中國褪黑素市場現(xiàn)狀分析

中國褪黑素市場現(xiàn)狀分析一、褪黑素產(chǎn)業(yè)概述1、分類對比情況褪黑素參與調(diào)節(jié)睡眠-覺醒周期，可改善晝夜節(jié)律失調(diào)性睡眠障礙，分為外源性褪黑素和褪黑素受體激動劑,外源性褪黑素主要用作保健品和褪黑素緩釋片，通過直接補(bǔ)充褪黑素達(dá)到效果，而褪黑素受體激動劑包含雷美替胺和阿戈美拉汀，主要通過刺激相關(guān)受體產(chǎn)業(yè)褪黑素達(dá)到效果。2、發(fā)展背景睡眠問題趨向年輕化，褪黑素產(chǎn)業(yè)前景廣闊。中國居民平均睡眠時(shí)長從2018年的8.1個(gè)小時(shí)下降到2020年的6.9個(gè)小時(shí)2020年。中國睡眠白皮書數(shù)據(jù)顯示，70前和80后平均睡眠時(shí)長微7.22小時(shí)和7.06小時(shí)，70后，90后和O0后均低于7小時(shí)，分別為6.58小時(shí)、6.47小時(shí)及6.45小時(shí)，睡眠問題有年輕化趨勢，隨著我國睡眠問題的逐步加劇，褪黑素產(chǎn)業(yè)前景廣闊。中國睡眠白皮書調(diào)查數(shù)據(jù)顯示長期睡眠不足會導(dǎo)致日間疲勞（46.2%）、記憶力減退（4234%）、注意力不集中（40.3%）、免疫力下降（38.8%）、衰老（38.2%）等不良影響。睡眠問題已成為困擾中國人的一大問題，受益于此，褪黑素產(chǎn)業(yè)發(fā)展成必然之勢。睡眠狀況可以影響人們的認(rèn)知能力和學(xué)習(xí)工作效率。調(diào)研中，綜合睡眠時(shí)長和學(xué)習(xí)效率的交叉分析以及差異顯著性檢驗(yàn)結(jié)果來看，不同睡眠時(shí)長的青少年兒童，其學(xué)習(xí)效率在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上存在顯著差異，具體表現(xiàn)為：睡眠時(shí)長越充足，學(xué)習(xí)效率越高；睡眠時(shí)長越短，學(xué)習(xí)效率越低。注：青少年指13-17周歲中學(xué)生二、褪黑素產(chǎn)業(yè)鏈整體分析褪黑素產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類別原材料供應(yīng)商，主要分為褪黑素原藥供應(yīng)商、緩釋材料供應(yīng)商和添加材料供應(yīng)商，主要企業(yè)有一飛生物、康諾化工、天一化工、弘德悅欣、匯百試劑等。中游主要分為生產(chǎn)企業(yè)和品牌企業(yè)，國內(nèi)強(qiáng)大的代工生產(chǎn)能力占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)地位，比較有名的品牌企業(yè)黃金搭檔、善存等。下游按照銷售模式可分為線上線下兩種途徑，由于褪黑素屬于保健品或處方藥，線上購買占比較小，主要是在線下藥店、直銷等方式銷售。1．上游原材料就上游原材料結(jié)構(gòu)占比情況而言，我國褪黑素原材料供應(yīng)商國內(nèi)企業(yè)占比較高。數(shù)據(jù)顯示，褪黑素原藥、HPMC和維生素B6等褪黑素關(guān)鍵原材料國內(nèi)商占比皆超過八成。其中中國褪黑素原藥供應(yīng)商468家，國際供應(yīng)商117家。2、下游銷售結(jié)構(gòu)受褪黑素本身屬性影響，線上銷售占比較高。線上產(chǎn)品所能購買的僅是普通的保健品，而褪黑素緩釋片、雷美替胺和阿戈美拉汀都屬于處方藥，需要醫(yī)生開具相關(guān)證明才能購買，此屬性注定線下占比較高。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國睡眠保健品線上各渠道占比重，直銷和藥店占比最高，總和超9成，其中直銷占比最高，為67%。三、褪黑素市場現(xiàn)狀1、睡眠經(jīng)濟(jì)整體規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)信息爆炸的時(shí)代,催生都市年輕人"晚睡拖延癥";長期晚睡習(xí)慣改變睡眠結(jié)構(gòu),長此以往增加了失眠人口的同時(shí)推動我國睡眠經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國睡眠經(jīng)濟(jì)2015-2019年市場規(guī)?？焖僭鲩L，年復(fù)合增長為11.2%，到2019年市場規(guī)模已達(dá)3598.7%。就細(xì)分市場而言，器械用品占比較高，2019年市場規(guī)模為2519.1億元，占比總體規(guī)模的70%左右。2、褪黑素市場規(guī)模就褪黑素市場規(guī)模而言，隨著我國睡眠問題逐步加重，我國褪黑素市場快速發(fā)展。就市場規(guī)模而言，自2015年起快速增長，到2020年已達(dá)5.43億元，同比2019年增長10.1%。受藥品屬性影響，目前我國褪黑素市場規(guī)?？偭咳暂^低，未來隨著市場認(rèn)可和需求的繼續(xù)上升，褪黑素市場將持續(xù)增長。四、褪黑素發(fā)展趨勢分析1、技術(shù)轉(zhuǎn)型伴隨著國內(nèi)保健品市場的起起落落，褪黑素也在爭議中不斷壯大.國內(nèi)市場對于褪黑素的需求也日益旺盛，現(xiàn)有的褪黑素在制取生產(chǎn)的過程中純度提取率較低,而且制取成本較高。國內(nèi)正從傳統(tǒng)的褪黑素生產(chǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)應(yīng)用型。隨著技術(shù)的逐步成熟，褪黑素高昂的市場或?qū)⒂兴淖儭?、原料短缺國內(nèi)生產(chǎn)褪黑素的上市公司有：湯臣倍健、仙樂健康、金達(dá)威、華北制藥等企業(yè)。中國褪黑素原料藥行業(yè)供不應(yīng)求，由于褪黑素原料藥市場自2016年以來受國家環(huán)保力度加大的影響,部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)的褪黑素生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場，導(dǎo)致褪黑素原材料市場供應(yīng)能力降低。未來隨著市場監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，行業(yè)生產(chǎn)或?qū)⒈３值退僭鲩L。3、競品競爭除褪黑素以外，還有茶氨酸(L-Theanine)和甘氨酸(Glycine)可用作助眠產(chǎn)品。荼氨酸進(jìn)入體內(nèi)后會與谷氨酸鹽結(jié)合調(diào)整人體