2022年中國(guó)鉻礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

2022年中國(guó)鉻礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量現(xiàn)狀分析一、鉻礦產(chǎn)業(yè)概述目前地球上含鉻元素礦物種類非常少，在全球范圍內(nèi)地殼中僅0.03%左右，主要以氧化物形式存在。具備經(jīng)濟(jì)價(jià)值的僅鉻尖晶石族礦物，鉻鐵礦（鉻礦）是鉻尖晶石類礦物的統(tǒng)稱。按工業(yè)用途劃分為冶金級(jí)、化工級(jí)、耐火級(jí)，鑄石級(jí)屬于非工業(yè)用途，目前全球主要鉻礦主要用于冶金級(jí)中的不銹鋼等鋼鐵領(lǐng)域。二、鉻產(chǎn)業(yè)整體政策背景2018年，工信部發(fā)布《鉻化合物項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范條件》，對(duì)鉻化合物項(xiàng)目建設(shè)的原料、能源消耗和產(chǎn)品質(zhì)量，環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)提出要求。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自2021年5月1日起，調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅。其中，對(duì)鉻鐵等一系列鋼鐵產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率；適當(dāng)提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產(chǎn)品的出口關(guān)稅，調(diào)整后分別實(shí)行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率。三、鉻礦現(xiàn)狀1、儲(chǔ)量全球鉻鐵礦資源豐富，主要分布于南非、津巴布韋、哈薩克斯坦、巴基斯坦、土耳其和印度等國(guó)家，已探明總鉻鐵礦儲(chǔ)量約75億噸。其中南非資源量最大，約占世界資源總量的一半，是全球最大的鉻資源出口國(guó)。津巴布韋雖鉻礦儲(chǔ)量豐富，但開發(fā)程度較低，于2021年宣布禁礦。哈薩克斯坦鉻礦多用于本國(guó)生產(chǎn)，出口量較低。我國(guó)西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)占據(jù)礦藏分布，2021年整體鉻鐵礦儲(chǔ)量為308.63萬(wàn)噸（礦石），對(duì)外依存度超9成，主要從南非、土耳其等國(guó)進(jìn)口鉻鐵礦。2、產(chǎn)量2020年全球鉻鐵礦產(chǎn)量達(dá)4000萬(wàn)噸，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)，其中南非產(chǎn)量1600萬(wàn)噸、哈薩克斯坦產(chǎn)量670萬(wàn)噸、土耳其產(chǎn)量630萬(wàn)噸、印度產(chǎn)量400萬(wàn)噸，CR4超過80%。國(guó)內(nèi)鉻礦資源礦床規(guī)模小，分布零散，開發(fā)利用條件差；貧礦與富礦儲(chǔ)量大體各占一半；露采礦少，小而易采的富鉻鐵礦都已采完。主要的鉻鐵礦包括西藏羅布莎鉻鐵礦、甘肅的大道爾吉鉻鐵礦、新疆薩爾托海鉻鐵礦等，產(chǎn)量也非常低，進(jìn)口依賴度超9成，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鉻礦產(chǎn)量約10萬(wàn)噸左右。3、進(jìn)出口就我國(guó)鉻礦進(jìn)出口情況而言，我國(guó)鉻礦整體儲(chǔ)量產(chǎn)量較低，導(dǎo)致進(jìn)口依賴程度高，進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示2015-2021年我國(guó)鉻礦砂及其精礦整體進(jìn)口量保持1000-1600萬(wàn)噸，且隨著下游不銹鋼和特鋼等需求持續(xù)上升，進(jìn)口量整體表現(xiàn)為逐年上升趨勢(shì)，2020-2021年疫情背景下開工率下降，價(jià)格上升導(dǎo)致整體進(jìn)口小幅度下降，2021年我國(guó)鉻礦砂及其精礦進(jìn)口量和進(jìn)口金額分別為1491.51萬(wàn)噸和26.07億美元，出口量和出口金額分別為0.74萬(wàn)噸和0.046億美元。4、進(jìn)口來(lái)源地就我國(guó)鉻礦進(jìn)口來(lái)源地分布情況而言，南非作為全球最大的鉻鐵礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量，同時(shí)也是的鉻礦出口國(guó)，我國(guó)八成以上鉻鐵砂來(lái)源于南非進(jìn)口，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)從南非進(jìn)口1199.4萬(wàn)噸鉻鐵砂及其精礦，其次分別是土耳其的103.19萬(wàn)噸和津巴布韋的63.52萬(wàn)噸，前三占比國(guó)內(nèi)整體進(jìn)口量的9成以上。四、鉻礦競(jìng)爭(zhēng)格局歐亞資源、薩曼可、嘉能可是全球最大的鉻礦生產(chǎn)企業(yè)，三家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能近1500萬(wàn)噸，占全球的比重為35%。目前中資企業(yè)中鋼、五礦在非洲投資布局鉻礦資源，但整體產(chǎn)能占比較小。中鋼集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早投資鉻礦的企業(yè)，目前在非洲擁有近2.6億噸鉻礦資源量，中國(guó)五礦集團(tuán)在南非擁有2.36億噸鉻資源量。五、鉻產(chǎn)業(yè)鏈整體現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)業(yè)鏈鉻礦作為不銹鋼和特鋼等關(guān)鍵原材料，被廣泛用于冶金、化工、耐火材料等行業(yè)。其上游是鉻礦，主要來(lái)源于鉻礦山和鉑金尾礦，按品位可分為冶金級(jí)、化工級(jí)和耐火材料級(jí)，中游包括鉻鐵、鉻鹽的生產(chǎn)制造，下游應(yīng)用較為廣泛，主要包括不銹鋼、特種鋼、涂料等多種應(yīng)用。2、鉻礦應(yīng)用結(jié)構(gòu)及現(xiàn)狀其中90%的鉻礦被加工成鉻鐵合金，用作不銹鋼、特鋼的原材料，其中不銹鋼用量最大，細(xì)分冶金級(jí)和化工級(jí)來(lái)看，冶金級(jí)鉻鐵礦被冶煉成鉻鐵合金被添加到不銹鋼、特鋼等鋼材中，化工級(jí)鉻礦則加工成重鉻酸鹽、鉻的氧化物及鉻的硫酸鹽等鉻鹽，用于顏料、涂料、皮革、新能源等眾多行業(yè)等。約5%的鉻礦被加工成化工鉻鹽，用量較小，整體市場(chǎng)規(guī)模也較小，中國(guó)市場(chǎng)整體需求約40-50萬(wàn)噸，加之鉻鹽于高污染化學(xué)制品，政府管控較嚴(yán)，市場(chǎng)集中度極高，截至2019年底，國(guó)內(nèi)共9家鉻鹽在產(chǎn)企業(yè)，平均年產(chǎn)能約5.5萬(wàn)噸。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部開始加速整合，2021年，振華股份完成對(duì)民豐收購(gòu)，產(chǎn)能規(guī)模提升至20萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能第一，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)。5%的鉻礦被用作生產(chǎn)耐火材料，主要用于制造鉻磚、鉻鎂磚和其他特殊耐火材料。六、國(guó)內(nèi)鉻礦發(fā)展趨勢(shì)盡管我國(guó)鉻礦資源貧乏，但卻是全球最大的鉻鐵生產(chǎn)國(guó)，2020年全國(guó)高碳鉻鐵總產(chǎn)量569.13萬(wàn)噸，同比減少5.53%（2019年總產(chǎn)量602.45萬(wàn)噸），2021年中國(guó)高碳鉻鐵產(chǎn)量為588.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%；低微碳鉻鐵產(chǎn)量52.34萬(wàn)噸，同比