中國電力巡檢機器人行業(yè)現狀分析

中國電力巡檢機器人行業(yè)現狀分析一、電力巡檢機器人綜述電力巡檢是指對電網中的電纜、變電站、配電站內等設備進行巡檢，以及時發(fā)現設備隱患，避免設備故障引發(fā)停電事故。電力人工巡檢質量難以保證。當前我國電力巡檢主要依靠巡檢人員定期定時人工巡檢，但電纜、變電站通常地處偏遠，地理條件惡劣，而配電站則數量繁多，疊加變電站、配電站內設備放置密集，巡檢質量及到位率均難以保證，因此電力巡檢機器人對于電網運維有重要意義。電力巡檢機器人根據采集范圍及應用場景分類，可以分為四類。具體情況如下：二、電力巡檢機器人產業(yè)鏈從電力巡檢機器人產業(yè)鏈情況來看，電力機器人主要由原材料和零部件構成，原材料主要包括金屬材料、五金件和基礎電子材料，零部件主要包括機械組件、功能模塊和電子產品。下游主要包括輸變電監(jiān)測產品/方案和配電及自動化控制產品/方案，主要客戶為電網公司和發(fā)電企業(yè)等。三、電力巡檢機器人行業(yè)現狀輸電線巡檢、變電站巡檢、配電站巡檢及隧道巡檢是電力智能巡檢機器人的核心應用場景，其中主流巡檢場景為室外變電站和室內配電房。假設：1）變電站及配電房數量2020年后保持年增速3%；2）依據國家能源局智能電網的規(guī)劃覆蓋目標，假設滲透率未來四年保持年增速2%；3）隨產品技術升級與競爭加劇，預計機器人單機價格持續(xù)小幅下滑；4）變電站/配電房配置機器人比例分別為一機一站/一機兩房。綜上，預計2025年我國室外/室內巡檢機器人市場規(guī)模分別為52.9/117.9億元。四、電力巡檢機器人行業(yè)競爭格局1、行業(yè)集中度情況從行業(yè)競爭格局來看，市場逐漸出清，第一梯隊企業(yè)基本確定。2013年，智能巡檢機器人首次進入國網總公司集中采購目錄，南網也首次在變電站使用智能巡檢機器人。隨著巡檢機器人市場的逐漸成熟，市場參與者逐漸出清，投標企業(yè)數量從開始的20-30家縮減至目前的10家左右，根據國網和南網的招標結果，按照中標包數，排名前五企業(yè)為朗馳欣創(chuàng)、億嘉和、浙江國自、魯能智能、申昊科技，份額分別為13.4%、13.4%、12.2%、9.8%、8.5%；按照中標金額，排名前五企業(yè)為朗馳欣創(chuàng)、魯能智能、浙江國自、億嘉和、國電南瑞，份額分別為16.3%、16.3%、16.1%、9.5%、8.7%?？梢园l(fā)現智能巡檢機器人第一梯隊企業(yè)基本確定為朗馳欣創(chuàng)、億嘉和、魯能智能、浙江國自。注：時間范圍為2018-2020年合計。注：2020年中標金額未披露，時間為2018-2019年合計。2、重點企業(yè)介紹從目前市場的參與者來看，目前主要是億嘉和、朗馳欣創(chuàng)、國網智能、浙江國自、申昊科技等企業(yè)在電力巡檢機器人行業(yè)布局較為完善，其中國網智能是國家電網旗下的智能電網研究平臺，也是最早研發(fā)智能巡檢機器人的企業(yè)，朗馳欣創(chuàng)則是最早從事巡檢機器人研發(fā)的民營企業(yè)，億嘉和、申昊科技的智能巡檢機器人則相對國網智能與朗馳欣創(chuàng)起步較晚。從三家企業(yè)的巡檢機器人銷售額來看，三家企業(yè)的機器人銷售額均呈上升趨勢，表示每年智能巡檢機器人的市場都在穩(wěn)定的增長，且滲透率在逐年提升，從銷售數量來看，2018至2020年總體呈增長趨勢，但是由于每年國網招標時對巡檢機器人功能的側重點可能有所不同，因此在智能巡檢機器人的銷量在品類上可能有所差異。五、電力巡檢機器人行業(yè)未來發(fā)展前景智能電網投資提速，智能機器人應用趨勢確定。為落實建設智能電網，各部門和機構制定相關鼓勵政策和行業(yè)規(guī)范，以支持智能機器人的加速落地。根據國家電網“堅強智能電網”的建設規(guī)劃，智能電網第一階段（2009-2010年）的總投資為341億元，第二階段（2011-2015年）、第三階段（2016-2020年）的總投資為1750億元，占電網總投資的比例分別為6.19%、11.67%、12.50%，智能電網投資額占電網總投資額的比例呈上升趨勢，數