2021年全球及中國(guó)廢鋼資源發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)廢鋼資源發(fā)展現(xiàn)狀分析一、廢鋼的分類廢鋼根據(jù)來源可以分為“自產(chǎn)廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來說，“自產(chǎn)廢鋼”由鋼鐵企業(yè)下屬的回收加工部門自行處理后回爐重造；“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業(yè)、回收加工企業(yè)等通過廢鋼設(shè)備處理后返回鋼廠重新造鋼。二、中國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策背景新形勢(shì)下發(fā)展廢鋼產(chǎn)業(yè)意義重大，是推動(dòng)鋼鐵行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要資源保障之一。為推動(dòng)鋼鐵行業(yè)中長(zhǎng)期資源保障，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提出旨在加強(qiáng)資源保障的“基石計(jì)劃”，其中明確了鐵資源的廢鋼是三大資源之一。與此同時(shí)，作為再生資源中重要組成部分的廢鋼，也是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要煉鋼原料。鋼鐵企業(yè)布局廢鋼板塊，應(yīng)充分研究相關(guān)政策，避免投資運(yùn)營(yíng)損失，保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、全球廢鋼資源發(fā)展現(xiàn)狀分析1、主要國(guó)家/地區(qū)消耗情況作為唯一可替代鐵礦石的可再生循環(huán)綠色資源，廢鋼鐵為電爐鋼發(fā)展起到了重要支撐。國(guó)際回收局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)廢鋼使用量位居全球第一，達(dá)2.26億噸，歐盟地區(qū)位列第二，共使用廢鋼8790萬噸，美國(guó)廢鋼使用量為5940萬噸，為全球第三大廢鋼使用地區(qū)。2、主要國(guó)家/地區(qū)廢鋼比從全球主要國(guó)家/地區(qū)廢鋼比來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年美國(guó)廢鋼比為69.2%，與2020年持平，2021年歐盟廢鋼比較2020年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)至57.6%，2021年韓國(guó)廢鋼比為40.1%，較2020年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，2021年日本廢鋼比為34.8%，與2020年持平。3、主要國(guó)家/地區(qū)進(jìn)出口從全球廢鋼進(jìn)口總量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年全球廢鋼進(jìn)口量從1.01億噸增長(zhǎng)至1.09億噸，2021年全球廢鋼進(jìn)口量同比增長(zhǎng)10.83%。從主要廢鋼進(jìn)口地區(qū)進(jìn)口量來看，土耳其仍然是全球最大廢鋼進(jìn)口國(guó)家，2021年進(jìn)口量為2499萬噸，同比增長(zhǎng)11.40%，其次為歐盟27國(guó)地區(qū)，2021年進(jìn)口量為637萬噸，同比增長(zhǎng)55.52%，排第三的是美國(guó)，2021年進(jìn)口量為526萬噸，同比增長(zhǎng)16.62%。出口方面，歐盟和美國(guó)，歐盟27國(guó)、美國(guó)和日本為全球廢鋼出口量排名前三大國(guó)家和地區(qū)，2021年出口量分別為4790萬噸、1791萬噸與730萬噸，增速分別為13.78%、6.10%與-22.10%。四、中國(guó)廢鋼資源發(fā)展現(xiàn)狀分析1、粗鋼產(chǎn)量2021年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，仍以轉(zhuǎn)爐鋼為主，電爐鋼占比僅為10.6%，雖然電爐鋼占比較2020年提升1.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍明顯低于世界平均水平。2、廢鋼消耗情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)共消耗廢鋼2.26億噸，為全球第一大廢鋼鐵消耗國(guó)家，廢鋼比為21.9%，較2020年略有上升。3、進(jìn)口情況在過年的十年中我國(guó)進(jìn)口的廢鋼絕大多數(shù)來自日本，小部分來自韓國(guó)。2021年亦是如此。2021年我國(guó)進(jìn)口的再生鋼鐵料總量為55.5萬噸，其中從日本進(jìn)口39萬噸，占比70.9%；從韓國(guó)進(jìn)口9.5萬噸，占比17.3%。我國(guó)一直是廢鋼的凈進(jìn)口大國(guó)，2001-2021年累計(jì)凈進(jìn)口9500萬噸，曾在2009年達(dá)到了凈進(jìn)口峰值1368萬噸。2017年開始，受環(huán)保及政策的影響，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量開始大幅減少，2019年7月廢鋼被正式納入限制進(jìn)口的目錄中，我國(guó)廢鋼進(jìn)口由此幾乎停滯，2020年時(shí)進(jìn)口量達(dá)到了最低，僅2.7萬噸。2020年4月，中國(guó)鋼協(xié)開始制定進(jìn)口廢鋼新標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口廢鋼被更名為“再生鋼鐵料”，該標(biāo)準(zhǔn)于2021年1月1日正式生效，由此我國(guó)廢鋼的進(jìn)口大門再次打開，廢鋼進(jìn)口量繼而回升，但2021年55.5萬噸的進(jìn)口總量要遠(yuǎn)低于2019年之前平均每年200萬噸以上的水平。4、鐵元素來源從鐵元素的角度來看，在2000年到2010年的十年間，隨著鋼材消費(fèi)的大幅增加，生鐵量也快速增長(zhǎng)，以滿足國(guó)內(nèi)需求。在這個(gè)階段，廢鋼的供給增速低于粗鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)，所以主要靠生鐵來提供鐵元素。而2010-2021年期間，粗鋼需求繼續(xù)增長(zhǎng)，但廢鋼的增長(zhǎng)速度超過了生鐵，為鋼鐵行業(yè)提供了更多的鐵元素。目前，廢鋼提供的鐵元素已經(jīng)占到行業(yè)的26%左右。5、廢鋼價(jià)格走勢(shì)由于廢鋼進(jìn)口的受限加劇了國(guó)內(nèi)廢鋼供需的矛盾，廢鋼價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)廢鋼價(jià)格在9月份達(dá)到全年最高點(diǎn)3500元/噸，2022年我國(guó)廢鋼價(jià)格稍有回落，截至8月份，廢鋼價(jià)格維持在3000元/噸左右。五、煉鋼工藝流程與碳排放鋼鐵行業(yè)是僅次于火電的碳排放產(chǎn)業(yè)，碳排放量占全國(guó)碳排放總量的15%左右。根據(jù)IPCC（聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)）發(fā)布的《2006年國(guó)家溫室氣體清單指南》，在長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，噸鋼碳排放強(qiáng)度約為1.46噸CO2/噸鋼，而電爐噸鋼碳排放強(qiáng)度約為0.08噸CO2/噸鋼，可見電爐短流程碳排放強(qiáng)度遠(yuǎn)低于長(zhǎng)流程煉鋼工藝。因此，發(fā)展電爐鋼是促進(jìn)鋼鐵行業(yè)碳減排的有效手段。廢鋼是短流程電爐煉鋼的主要碳素原料，因此提高廢鋼利用率是發(fā)展短流程電爐煉鋼的前提。六、“雙碳”背景下廢鋼行業(yè)發(fā)展迎來機(jī)遇2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上提出，中國(guó)將力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到“碳達(dá)峰”，并努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”。2021年3月5日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出，要扎實(shí)做好“碳達(dá)峰、碳中和”各項(xiàng)工作。2021年9月22日發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，對(duì)“雙碳”工作做出了部署。從長(zhǎng)流程煉鋼工藝看，煉鐵環(huán)節(jié)的能耗占比超過60%，中國(guó)鋼鐵工業(yè)要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，壓縮生鐵產(chǎn)量和低附加值鋼材產(chǎn)量勢(shì)在必行。這意味著中國(guó)鋼鐵工業(yè)未來的高質(zhì)量發(fā)展一定要走低碳化甚至脫碳化發(fā)展道路，必將通過更加嚴(yán)格的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從政策導(dǎo)向、資源消耗、能源消費(fèi)、貿(mào)易流通及生產(chǎn)等多環(huán)節(jié)、多維度著手工作。根據(jù)中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前的布局和實(shí)現(xiàn)“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”的目標(biāo)要求，未來中國(guó)鋼鐵工業(yè)或?qū)⒅饾u呈現(xiàn)“以沿海新建的長(zhǎng)流程煉鋼、內(nèi)地省會(huì)城市或主要用鋼地區(qū)的短流程煉鋼為主”的產(chǎn)業(yè)布局。由此預(yù)計(jì)，2030年前，中國(guó)長(zhǎng)流程煉鋼的建設(shè)將進(jìn)入瓶頸期，而短流程粗鋼產(chǎn)量占比或?qū)⒂幸惠喛焖僭鲩L(zhǎng)，在主要用鋼地區(qū)以廢鋼鐵為主要原料來源的短流程煉鋼或迎來重大發(fā)展機(jī)遇。在我國(guó)2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的要求下，廢鋼作為鐵礦石的替代原料，