中國儲能EPC工程總承包行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國儲能EPC(工程總承包）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、EPC綜述工程總承包（EPC）是承包單位對工程設計、采購、施工等階段實行總承包的一種施工模式，EPC總承包商負責整個項目的施工過程，有利于整個項目的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)同運作，減少采購與施工的中間環(huán)節(jié)，節(jié)省投資、增厚項目利潤。2016年5月，住建部發(fā)布《關于進一步推工程總承包發(fā)展的若干意見》，提出要“大力推進工程總承包模式”，重點強調(diào)“政府投資項目和裝配式建筑應當積極采用EPC模式”，EPC模式逐漸成為工程建設領域主要模式。二、儲能EPC產(chǎn)業(yè)鏈儲能EPC在儲能行業(yè)位于中游，以電化學儲能為例來看：電化學儲能的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為儲能鋰電池、電池管理系統(tǒng)BMS、儲能變流器等設備，中游主要為儲能系統(tǒng)集成商和EPC廠商。儲能系統(tǒng)的下游需求主要來自于，①發(fā)電側(cè)，用于調(diào)頻調(diào)頻、減少棄風棄光率、輔助動態(tài)運行等；②電網(wǎng)側(cè)，提供調(diào)頻、調(diào)峰、自動負荷控制、黑啟動等輔助服務，緩解電網(wǎng)阻塞等；③用戶側(cè)，用于自發(fā)電存儲、峰谷套利、備用電源等。從電化學儲能系統(tǒng)的投資成本構成看，儲能電池（一般為鋰電池）成本占比最高、約為53%。三、儲能EPC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、建筑EPC行業(yè)產(chǎn)值中國建筑行業(yè)中總承包商的總產(chǎn)值由2015年的163655億元增至2019年的231055億元，復合年增長率為9.0%。預期總承包商在建筑行業(yè)仍占主導地位，總承包商的總產(chǎn)值將于2024年進一步達至31.4萬億元，2019年至2024年的復合年增長率為5.0%。2、電力勘察設計行業(yè)現(xiàn)狀電力勘察設計行業(yè)高速發(fā)展，新簽合同及收入總體保持較快增長。根據(jù)電力規(guī)劃設計協(xié)會對會員單位的統(tǒng)計，電力勘測設計行業(yè)近年來發(fā)展迅速，特別在總承包模式推動下，行業(yè)新簽訂單和實現(xiàn)營業(yè)收入均實現(xiàn)加速增長。行業(yè)2016年實現(xiàn)新簽合同2175億元，2020年實現(xiàn)新簽合同4198億元，年復合增長17.9%；在新簽合同的帶動下，行業(yè)收入自2016年的1139億元增長至2020年的2117億元，復合增速為16.8%。未來隨著國內(nèi)配電網(wǎng)絡建設持續(xù)推進、能源結構加速轉(zhuǎn)變，疊加電力行業(yè)市場化程度持續(xù)提升，電力總包企業(yè)有望獲更廣闊市場機遇。3、儲能EPC行業(yè)報價情況鋰電儲能系統(tǒng)工程建設成本大致為約1.5-2.5元/Wh，其中儲能系統(tǒng)占80-85%。儲能系統(tǒng)中又以電池占比最高，大致為50%，其他系統(tǒng)組件、管理系統(tǒng)分別占20%、15%。鋰電池成本大幅下降后，儲能成本也隨之下降。從20年上半年風電EPC項目招標情況來看，放電倍率均為1C的儲能電池的最低中標價格從1月份的2.154元/Wh下降到了5月份的1.643/Wh，降幅高達24%。隨著儲能成本快速降低，行業(yè)未來需求可期。四、儲能EPC行業(yè)未來發(fā)展前景在國際工程承包市場中，EPC模式成為主流建設管理模式。在EPC模式中，EPC總承包商按照合同約定，履行項目設計、采購、施工、試運行等協(xié)議內(nèi)容，并對工程的質(zhì)量、安全、工期、造價等方面總體負責，項目竣工后滿足立項要求并達到使用條件后，再移交給業(yè)主。我國從1980年開始逐漸推廣EPC模式，最初在水利水電、石油、化工等工程建設領域應用，后來發(fā)展到電力、冶金、市政公路等領域，工程總承包市場也隨著我國經(jīng)濟建設快速發(fā)展而不斷擴大，EPC總承包商也占據(jù)了越來越