中國(guó)汽車EPS行業(yè)概況

中國(guó)汽車EPS行業(yè)概況

汽車底盤(pán)零部件由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四個(gè)部分組成。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)即參與改變或保持汽車行車方向的一系列裝置，與制動(dòng)系統(tǒng)同屬汽車的保安件。現(xiàn)階段裝車的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)按照結(jié)構(gòu)來(lái)分主要包含兩個(gè)分類，分別為機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（MS）和助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)根據(jù)助力來(lái)源可分為機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS），電控液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS）和電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）。

電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）在傳統(tǒng)機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加電子控制裝置、傳感器裝置和轉(zhuǎn)向助力機(jī)構(gòu)等，通過(guò)控制電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生助力從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向。其主要零部件包括傳感器、助力電機(jī)、電控單元（ECU）、車載電源系統(tǒng)等。汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。整體來(lái)看，傳統(tǒng)汽車零部件可以大致分為七大類，即發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件以及電子電器。汽車EPS等汽車零部件產(chǎn)業(yè)是支撐汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，為此國(guó)家不斷出臺(tái)利好政策扶持行業(yè)發(fā)展。

1、汽車EPS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車EPS位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游為電機(jī)、傳感器、金屬材料（鑄件）等制造業(yè)，下游為整車制造業(yè)與汽車后裝市場(chǎng)，產(chǎn)品既有電子屬性，又有汽車零部件特點(diǎn)，技術(shù)更新主要受上游影響，產(chǎn)品換代的頻率則由上下游共同決定。

2、汽車EPS市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)汽車EPS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模111.7億元，到2017年增長(zhǎng)到250.18億元。近年來(lái)，受汽車市場(chǎng)影響，我國(guó)汽車EPS市場(chǎng)增速有所放緩，2019年我國(guó)汽車EPS市場(chǎng)規(guī)模為275.48億元，同比增長(zhǎng)3.54%。

從細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年我國(guó)汽車EPS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模275.48億元，其中，管柱動(dòng)力EPS（CEPS）127.79億元；小齒輪助力式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（PEPS）103.07億元；齒條助力式EPS（REPS）6.86億元；雙小齒輪式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（D-EPS）37.76億元。

3、汽車EPS銷量

近年來(lái)，隨著我國(guó)主要企業(yè)EPS技術(shù)的不斷成熟，EPS產(chǎn)品需求量不斷增長(zhǎng)，EPS逐漸成為汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)的主流。《2020-2026年中國(guó)汽車EPS產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)汽車EPS行業(yè)銷量410萬(wàn)套，到2019年增長(zhǎng)到了1820.4萬(wàn)套。近幾年我國(guó)汽車EPS行業(yè)銷量情況如下圖所示：

4、汽車EPS產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

近年來(lái)汽車EPS產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有降，2019年約為1513元/套，導(dǎo)致變化的原因主要有兩方面：一方面，每類產(chǎn)品均有多種規(guī)格和型號(hào)，不同規(guī)格、型號(hào)產(chǎn)品的單價(jià)有一定差異，各年度每類產(chǎn)品的不同規(guī)格、型號(hào)產(chǎn)品組合等變化會(huì)導(dǎo)致平均單價(jià)的變化；另一方面，汽車EPS企業(yè)與整車制造廠商每年確定一次產(chǎn)品價(jià)格，當(dāng)新產(chǎn)品供應(yīng)價(jià)格保護(hù)期過(guò)后，整車廠商一般會(huì)要求汽車EPS企業(yè)在價(jià)格上做一定的讓步，因此成熟產(chǎn)品價(jià)格會(huì)有不同程度調(diào)降。

5、汽車EPS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

由于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景較大，吸引了全球各EPS系統(tǒng)供應(yīng)商紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，占領(lǐng)很大的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，雖然我國(guó)本土EPS系統(tǒng)供應(yīng)商技術(shù)進(jìn)步十分迅速，但中國(guó)本土企業(yè)市場(chǎng)占有率還較低，外資或合資企業(yè)處于壟斷地位。當(dāng)前，德國(guó)采埃孚、日本捷太格特、日本精工、美國(guó)天合等全球主要轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供應(yīng)商都在中國(guó)設(shè)立了EPS生產(chǎn)基地。中國(guó)本土也出現(xiàn)了一批產(chǎn)能在100萬(wàn)套以上的企業(yè)，例如易力達(dá)、豫北等。

6、汽車EPS市場(chǎng)前景

受2020年新冠病毒疫情影響，國(guó)內(nèi)乘用車產(chǎn)銷將受到較為嚴(yán)重的負(fù)面影響，預(yù)計(jì)2020年全年乘用車產(chǎn)銷規(guī)模將會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步下滑。將對(duì)我國(guó)汽車EPS市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。但另一方面，我國(guó)新能源汽車推廣深度的不斷提高，傳統(tǒng)汽柴油乘用車將會(huì)向新能源乘用車銷售轉(zhuǎn)移，再加之，存量汽車更新的影響。預(yù)計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，帶動(dòng)我國(guó)