影視行業(yè)分析報告

影視文化行業(yè)分析報告二〇一六年十一月文化產(chǎn)業(yè)概況數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局目前，世界各國（或經(jīng)濟(jì)體）根據(jù)自己的發(fā)展階段特點和實際需要，賦予了文化產(chǎn)業(yè)不同內(nèi)涵。有的叫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，如英國、新加坡、印度、奧地利、泰國等；有的叫文化休閑產(chǎn)業(yè)，如西班牙等；韓國則稱之為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)；美國叫版權(quán)產(chǎn)業(yè)。不同稱謂下，各國文化產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延也不完全相同。據(jù)韓國文化內(nèi)容振興院估算，2013年世界文化產(chǎn)業(yè)市場營業(yè)額達(dá)到2.337萬億美元。分區(qū)域看，北美市場份額最高，達(dá)到35.2%；歐洲、中東和非洲共占30.9%；亞太占27.4%，中南美洲占6.5%。界知識產(chǎn)權(quán)組織的最新數(shù)據(jù)顯示，2013年，全球文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重平均為5.26%，約3/4的經(jīng)濟(jì)體在4.0%～6.5%之間。其中，美國最高，達(dá)11.3%，韓國、巴西、澳大利亞、中國、新加坡和俄羅斯均超過6%，加拿大、英國、中國香港、南非和中國臺灣則分別達(dá)到5.4%、5.2%、4.9％、4.1%和2.9%。

世界主要經(jīng)濟(jì)體文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展是居民消費(fèi)升級的必然結(jié)果

隨著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，發(fā)達(dá)國家文化消費(fèi)支出不斷增加。這是發(fā)達(dá)國家發(fā)展進(jìn)程中的共同規(guī)律。

美國在收入增加和恩格爾系數(shù)大幅下降的過程中，其食品、住房、交通消費(fèi)支出所占比重逐步下降，而娛樂消費(fèi)支出占比則持續(xù)較快上升。1970—1993年，美國居民人均消費(fèi)支出由3100美元增加到16429美元，增長4.3倍，而同期娛樂人均消費(fèi)支出由115美元增加到887美元，增長6.7倍，娛樂消費(fèi)支出占比也從3.7%提升到5.4%。2012年美國娛樂消費(fèi)在居民消費(fèi)支出中的占比已超過5.5%，位列食品、住房、交通類支出之后，是第四大消費(fèi)支出項目。

日本在1965年居民平均每戶娛樂消費(fèi)支出為1742日元，占居民家庭消費(fèi)支出的3.5％；1993年，日本居民家庭平均每戶娛樂支出為17275日元，比1965年擴(kuò)大近9倍，在消費(fèi)支出中的占比為4.9％，比1965年提高1.4個百分點。政府推動是文化產(chǎn)業(yè)特別是公共文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力

世界各經(jīng)濟(jì)體的公益性文化產(chǎn)業(yè)單位實收資本主要來源于政府支出、廣告以及私人或企業(yè)的贊助和捐獻(xiàn)等渠道。以歐盟和加拿大為例，歐洲理事會與歐洲比較文化研究所估計，2011年，歐盟各國公益性文化產(chǎn)業(yè)單位實收資本的70%～80%來源于政府支出。其中，瑞典、奧地利、丹麥和波蘭政府的支出額分別達(dá)26.3億、23.0億、22.4億和19.6億歐元，分別占各國公益性文化產(chǎn)業(yè)單位實收資本的83.1%、79.5%、79.0%和72.6%。

歐盟各國公益性文化產(chǎn)業(yè)單位實收資本的10%～12%來源于私人或企業(yè)的贊助與捐獻(xiàn)。值得注意的是，歐盟各國私人或企業(yè)的贊助或捐獻(xiàn)主要投入傳統(tǒng)的公益性文化產(chǎn)業(yè)單位。據(jù)分析，隨著歐盟各國對公益性文化產(chǎn)業(yè)捐獻(xiàn)的個人或企業(yè)提供免稅等鼓勵政策，私人或企業(yè)贊助與捐獻(xiàn)的金額預(yù)計以每年10%的速度增長。文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點發(fā)展速度快、動力強(qiáng)

目前，世界主要經(jīng)濟(jì)體文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度普遍高于經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。2015年中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值2.7萬億元，比上年增長11%，比同期GDP名義增速高4.6個百分點；占GDP的比重為3.97%，比上年提高0.16個百分點。文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力極為強(qiáng)勁。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議指出，國際金融危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致2008年全球需求驟降，國際貿(mào)易萎縮12%。但是，全球文化產(chǎn)品和服務(wù)出口卻逆勢持續(xù)增長，2008年的出口總值達(dá)5920億美元，是2002年的兩倍多，年均增長率達(dá)到14%，高出同期全球貨物和服務(wù)貿(mào)易額增速6.6個百分點。國家數(shù)據(jù)期間文化產(chǎn)業(yè)增加值年均增長率與同期GDP年均增速對比增長美國2009-20125.0%2.9%英國2008-20123.9%2.5%新加坡1986-20108.9%1.3%香港1995-20129.4%4.0%數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點發(fā)展中國家發(fā)展?jié)摿τ写诰?/p>

受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、科技實力，以及居民收入水平和政策不力等因素的影響，發(fā)展中國家文化產(chǎn)業(yè)占GDP的比重偏低，整體文化產(chǎn)業(yè)實力不高，甚至部分發(fā)展中國家文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于邊緣地位。文化產(chǎn)品及服務(wù)被細(xì)分為六大類，分別是文化和自然遺產(chǎn)、表演和慶賀、視覺藝術(shù)和工藝品、書籍和新聞產(chǎn)品、視聽和互動媒體產(chǎn)品、設(shè)計和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。2013年，中國位居文化產(chǎn)品出口榜首。占中國文化產(chǎn)品出口第一位的是金制珠寶和配件，為46%，其次是雕塑和塑料裝飾物，占10%。

2013年，中國是向美國輸出文化產(chǎn)品最多的國家。在出口美國的文化產(chǎn)品中，最主要是電子游戲（29%），其次是珠寶（24%）、雕像和塑料裝飾物（13%）。

可以看出中國的文化產(chǎn)品出口主要集中在視覺藝術(shù)和工藝品，中國可以說是文化產(chǎn)業(yè)大國，但核心競爭力不強(qiáng)，因此還稱不上是文化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局注:

北美自由貿(mào)易區(qū):美國、加拿大、墨西哥東盟10國：印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、

文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨南方共同市場：阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點輻射和帶動能力強(qiáng)

文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有較強(qiáng)的輻射和帶動作用，例如對旅游、餐飲、時裝等產(chǎn)業(yè)。新加坡國家統(tǒng)計局的一項研究結(jié)果顯示，2011年新加坡文化產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和增加值的乘數(shù)效應(yīng)分別為1.43和0.58。也就是說，每增加一個單位文化方面的支出，就可以分別為全國經(jīng)濟(jì)增加1.43個單位的產(chǎn)出和0.58個單位的增加值。英國由于具有較為完善的文化產(chǎn)業(yè)增加值鏈條，文化產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的拉動作用更大。2011年，英國文化產(chǎn)業(yè)對全國產(chǎn)出和增加值的乘數(shù)效應(yīng)分別為1.80和0.86，均高于新加坡。數(shù)據(jù)來源:新加坡國家統(tǒng)計局企業(yè)盈利狀況較好

據(jù)加拿大統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年，加拿大報紙出版和娛樂休閑企業(yè)的利潤率分別為11.0%和18.7%，高于全部企業(yè)9.7％的平均利潤率；2011年，電影和視頻企業(yè)的利潤率達(dá)到18.5%，高于全部企業(yè)9.9%的平均利潤率。2013年，法國文化企業(yè)的平均利潤率為29%，其中電子游戲發(fā)行、電影發(fā)行、電視節(jié)目生產(chǎn)和大眾電視節(jié)目的發(fā)行企業(yè)的利潤率最高，分別達(dá)到68%、64%、54%和51%。

2011年新加坡與英國文化產(chǎn)業(yè)的乘數(shù)效應(yīng)我國影視行業(yè)發(fā)展情況

我國電影市場正處在飛速發(fā)展的階段，從2002年時全國票房約人民幣9.2億元到2015年票房約人民幣440億元，多年來都保持在每年20%~30%的增長速度，目前我國已經(jīng)成為僅次于美國的第二大電影市場，未來仍有很大的發(fā)展?jié)摿?。由于國產(chǎn)電影數(shù)量和質(zhì)量穩(wěn)步提高，影院數(shù)量快速增長，越來越多的電影觀眾選擇在影院觀影。2011年，全國觀影人次3.45億人次，到2015年，全國觀影人次達(dá)12.47億人次。2016年上半年全國票房收入246億元，同比增長21%，觀影人次7.23億人次，同比增長30%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊我國影視行業(yè)發(fā)展情況我國影院規(guī)模迅速擴(kuò)大，影院數(shù)量也呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。根據(jù)國家廣電總局電影局公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，內(nèi)地的銀幕總數(shù)為18195塊；2013年內(nèi)地新增銀幕5077塊，平均每天接近14塊。而到2014年，內(nèi)地的銀幕增速平均每天約為18塊。2015年新增銀幕8035塊，平均每天增長22塊，全國銀幕總數(shù)已達(dá)31627塊。雖然內(nèi)地電影市場總量躍居全球第二大市場，但在各項人均數(shù)據(jù)上，內(nèi)地與發(fā)達(dá)國家還有很大的差距。按14億國內(nèi)人口計，全年觀影率0.9次/年/人，百萬人銀幕擁有數(shù)僅18張。樂觀估計，未來3年城鎮(zhèn)人口觀影率將達(dá)到歐洲發(fā)達(dá)國家水平（3次/年/人），票房總量將接近1000億，我國將成為全球最大的電影市場。數(shù)據(jù)來源:貓眼電影大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)來源:國家廣電國產(chǎn)影片表現(xiàn)情況2015年全國電影總票房為440.69億元，國產(chǎn)影片票房271.36億元，占總票房的61.58％。全年上映358部，其中國產(chǎn)片278部，引進(jìn)片80部。公開上映的影片中，票房過億影片共82部，其中國產(chǎn)影片47部。國產(chǎn)影片海外銷售收入27.7億元，同比增長48.13％?！蹲窖洝酚聤Z全年票房冠軍。

全年8部破10億的影片中，國產(chǎn)片占5部；票房Top10的影片中，國產(chǎn)片占7部。Top20的影片中，國產(chǎn)片占11部，票房126.7億，單片平均票房1