中國腫瘤患者發(fā)病率及腫瘤藥發(fā)展趨勢分析

中國腫瘤患者發(fā)病率及腫瘤藥發(fā)展趨勢分析

隨著人口增長和老齡化程度加劇，我國腫瘤患者發(fā)病率和死亡率持續(xù)走高。2019年1月，國家癌癥中心發(fā)布了最新一期的全國癌癥統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年惡性腫瘤發(fā)病約392.9萬人，死亡約233.8萬人，平均每天超過1萬人被確診為癌癥，每分鐘有7.5個人被確診為癌癥（由于全國腫瘤登記中心數(shù)據(jù)一般滯后3年，發(fā)布數(shù)據(jù)為2015年登記資料）。惡性腫瘤（癌癥）已經(jīng)成為嚴重威脅中國人群健康的主要公共衛(wèi)生問題之一，癌癥中心數(shù)據(jù)顯示，惡性腫瘤死亡占居民全部死因的23.91％，且近十幾年來惡性腫瘤的發(fā)病死亡均呈持續(xù)上升態(tài)勢，近10多年來，惡性腫瘤發(fā)病率每年保持約3.9％的增幅，死亡率每年保持2.5％的增幅，估計目前每年新增腫瘤患病人數(shù)已突破400萬人。

在過去的10余年里惡性腫瘤生存率呈現(xiàn)逐漸上升趨勢，目前我國惡性腫瘤的5年相對生存率約為40.5％，與10年前相比，我國惡性腫瘤生存率總體提高約10個百分點，但是與發(fā)達國家還有很大差距。

除了惡性腫瘤發(fā)病人數(shù)持續(xù)增長以外，生存率的提高也將成為助推腫瘤藥市場空間不斷擴容的重要因子，隨著醫(yī)療醫(yī)藥水平的提升，未來我國惡性腫瘤病人的生存期十分有望進一步提升，從而以用藥時間延長的方式來擴大腫瘤市場，較為典型的例子為恒瑞2018年獲批藥物吡咯替尼。

我國腫瘤5年現(xiàn)患人數(shù)約為城市460萬人，農(nóng)村289萬人，以腫瘤治療滲透率60%計，則我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場年存量規(guī)模為2500億元以上。目前我國人民經(jīng)濟與生活水平不斷提升，消費升級在醫(yī)療行業(yè)也不例外，這一數(shù)字仍有較大提升空間。

目前狹義的腫瘤醫(yī)療服務(wù)包括腫瘤診斷、腫瘤治療和姑息治療三個階段，其市場份額約分別為5%、80%和15%。其中，腫瘤治療又主要包括手術(shù)治療、放療和藥物治療三部分，由于我國醫(yī)療體制和醫(yī)療水平的限制，藥物治療仍占據(jù)較大份額；但隨著我國醫(yī)改取消藥品加成的進展和腫瘤篩查、治療水平的上升，這三者的市場份額比例可參考美國等發(fā)達國家，達到化療市場30%-40%、手術(shù)35%-40%、放療25%-30%的合理比例。

作為嚴重威脅人類生命健康的惡性疾病，人們往往“談癌色變”，在較為剛需的醫(yī)藥行業(yè)，腫瘤藥可以說是“剛需中的剛需”，病人往往對療效確切、具備高臨床價值的腫瘤藥有著極強的支付意愿。事實上，中國腫瘤藥市場確實增長迅猛，弗若斯特沙利文指出我國腫瘤藥市場由2013年834億人民幣增至2017年1394億人民幣，復(fù)合年增長率為13.7%；2017年至2022年以13.5%的復(fù)合年增長率增長至2621億元。同時，全球腫瘤患者人數(shù)持續(xù)增加，全球抗腫瘤藥物市場也隨之激增。自2013之后的五年間，全球抗癌藥物市場從729億美元增長到1280億美元，并且有望在2022年突破2000億美元。公司主營業(yè)務(wù)深耕腫瘤領(lǐng)域，有望充分享受腫瘤市場持續(xù)高速增長的紅利。

腫瘤藥市場不僅整體處于持續(xù)高增長態(tài)勢，其內(nèi)部也存在結(jié)構(gòu)性機會。當(dāng)前腫瘤治療已由最初的手術(shù)、放化療發(fā)展到如今的靶向治療和免疫治療。2018年全球十大腫瘤藥，幾乎都是靶向藥物或免疫治療藥物。

腫瘤靶向藥和免疫治療藥物在患者中的滲透率仍然較低。PDB樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)顯示，小分子靶向藥占全部腫瘤藥的比例近年來提升趨勢明顯，但至2018年這一比例也僅為12.57%，而生物靶向藥幾無占比。預(yù)計未來腫瘤藥靶向藥的占比仍將持續(xù)提升，且提升空間巨大。

中國腫瘤藥市場正處于從傳統(tǒng)化療藥等向靶向藥物和免疫治療藥物轉(zhuǎn)型的過渡階段，同時也預(yù)示著我國腫瘤靶向藥和免疫治療藥物巨大的增長潛力。預(yù)測2022年全球抗腫瘤藥物市場總額將超過2000億美元。

從獲得審批的具體新藥請情況看，2018年FDA新藥評審中心（CDER）共批準了59個新藥，其中新分子實體42個，生物制品17個，該數(shù)據(jù)打破了