眼科器械行業(yè)成市場新貴

眼科器械行業(yè)成市場新貴一、眼科問診需求增加隨著電子產(chǎn)品的普及以及上班族工作強度的上升，我國居民用眼強度大大增加，相關(guān)眼疾患病率呈上升趨勢。根據(jù)第三屆中國眼健康大會的數(shù)據(jù)顯示，我國是世界上致盲與視覺障礙患者數(shù)量最多的國家之一，中國18歲人群近視率超80%，40歲以上人群近視率為17%，根據(jù)測算我國存量近視人數(shù)約4.5億人，其中接近1億人是青少年學(xué)生。而85歲以上的人群中白內(nèi)障的患病率為73%，國內(nèi)白內(nèi)障患者突破1億人。而根據(jù)衛(wèi)健委公布的數(shù)據(jù)顯示，2011-2018年，我國眼科醫(yī)院診療人次從1277萬增長至2932萬，年復(fù)合增長率約10.9%；我國眼科醫(yī)院入院人次從56.9萬增長至210.2萬，年復(fù)合增長率約17.7%。眼科醫(yī)療市場的空間巨大。2011-2018年我國眼科醫(yī)院診療及住院人數(shù)而整個眼科醫(yī)療市場包括眼科醫(yī)療市場、眼科用藥市場以及眼科器械市場。在全球醫(yī)療器械市場中，前五大領(lǐng)域分別為體外診斷（13%）、心血管（12%）、醫(yī)學(xué)影像（10%）、骨科（9%）和眼科（7%）。其中東亞國家普遍近視現(xiàn)象較為嚴(yán)重，而歐美國家的近視發(fā)生率相對較低。但是我國近視手術(shù)以及矯正的滲透率低，隨著未來對于眼健康的重視程度不斷增加，對于相關(guān)眼科醫(yī)療器械的需求也會隨之上升。2018年8月，國家八部委正式公布《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，意味著青少年眼健康納入國家政策，角膜塑形鏡等眼科矯正器械成為矯正早期視力下降現(xiàn)象的首選。全球醫(yī)療器械市場細分領(lǐng)域分布以常見的屈光近視為例，據(jù)統(tǒng)計美國近視人群大約在1億人上下，而美國的近視人群屈光手術(shù)比例在0.8%-0.9%。中國近視人群據(jù)測算接近7億人，而中國目前屈光手術(shù)量約為150萬例/年，按照滲透率計算，國內(nèi)屈光手術(shù)滲透率約為0.21%，按滲透率比較，國內(nèi)屈光手術(shù)滲透率僅為美國的四分之一左右，未來發(fā)展?jié)摿薮?。二、重點產(chǎn)品之一：角膜塑形鏡由于白內(nèi)障以及屈光近視是我國最常見的眼病，因此角膜塑形鏡以及人工晶狀體是眼科醫(yī)療器械市場份額最大的產(chǎn)品，分別為21.6%和17.4%。其中角膜塑形鏡是根據(jù)個體角膜弧度和近視程度進行定制的逆幾何設(shè)計的硬性角膜接觸鏡，在睡覺時戴在角膜前部，逐步使角膜彎曲度變平、眼軸縮短，在配合低濃度阿托品的情況下能夠有效防治近視，被譽為“睡覺就能控制和矯治近視的技術(shù)”。2011年我國角膜塑形鏡僅為14.9萬副，2015年銷量攀升至64.3萬副。角膜塑形鏡的主要受眾是近視發(fā)展初期的青少年人群，一方面青少年用眼強度非常大，另外角膜塑形鏡的有效矯正度數(shù)不超過600度，其用途主要是對于對青少年進行性近視有一定的抑制進展作用。2019年我國20歲以下人群中，近視患病人群超過1.7億人，按照8000元/副的價格推算，角膜塑形鏡的市場規(guī)模保守預(yù)估超百億元。但是角膜塑形鏡佩戴條件較為苛刻，對于眼部的要求較高，且佩戴使用較為復(fù)雜，且存在較高的反彈可能。2015-2020年我國角膜塑形鏡市場規(guī)模相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；角膜塑形鏡屬于第III類醫(yī)療器械產(chǎn)品，具有較高風(fēng)險，因此進入壁壘非常高。2018年角膜塑形鏡驗TOP5廠家市占率達90%以上，集中度很高，歐普康視作為國內(nèi)角膜塑形鏡龍頭企業(yè)，市場占有率為24%，居國內(nèi)第一。目前國內(nèi)角膜塑形鏡滲透率僅為1%，預(yù)計未來五年內(nèi)有望達到3%，其中國產(chǎn)品牌雖然與進口產(chǎn)品在濕潤角方面仍存在一定差距，但材料、設(shè)計、透氧系數(shù)以及適配范圍等方面已經(jīng)接近甚至超過進口產(chǎn)品，未來市場份額將會進一步上升。我國角膜塑形鏡市場份額分布三、重點產(chǎn)品之二：人工晶狀體手術(shù)植入人工晶狀體是治療白內(nèi)障唯一有效的手段。人工晶狀體是全世界用量最大的人工器官和植入類醫(yī)療器械產(chǎn)品。決定白內(nèi)障手術(shù)價格的最主要因素就是人工晶狀體的價格，例如早已過時的有機玻璃制造的硬片人工晶體，印度生產(chǎn)一片的成本可低至4美元，而三焦點人工晶體加工工藝要求最高，目前僅有德國蔡司等少數(shù)廠家有能力生產(chǎn)，基本處于市場壟斷階段，中國上市僅3年，零售價格高達26000元。人工晶狀體的核心技術(shù)包括材料、光學(xué)與結(jié)構(gòu)設(shè)計、加工工藝等方面，目前疏水性丙烯酸酯是國際主流的人工晶狀體材料。但我國目前的人工晶狀體行業(yè)起步較晚，人工晶狀體市場仍處于進口品牌占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，國產(chǎn)化率僅為18%-20%，處于較低的發(fā)展階段，中高端市場基本被國外品牌壟斷。不同檔次人工晶狀體市場份額盡管白內(nèi)障收入已經(jīng)被納入《“十三五”全國眼健康規(guī)劃（2016-2020年）》，要求2020年白內(nèi)障手術(shù)數(shù)量要達到400萬臺，其中至少100萬臺是近乎免費的白內(nèi)障手術(shù)。但是相比于大部分發(fā)達國家而言我國的白內(nèi)障手術(shù)普及率依然不高，2018年百萬人口白內(nèi)障手術(shù)率為2262，僅僅是印度的一半，美國的四分之一，大量的白內(nèi)障手術(shù)市場仍待開發(fā)。隨著我國防盲治盲工作的積極開展和眼科服務(wù)能力的提高，我國白內(nèi)障手術(shù)實施例數(shù)保持持續(xù)增長趨勢。從需求端來看，居民生活水平提升、人均壽命延長、用眼體驗要求提升，患者人工晶狀體選擇向高端進展，至2024年人工晶狀體的市場規(guī)模有望突破30億元。2012-2018年我國白內(nèi)障手術(shù)普及率四、進口替代空間較大，國產(chǎn)器械未來可期在政策推動下，高附加值的醫(yī)療耗材仍存在相當(dāng)大的進口替代空間。近年來，國家推出醫(yī)療器械專項扶持規(guī)劃，鼓勵醫(yī)療器械企業(yè)創(chuàng)新?？萍疾俊l(fā)改委、工信部等部門將醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)作為扶持重點，對符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的項目給予重點扶持。與日俱增的市場需求促使國產(chǎn)眼科醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，以取得較難替代的競爭優(yōu)勢。國務(wù)院發(fā)布的《治療高值耗材改革方案》明確指出要推進集中采購辦法，探索帶量采購及跨省聯(lián)盟采購，其中眼科接入類產(chǎn)品是這一輪國家醫(yī)療系統(tǒng)重點采購對象。由于醫(yī)療器材在流通環(huán)節(jié)的溢價