被動(dòng)元件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

被動(dòng)元件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、被動(dòng)元件概述被動(dòng)元件也是所謂的“無源器件”，是指不影響信號(hào)基本特征，僅令訊號(hào)通過而未加以更改的電路元件。被動(dòng)元件是中國臺(tái)灣地區(qū)電子行業(yè)對(duì)某些電子元器件的叫法，與主動(dòng)元件相對(duì)應(yīng)，在中國大陸則稱為無源器件和有源器件。目前國內(nèi)也沿用被動(dòng)元件以及主動(dòng)元件的說法。被動(dòng)元件主要包含RCL元件（電容、電感及電阻）及被動(dòng)射頻器件兩大類。其中，RCL元件最常見，約占被動(dòng)元件總產(chǎn)值的90%。根據(jù)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)ECIA數(shù)據(jù)，2019年電容、電感、電阻分別占被動(dòng)元件總產(chǎn)值的65%、15%、6%，被動(dòng)射頻器件和其他器件占被動(dòng)元件總產(chǎn)值的11%。二、被動(dòng)元件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球被動(dòng)元件銷售額約為277億美元，同比下降13.7%。2019年全球被動(dòng)元件整體需求較為疲軟，主要原因是受17-18年漲價(jià)周期影響，行業(yè)整體庫存偏高，處于去庫存階段，直到四季度才基本出清。從地域上來看，中國是全球最大的被動(dòng)元件市場，占比為43%，接近一半。其次是除日本之外的亞洲其他地區(qū)，占比為20%，日本作為被動(dòng)元件強(qiáng)國，占比為8%，而美洲占比為11%。從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)看，網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子、電力工業(yè)是被動(dòng)元件最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，分別占比36%、15%、10%。三、國內(nèi)外廠商現(xiàn)狀常規(guī)型產(chǎn)品價(jià)格競爭激烈，海外廠商生產(chǎn)成本高，利潤遠(yuǎn)低于中國大陸廠商。近年來海外企業(yè)專注于附加值較高的高性能產(chǎn)品，向高端制造、汽車電子等市場收縮。其中在MLCC領(lǐng)域，自2016年下半年開始，村田、TDK等廠商轉(zhuǎn)向深耕小尺寸、高容MLCC，計(jì)劃性逐步停產(chǎn)中低階應(yīng)用的中高容MLCC產(chǎn)品，釋出規(guī)模達(dá)20%的標(biāo)準(zhǔn)型MLCC產(chǎn)能。從需求端來看，以手機(jī)為代表的國產(chǎn)品牌正在逐步崛起，這也就對(duì)上游元器件就近配套產(chǎn)生訴求；另一方面，從供應(yīng)端來看，近幾年海外被動(dòng)元件廠商擴(kuò)產(chǎn)速度較慢，另外前后反復(fù)的新冠疫情讓海外被動(dòng)元件廠商的工廠受到較大沖擊，而產(chǎn)線生產(chǎn)效率的恢復(fù)也需要時(shí)間，所以可以看到訂單往國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢非常明顯，使得國內(nèi)被動(dòng)元件廠商都在擴(kuò)充產(chǎn)能。四、被動(dòng)元件行業(yè)發(fā)展趨勢1、5G通訊、汽車電子為被動(dòng)元件行業(yè)注入成長機(jī)遇作為廣泛應(yīng)用的電子被動(dòng)元器件，MLCC具備體積小、壽命長、穩(wěn)定性高、工作范圍寬和價(jià)格相對(duì)低廉等優(yōu)勢，在電子電路中的運(yùn)用日益廣泛。目前MLCC下游應(yīng)用領(lǐng)域包括手機(jī)、PC、影音設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品、5G基站、汽車電子、IoT和工業(yè)應(yīng)用等，下游市場的需求擴(kuò)張推動(dòng)MLCC出貨量和市場規(guī)模穩(wěn)步增長；電感方面，下游需求驅(qū)動(dòng)電感行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，如5G手機(jī)所使用的頻段相比4G將會(huì)增加，且手機(jī)通信出于向下兼容的需要，還會(huì)保留2G/3G/4G等頻段，因此5G手機(jī)電感使用量大幅提升。我國5G智能手機(jī)出貨量占手機(jī)總出貨比重迅速提升，5G手機(jī)滲透率提高將有效增大功率電感、EMI電感的使用數(shù)量。2、日韓臺(tái)大廠占據(jù)主要產(chǎn)能，大陸廠商國產(chǎn)替代空間廣闊從行業(yè)格局看，行業(yè)格局看，日韓臺(tái)廠商在被動(dòng)元件領(lǐng)域處于領(lǐng)先，兼顧技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢，大陸廠商仍處于追趕階段。如MLCC廠商第一梯隊(duì)為日本企業(yè)，第二梯隊(duì)以韓國和臺(tái)灣企業(yè)為代表，而大陸風(fēng)華、三環(huán)等企業(yè)位列第三梯隊(duì)；電阻行業(yè)國巨占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，前五大廠商合計(jì)產(chǎn)能高達(dá)61%，大陸企業(yè)以風(fēng)華高科為代表，市占率位列全球第五；電感行業(yè)方面，日系廠商同樣在全球電感市場占據(jù)指導(dǎo)地位，TDK、村田和太陽誘電三家日本企業(yè)合計(jì)市占率接近50%，臺(tái)灣奇力新市占率為13%，大陸順絡(luò)電子市占率為