中國(guó)煉焦煤進(jìn)口分析

天物大宗中國(guó)煉焦煤進(jìn)口市場(chǎng)分析世界煉焦煤資源分布情況煤炭作為一次能源是世界上儲(chǔ)量最多、分布最廣的常規(guī)能源，也是重要的戰(zhàn)略能源，世界煤炭資源非常豐富但煉焦用煤資源卻不足1/10。在總量約1.34萬(wàn)億噸的煉焦煤資源中，約有48.5%分布在歐洲地區(qū)，

約28.8%分布在亞洲地區(qū)，約18.9%分布在北美洲，其經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量約有3500億噸

-4000億噸，其中低灰、低硫的優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源僅有約600億噸。亞洲28.8%北美洲18.9%歐洲48.5%其他3.8%世界煉焦煤資源分布世界煉焦煤資源分布世界煉焦煤資源分布情況世界可采儲(chǔ)量煉焦煤資源的80%集中在俄羅斯(41.3%)、中國(guó)(21%)和美國(guó)(17.7%)三個(gè)國(guó)家，其余國(guó)家占比較小。我國(guó)和俄羅斯是全球煉焦煤資源較豐富的國(guó)家，但開(kāi)采程度有限，未來(lái)還有很大的開(kāi)發(fā)潛力；美國(guó)按目前的開(kāi)采速度可開(kāi)采近250年；而澳大利亞是全球最大的煉焦煤供應(yīng)國(guó)。世界煉焦煤儲(chǔ)量世界煉焦煤資源分布情況澳大利亞煉焦煤煤質(zhì)較好，一般具有低灰、低硫的特點(diǎn)，粘結(jié)性雖然不高，但單獨(dú)煉焦所得焦炭熱強(qiáng)度非常好。澳大利亞95%以上的煤炭資源富集于新南威爾士州和昆士蘭州，由于當(dāng)?shù)芈短斓V居多，開(kāi)采成本較低，成為世界上最大的煉焦煤出口國(guó)，未來(lái)隨著煤炭資源進(jìn)一步的開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)潛力巨大。澳大利亞煉焦煤資源情況世界煉焦煤資源分布情況蒙古國(guó)煉焦煤具有低灰、低磷的特點(diǎn)，揮發(fā)分含量相對(duì)較高，粘結(jié)性較強(qiáng)，反應(yīng)活性高，經(jīng)常用作配煤使用。近幾年蒙古煉焦煤的產(chǎn)量和出口量均呈現(xiàn)逐年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，除2/3供應(yīng)本國(guó)使用外，出口部分絕大多數(shù)資源出口到我國(guó)。蒙古煉焦煤資源情況世界煉焦煤資源分布情況印度尼西亞煉焦煤以高揮發(fā)分氣煤、1/3焦煤為主，具有粘結(jié)性較強(qiáng)、低灰的特點(diǎn)。近幾年印尼煉焦煤的產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口量不太穩(wěn)定。由于其煤質(zhì)鏡質(zhì)組含量較高、活性較高，只能做配煤使用，所以未來(lái)需求增長(zhǎng)空間相對(duì)有限。另外印尼政府欲增加其煤炭出口關(guān)稅，可能導(dǎo)致出口成本增加。印度尼西亞煉焦煤資源情況世界煉焦煤資源分布情況加拿大煉焦煤資源品質(zhì)較好，一般具有低灰、低硫、低磷的優(yōu)質(zhì)特點(diǎn)，所得焦炭質(zhì)量尤其是焦炭的強(qiáng)度較好。該國(guó)煉焦煤資源豐富，40%用于出口，主要出口到歐洲、美洲以及東北亞各國(guó)。加拿大煉焦煤資源情況世界煉焦煤資源分布情況俄羅斯煉焦煤不僅儲(chǔ)量大，而且從長(zhǎng)焰煤到貧瘦煤，煉焦煤品種十分齊全，不過(guò)其煉焦煤資源分布極不平衡，3/4以上分布在俄羅斯的亞洲部分。由于國(guó)情問(wèn)題俄羅斯煉焦煤出口比例較低，僅產(chǎn)量的25%左右用于出口，主要出口至日本、韓國(guó)及我國(guó)東北地區(qū)。俄羅斯煉焦煤資源情況世界煉焦煤資源分布情況美國(guó)是世界重要的煤炭生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一，其煉焦煤儲(chǔ)量豐富，分布均衡，主要出口至日本、加拿大以及意大利、荷蘭等國(guó)家。由于其高硫、高揮發(fā)分的特質(zhì)出口至我國(guó)數(shù)量相對(duì)較少。美國(guó)煉焦煤資源情況世界煉焦煤資源分布情況1、全球煤炭市場(chǎng)需求低迷的大環(huán)境下，煤炭產(chǎn)量增速將有所放緩甚至下降。2、在全球環(huán)保要求日益嚴(yán)格的今天，美國(guó)煉焦煤較澳大利亞和加拿大等國(guó)資源明顯處于劣勢(shì)。3、蒙古煉焦煤雖然價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，但因其運(yùn)輸成本較高，限制了其需求量的增長(zhǎng)。4、印尼政府有關(guān)煤炭的政策不穩(wěn)定，進(jìn)出口形勢(shì)變數(shù)較大。世界煉焦煤資源發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)煉焦煤資源情況我國(guó)查明的煉焦煤資源儲(chǔ)量約為2800億噸，其中經(jīng)濟(jì)可采的煉焦煤資源約占23%。山西省作為我國(guó)的產(chǎn)煤第一大省，其煉焦煤儲(chǔ)量311億噸以上，占我國(guó)經(jīng)濟(jì)可采煉焦煤儲(chǔ)量的50%以上，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居第一，其次分別為安徽、山東、貴州、新疆。我國(guó)煉焦煤資源分布我國(guó)煉焦煤資源分布單位：億噸我國(guó)煉焦煤資源情況在我國(guó)的煉焦煤資源中，以低變質(zhì)的氣煤和1/3焦煤的比例居多，占全國(guó)煉焦煤資源的45.73%；焦煤比例位居第二，占比23.61%；肥煤和氣肥煤的比例相對(duì)最少，約占12.81%?？梢钥闯?，我國(guó)的煉焦煤資源中，強(qiáng)粘結(jié)性的優(yōu)質(zhì)資源稀缺，揮發(fā)分較高的煤種占比較高，這就造成在我國(guó)焦炭生產(chǎn)過(guò)程中，焦煤和肥煤比例不足，1/3焦和氣煤過(guò)多，導(dǎo)致我國(guó)焦炭強(qiáng)度不高，多為2、3級(jí)焦。我國(guó)煉焦煤煤種構(gòu)成我國(guó)煉焦煤資源情況近幾年國(guó)內(nèi)煤價(jià)連創(chuàng)新低，加之環(huán)保問(wèn)題不斷升級(jí)，煤炭企業(yè)虧損面擴(kuò)大，煤企減產(chǎn)增多，煉焦煤產(chǎn)量增速明顯下滑；焦炭產(chǎn)量雖然穩(wěn)步攀升，但在2014年受焦炭?jī)r(jià)格不斷下跌以及下游需求疲軟影響，焦化企業(yè)限產(chǎn)增多，焦炭產(chǎn)量首次出現(xiàn)零增長(zhǎng)。我國(guó)煉焦煤供需情況我國(guó)焦炭產(chǎn)量我國(guó)煉焦煤資源情況按照1噸焦炭需要1.45噸煉焦煤的比例估算，我國(guó)的煉焦煤產(chǎn)量已逐漸不能滿足下游企業(yè)的用煤需求，特別是對(duì)優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源的需求，所以近幾年煉焦煤進(jìn)口量不斷增長(zhǎng)。而2014年由于國(guó)內(nèi)煤價(jià)屢創(chuàng)新低以及我國(guó)上調(diào)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，煉焦煤進(jìn)口量出現(xiàn)萎縮。我國(guó)煉焦煤供需情況供＞求供＜求我國(guó)煉焦煤資源情況我國(guó)進(jìn)口煉焦煤主要來(lái)自澳大利亞、蒙古、加拿大、俄羅斯、美國(guó)、印尼等國(guó)家，其中50%的資源來(lái)自澳大利亞，不過(guò)近幾年來(lái)該國(guó)資源進(jìn)口量波動(dòng)較大，未來(lái)蒙古和加拿大的煉焦煤資源存在較大的增長(zhǎng)空間。我國(guó)煉焦煤進(jìn)口情況我國(guó)煉焦煤資源情況我國(guó)的焦化企業(yè)主要分布在沿海一帶以及部分內(nèi)陸城市，相對(duì)分散，所以對(duì)于煉焦煤的需求也各有不同。內(nèi)陸地區(qū)主要依靠產(chǎn)區(qū)附近的煉焦煤資源，對(duì)于進(jìn)口煉焦煤需求較少，而沿海地區(qū)由于水運(yùn)便捷，對(duì)進(jìn)口煉焦煤存在一定剛需，特別是環(huán)渤海地區(qū)的焦化企業(yè)，近幾年進(jìn)口焦煤在配煤中所占比重不斷提高。我國(guó)煉焦用煤需求我國(guó)煉焦煤資源情況我國(guó)進(jìn)口煉焦煤中除蒙古資源通過(guò)陸路進(jìn)口外，其它國(guó)家均為海運(yùn)至我國(guó)沿海的各個(gè)港口。具體情況如下：我國(guó)進(jìn)口煉焦煤入境方式蒙古蒙古煉焦煤資源主要供我國(guó)寧夏、內(nèi)蒙等西北地區(qū)的焦化企業(yè)使用。澳大利亞主要出口至我國(guó)東部沿海及長(zhǎng)江流域一帶，如環(huán)渤海地區(qū)、華東、華南及華中等地區(qū)的焦化企業(yè)，此外少量澳洲煉焦煤用于山西長(zhǎng)治地區(qū)。我國(guó)煉焦煤資源情況印度尼西亞與我國(guó)沿海地區(qū)焦化企業(yè)用煤形成一定互補(bǔ)性，所以多集中在環(huán)渤海及華東地區(qū)使用。加拿大我國(guó)于2000年開(kāi)始增加加拿大煉焦煤資源進(jìn)口量，近幾年呈逐年遞增趨勢(shì)。俄羅斯未來(lái)我國(guó)沿海地區(qū)和西北地區(qū)是俄羅斯煉焦煤的潛在用戶。我國(guó)煉焦煤資源情況我國(guó)煉焦煤進(jìn)口格局需求結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)效益下滑，未來(lái)高爐生產(chǎn)對(duì)冶金焦的質(zhì)量要求越來(lái)越高，對(duì)煉焦煤的配比要求也更加嚴(yán)格，強(qiáng)粘結(jié)性焦煤的占比有望達(dá)到60-65%。國(guó)內(nèi)供應(yīng)：我國(guó)優(yōu)質(zhì)煉焦煤的可開(kāi)采量不斷萎縮，在國(guó)家注重能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)環(huán)保要求，控制煤炭產(chǎn)量增速以及因虧損造成的自主減產(chǎn)等多重作用下，未來(lái)我國(guó)煉焦煤供應(yīng)可能逐漸縮減。供需形勢(shì)決定了我國(guó)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口煉焦煤的需求長(zhǎng)期存在，雖然因政策、環(huán)保、煤價(jià)等因素未來(lái)煤炭進(jìn)口總量或繼續(xù)減少，但煉焦煤進(jìn)口量在總進(jìn)口量中的占比有望不斷提高。政策對(duì)我國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)影響我國(guó)自2014年10月15日起進(jìn)口煉焦煤恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅，關(guān)稅的增加會(huì)將部分煉焦煤限制在國(guó)門之外。2015年1月1日起《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》（下稱《辦法》）實(shí)施，而目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通的主流進(jìn)口煉焦煤資源暫未聽(tīng)聞超標(biāo)的案例出現(xiàn)，因此《辦法》的執(zhí)行對(duì)煉焦煤進(jìn)口影響或許有限。對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，煉焦煤屬于稀缺煤種，主要產(chǎn)地是山西、河南和河北，對(duì)南方沿海地區(qū)來(lái)說(shuō)運(yùn)距較長(zhǎng)，所以對(duì)這些地區(qū)而言，進(jìn)口煉焦煤是不可避免的。長(zhǎng)期而言恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅更多是影響市場(chǎng)心態(tài)，并不能決定國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)，國(guó)內(nèi)煤炭長(zhǎng)期供大于求才是煤炭市場(chǎng)不振的主因。商品煤質(zhì)檢方案以及煤炭進(jìn)口關(guān)稅政策對(duì)我國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)影響中蒙雙邊合作2014年8月習(xí)近平主席訪蒙期間提出全面擴(kuò)大務(wù)實(shí)合作，為中蒙雙邊貿(mào)易奠定了堅(jiān)實(shí)的政治環(huán)境基礎(chǔ)。其優(yōu)質(zhì)主焦煤正是國(guó)內(nèi)緊缺的資源之一，填補(bǔ)了澳大利亞、美國(guó)、加拿大焦煤等海運(yùn)進(jìn)口資源的陸路入境缺口。早在2013年10月，《中蒙戰(zhàn)略伙伴關(guān)系中長(zhǎng)期發(fā)展綱要》明確提出：“中蒙雙方將加快策克-西伯庫(kù)倫、甘其毛都-嘎舒蘇海圖、珠恩嘎達(dá)布其-畢其圖格、阿爾山-松貝爾等鐵路口岸及其跨境鐵路通道建設(shè)”。所以未來(lái)隨著中蒙之間的政治及經(jīng)貿(mào)等領(lǐng)域的深入合作，有望打破蒙煤入境高運(yùn)輸成本的困境。政策影響因素中澳自由貿(mào)易協(xié)議自去年我國(guó)煤炭進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)后，受影響最大的將是占我國(guó)煤炭進(jìn)口量近乎一半的澳大利亞煤炭資源。2014年11月17日中國(guó)與澳洲政府簽署自貿(mào)協(xié)議意向書(shū)，根據(jù)該協(xié)議，中國(guó)自澳洲進(jìn)口的煉焦煤關(guān)稅有望在正式協(xié)議簽署后取消，即進(jìn)口澳洲煉焦煤將再度享受零關(guān)稅的待遇，不過(guò)現(xiàn)階段仍需執(zhí)行3%的進(jìn)口關(guān)稅。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，煉焦煤的進(jìn)口量主要取決于內(nèi)需，其次是內(nèi)外貿(mào)煉焦煤價(jià)差，在當(dāng)前我國(guó)內(nèi)需有限，內(nèi)貿(mào)煤價(jià)格不斷下滑時(shí)期，哪怕取消3%的關(guān)稅恐怕進(jìn)口煉焦煤利潤(rùn)空間也非常有限。未來(lái)我國(guó)煉焦煤市場(chǎng)面臨的問(wèn)題資源問(wèn)題近幾年下游用煤企業(yè)需求增速放緩，國(guó)內(nèi)大型煤礦企業(yè)逐步調(diào)整以往年度長(zhǎng)協(xié)合同模式，無(wú)論是量還是價(jià)格采取更為靈活的一戶一議價(jià)模式，有針對(duì)性的給下游用戶提供資源。對(duì)于沿海大型焦鋼企業(yè)而言，適時(shí)加大進(jìn)口煉焦煤使用量可以有效的攤低生產(chǎn)成本，同時(shí)豐富的進(jìn)口煉焦煤資源能夠與國(guó)內(nèi)資源形成互補(bǔ)。未來(lái)我國(guó)煉焦煤市場(chǎng)面臨的問(wèn)題資金問(wèn)題總所周知，在煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈中鋼廠擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，而因?yàn)橘Y金緊張，鋼廠經(jīng)常延長(zhǎng)對(duì)焦化企業(yè)的回款周期，特別是在焦炭?jī)r(jià)格上漲時(shí)期，鋼廠通過(guò)押款限制焦炭?jī)r(jià)格的上漲空間。焦炭市場(chǎng)的價(jià)格低迷、資金緊張直接拖累上游煉焦煤市場(chǎng)，所以煤炭企業(yè)也為及時(shí)回籠資金，棄價(jià)保量，最終惡性循環(huán)，造成煤焦價(jià)格萎靡不振。未來(lái)我國(guó)煉焦煤市場(chǎng)面臨的問(wèn)題運(yùn)輸問(wèn)題2015年2月1日起，根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委公布的《關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），鐵路貨物統(tǒng)一運(yùn)價(jià)率平均每噸公里提高1分，即由此前的14.51分提高到15.51分。此次鐵路貨運(yùn)價(jià)格上調(diào)是自2012年以來(lái)連續(xù)四年內(nèi)的第4次上調(diào)，延續(xù)了每年一上漲、每次10%左右的上漲節(jié)奏，四年內(nèi)上漲幅度接近50%。初步測(cè)算：以山西為中心至河北地區(qū)的噸煤運(yùn)輸成本或增加3~4元左右，至山東地區(qū)噸煤或增加7~10元左右。對(duì)解決我國(guó)煉焦煤市場(chǎng)瓶頸問(wèn)題的一些思考為解決以上瓶頸問(wèn)題，我認(rèn)為除了繼續(xù)拓展優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源的流入，補(bǔ)給國(guó)內(nèi)用煤需求，還可利用電子商務(wù)平臺(tái)，完成一體化的煤焦采購(gòu)，減少中間環(huán)節(jié)，并依托第三方物流來(lái)攤低物流成本、降低物流風(fēng)險(xiǎn)。天物大宗（）是天津物產(chǎn)集團(tuán)（世界500強(qiáng)，排名185位）依托自身的專業(yè)、資源、渠道、客戶、規(guī)模和品牌六大優(yōu)勢(shì)，引入互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)建的電子商務(wù)平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了鋼鐵、煤炭、礦石、化工、有色金屬、石油等大宗商品，通過(guò)在線交易、在線融資、物流服務(wù)和信息服務(wù)，為行業(yè)客戶提供大宗商品電子商務(wù)一站式解決方案，打造專業(yè)化供應(yīng)鏈集成服務(wù)平臺(tái)。1、依托蒙古國(guó)豐富、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的煤炭資源，以及當(dāng)?shù)卣恼咧С帧㈣F路運(yùn)輸?shù)葪l件，引進(jìn)蒙古國(guó)煤炭資源，滿足下游客戶集采需求；資源集采煤焦專區(qū)天物大宗2、通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)的線上煤炭資源集合采購(gòu)服務(wù)。使之成為“煤焦鋼供應(yīng)鏈”的集成服務(wù)平臺(tái)的重要節(jié)點(diǎn)和支撐；3、打造全新的電子商務(wù)平臺(tái)焦煤板塊，完善電子商務(wù)煤焦鋼供應(yīng)鏈的集成服務(wù)平臺(tái)。天物大宗煤焦板塊優(yōu)勢(shì)蒙釧蒙煤海外天物天物煉焦