中國(guó)油氣缺口、對(duì)外依存度、油氣進(jìn)口來(lái)源及原油海上運(yùn)輸途徑情況分析

中國(guó)油氣缺口、對(duì)外依存度、油氣進(jìn)口來(lái)源及原油海上運(yùn)輸途徑情況分析

油田服務(wù)行業(yè)的最終需求來(lái)源于全球范圍內(nèi)對(duì)油氣資源的需求，而個(gè)體對(duì)石油的需求較大程度上受原油價(jià)格的影響。

作為現(xiàn)代工業(yè)的血液，石油對(duì)世界經(jīng)濟(jì)有著舉足輕重的作用，油價(jià)自然也成為全球大宗商品市場(chǎng)最為重要的價(jià)格指標(biāo)之一。商品價(jià)格從本質(zhì)上由供需決定，油價(jià)也不例外。當(dāng)前，全球石油供需處于較為寬松的格局。

全球油氣資源集中分布在中東——中亞——俄羅斯和美洲兩個(gè)油氣富集帶中，OPEC國(guó)家是全球原油產(chǎn)量和出口量的貢獻(xiàn)主體。2000-2014年全球原油累計(jì)產(chǎn)量排名居前10位的國(guó)家是沙特阿拉伯、俄羅斯、美國(guó)、伊朗、中國(guó)、墨西哥、加拿大、委內(nèi)瑞拉、阿聯(lián)酋和科威特，2014年這10個(gè)國(guó)家原油產(chǎn)量占全球原油總產(chǎn)量的66%。中東、北美洲及歐洲地區(qū)是世界原油的主要產(chǎn)地

一、我國(guó)油氣缺口及對(duì)外依存度情況分析

我國(guó)油氣缺口持續(xù)擴(kuò)大，原油和天然氣缺口分別近70%、40%，進(jìn)口依存度過(guò)大對(duì)國(guó)家能源安全造成一定威脅。從能源安全的視角，我國(guó)需增加國(guó)產(chǎn)原油、天然氣產(chǎn)量。

2018年上半年全國(guó)原油表觀消費(fèi)量約為3.17億噸，同比增長(zhǎng)約3.7%，上半年全國(guó)累計(jì)原油產(chǎn)量達(dá)0.94億噸，同比下降2.4%，原油需求上升而產(chǎn)量下降，原油缺口持續(xù)擴(kuò)大。

2018年上半年全國(guó)天然氣消費(fèi)量約為1348億立方米，同比增長(zhǎng)16.2%，上半年全國(guó)累計(jì)天然氣產(chǎn)量達(dá)775億立方，同比增長(zhǎng)4.6%。天然氣需求增速明顯高于產(chǎn)量增速，缺口持續(xù)擴(kuò)大。

2018年1-6月，我國(guó)原油進(jìn)口量達(dá)2.25億噸，同比增長(zhǎng)5.9%；天然氣進(jìn)口量達(dá)585億立方米，同比增長(zhǎng)35%，增速持續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)油氣進(jìn)口依存度持續(xù)攀升。我國(guó)原油缺口持續(xù)擴(kuò)大我國(guó)原油進(jìn)口依存度不斷攀我國(guó)天然氣缺口持續(xù)擴(kuò)大我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度不斷攀升

可比的重要石油消費(fèi)國(guó)中，我國(guó)石油對(duì)外依存度整體偏高。2017年，我國(guó)石油消費(fèi)量達(dá)6億噸，約合1217萬(wàn)桶/天（本文中，如無(wú)特別說(shuō)明，一年不論平閏年均以365天計(jì)，1噸≈7.33桶計(jì)），為僅次于美國(guó)的全球第二大石油消費(fèi)國(guó)。在可比的重要石油消費(fèi)國(guó)中，美國(guó)的石油對(duì)外依存度僅為38%，英國(guó)為39%，遠(yuǎn)低于中國(guó)的約70%，印度對(duì)外依存度達(dá)82%。其中，澳大利亞與中國(guó)相當(dāng)，但是澳大利亞能源結(jié)構(gòu)與中國(guó)有很大不同，其天然氣占一次能源消費(fèi)比例高達(dá)26%（中國(guó)僅為7%），為全球最重要的天然氣出口國(guó)之一。整體而言，我國(guó)的原油對(duì)外依存度處于較高水平?？杀葒?guó)家中我國(guó)原油對(duì)外依存度處于較高水平

二、我國(guó)油氣進(jìn)口來(lái)源及原油海上運(yùn)輸途徑情況分析

我國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源較為集中。我國(guó)油氣資源大量依靠進(jìn)口，2017年主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為俄羅斯（14.2%）、沙特（12.4%）、安哥拉（12%）、伊拉克（8.8%）、伊朗（7.4%）等國(guó)，前五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)占據(jù)我國(guó)原油進(jìn)口量的55%，集中度較高。此外，2017年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了770萬(wàn)噸原油。

我國(guó)重要石油進(jìn)口國(guó)中，僅俄羅斯與我國(guó)接壤，嚴(yán)重依賴油輪運(yùn)輸。原油運(yùn)輸主要通過(guò)管道運(yùn)輸與油輪運(yùn)輸，除俄羅斯外其他進(jìn)口地區(qū)距離中國(guó)均有較遠(yuǎn)的距離，從成本與可行性的角度，需大量依賴油輪運(yùn)輸。我國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源地區(qū)分布我國(guó)原油主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布

我國(guó)原油海上運(yùn)輸途徑并非自主可控。我國(guó)進(jìn)口石油主要通過(guò)油輪運(yùn)輸，我國(guó)來(lái)自中東、非洲的石油進(jìn)口的海上運(yùn)輸線路主要為3條：（1）波斯灣—霍爾木茲海峽—馬六甲海峽—中國(guó)；（2）地中海—直布羅陀海峽—好望角—馬六甲海峽—中國(guó)；（3）西非—好望角—馬六甲海峽—中國(guó)。

目前世界超過(guò)60%的石油運(yùn)輸、中國(guó)大陸超70%的進(jìn)口石油需經(jīng)過(guò)馬六甲海峽。馬六甲海峽與霍爾木茲海峽可謂我國(guó)石油進(jìn)口的咽喉，我國(guó)在兩處區(qū)域均無(wú)實(shí)質(zhì)性控制能力。

陸地油氣管道發(fā)揮重要作用。目前我國(guó)建設(shè)了中哈、中俄、中緬管線，陸上油氣管道為我國(guó)原油進(jìn)口的重要補(bǔ)充通道，有利于緩解我國(guó)石油運(yùn)輸通過(guò)海運(yùn)的安全問(wèn)題。但海運(yùn)相比管道運(yùn)輸具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，因此我國(guó)未來(lái)大部分石油還是需要通過(guò)海運(yùn)。我國(guó)重要的進(jìn)口原油管線

近年我國(guó)天然氣進(jìn)口量快速提升，增量主要來(lái)自于液化天然氣（LNG）。2017年，我國(guó)管道天然氣進(jìn)口量達(dá)394億立方，同比增長(zhǎng)3.6%，LNG進(jìn)口量達(dá)526億立方（本文中，如無(wú)特別說(shuō)明，天然氣按100萬(wàn)噸LNG≈13.6億立方換算），同比增長(zhǎng)53.4%。LNG占天然氣進(jìn)口量的比例近年持續(xù)上升。我國(guó)LNG進(jìn)口快速增長(zhǎng)

我國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)源非常集中，前五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)占總進(jìn)口量的82%。我國(guó)管道天然氣主要來(lái)自土庫(kù)曼斯坦，占管道氣進(jìn)口量的80%；LNG主要來(lái)自澳大利亞與卡塔爾