2021年中國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述醫(yī)療機(jī)器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人。醫(yī)療機(jī)器人屬于服務(wù)機(jī)器人的一種，是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，能獨(dú)自編制操作計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際情況確定動(dòng)作程序，然后把動(dòng)作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)。目前，醫(yī)療機(jī)器人主要分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人和醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人四大類。二、驅(qū)動(dòng)因素1、政策醫(yī)療機(jī)器人作為我國醫(yī)療領(lǐng)域重點(diǎn)新興產(chǎn)業(yè)，近年來國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策文件，推動(dòng)我國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。隨著利好政策不斷出臺(tái)，我國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也將步入飛速發(fā)展階段。2、經(jīng)濟(jì)隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的提升，以及國家醫(yī)療保險(xiǎn)制度的不斷完善，我國醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模也隨之迅速擴(kuò)張，可以預(yù)見，在我國日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模下，醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2020年我國衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)72175億元，同比增長9.6%。3、社會(huì)我國是人口大國，隨著我國人口老齡化進(jìn)程不斷加快，我國老年人這一群體數(shù)量不斷增加，由于身體技能的衰退，使得老年人的患病幾率大幅增加，使得這一群體的醫(yī)療消費(fèi)支出也遠(yuǎn)超其它年齡群體?？梢灶A(yù)見，隨著我國人口老齡化程度的不斷深入，醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)需求也將持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國65歲及以上人口達(dá)20056萬人，占我國總?cè)丝诘?4.2%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為伺服電機(jī)、精密減速器、控制器、傳感器、軟件系統(tǒng)等零部件；中游為醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)，主要包括手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人和醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人；下游主要應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、康復(fù)機(jī)構(gòu)、輔助診療、運(yùn)輸消毒、手術(shù)等領(lǐng)域。2、上游端分析從醫(yī)療機(jī)器人成本構(gòu)成來看，減速器、伺服電機(jī)、控制器三大核心零部件占醫(yī)療機(jī)器人成本七成以上，是醫(yī)療機(jī)器人主要成本來源。而目前國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人核心零部件市場(chǎng)主要被外資廠商壟斷，國產(chǎn)化程度較低，是制約我國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大主要問題。具體來看，減速器占總成本的36%左右，伺服電機(jī)占總成本的24%左右，控制器占總成本的12%左右。3、下游端分析目前，為患者提供醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)是我國醫(yī)療機(jī)器人最主要的應(yīng)用場(chǎng)景。隨著近年來我國大力發(fā)展醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療改革體制的不斷推進(jìn)，我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量為1031000個(gè)，同比增長0.79%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球規(guī)模近年來，隨著手術(shù)機(jī)器人及康復(fù)機(jī)器人的迅速發(fā)展，全球醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模迅速增長。據(jù)資料顯示，2019年全球醫(yī)療機(jī)器人達(dá)156億美元，同比增長14.7%。預(yù)計(jì)到2021年，全球醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)207億美元。2、中國規(guī)模隨著近年來我國人口老齡化進(jìn)程不斷加快，使得社會(huì)對(duì)老殘輔助和護(hù)理的壓力不斷上升，由于我國醫(yī)療資源的缺乏，使得市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)療機(jī)器人的需求不斷增長。加上近年來手術(shù)機(jī)器人發(fā)展火熱，以及政策的大力支持等多方利好因素下，我國醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)79.6億元，同比增長34%。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，我國醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)中，康復(fù)機(jī)器人占比最高，為47%，其次為輔助機(jī)器人和手術(shù)機(jī)器人，占比分別為23%和17%。4、企業(yè)情況從我國醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)情況來看，隨著近年來我國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之不斷增長。由于醫(yī)療機(jī)器人在減少醫(yī)護(hù)人員接觸、防止人員交叉感染、提升治療效率等方面發(fā)揮了重要作用，2020年我國醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量大幅增長。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)20595家，同比增長40%。5、投融資情況從行業(yè)投融資情況來看，近年來我國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)投資數(shù)量逐漸減少，資本逐漸趨于理性。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)投資數(shù)量為4起，投資金額達(dá)8.6億元。注：搜索關(guān)鍵詞僅為“醫(yī)療機(jī)器人”6、手術(shù)機(jī)器人隨著我國手術(shù)機(jī)器人的不斷發(fā)展，技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，我國手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從2016年的1.29億美元增長至2020年的4.25億美元，年復(fù)合增長率達(dá)34.7%。未來我國手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2021年我國手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.55億美元。7、康復(fù)機(jī)器人康復(fù)機(jī)器人作為醫(yī)療機(jī)器人的一個(gè)重要分支，它的研究貫穿了康復(fù)醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、機(jī)械力學(xué)、電子學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)以及機(jī)器人學(xué)等諸多領(lǐng)域，已經(jīng)成為了國際機(jī)器人領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。目前，康復(fù)機(jī)器人已經(jīng)廣泛地應(yīng)用到康復(fù)護(hù)理、假肢和康復(fù)治療等方面，這不僅促進(jìn)了康復(fù)醫(yī)學(xué)的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域的新技術(shù)和新理論的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國康復(fù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6.2億元，同比增長。預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)規(guī)模將為9.8億元。五、重點(diǎn)企業(yè)1、營收情況天智航是國內(nèi)第一家、全球第五家獲得醫(yī)療機(jī)器人注冊(cè)許可證的企業(yè)。其核心產(chǎn)品“天璣”骨科手術(shù)機(jī)器人是國際上唯一能夠開展四肢、骨盆以及頸、胸、腰、骶脊柱全節(jié)段手術(shù)的骨科手術(shù)機(jī)器人，技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。據(jù)資料顯示，2021年天智航醫(yī)療機(jī)器人業(yè)務(wù)營收達(dá)1.15億元，同比增長2.79%，毛利率達(dá)80.76%。2、產(chǎn)銷量情況從公司醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)銷量情況來看，2021年天智航醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)量為44臺(tái)，同比增長22.22%；銷量為30臺(tái)，與上年持平；庫存量為6臺(tái)，同比增長50%。3、研發(fā)投入情況從公司研發(fā)投入情況來看，近年來公司持續(xù)聚焦骨科手術(shù)機(jī)器人主業(yè)，圍繞既定的戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷加大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入。據(jù)資料顯示，2021年天智航研發(fā)投入金額達(dá)10979.39萬元，同比增長48.14%，占總營收的70.37%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、人口老齡化促推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展目前，我國人口老齡化進(jìn)程正在不斷加快，預(yù)計(jì)到2050年我國老年人口規(guī)模將會(huì)達(dá)到5億。隨著老齡人口數(shù)量的不斷增長，養(yǎng)老陪護(hù)、健康醫(yī)療等需求也隨之不斷增加。在智慧養(yǎng)老及智慧醫(yī)療的逐漸普及下，康復(fù)復(fù)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人等都將得到更普遍地應(yīng)用，促使醫(yī)療機(jī)器人加速發(fā)展。2、技術(shù)融合推動(dòng)行業(yè)精確化發(fā)展醫(yī)療機(jī)器人強(qiáng)調(diào)人與機(jī)器的交互，通過觸覺和視覺實(shí)現(xiàn)，相互反饋，不斷增加現(xiàn)實(shí)感和真實(shí)感。在互動(dòng)過程中，更高分辨率的傳感器將提高精確度。隨著醫(yī)療機(jī)器人與人工智能、腦機(jī)交互、5G網(wǎng)絡(luò)、AR/VR、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)深入融合，將進(jìn)一步提升與醫(yī)生、患者之間的交互水平，并對(duì)數(shù)據(jù)、物體和環(huán)境等有更精準(zhǔn)的感知，推動(dòng)醫(yī)療機(jī)器人智能化發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)智能醫(yī)療一體化。3、產(chǎn)品監(jiān)管機(jī)制不斷優(yōu)化醫(yī)療機(jī)器人作為醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品，面臨非常嚴(yán)格的醫(yī)療產(chǎn)品準(zhǔn)入機(jī)制。一方面認(rèn)證時(shí)間較長，如一款手術(shù)介入治療機(jī)器人臨床試驗(yàn)至少需要2-3年時(shí)間；另一方面認(rèn)證不具有跨區(qū)域通用性，國際、國內(nèi)各地區(qū)均有不同的本地化認(rèn)證體系，這極大地提高了醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的難度。目前部分地區(qū)對(duì)一些創(chuàng)新性強(qiáng)、安全度高的醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)品敞開了認(rèn)證綠色通道。未來各國將不斷優(yōu)化監(jiān)管機(jī)制，更好地平衡醫(yī)療機(jī)器人的安全性與市場(chǎng)性，提高產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化效率。4、新型產(chǎn)品不斷興起單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人相對(duì)多孔腔鏡機(jī)器人具有創(chuàng)口更小、費(fèi)用更低的特點(diǎn)，未來可能成為打破達(dá)芬奇多孔手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)壟斷的新型手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品，有望成為我