在人工智能時(shí)代汽車(chē)智能駕駛發(fā)展趨勢(shì)分析

在人工智能時(shí)代，汽車(chē)智能駕駛發(fā)展趨勢(shì)分析

一、行業(yè)現(xiàn)狀

2018年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.7%，依舊保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，是表現(xiàn)低迷車(chē)市中的一抹亮色。新能源車(chē)的突出表現(xiàn)主要來(lái)自乘用車(chē)的貢獻(xiàn)，2018年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到101萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82%。2015-2019年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)月度銷(xiāo)量（輛）

2019年補(bǔ)貼退坡幅度進(jìn)一步加大：2019年取消了250km以下續(xù)航里程純電動(dòng)車(chē)型的補(bǔ)貼，續(xù)航在250-300km、300-400km和400km以上的純電動(dòng)乘用車(chē)的退坡幅度分別為47.1%、60%和50%，，大幅的退坡會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力造成一定壓力。過(guò)渡期后地補(bǔ)被取消：2018年國(guó)補(bǔ)與地補(bǔ)的比例已從此前的1：1降至1：0.5，2019年過(guò)渡期結(jié)束后，地方不再對(duì)新能源汽車(chē)給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面，這意味著2019年最終的新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼的退坡幅度將達(dá)到65%以上。

2019年雙積分政策將全面實(shí)施，建立推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。2017年9月發(fā)布的雙積分政策對(duì)燃料消耗（CAFC）積分和新能源汽車(chē)積分進(jìn)行并行管理，其中燃料消耗積分只可打折結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度（不超過(guò)三年）或者在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓；而新能源積分不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度（16/19年可以等額結(jié)轉(zhuǎn)），可以進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，用以1:1抵償不足的新能源積分和燃料消耗積分。如果車(chē)企在年度結(jié)算時(shí)未能抵償燃料消耗和新能源負(fù)積分，則需要減少燃油車(chē)產(chǎn)量或進(jìn)口量、增加新能源車(chē)產(chǎn)量，從而補(bǔ)償之前的負(fù)積分，而在負(fù)積分未歸零之前，車(chē)企所生產(chǎn)的不滿足油耗目標(biāo)值的燃油車(chē)將無(wú)法上市。雙積分政策將接力補(bǔ)貼政策，促進(jìn)整車(chē)廠加大在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的持續(xù)投入，形成推動(dòng)新能源汽車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的有效機(jī)制。低檔車(chē)汽車(chē)電子成本占比15%，高檔車(chē)28%

全球車(chē)企均面臨。油耗排放趨嚴(yán)壓力。在能源緊缺，環(huán)保受重視程度日益提升的大背景下，全球各國(guó)及地區(qū)的油耗排放目標(biāo)均在持續(xù)提升。如美國(guó)、日本、歐盟，依據(jù)其后續(xù)的油耗目標(biāo)，年降幅均需保持在3%以上，帶給整車(chē)廠巨大壓力。以歐洲為例，2017年歐洲大部分國(guó)家和車(chē)企距2021年的目標(biāo)仍有明顯差距。

全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到202萬(wàn)輛。國(guó)內(nèi)由于有政策上的大力扶持，一直被看做新能源汽車(chē)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)，而相較之下，海外市場(chǎng)前幾年一直發(fā)展平淡，整體關(guān)注度有限。但17年以來(lái)，情況發(fā)生了明顯變化：除了國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量依然保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)以外，海外新能源車(chē)銷(xiāo)量增速也逐步迎頭趕上。2018年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到202萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64%；其中海外市場(chǎng)銷(xiāo)量99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%。海內(nèi)外新能源汽車(chē)均保持快速增長(zhǎng)

二、行業(yè)格局

國(guó)內(nèi)來(lái)看，受政策引導(dǎo)（補(bǔ)貼向高續(xù)航車(chē)型傾斜）、整車(chē)廠推出更有競(jìng)爭(zhēng)力的中高端車(chē)型（如自主品牌上汽推出MarvelX，比亞迪推出唐DM，以及外資整車(chē)廠持續(xù)推出的新車(chē)）以及消費(fèi)者對(duì)于新能源車(chē)型接受度的不斷提升，新能源車(chē)的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了明顯變化，2018年A00純電動(dòng)車(chē)在傳電動(dòng)車(chē)中的銷(xiāo)量占比為49%，較2017年下降20pct，中高端車(chē)型占比提升明顯。海外來(lái)看，定價(jià)更為親民的Model3持續(xù)熱銷(xiāo)。這些都說(shuō)明了新能源車(chē)在個(gè)人消費(fèi)者市場(chǎng)潛力巨大。2015-2018年純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)變化

前普通消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的意愿不強(qiáng)烈，更多的是因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)上的產(chǎn)品或者價(jià)格高昂、或者產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱，難以滿足消費(fèi)者的需求。而隨著更多主機(jī)廠的進(jìn)入，行業(yè)的技術(shù)和規(guī)模發(fā)展將提速?gòu)亩鴰?lái)成本的明顯下降，同時(shí)也將有更多優(yōu)秀的有性價(jià)比的車(chē)型推出，讓普通消費(fèi)者有車(chē)可選可買(mǎi)，而隨著新能源車(chē)滲透率的提升，也將督促整車(chē)廠進(jìn)行更多的投入，使行業(yè)形成正反饋，獲得良性發(fā)展，助力新能源車(chē)滲透率持續(xù)提升。

1、吉利

吉利提出了自動(dòng)駕駛“四步走”的G-Pilot戰(zhàn)略，吉利在2018年推出了G-Pilot2.0，使其在自動(dòng)駕駛水平處在Level2的水平，預(yù)計(jì)在2020年之后才能提供Level3及以上水平的自動(dòng)駕駛。

目前吉利主要是與ABCD（奧托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大陸（Continetal）、德?tīng)柛＃―ephi））四大國(guó)際Tier1供應(yīng)商開(kāi)始合作，且已經(jīng)啟動(dòng)了實(shí)際道路的測(cè)試，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)共計(jì)10億公里的測(cè)試。目前吉利已經(jīng)獲得了重慶無(wú)人車(chē)上路的第一批測(cè)試牌照，而在歐洲和沃爾沃正在做聯(lián)合開(kāi)發(fā),沃爾沃2017年在瑞典哥德堡已經(jīng)啟動(dòng)了DriveMe項(xiàng)目。

2、廣汽

廣汽集團(tuán)還在今年2月初與廣州小馬智行科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定雙方將在自動(dòng)駕駛技術(shù)、無(wú)人駕駛示范運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域開(kāi)展合作，共同推動(dòng)無(wú)人駕駛領(lǐng)域的發(fā)展。

廣汽集團(tuán)將分四個(gè)階段實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。第一階段是輔助駕駛，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車(chē)、駕駛提醒等功能，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)；第二階段是半自動(dòng)駕駛；第三階段高度自動(dòng)駕駛；第四階段完全自計(jì)動(dòng)駕駛，預(yù)計(jì)2030年前實(shí)現(xiàn)。目前廣汽在較多量產(chǎn)車(chē)的高配版本、頂配的版本上已經(jīng)駛或即將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛L1、L2級(jí)。而2019年是廣汽規(guī)劃的L3量產(chǎn)在節(jié)點(diǎn)，希望在2020現(xiàn)年年初實(shí)現(xiàn)L3的量產(chǎn)，2022年實(shí)現(xiàn)大批量L4量產(chǎn)的能力。

3、長(zhǎng)安

在智能化汽車(chē)方面，長(zhǎng)安已制定了面向2025的智能汽車(chē)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，即“654”戰(zhàn)略。內(nèi)涵是要搭建6大平臺(tái)，掌握5大核心應(yīng)用技術(shù)，分4個(gè)階段實(shí)現(xiàn)智能化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

在智能網(wǎng)聯(lián)方面，長(zhǎng)安汽車(chē)將整合全球資源，形成“三國(guó)三地、各有側(cè)重”的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研發(fā)體系。長(zhǎng)安汽車(chē)已在長(zhǎng)安研究總院設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心，長(zhǎng)安美國(guó)中心設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)部門(mén)，同時(shí)準(zhǔn)備在硅谷設(shè)立辦事處，在印度建立離岸軟件中心，形成“三國(guó)三地、各有側(cè)重”的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研發(fā)格局。

4、上汽

上汽集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)展了封閉試驗(yàn)場(chǎng)、高速公路、特定園區(qū)及城區(qū)、地面及地下停車(chē)場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景下的智能駕駛技術(shù)研究，整車(chē)測(cè)試?yán)塾?jì)里程超過(guò)5萬(wàn)公里。未來(lái)，智能駕駛技術(shù)將覆蓋上汽集團(tuán)榮威、名爵、大通三大自主品牌。上汽集團(tuán)將率先推出一款自主品牌智能駕駛量產(chǎn)車(chē)型，將實(shí)現(xiàn)“最后一公里”自主泊車(chē)等特定場(chǎng)景下的智能駕駛功能。

上汽在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、單車(chē)智能、高精地圖、自動(dòng)駕駛等方面均有全面布局：

單車(chē)智能方面：高精地圖與國(guó)內(nèi)的一家眾包高精地圖項(xiàng)目Momenta、硅谷的高精地圖DeepMap合作，另一方面18年9月28日，收購(gòu)武漢的高精度地圖公司光庭信息科技，這是一家汽車(chē)電子領(lǐng)域的老牌地圖供應(yīng)商。芯片和攝像頭傳感器方面，與英特爾和Mobileye技術(shù)開(kāi)發(fā)合作。車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面：上汽正在和華為、中移動(dòng)合作5G技術(shù)的開(kāi)發(fā)，力圖在美國(guó)的DSRC之外，打造中國(guó)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議。目前上汽已經(jīng)完成兩代智能駕駛整車(chē)平臺(tái)開(kāi)發(fā)，以及集成5G通訊技術(shù)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，構(gòu)建了全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力。

5、長(zhǎng)城

目前，i-Pilot1.0的樣車(chē)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行超過(guò)50萬(wàn)公里的實(shí)路測(cè)試；基于i-Pilot2.0研發(fā)的樣車(chē)，已經(jīng)獲得美國(guó)密歇根州無(wú)人駕駛測(cè)試牌照，并在北美開(kāi)展實(shí)際道路測(cè)試。對(duì)于長(zhǎng)城汽車(chē)而言，實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛目標(biāo)是循序漸進(jìn)的2020年，實(shí)現(xiàn)部分自動(dòng)駕駛，達(dá)到L3+級(jí)別，2023年實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛，達(dá)到L4級(jí)別，2025年實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，達(dá)到L5級(jí)別。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、人工智能

2019年3月19日召開(kāi)的深改委會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出“促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”，“堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為目標(biāo)”，“結(jié)合不同行業(yè)、不同區(qū)域特點(diǎn)，探索創(chuàng)新成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化的路徑和方法”。我們認(rèn)為智能駕駛是作為人工智能的主要應(yīng)用場(chǎng)景之一，對(duì)中國(guó)建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，發(fā)展人工智能整體產(chǎn)業(yè)具有重要意義，戰(zhàn)略意義有望提升且今年將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)臨界點(diǎn)。而從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，目前正處于行業(yè)發(fā)展的臨界點(diǎn)。

預(yù)計(jì)至2020年全球座艙電子市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至432億美元，5年CAGR為8%，遠(yuǎn)高于未來(lái)5年全球整車(chē)銷(xiāo)售3%左右的預(yù)測(cè)增速。

而液晶顯示屏占比都將快速上升，其中全液晶顯示屏占比將從2016年的7%上升至2021年的20%。在液晶屏占比上升的同時(shí)，單車(chē)液晶屏數(shù)量也持續(xù)上升，根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)2016年單車(chē)液晶屏數(shù)量為1.31塊，到2018年將上升至1.59塊，未來(lái)將向6塊屏幕的目標(biāo)進(jìn)展。

預(yù)計(jì)至2019年液晶儀表盤(pán)滲透率為14.5%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間為71.9億元。液晶中控是車(chē)內(nèi)所有屏幕中普及程度最高的，預(yù)計(jì)到2019年滲透率為30%，市場(chǎng)規(guī)模74.4億元。2013-2018年單車(chē)液晶屏數(shù)量不斷增多

國(guó)內(nèi)ADAS系統(tǒng)絕大部分功能的滲透率低于5%，離發(fā)達(dá)國(guó)家有明顯差距。ADAS不同應(yīng)用場(chǎng)景滲透率

國(guó)內(nèi)不同種類(lèi)汽車(chē)ADAS產(chǎn)品滲透率

ADAS市場(chǎng)呈加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)中國(guó)占全球30%份額

隨著車(chē)廠不斷導(dǎo)入ADAS功能，同時(shí)疊加政府法規(guī)的助推，ADAS市場(chǎng)將加速成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017-2019年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模分別為275億元、372億元、542億元，增速為34.8%、35.3%、45.7%，呈加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)至中國(guó)ADAS市場(chǎng)將占據(jù)全球30%的份額。2014-2019年中國(guó)ADAS市場(chǎng)空間及增速預(yù)測(cè)

2018年開(kāi)始，自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品已經(jīng)逐步登上舞臺(tái)，部分主機(jī)廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2019年到2020年會(huì)更大規(guī)模的量產(chǎn)。而與此同時(shí)乘用車(chē)以外，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)在進(jìn)行L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車(chē)和配送車(chē)的車(chē)試運(yùn)營(yíng)，多家企業(yè)計(jì)劃在2019-2020年實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景下的L3/L4自動(dòng)駕駛量產(chǎn)商業(yè)化落地。

從產(chǎn)品端理解滲透率提升的必然性，L2已經(jīng)開(kāi)始大幅提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。自主品牌在2018年陸續(xù)開(kāi)始推出L2級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)型，涵蓋了主流主機(jī)廠，包括吉利、上汽、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)L2級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，而CS75、繽越等在低迷的車(chē)市下形成月銷(xiāo)破萬(wàn)的爆款，表明L2確實(shí)在提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。下一步是跟隨各個(gè)主流自主品牌進(jìn)行大規(guī)模鋪開(kāi)，與此同時(shí)可以看到，合資品牌也開(kāi)始推出自己的L2級(jí)別車(chē)輛進(jìn)行卡位，比如一汽大眾途岳、凱德拉克的CT6。

未來(lái)主要的提升幅度來(lái)自于30萬(wàn)以下的新車(chē)。根據(jù)前文統(tǒng)計(jì)，自適應(yīng)巡航目前在30萬(wàn)以下車(chē)型的配置僅為11.67%，車(chē)道保持在30萬(wàn)以下車(chē)型的配置僅為11.88%，與此相對(duì)的是自適應(yīng)巡航與車(chē)道保持在30萬(wàn)以上車(chē)型中的滲透率為57.75%和55.77%。因此未來(lái)結(jié)構(gòu)性的增長(zhǎng)一定是來(lái)自于30萬(wàn)以下級(jí)別車(chē)市。自動(dòng)駕駛所需要的核心技術(shù)

從2018年起，部分國(guó)內(nèi)硬件供應(yīng)商，目前已經(jīng)開(kāi)始自建工廠以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，軟件以及算法公司也在布局應(yīng)用落地，考慮到國(guó)內(nèi)多數(shù)主機(jī)廠計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)L3及更高的自動(dòng)駕駛，則2019-2020年會(huì)是大批零部件和解決方案提供商量產(chǎn)&商業(yè)化落地的一年。

對(duì)于國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛的創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)三四年的巨額融資，已經(jīng)到了驗(yàn)證成果、證明自己商用潛力的時(shí)期。

從硬件和產(chǎn)品兩個(gè)維度，我們認(rèn)為毫米波雷達(dá)與高精地圖后續(xù)將有望率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)落地。

2、毫米波雷達(dá)

毫米波是指頻率位于30GHz到300GHz之間的電磁波。近些年，隨著毫米波雷達(dá)技術(shù)水平的提升和成本的下降，毫米波雷達(dá)開(kāi)始應(yīng)用于ADAS，并成為自動(dòng)駕駛所需的傳感器。當(dāng)前主要的毫米波段為24GHz，77GHz，79GHz是未來(lái)發(fā)展方向。檢測(cè)距離和距離分辨率是衡量車(chē)載雷達(dá)性能的要素；相比于毫米波雷達(dá)市場(chǎng)主流的24GHz、77GHz雷達(dá)，下一代產(chǎn)品79GHz雷達(dá)兼具遠(yuǎn)測(cè)距和高分辨率的特點(diǎn)。77GHz是當(dāng)前車(chē)載毫米波雷達(dá)的主要使用頻段，24GHz雷達(dá)嚴(yán)格意義上處于厘米波段，但在特性上接近毫米波雷達(dá)，因而也被歸類(lèi)入其中。毫米波雷達(dá)發(fā)展趨勢(shì)

毫米波最大優(yōu)勢(shì)在于可以彌補(bǔ)攝像頭的不足，精度較高，穿透霧、灰塵的能力強(qiáng)，能夠全天候全天時(shí)工作。不過(guò)，毫米波易受干擾，而且難以識(shí)別小的物體。

目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)基本均由國(guó)外廠商壟斷，博世、大陸、Hella、電裝、德?tīng)柛Ｕ剂耸袌?chǎng)上幾乎所有的份額。毫米波雷達(dá)的市場(chǎng)空間將會(huì)是目前的三倍。2020年毫米波、攝像頭市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

3、高精地圖

傳統(tǒng)的導(dǎo)航地圖以描