中國汽車皮革行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國汽車皮革行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、汽車內(nèi)飾材料對比汽車內(nèi)飾主要使用織物、人造革、皮革等材料，其中織物容易沾染污漬、美觀度較差，主要用于低端車型；人造革包含PVC革、PU革、超纖革等不同材質(zhì)，PVC革、PU革多用于中端、低端車型，超纖革在耐磨、色牢度、環(huán)保等方面接近真皮，但在透氣性、觸感等方面相對較差。皮革具有透氣性、耐用性、易保養(yǎng)等特性，主要用于中高端車型的座椅、方向盤、扶手、頭枕、門板等部件的裝飾覆蓋，提高汽車內(nèi)飾觀賞性、檔次、乘員舒適性。二、中國皮革行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們對皮革制品的需求量也日益增長，傳統(tǒng)的天然皮革由于資源有限和環(huán)保政策趨緊導(dǎo)致產(chǎn)能持續(xù)退出。據(jù)統(tǒng)計，2015-2020年我國規(guī)上輕革產(chǎn)量整體呈下降趨勢，2020年產(chǎn)量為5.77億平方米，截至2021年1-8月我國規(guī)上輕革產(chǎn)量為3.88億平方米，同比增長7.3%。從我國輕革產(chǎn)量區(qū)域分布來看，2021年1-8月輕革產(chǎn)量前十省份中河北份額最大，占比34.54%，浙江與河南次之，分別占比15.17%與14.44%。三、中國汽車皮革行業(yè)市場現(xiàn)狀分析汽車工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、就業(yè)面廣、消費拉動大、行業(yè)關(guān)聯(lián)性高等特點。經(jīng)過十年的高速發(fā)展，我國汽車產(chǎn)量逐年上升，并于2009年成為全球汽車第一大生產(chǎn)國，在全球汽車制造市場中開始占據(jù)重要地位，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1-10年我國汽車產(chǎn)量為2059萬輛，同比增長5.4%。由于我國汽車工業(yè)發(fā)展歷史較短，技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家有較大差距，對應(yīng)真皮應(yīng)用于汽車座椅歷史較短。但隨著人民收入的提高和中國消費者對于天然真皮的偏好，汽車革產(chǎn)量實現(xiàn)了持續(xù)較快增長。據(jù)統(tǒng)計，2010年汽車皮革產(chǎn)量約3億平方英尺，至2019年底達(dá)4.16億平方英尺，年復(fù)合增長率3.70%。未來隨著我國汽車市場穩(wěn)定發(fā)展，尤其是電動智能汽車快速增長以及內(nèi)飾配置的升級，汽車革需求量將有望呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。從我國皮革產(chǎn)量與汽車產(chǎn)量計算得出單車汽車皮革用量，2017-2019年分別為17.03、17.30、6.17平方英尺/輛，若2020年單車皮革用量為17平方英尺/輛，則2017-2020年全球汽車革產(chǎn)量為16.57、16.75、14.85、13.20億平方英尺，近兩年下滑主要是受到全球車市低迷以及疫情的影響。在汽車座椅面料的選擇過程中，材料的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性是重要的衡量因素，包括原材料的成本、利用率等。以某車型座椅面套為例，皮革用量采用座椅易磨損區(qū)域的面積，對真皮和PU革的使用成本進(jìn)行分析。從成本對比可以看出：PU革座椅面套由于其材料單價低且利用率高而具有明顯的成本優(yōu)勢，成本降低約78%。此外，真皮在裁剪成面套的過程中需要進(jìn)行人工挑選以避免缺陷，而PU革的品質(zhì)一致性較好，減少了工序，同時降低了成本。四、汽車皮革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車皮革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為畜牧業(yè)和皮革化工、機(jī)械業(yè)。其中，畜牧業(yè)主要提供動物毛皮作為本行業(yè)生產(chǎn)所需的原材料，皮革化工、機(jī)械業(yè)則主要提供皮革鞣制加工過程中所需的各種化工原料和生產(chǎn)設(shè)備。下游行業(yè)為汽車零部件制造業(yè)及整車制造業(yè)。近年來，我國汽車市場的蓬勃發(fā)展對上游零部件行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)起到了良好的促進(jìn)作用。五、汽車皮革行業(yè)競爭格局分析汽車皮革與一般皮革制品相比，在柔韌性、透氣性、耐磨性、阻燃性等方面要求較高，工藝難度較大，加工步驟較多且流程復(fù)雜，因此具有較高的進(jìn)入壁壘。目前國內(nèi)汽車革企業(yè)數(shù)量較少，供應(yīng)商以外資或合資企業(yè)為主，如德國柏德、美國杰仕地、美國鷹革、日本美多綠等，國內(nèi)公司包括明新旭騰、海寧森德、振靜股份等，與國際龍頭相比發(fā)展時間較短，汽車皮革收入體量相對較小。目前國內(nèi)汽車皮革市場中，約20%由海外進(jìn)口，60%以上由國內(nèi)合資公司生產(chǎn)，剩下約20%由國內(nèi)廠商供貨。汽車皮革行業(yè)集中度較高，其中國際龍頭中德國柏德、美國鷹革、日本美多綠收入體量較大，估計市占率合計約60%。國內(nèi)汽車皮革龍頭明新旭騰2020年市占率約為10%，海寧森德、振靜股份市占率約5%、2%。明新旭騰新材料股份有限公司是國內(nèi)最早進(jìn)入汽車內(nèi)飾材料細(xì)分市場的內(nèi)資企業(yè)之一，已深耕十余年，尤其進(jìn)入以奧迪品牌為代表的豪華車供應(yīng)商體系，打破多年外資企業(yè)的壟斷，并已成功為德國大眾、北美克萊斯勒供貨，標(biāo)志公司的能力已經(jīng)獲得國際認(rèn)可。明新旭騰在我國車市連續(xù)三年下滑的情況下仍能實現(xiàn)逆勢較快增長，據(jù)統(tǒng)計，2020年明新旭騰汽車皮革產(chǎn)量達(dá)到4373.25萬平方英尺，同比增長28.78%，銷量達(dá)到3930.49萬平方米英尺，同比增長18.17%，達(dá)到歷史新高。六、中國汽車皮革行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢1、綠色制造技術(shù)綠色制造技術(shù)的應(yīng)用是皮革制造行業(yè)未來技術(shù)發(fā)展的重要趨勢。在全球環(huán)境問題日益突出的局勢下，皮革制造的污染問題一直是各國行業(yè)內(nèi)部和環(huán)保組織關(guān)注的重點問題。對于汽車革行業(yè)來說，生態(tài)汽車革的研發(fā)和制造是未來的主要發(fā)展方向。生態(tài)汽車革的概念主要包括以下四個方面：首先、在生產(chǎn)制造過程中不給環(huán)境帶來污染；第二、制造過程中不使用對人體有害的物質(zhì)；第三、產(chǎn)品使用過程中對人體無害，對環(huán)境不產(chǎn)生污染；第四、產(chǎn)品使用后可以被降解，且降解產(chǎn)物不會對環(huán)境產(chǎn)生新的污染。生態(tài)汽車革概念的推行要求制造企業(yè)使用綠色化學(xué)品和綠色工藝，同時注重工藝內(nèi)材料的循環(huán)與再利用，如采用保毛脫毛、灰液循環(huán)，無鉻鞣制和污泥等固體廢棄物的資源化利用技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的制革和毛皮加工和廢物處理技術(shù)；使用清潔化生產(chǎn)工藝及先進(jìn)制革加工技術(shù)；進(jìn)行節(jié)能減排，環(huán)保創(chuàng)新、資源節(jié)約和再利用等技術(shù)和工藝的改進(jìn)等。2、智能化、自動化應(yīng)用技術(shù)隨著我國傳統(tǒng)的勞動力成本比較優(yōu)勢的逐漸減弱和社會勞動保障力度的加強(qiáng)，汽車革行業(yè)面臨巨大產(chǎn)業(yè)升級壓力，生產(chǎn)設(shè)備智能化、自動化應(yīng)用成為發(fā)展方向。如，采用直接與生產(chǎn)對接的智能化訂單系統(tǒng)，通過前端生產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X，由電腦控制、分析并優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)過程，從而自動制訂生產(chǎn)計劃以實現(xiàn)整個生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化、集成化、智能化；在制革生產(chǎn)過程中引入自動輸送線，涂飾的自動配料系統(tǒng)和生產(chǎn)流程的自動化、智能化，轉(zhuǎn)鼓全自動控制系統(tǒng)，擠水、拉軟、干燥過程的機(jī)械自動化傳輸生產(chǎn)線，從而提高勞動生產(chǎn)率，改善生產(chǎn)環(huán)境、降低勞動強(qiáng)度；提高制革機(jī)械關(guān)鍵設(shè)備如去肉機(jī)、剖層機(jī)、削勻機(jī)、輥涂機(jī)、干燥機(jī)等設(shè)備的自動化程度及加工精度，使用柔性材料數(shù)控切割機(jī)從而提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。3、特殊效應(yīng)革和特種皮革技術(shù)隨著人們生活水平和消費觀念的不斷提高，對汽車革的要求開始不再局限于實用性和舒適性，而是希望通過各種途徑改變皮革性能以滿足質(zhì)量和時尚性要求。具有優(yōu)良使用性能、色彩豐富的中高檔汽車革材料將可能成為重點發(fā)展對象。例如納帕革，珠光效應(yīng)革，絨面革，仿舊的擦色革及更為時尚的打孔、縫線及刺繡技術(shù)等。當(dāng)然特殊