中國低壓電器行業(yè)市場產(chǎn)值、競爭格局及下游應(yīng)用領(lǐng)域分析

中國低壓電器行業(yè)市場產(chǎn)值、競爭格局及下游應(yīng)用領(lǐng)域分析

一、低壓電器市場產(chǎn)值

控制電器按額定電壓大小可分為高壓電器和低壓電器。通常情況下交流50Hz（或60Hz）、額定電壓為交流1200V、直流為1500V及以下的控制電器即為低壓電器，主要用于實(shí)現(xiàn)對低壓電路或被控對象的控制、保護(hù)、測量、指示、調(diào)節(jié)；反之則為高壓電器，主要用于在高壓線路中實(shí)現(xiàn)關(guān)合、開斷、保護(hù)、控制、調(diào)節(jié)、量測等功能。

低壓電器按用途主要可分為配電電器、控制電器、終端電器、電源電器等。配電電器即普遍連接于電網(wǎng)末端將電能分別傳遞工業(yè)用電單位、民用建筑等下級分路。終端電器的作用是在經(jīng)過配電電器對電能的分配后，進(jìn)一步將電能傳遞到直接用電單位，如家庭、小型車間、樓層用電單位等，并實(shí)現(xiàn)對這些用電單位的電路過載、電路短路、漏電等方面的保護(hù)。控制電器則具有信號傳遞、控制轉(zhuǎn)換、電路隔離、過載、溫度補(bǔ)償、斷相、短路保護(hù)等多種功能，其廣泛應(yīng)用于冶金、石化、電力、鋼鐵、機(jī)械制造、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域。電源電器具有穩(wěn)定電源、應(yīng)急電源、調(diào)節(jié)電壓等功能，在一些對電力供應(yīng)要求比較高的用電單位或裝置中裝配來來保證其用電的穩(wěn)定性。

低壓電器工業(yè)總產(chǎn)值波動(dòng)增長，市場規(guī)模接近千億。低壓電器作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)配套產(chǎn)品，其增長速度與宏觀層面，尤其是全社會(huì)用電量息息相關(guān)。2015年至今低壓電器整體保持了穩(wěn)定增長的趨勢，2018年行業(yè)整體規(guī)模達(dá)到841億元，同比增長7.68%；全球低壓開關(guān)電器市場規(guī)模2013年至2018年間CAGR達(dá)到8.89%。

中國低壓電器行業(yè)從簡單裝配、模仿制造到自行開發(fā)設(shè)計(jì)，已擁有生產(chǎn)企業(yè)兩千家左右，近一千個(gè)產(chǎn)品系列，主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市，年產(chǎn)值近千億。截止到2017年我國低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了961.5億元。2018年我國低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)980.5億元，未來千億總產(chǎn)值靜啟。

二、行業(yè)競爭格局

外資品牌歷史悠久，國產(chǎn)品牌快速崛起。以施耐德、ABB、西門子為代表的外資品牌在低壓電器領(lǐng)域積淀較深，其進(jìn)入中國市場時(shí)間較久，已經(jīng)形成了較強(qiáng)的品牌影響力。而我國本土低壓電器行業(yè)則呈現(xiàn)競爭分散、中小企業(yè)較為繁多的局面，但是隨著正泰電器、良信電器、常熟電器等企業(yè)的快速發(fā)展和在技術(shù)層面取得的不斷突破，國內(nèi)品牌逐漸從追趕外資品牌發(fā)展到部分領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)替代外資品牌；從單一產(chǎn)品銷售到提供整套解決方案的打包銷售。目前來看ABB、西門子、施耐德基本立足中高端市場，良信、正泰、上海人民電器、常熟電器則深耕中高端市場，并逐步向高端市場進(jìn)軍；隨著國產(chǎn)品牌的快速崛起，目前高端市場和中高端市場的界限也在逐步模糊，未來國產(chǎn)品牌擁有更廣闊的的發(fā)展空間。

我國低壓電器行業(yè)競爭充分，市場化程度較高。國內(nèi)低壓電器行業(yè)有2000多家企業(yè)，大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)以國外廠商Schneider、ABB和Siemens為代表，掌握了高端產(chǎn)品技術(shù)；第二梯隊(duì)主要是國內(nèi)的良信電器、常熟開關(guān)等公司，以中端產(chǎn)品為主；第三梯隊(duì)主要是德力西、正泰等，大多數(shù)產(chǎn)品面向批發(fā)零售市場。在低壓電器的總體市場中，第一梯隊(duì)占比30%，第二梯隊(duì)占比20%，第三梯隊(duì)占比50%。第二梯隊(duì)中，良信電器產(chǎn)品占國內(nèi)中高端市場不到10%，有巨大的上升空間。

低壓電器產(chǎn)品采取分銷（經(jīng)銷商模式）為主導(dǎo)，直銷相結(jié)合的銷售模式。低壓電器產(chǎn)品由于種類繁多、應(yīng)用極廣，非常適合分布廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售；但同時(shí)考慮部分行業(yè)下游均為大客戶，又可以采取直銷的模式：1）眾業(yè)達(dá)作為分銷其同時(shí)承擔(dān)施耐德、西門子、常熟電器等多個(gè)品牌產(chǎn)品的銷售責(zé)任；2）正泰電器則是同時(shí)其核心經(jīng)銷商、二級分銷商來主要承擔(dān)公司產(chǎn)品的銷售任務(wù)；3）良信電器則是由于其下游多為房地產(chǎn)企業(yè)，則采用直銷模式居多。

三、下游應(yīng)用領(lǐng)域

低壓電器能根據(jù)外界信號接通、斷開電路，以實(shí)現(xiàn)對電路或非電對象的通斷、保護(hù)、控制或調(diào)節(jié)作用。低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，其應(yīng)用范圍包括但不限于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防和一般的居民用電領(lǐng)域；在整個(gè)電力輸配電網(wǎng)絡(luò)中電力經(jīng)由高壓電路傳輸后必須經(jīng)過各級變電站逐級降壓，再通過各級配電系統(tǒng)的低壓配電網(wǎng)絡(luò)分配，才能被終端客戶使用。具體來看低壓電器主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、工業(yè)、電力以及電信行業(yè)：1）低壓電器在房地產(chǎn)市場的應(yīng)用主要是終端電器，包括各種開關(guān)插座、樓宇開關(guān)暗盒等；2）控制電器和電子電器可用于工業(yè)領(lǐng)域各類電氣傳動(dòng)設(shè)備的啟動(dòng)、調(diào)速、正反轉(zhuǎn)、制動(dòng)的各種控制；3）配電電器則主要用于電力行業(yè)，產(chǎn)品包括刀開關(guān)、轉(zhuǎn)換開關(guān)、熔斷器、短路器等；4）電源電器最典型的應(yīng)用就是在電信、IT行業(yè)，保證電信單位或裝置用電的穩(wěn)定性或特殊性。

1.配網(wǎng)建設(shè)疊加泛在需求，低壓電器產(chǎn)品需求向上

兩萬億助力配網(wǎng)建設(shè)，農(nóng)網(wǎng)改造進(jìn)一步拉動(dòng)配電電器需求。隨著國家對電力自動(dòng)化、供電穩(wěn)定性要求的高，整體電網(wǎng)投資逐漸向配網(wǎng)段傾斜。2015年，發(fā)改委、國家能源局先后發(fā)布《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見》與《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015～2020年)》，提出要結(jié)合當(dāng)前我國配電網(wǎng)實(shí)際情況，用5年左右時(shí)間全面加快現(xiàn)代配電網(wǎng)建設(shè)，支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展和服務(wù)社會(huì)民生。行動(dòng)計(jì)劃指出2015到2020年配電網(wǎng)投資將不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬億元。此外農(nóng)網(wǎng)改造方面南方電網(wǎng)計(jì)劃在十三五期間投資1312億元用于農(nóng)網(wǎng)改造升級，而國家電網(wǎng)則計(jì)劃總投資5222億元，合計(jì)總投資達(dá)6522億元。

2.充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)低壓電器需求

新能源汽車發(fā)展是大勢所趨。自2012年國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來，財(cái)政補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免等措施使我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展；我國新能源汽車銷量始終位居全球前列。2018年我國新能源汽車銷量達(dá)到125.6萬輛，同比增長61.7%，銷量為2014年的16倍；2019年1-10月累計(jì)銷售新能源汽車94.8萬輛，同比增長11%。隨著財(cái)政補(bǔ)貼的逐步退出，我國推出了雙積分政策將進(jìn)一步從市場化的角度引導(dǎo)新能源汽車的發(fā)展。

電動(dòng)車普及率上升催生充電需求，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有很大提升空間。電動(dòng)車銷量快速上升同樣拉動(dòng)了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，截止2019年6月我國充電樁保有量已經(jīng)突破100萬輛，車樁比為3.5；盡管與2015年9.97比值相比已經(jīng)顯著提升，但是目前新能源汽車依然面臨充電難的問題。早在2015年國務(wù)院頒布的指