平;框架材料、異型帶希望占到市場(chǎng)70%左右份額,做成國(guó)內(nèi)最大的制造廠發(fā)展趨勢(shì)維持,等待發(fā)展時(shí)機(jī)。只能成為市場(chǎng)跟隨者能力優(yōu)勢(shì):部分產(chǎn)品具有較高盈利能力技術(shù)能力較強(qiáng)劣勢(shì):規(guī)模太小且擴(kuò)大規(guī)模的可能性不大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力一般銷售混亂地理位置限制其只能做冷軋德國(guó)·維蘭德金屬(上海)公司概述銅加工業(yè)歐洲第三(第一、二為奧托昆普、KME),年產(chǎn)量50萬(wàn)噸(1999—2000年),銅帶20萬(wàn)噸(歐洲第一)。產(chǎn)品有四大項(xiàng):軋制銅帶,拉拔產(chǎn)品,銅管(內(nèi)外螺紋空調(diào)管,外螺紋管就其與美國(guó)一家公司能生產(chǎn)),軸承、軸套。在新加坡建廠,月供1千噸。維蘭德金屬(上海)公司是由新加坡公司投資1500萬(wàn)美元建立,去年十月開(kāi)始運(yùn)作。上海公司是產(chǎn)品分切中心,25名員工。產(chǎn)品結(jié)構(gòu):連接器件、引線框架材料,建成的一條線分切能力是500-600噸/月,現(xiàn)每月供應(yīng)100噸左右,預(yù)留了第二條生產(chǎn)線的場(chǎng)地。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是國(guó)外公司,而不是國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)行戰(zhàn)略高價(jià)高質(zhì)量戰(zhàn)略,建立銅板帶材分切配送中心,著眼于服務(wù)其國(guó)際合作客戶、外資企業(yè);并設(shè)法開(kāi)拓新客戶。未來(lái)目標(biāo)2002年計(jì)劃銷售量8000噸上海分切中心銷售量2000噸2005年上海分切中心銷售量12000噸發(fā)展趨勢(shì)運(yùn)作較保守,步伐穩(wěn)健。開(kāi)發(fā)新客戶力度不大。能力優(yōu)勢(shì):產(chǎn)品質(zhì)量好檔次高企業(yè)品牌好地理位置好外資客戶穩(wěn)定劣勢(shì):客戶有限服務(wù)實(shí)力不足交貨不及時(shí)價(jià)格高只在區(qū)域市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì)韓國(guó)豐山株式會(huì)社概述韓國(guó)豐山株式會(huì)社是在亞洲最大的也是技術(shù)力量雄厚的跨國(guó)銅加工企業(yè),員工4000人,年銅加工材產(chǎn)量達(dá)23萬(wàn)噸。在中國(guó)上海設(shè)有辦事處,經(jīng)營(yíng)銷售總公司全部產(chǎn)品---------各種銅帶,銅管,銅棒,銅水管,不銹鋼板材。2001年銷售量約25000噸已在上海外高橋保稅區(qū)建立分切配送中心,今年底將開(kāi)始運(yùn)作。目前交貨期是45天,將來(lái)可控制在一個(gè)月之內(nèi)。框架材料在中低檔市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì),去年銷售量4000噸以上,其中供寧波康強(qiáng)2000噸/年現(xiàn)行戰(zhàn)略中低檔產(chǎn)品采取傾銷策略,同時(shí)加強(qiáng)服務(wù)。主要客戶是國(guó)內(nèi)外資合資企業(yè)迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來(lái)目標(biāo)不詳發(fā)展趨勢(shì)分切配送中心建成后,產(chǎn)品將在國(guó)內(nèi)大量銷售,會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)造成較大沖擊能力優(yōu)勢(shì):產(chǎn)品質(zhì)量較好、穩(wěn)定價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力規(guī)模大成本低供貨量大劣勢(shì):本地化不足奧托昆普公司概述總部在芬蘭的大型跨國(guó)集團(tuán)公司,1932年成立,擁有資本12.5億芬蘭馬克,員工11932人。經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域主要有:常用金屬生產(chǎn)、不銹鋼、銅加工產(chǎn)品、技術(shù)。2000年銅產(chǎn)品產(chǎn)量為:銅精礦含銅量1.15萬(wàn)噸,粗銅15.54萬(wàn)噸,電銅11.4萬(wàn)噸,銅加工產(chǎn)品44.97萬(wàn)噸,軋制銅材1.83萬(wàn)噸。奧托昆普銅產(chǎn)品有限公司于1994年在黃圃投資建成奧托昆普銅管(中山)有限公司,當(dāng)時(shí)是該公司投資于亞洲的第一家企業(yè)。只生產(chǎn)空調(diào)管,經(jīng)過(guò)幾年的有效磨合,其產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量都有較大幅度的提高,2000年產(chǎn)銷量分別達(dá)到10037噸和9800噸,分別比1999年增長(zhǎng)129%和134%,在奧托昆普集團(tuán)(總部)下屬四家同類型企業(yè)中產(chǎn)量、產(chǎn)品合格率、經(jīng)濟(jì)效益均處于領(lǐng)先地位。奧托昆普銅產(chǎn)品有限公司2001年增資3200萬(wàn)美元,增設(shè)年生產(chǎn)能力為1萬(wàn)噸的生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)到2002年夏天可投入正常生產(chǎn)。現(xiàn)行戰(zhàn)略國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略銷售產(chǎn)品與銷售技術(shù)相結(jié)合集中多元化戰(zhàn)略在中國(guó)采取積極進(jìn)攻、重點(diǎn)突破方針未來(lái)目標(biāo)2002年銷售量1.5萬(wàn)噸2003年銷售量達(dá)到2萬(wàn)噸以上發(fā)展趨勢(shì)大力發(fā)展中國(guó)市場(chǎng)的意圖非常清楚,在站穩(wěn)腳跟后將會(huì)大規(guī)模發(fā)展。能力優(yōu)勢(shì):國(guó)際大企業(yè)資金、技術(shù)、管理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)均具有優(yōu)勢(shì)華南地區(qū)銅管材競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)劣勢(shì):對(duì)中國(guó)國(guó)情了解不夠規(guī)模不大,產(chǎn)能今年底能達(dá)到25000噸一線員工素質(zhì)一般第一伸銅科技股份有限公司概述原第一銅鐵公司,1982年與日本三菱伸銅技術(shù)合作。1985年開(kāi)工正式生產(chǎn)(初期以黃銅片為主)。1988年投資5億增添紫銅、銅箔、鏡面、表面處理設(shè)備,增加紫銅片、壓延銅箔、鏡面銅片等產(chǎn)品。1989年股票上市。1995年月產(chǎn)量突破2000噸。1996年通過(guò)ISO-9002認(rèn)證,采用IBM公司MIS生產(chǎn)管理系統(tǒng)。1997年投資八億開(kāi)發(fā)磷青銅片,并與工研院合作開(kāi)發(fā)各種電子產(chǎn)品使用引線框架銅片,月產(chǎn)3000噸,投資設(shè)備有銅錠加熱爐、面削線、連續(xù)燒燉酸洗線、張力整平機(jī)、精密分條機(jī)等。1999/2000年再投資八億,增加精密壓延機(jī)、磷青銅水平連鑄機(jī)、連續(xù)燒燉酸洗線、鍍錫線等設(shè)備,月產(chǎn)能增加4000噸。2002年三月底總資產(chǎn)52億臺(tái)幣,股東權(quán)益35億臺(tái)幣;固定資產(chǎn)22億臺(tái)幣,流動(dòng)資產(chǎn)18億,長(zhǎng)期投資9.7億。2001年底營(yíng)業(yè)收入24.9億臺(tái)幣,稅后虧損2.5億臺(tái)幣。一銅2000年開(kāi)始將產(chǎn)品轉(zhuǎn)為生產(chǎn)電子材料銅片,主要集中在磷青銅片、引線框架銅片及電子鍍銅等,現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入中黃銅片占56.59%、紅銅片占23.10%、磷青銅片占15.10%、加工收入占2.14%、其它占3.07%?,F(xiàn)行戰(zhàn)略銅加工業(yè)方面退黃進(jìn)紅開(kāi)拓海外市場(chǎng),外銷重心轉(zhuǎn)向美國(guó)多元化投資未來(lái)目標(biāo)計(jì)劃2002年外銷占三成,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)15%,扭虧為盈。發(fā)展趨勢(shì)由于將面臨新泰伸的更激烈的競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)公司在多元化投資方面花費(fèi)了大量精力,其在銅加工業(yè)方面的發(fā)展有限。能力優(yōu)勢(shì):?jiǎn)T工僅249人,生產(chǎn)管理好、效率高。市場(chǎng)反映質(zhì)量較好劣勢(shì):多元化投資活動(dòng)分散精力,造成較大虧損。主要買主匯志五金(占銷售收入17%)發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)。名佳利金屬工業(yè)股份有限公司概述1978年成立,1996年上市,員工256人,1998年達(dá)到其最高市值101億臺(tái)幣,2001年最低市值9億臺(tái)幣,今年降至最低2.4億臺(tái)幣,已被停止上市交易。2001年9月底總資產(chǎn)59億,負(fù)債44億,固定資產(chǎn)41億。自98年起連續(xù)嚴(yán)重虧損?,F(xiàn)產(chǎn)品占營(yíng)業(yè)收入比重如下:黃銅板、黃銅卷片59.82%、磷青銅板、磷青銅卷片24.40%、紫銅板、紫銅卷片15.03%、加工收入0.67%、黃銅碎、磷銅碎、銅線、鋅0.07%
現(xiàn)行戰(zhàn)略盲目對(duì)外投資擴(kuò)大規(guī)模,實(shí)行低質(zhì)低價(jià)策略未來(lái)目標(biāo)2002年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入33.6億,稅后虧損4.14億發(fā)展趨勢(shì)敗局無(wú)法挽回,很可能破產(chǎn)被兼并能力優(yōu)勢(shì):產(chǎn)品有一定競(jìng)爭(zhēng)力有一定客戶群劣勢(shì):經(jīng)營(yíng)能力不足導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)失敗財(cái)務(wù)狀況差士氣低新泰伸銅工業(yè)股份有限公司概述1982年以私人集資5000萬(wàn)成立,1990年公開(kāi)發(fā)行股票,1995年在臺(tái)灣證券交易所上市,2002年三月底總資產(chǎn)112億臺(tái)幣,股東權(quán)益52億臺(tái)幣,固定資產(chǎn)96億臺(tái)幣。2001年底營(yíng)業(yè)收入17.6億臺(tái)幣,稅前利潤(rùn)0.17億臺(tái)幣。投資五十余億臺(tái)幣的年產(chǎn)12萬(wàn)噸高精度銅板帶廠2001年底開(kāi)始供貨,2002年3月產(chǎn)出已達(dá)穩(wěn)定狀態(tài),2002年產(chǎn)能共達(dá)14.76萬(wàn)噸(其中一廠月產(chǎn)能1500噸、二廠月產(chǎn)能800噸、三廠月產(chǎn)能10000噸)?,F(xiàn)產(chǎn)品黃銅板帶占71.81%、磷青銅板帶占26.77%、紅銅板帶占1.42%。C194及C1110銅板帶2001年底開(kāi)始由新建成的三廠開(kāi)始供貨。新建三廠設(shè)備:1.德國(guó)黃銅板熔鑄設(shè)備2.德國(guó)引線框架銅板熔鑄設(shè)備3.法國(guó)自動(dòng)加熱爐4.法國(guó)熱軋機(jī)5.德國(guó)面削機(jī)6.德國(guó)中軋機(jī)7.德國(guó)精軋機(jī)(大)8.德國(guó)精軋機(jī)(小)9.德國(guó)分條機(jī)(大)10.德國(guó)分條機(jī)(小)11.德國(guó)自動(dòng)包裝機(jī)12.德國(guó)銅板洗面機(jī)13.德國(guó)連續(xù)洗凈退火設(shè)備14.奧地利光輝爐15.德國(guó)整平機(jī)16.德國(guó)輥輪研磨機(jī)?,F(xiàn)行戰(zhàn)略以顧客需求為導(dǎo)向大力進(jìn)行研發(fā)與技術(shù)改造開(kāi)展國(guó)際合作,已與美、日、韓等大型銅加工廠洽談合作事宜專業(yè)化生產(chǎn)、成本領(lǐng)先戰(zhàn)略未來(lái)目標(biāo)計(jì)劃2002年度營(yíng)業(yè)收入50億臺(tái)幣,稅后凈利2.21億臺(tái)幣。滿足臺(tái)灣需求并成為國(guó)際一流企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2002年將超過(guò)第一伸銅及名佳利成為臺(tái)灣第一大銅加工企業(yè),將成為亞洲市場(chǎng)的領(lǐng)先者。在國(guó)際、大陸市場(chǎng)均將成為洛銅的強(qiáng)大對(duì)手能力優(yōu)勢(shì):已形成規(guī)模優(yōu)勢(shì),銅板帶產(chǎn)能亞洲第一,世界前三。新廠設(shè)備先進(jìn)健全的管理制度領(lǐng)導(dǎo)有魄力,積極進(jìn)取人力資源工作到位,員工滿意度較高劣勢(shì):固定資產(chǎn)比例太高,一旦市場(chǎng)銷售不佳,將虧損嚴(yán)重營(yíng)銷力量有限導(dǎo)讀:相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進(jìn)出口分析WTO對(duì)銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析導(dǎo)讀:電子行業(yè)相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析電子行業(yè)電力行業(yè)引線框架材料錫磷青銅帶材無(wú)氧銅材建筑行業(yè)汽車行業(yè)空調(diào)家電行業(yè)電解銅箔電子行業(yè)是我國(guó)發(fā)展最快,銅消耗量最大的行業(yè)之一,帶動(dòng)框架材料、錫磷青銅帶材、無(wú)氧銅材、電解銅箔等相關(guān)銅產(chǎn)品飛速成長(zhǎng),年消耗銅材在20萬(wàn)噸左右,近四年增速一直保持在21%以上電子行業(yè)近五年的耗銅量1998199920002001年均遞增率=21%15.61618.520資料來(lái)源:中國(guó)銅發(fā)展中心單位:萬(wàn)噸電子行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的耗銅比例電子引線框架材料—引線框架材料是現(xiàn)代電子技術(shù)的主要基礎(chǔ)材料,我國(guó)引線框架用銅帶的2001年消費(fèi)量約13000噸,其中進(jìn)口約占80%。未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)需求量巨大20062.12.953.2資料來(lái)源:CCID微電子研究部25%進(jìn)口75%國(guó)產(chǎn)20052004200320071.72.52001年中國(guó)銷售量達(dá)1.3萬(wàn)噸單位:萬(wàn)噸引線框架材料—進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng),剩余市場(chǎng)由洛銅、金泰、金鷹三家企業(yè)分割2001年國(guó)內(nèi)主要廠商銷售量統(tǒng)計(jì)1000洛銅金鷹金泰960924資料來(lái)源:內(nèi)外部訪談10%進(jìn)口75%7.7%7.3%金泰金鷹洛銅2001年中國(guó)市場(chǎng)份額分布單位:噸4651389異型帶平帶上海壓延廠產(chǎn)量很小,檔次低我國(guó)國(guó)內(nèi)引線框架銅帶的生產(chǎn)尚處初級(jí)階段,無(wú)論從品種、質(zhì)量還是數(shù)量上均滿足不了需求,國(guó)產(chǎn)化率低國(guó)外生產(chǎn)狀況國(guó)內(nèi)生產(chǎn)狀況日本:可以生產(chǎn)引線框架銅合金三大系列77個(gè)牌號(hào)年產(chǎn)量:40000噸規(guī)格:帶材厚度規(guī)格多,尺寸公差僅為0.005mm其他廠商:如韓國(guó)豐山、德國(guó)維蘭德、美國(guó)奧林實(shí)力雄厚中國(guó):僅能生產(chǎn)銅鐵磷合金中的三個(gè)牌號(hào)年產(chǎn)量:不足3000噸規(guī)格:帶材厚度規(guī)格少,尺寸公差為0.01-0.015mm總體評(píng)價(jià):我國(guó)產(chǎn)品的表面質(zhì)量、尺寸公差、板型狀況、殘余應(yīng)力、邊部毛刺、帶材精度、剪切及保證質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)普遍低于國(guó)外同類產(chǎn)品,差距甚大。華南及華東是引線框架銅帶主要的市場(chǎng)區(qū)域主要應(yīng)用區(qū)一般應(yīng)用區(qū)華東地區(qū)華南地區(qū)世界發(fā)達(dá)國(guó)家引線框架生產(chǎn)已高度自動(dòng)化,技術(shù)先進(jìn)產(chǎn)品向高精度、高質(zhì)量、小厚度方向發(fā)展。殘余應(yīng)力小且平整度好,易沖裁加工還不起毛刺,合金材料向高強(qiáng)度、高導(dǎo)電導(dǎo)熱、多功能方向發(fā)展還要求有高強(qiáng)度和硬度,耐熱和耐氧化性好,并且應(yīng)具有一定的耐蝕性,有良好的焊接性,熱膨脹性與硅片等材料相匹配。
框架向短、輕、薄和多引線方向發(fā)展工藝趨勢(shì)材料應(yīng)用趨勢(shì)框架趨勢(shì)分立器件及集成電路IC塊2002年國(guó)內(nèi)總需求達(dá)到240億只,市場(chǎng)容量大,引線框架材料廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈分立器件材料集成電路IC塊及微晶體管材料產(chǎn)品:0.381-0.5mm異型帶及0.5mm以上平帶材質(zhì):TFe0.1、TP0為主,材料總體要求不高。國(guó)內(nèi)需求量:10000噸左右競(jìng)爭(zhēng):價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,主要集中TFe0.10.5mm及以上平帶對(duì)手:平帶市場(chǎng)主要是洛銅、金鷹、金泰三家產(chǎn)品:0.1-0.381mm銅及銅合金帶材材質(zhì):以QFe2.5為主,少部分使用TFe0.1,向高強(qiáng)、高導(dǎo)等多方面性能要求發(fā)展。國(guó)內(nèi)需求量:3000噸左右競(jìng)爭(zhēng):價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)一般,客戶特別強(qiáng)調(diào)質(zhì)量保證對(duì)手:市場(chǎng)幾乎全部被進(jìn)口銅帶壟斷,日本古河電工、神戶制鋼、韓國(guó)豐山、德國(guó)維蘭德是主要的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)廠商引線框架材料競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)-主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
北京金鷹上海金泰德國(guó)維蘭德
韓國(guó)豐山
國(guó)內(nèi)主要對(duì)手優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)品種向高附加值和電子行業(yè)方向傾斜,框架材料、異型帶希望做成國(guó)內(nèi)最大的制造廠,新產(chǎn)品研發(fā)快。目前與法國(guó)格力賽Griset合作,法國(guó)提供設(shè)備、技術(shù)和流動(dòng)資金,已列入國(guó)家863攻關(guān)項(xiàng)目公司地理位置好;產(chǎn)品有一定競(jìng)爭(zhēng)力;員工基本素質(zhì)較高,技術(shù)實(shí)力較強(qiáng),資金回籠較快。目前的管理水平尚可。亞洲最大的也是技術(shù)力量雄厚的跨國(guó)銅加工企業(yè),年銅加工材產(chǎn)量達(dá)23萬(wàn)噸。在中國(guó)上海設(shè)有辦事處,分切中心年底運(yùn)行。產(chǎn)品質(zhì)量較好、穩(wěn)定;價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力,規(guī)模大、成本低、供貨量大。產(chǎn)品質(zhì)量好,檔次高;企業(yè)品牌知名度高,在中國(guó)實(shí)行高價(jià)高質(zhì)量戰(zhàn)略,建立分切配送中心,著眼于服務(wù)其國(guó)際合作客戶、外資企業(yè)。資金短缺,產(chǎn)品規(guī)模太小且擴(kuò)大規(guī)模的可能性不大。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力一般客戶數(shù)量少;其服務(wù)水平有待改善,交貨不及時(shí);價(jià)格偏高沒(méi)有明確的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,國(guó)企機(jī)制差,財(cái)務(wù)狀況不佳,銀行信用差,潛虧嚴(yán)重。管理面臨本地化的問(wèn)題,中低檔產(chǎn)品比例偏高錫磷青銅帶材—隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,錫磷銅板帶需求量劇增,國(guó)內(nèi)每年用量約在4萬(wàn)噸左右。一半以上產(chǎn)品從國(guó)外進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)化率嚴(yán)重不足資料來(lái)源:中國(guó)銅發(fā)展中心及專家訪談中國(guó)市場(chǎng)近五年消費(fèi)量及進(jìn)口比例:萬(wàn)噸年均遞增率=9.4%989900012.462.813.33.6974國(guó)外進(jìn)口數(shù)量1.351.4522.12.2未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)20065.26.47.120052004200320074.75.7單位:萬(wàn)噸年均遞增率=10%華南及華東是國(guó)內(nèi)錫磷青銅帶材最主要的市場(chǎng)區(qū)域主要應(yīng)用區(qū)一般應(yīng)用區(qū)華東地區(qū):廣泛應(yīng)用于電子電訊、儀器、儀表、通訊和信息網(wǎng)絡(luò)工程中,用于制作各種繼電器、電位器、開(kāi)關(guān)、彈簧片和接插元器件。華南地區(qū):應(yīng)用于電子電訊、儀器、儀表、通訊和信息網(wǎng)絡(luò)工程中,用于制作各種繼電器、電位器、開(kāi)關(guān)、彈簧片和接插元器件,“三來(lái)一補(bǔ)”企業(yè)為主。錫磷青銅帶材—由于進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊,壓縮國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)空間,造成國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)能過(guò)剩洛銅八達(dá)金泰興業(yè)3004500600075002001年國(guó)內(nèi)主要廠商銷量統(tǒng)計(jì):噸近五年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能及實(shí)際產(chǎn)量:萬(wàn)噸年均遞增率=9.4%989900012.833.033.05973.1國(guó)內(nèi)廠商實(shí)際產(chǎn)量1.31.461.71.82產(chǎn)能過(guò)剩!資料來(lái)源:中國(guó)銅發(fā)展中心及專家訪談1263沈銅競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)-主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
上海金泰浙江興業(yè)浙江八達(dá)
韓國(guó)豐山
國(guó)內(nèi)主要對(duì)手優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)產(chǎn)品具備相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力;員工基本素質(zhì)較高,技術(shù)實(shí)力較強(qiáng),資金回籠較快。目前的管理水平尚可。亞洲最大的也是技術(shù)力量雄厚的跨國(guó)銅加工企業(yè),年銅加工材產(chǎn)量達(dá)23萬(wàn)噸。在中國(guó)上海設(shè)有辦事處,分切中心年底運(yùn)行。產(chǎn)品質(zhì)量較好、穩(wěn)定;價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力,規(guī)模大、成本低、供貨量大。合資企業(yè),廠區(qū)占地面積46000平方米。公司總投資額1.8億元,固定資產(chǎn)投資1.3億元,公司共有員工250人。具備一定的綜合實(shí)力,質(zhì)量管理意識(shí)強(qiáng),服務(wù)意識(shí)好資金短缺,銀行信用不佳,銀行對(duì)其資金帳戶封閉運(yùn)行;員工隊(duì)伍素質(zhì)低,中層骨干力量不穩(wěn)定。領(lǐng)導(dǎo)者管理水平有局限性產(chǎn)品檔次差,價(jià)格低,客戶集中于溫州一帶沒(méi)有明確的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,國(guó)企機(jī)制差,財(cái)務(wù)狀況不佳,銀行信用差,潛虧嚴(yán)重。管理面臨本地化的問(wèn)題,中低檔產(chǎn)品比例偏高人少,包袱小,民企機(jī)制靈活,主要產(chǎn)品錫磷青銅帶很有優(yōu)勢(shì)無(wú)氧銅板帶—射頻電纜帶,2001年市場(chǎng)容量達(dá)1萬(wàn)噸,2002年將達(dá)到2萬(wàn)噸。隨著CDMA、GPRS、地鐵的發(fā)展導(dǎo)致客戶紛紛增產(chǎn),行業(yè)前景光明2002年22007年5.2未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的需求巨大,年均遞增率21%單位:萬(wàn)噸資料來(lái)源:大唐電信專家訪談20%進(jìn)口產(chǎn)品80%國(guó)產(chǎn)2001年中國(guó)消費(fèi)量達(dá)1萬(wàn)噸左右,進(jìn)口產(chǎn)品所占比例高安德魯增產(chǎn)1萬(wàn)噸新泰愛(ài)克增產(chǎn)2千噸安弗斯上新線競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)-射頻電纜帶競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)分析
日本日立電纜德國(guó)維蘭德上海金泰
洛銅
廠商優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)員工基本素質(zhì)較高,技術(shù)實(shí)力較強(qiáng),資金回籠較快。目前的管理水平尚可。國(guó)內(nèi)最大的也是技術(shù)力量雄厚的銅加工企業(yè),生產(chǎn)、加工工藝先進(jìn),產(chǎn)品適用性,各項(xiàng)性能指標(biāo)皆能達(dá)到客戶要求,線速度可以達(dá)到日本廠商的水平客戶服務(wù)不是維蘭德自己操作,對(duì)客戶的反應(yīng)速度慢做不了大鑄錠,產(chǎn)品長(zhǎng)度只能做1000米左右,競(jìng)爭(zhēng)力弱產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差,表面清潔度、產(chǎn)品包裝等問(wèn)題多殛待改善,隨著客戶(安德魯)供應(yīng)要求的不斷提高,交貨期要求越來(lái)越短產(chǎn)品的配送由上海浦東普及物流公司承擔(dān),月庫(kù)存量200噸左右,近期分條廠運(yùn)作后,可以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。與安德魯?shù)却髲S商磨合時(shí)間長(zhǎng),是其全球范圍最重要的供應(yīng)商,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)秀。由日本丸紅株式會(huì)社的外紅物流中心負(fù)責(zé)物流配送的工作,月庫(kù)存量500噸左右,2天交貨產(chǎn)品價(jià)格偏高,管理有待本地化華東、山東、西南是國(guó)內(nèi)射頻電纜帶主要的市場(chǎng)區(qū)域主要應(yīng)用區(qū)華東地區(qū)山東地區(qū)西南地區(qū)無(wú)氧銅管棒—電真空管棒,市場(chǎng)需求總量約5000噸,主要客戶來(lái)自軍工企業(yè),增長(zhǎng)速度一般40mm以下40—42mm以上產(chǎn)品:主要是軍工用于雷達(dá)、衛(wèi)星的真空電子管,材質(zhì):銅含量99.97%以上,含氧量必須達(dá)一二級(jí)。國(guó)內(nèi)需求量:4000噸以上競(jìng)爭(zhēng):競(jìng)爭(zhēng)廠商多,客戶要求嚴(yán)格產(chǎn)品:民用的真空電子管,如用于微波發(fā)射器等材質(zhì):銅含量99.97%以上,含氧量必須達(dá)一二級(jí)。國(guó)內(nèi)需求量:800噸左右競(jìng)爭(zhēng):客戶強(qiáng)調(diào)質(zhì)量及交貨期保證,80mm以上的產(chǎn)品主要由洛銅供應(yīng),對(duì)手:西北銅、江西701等電真空管棒電解銅箔—近十年來(lái)IT業(yè)的飛速發(fā)展,電解銅箔市場(chǎng)迅速擴(kuò)大,2001年全球需求達(dá)20萬(wàn)噸,中國(guó)約占12%資料來(lái)源:CRUCopperstudies2001全球電解銅箔市場(chǎng)10年的增長(zhǎng)情況萬(wàn)噸909192939495969798990001年份12%全球市場(chǎng)中國(guó)2001年中國(guó)銷售量達(dá)2.5萬(wàn)噸保守估計(jì),2005年我國(guó)電解銅箔的需求量在3.1萬(wàn)噸以上,國(guó)內(nèi)14家廠目前的生產(chǎn)能力約為2萬(wàn)噸,無(wú)法滿足未來(lái)發(fā)展的需要中國(guó)電解銅箔市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng),年均進(jìn)口1萬(wàn)噸左右1997199920002001年均遞增率=9%1.82.162.282.54單位:萬(wàn)噸2.41998國(guó)外進(jìn)口數(shù)量招遠(yuǎn)金寶遼寧本溪銅陵上海金寶150050002001年國(guó)內(nèi)主要廠商銷量統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源:北京遠(yuǎn)創(chuàng)銅箔設(shè)備公司及專家訪談3500蘇州福田其他100010004000單位:噸20053.1目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)以35m為主,18m以下的高檔產(chǎn)品大部分需要進(jìn)口,未來(lái)中高檔銅箔的需求會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大資料來(lái)源:中國(guó)銅發(fā)展中心及專家訪談進(jìn)口40%35m中國(guó)電解銅箔市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)18m12m國(guó)產(chǎn)60%70m20012.5420053.118m以下高檔產(chǎn)品18m以上中低擋產(chǎn)品40%60%未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單位:萬(wàn)噸單位:萬(wàn)噸受市場(chǎng)良好前景的吸引,投資電解銅箔的國(guó)內(nèi)外商家會(huì)繼續(xù)增多,競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇國(guó)內(nèi)電解銅箔的專家清華大學(xué)王教授:國(guó)內(nèi)真正有競(jìng)爭(zhēng)力的廠商產(chǎn)量必須達(dá)到5000噸以上,投入在3.5個(gè)億以上!國(guó)外增產(chǎn)情況國(guó)外投資計(jì)劃日本能源公司廣東清遠(yuǎn)日本三井礦冶中國(guó)大陸國(guó)內(nèi)增產(chǎn)情況湖北銅陵+1000T蘇州福田+3000T惠州聯(lián)合+800T日本能源公司+15000T日本三井公司+14000T福田金屬集團(tuán)+6000T國(guó)內(nèi)投資計(jì)劃中金銅箔1200T遼寧本溪2000T大冶銅材廠5000T九江電子材料廠2000T西安向陽(yáng)航天公司1300T甘肅白銀公司2000T……未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加??!世界發(fā)達(dá)國(guó)家電解銅箔品種規(guī)格多,技術(shù)先進(jìn)厚度逐步向18μm和12μm以下發(fā)展,超精密回路采用的還要薄得多。更好的尺寸精度,具有低的表面粗糙度良好的刻蝕性及絕緣可靠性,還要求具有好的高溫延展性。酚醛樹(shù)脂紙板銅箔、多層、低峰、高延伸性銅箔、擾性基板用銅箔,特殊樹(shù)脂用銅箔、耐彎曲的壓延銅箔也得到大量的使用。材料工藝材料性能新品種生產(chǎn)技術(shù)——國(guó)內(nèi)生產(chǎn)方法比較落后,設(shè)備及裝機(jī)水平與國(guó)外存在較大差距序號(hào)項(xiàng)目國(guó)外國(guó)內(nèi)一般水平國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平1原材料廢純銅絲、線、屑電解銅電解銅、廢銅絲等2溶銅方式低溫(60℃)高溫(85-90℃)低溫(60℃)3陰極輥直徑2100-2700mm≤2000mm2130mm4生箔機(jī)槽電流25000-100000A4000-20000A25000-30000A5表面處理速度10-25m/min5-12m/min8-15m/min6單機(jī)生產(chǎn)能力150-600t/a30-80t/a100-150t/a7單位產(chǎn)品電耗0.8-1.5×104kWh/t1.5-2.0×104kWh/t1.2-1.5×104kWh/t8表面處理方法眾多專利和方法工藝粗化鍍鋅或鍍黃銅9控制水平全自動(dòng)全人工半自動(dòng)10產(chǎn)品厚度5-105μm35μm12、18、35μm11產(chǎn)品寬度1.0-2.4m1.0-1.07m1.0-1.3m12厚度公差負(fù)公差、厚薄均勻厚薄不均厚薄基本均勻13表面質(zhì)量不變色易變色有提高14產(chǎn)品品種所有品種STD-ESTD-E、HD-E、THE-E15執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)ANSI/IPC-MF-150F(1991)GB5230-1995ANSI/IPC-MF-150F(1991)導(dǎo)讀:電力行業(yè)相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析電子行業(yè)電力行業(yè)變壓器帶銅母線冷凝管建筑行業(yè)汽車行業(yè)空調(diào)家電行業(yè)國(guó)內(nèi)電力生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng),電力需求旺盛,未來(lái)前景看好
發(fā)電量增長(zhǎng)6。3%用電量增長(zhǎng)5。3%售電量增長(zhǎng)8。3%
全國(guó)電力固定資產(chǎn)投資完成1734億元。城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造工程投資748億元。?全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到33800萬(wàn)千瓦。?“十五”期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為年均7%左右?預(yù)計(jì)
“十五”期間全國(guó)電力需求增長(zhǎng)為5%?“十五”期間將比較平穩(wěn),電量的總供給與總需求基本平衡。電力行業(yè)的發(fā)展使得輸變電設(shè)備制造業(yè)前景光明‘九五’至‘十五’電力增幅為6.5%輸變電設(shè)備制造趨勢(shì)?發(fā)展高可靠性、節(jié)能型、免維護(hù)型產(chǎn)品。?開(kāi)發(fā)百萬(wàn)伏級(jí)的輸變電設(shè)備。?開(kāi)發(fā)城市電網(wǎng)建設(shè)輸變電設(shè)備和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)用電器設(shè)備、變電站和配電裝備,提高自動(dòng)化水平?輸變電設(shè)備制造業(yè)將按照注重產(chǎn)品質(zhì)量,朝著提高可靠性、智能化、自動(dòng)化而發(fā)展。?高等級(jí)的輸變電設(shè)備制造對(duì)高質(zhì)量銅材提出較高要求。?輸變電設(shè)備制造中,變壓器、銅母線,電子開(kāi)關(guān),冷凝管用銅較多。單位:億KVA我國(guó)干式變壓器發(fā)展迅速。變壓器銅帶的市場(chǎng)潛力巨大?國(guó)外干式變壓器在全部變壓器中占35%的比例?干式變壓器應(yīng)用廣泛,城市礦山,軍事設(shè)施,農(nóng)村。增幅14%銅帶需求量單位:億KVA增幅5%干變需求量?600以上的變壓器帶只有‘洛銅’可以生產(chǎn)單位:萬(wàn)噸國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)置機(jī)構(gòu)并進(jìn)行銷售推廣的企業(yè)有KME(德)、威蘭德(德)TMK(德)國(guó)內(nèi)變壓器銅帶市場(chǎng)中大量需要進(jìn)口總量上海金泰洛銅西北銅材進(jìn)口國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)變壓器的企業(yè)中‘洛銅’占絕對(duì)主導(dǎo)地位國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)變壓器銅帶總量不足,其它依賴進(jìn)口?國(guó)外企業(yè)的變壓器帶的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi),產(chǎn)能可達(dá)45萬(wàn)噸?國(guó)外企業(yè)未大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)的主要原因;國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)容量還未滿足其成本要求,利潤(rùn)較低;定單在國(guó)外生產(chǎn)交貨期太長(zhǎng)及關(guān)稅等政策壁壘銅母線:電力行業(yè)中銅母線的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
◆電子應(yīng)用:電機(jī)、發(fā)電機(jī)、電子控制器
◆電化學(xué):化工、冶金、電鍍
◆其它:建筑、電機(jī)車
◆母線槽
◆開(kāi)關(guān)柜及變壓設(shè)備:高壓、低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備、電容器柜、配電箱應(yīng)用比例圖總量11.5%遞增銅母線的市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大,基本取代市場(chǎng)原有的鋁母線市場(chǎng)12.427.818.615?鋁母線每年遞減29%的市場(chǎng)份額?預(yù)計(jì)2004年銅母線市場(chǎng)總量25.5萬(wàn)噸?銅母線市場(chǎng)以13.2%的速度增長(zhǎng)銅母線市場(chǎng)增長(zhǎng)原因的分析政策驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)技術(shù)要求用戶需求機(jī)械部正在推廣銅母線槽的使用。國(guó)家鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策有利于銅母線企業(yè)的發(fā)展。
銅進(jìn)口關(guān)稅不斷降低,有利于銅母線消費(fèi)的增長(zhǎng)?;A(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模增長(zhǎng);技改投資增加;我國(guó)GDP保持持續(xù)高水平增長(zhǎng)。用電量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造速度加快。母線槽技術(shù)日趨完善;耐火母線、高頻母線槽出現(xiàn),帶動(dòng)銅母線的新需求
鋁母線由于導(dǎo)電、安全、節(jié)能、長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益等性能不如銅母線,正在逐漸退出母線市場(chǎng)。
用戶安全意識(shí)增強(qiáng);長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益觀念增強(qiáng)
?未來(lái)5年母線市場(chǎng)仍會(huì)保持10%以的高增長(zhǎng)速度?母線企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度將會(huì)越來(lái)越高
銅母線的生產(chǎn)企業(yè)眾多,外資企業(yè)具領(lǐng)先地位國(guó)內(nèi)企業(yè)外資及合資外資及合資企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大,在整個(gè)市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位。默勒(中德合資),施耐德(法國(guó))住友(日本),上海八威達(dá)(中英合資)江蘇太陽(yáng)(香港)等國(guó)內(nèi)具備銅母線生產(chǎn)能力的企業(yè)有300余家其中大多數(shù)為非國(guó)有企業(yè),中小型企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大的不多。如北京華北鋼排廠,每年產(chǎn)量3000噸;上海精誠(chéng)等規(guī)模較大?國(guó)內(nèi)企業(yè)在銅母線的生產(chǎn)中占低于1/3的市場(chǎng)份額。?國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模逐年在增加冷凝管:隨著電力行業(yè)發(fā)展,在對(duì)大容量發(fā)電機(jī)組需求增加的同時(shí),對(duì)于冷凝管的需求也逐漸增加隨著大容量發(fā)電機(jī)組的增加,冷凝管向大長(zhǎng)度、高質(zhì)量、長(zhǎng)壽命方向發(fā)展。生產(chǎn)能力需求量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)人均擁有發(fā)電裝機(jī)容量和電力消費(fèi)占能源消費(fèi)的比重很低
國(guó)內(nèi)水電利用率不到20%,大型水電站少
國(guó)內(nèi)冷凝管的生產(chǎn)能力在逐步提高,但目前還總體上低于冷凝管的需求量。冷凝管的需求曾出現(xiàn)過(guò)低程度的下滑,但現(xiàn)有狀況處于穩(wěn)定增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)電力發(fā)展水平和電氣化程度較低,國(guó)家的電力政策都有利于冷凝管發(fā)展,但火電發(fā)展?jié)u趨飽和。預(yù)計(jì)04年達(dá)到2。8萬(wàn)噸冷凝管市場(chǎng)使用的三種管材中,銅管的使用前景較好鈦管不銹鋼管銅合金管價(jià)格優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)份額技術(shù)狀況穩(wěn)定性增長(zhǎng)率基本穩(wěn)定不明朗?不銹鋼管具有更好的抗水體污染,抗沖刷能力。?具有優(yōu)秀的抗各種水質(zhì)的腐蝕能力,抗應(yīng)力腐蝕的能力及優(yōu)秀熱導(dǎo)性
?銅合金具有良好的熱導(dǎo)性和一定的抗腐蝕性能,易于連接弱優(yōu)勢(shì)一般優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,冷凝管市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將逐漸加劇噸由于計(jì)改產(chǎn)量降低,預(yù)計(jì)今年1500噸萬(wàn)噸未來(lái)總產(chǎn)量的增長(zhǎng)將超過(guò)總需求的增長(zhǎng)總產(chǎn)量需求量99年產(chǎn)量01年產(chǎn)量導(dǎo)讀:建筑行業(yè)相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析電子行業(yè)電力行業(yè)銅水管建筑行業(yè)汽車行業(yè)空調(diào)家電行業(yè)銅水管的諸多優(yōu)點(diǎn)使其在建筑供水系統(tǒng)的使用中有著良好的生命力
性價(jià)比優(yōu)異:一次投資是鍍鋅鐵管的2.5倍,壽命是其3-4倍。衛(wèi)生健康:銅抑制某些細(xì)菌生長(zhǎng),銅是人體必須的微量元素。益于環(huán)境:世界上90%的以上的廢銅可繼續(xù)使用。不可滲透性:極好的保護(hù)水質(zhì)不受污染。四耐性能:耐熱、耐腐蝕、耐壓、耐火·國(guó)內(nèi)建筑管材仍多用鍍鋅鐵管、PVC-U管、PP-R(聚丙?。㈠冧\PVC鋼管、薄壁不銹鋼管銅水管在發(fā)達(dá)國(guó)家的住宅給水管道中已經(jīng)有了較高的普及,但在國(guó)內(nèi)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未得到滿足·銅水管在國(guó)內(nèi)建筑管材中的應(yīng)用不超過(guò)1。5%·國(guó)際銅協(xié)的調(diào)查顯示銅水管的使用是隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),社會(huì)文明化程度提高而提高銅水管在我國(guó)城市的分布狀況(目前銅水管主要在國(guó)內(nèi)沿海的大中城市使用)主要應(yīng)用區(qū)一般應(yīng)用區(qū)極少區(qū)截止2001年01月總量約11000噸?上海占全國(guó)用銅水管市場(chǎng)的40%,其次為廣州、深圳北京、成都、天津。?建設(shè)部和各省市相關(guān)機(jī)構(gòu)已把銅水管作為綠色建材,并鼓勵(lì)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)推廣。?建設(shè)部等四部委發(fā)布《關(guān)于住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品通知》明確提出在有條件地區(qū)使用銅水管建筑用管材中銅管的消費(fèi)比例在逐步增加,現(xiàn)有市場(chǎng)中仍以PVC-U管(聚氯乙烯)、PP-R管(聚丙?。橹?。
銅水管PVC-U管PP-R管鍍鋅管鍍鋅不銹鋼鍍鋅PVC鋼管◆PVC-U管、PP-R管一直占有主導(dǎo)地位,有著較穩(wěn)定的市場(chǎng)份額◆銅水管的市場(chǎng)份額逐年以
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