二手車市場研究

中國二手車市場的機(jī)會(huì)分析Theopportunityanalysisofused-carmarketinchina2023/2/62023/2/6Part1.Part2.中國二手車市場的發(fā)展現(xiàn)狀：相關(guān)概念、市場表現(xiàn)、存在主要問題、消費(fèi)者認(rèn)知等中國二手車市場的未來展望Part3.中國二手車市場的機(jī)會(huì)啟示整個(gè)報(bào)告分為3個(gè)部分——第一部分相關(guān)概念：什么是二手車？2023/2/6二手車二手車市場二手車：是指在公安交通管理機(jī)關(guān)登記注冊，在達(dá)到國家規(guī)定的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)之前或在經(jīng)濟(jì)實(shí)用壽命期內(nèi)服役，并仍可繼續(xù)使用的機(jī)動(dòng)車輛。舊機(jī)動(dòng)車交易中心依法設(shè)立的、為買賣雙方提供二手車集中交易和相關(guān)服務(wù)的場所，它具有中介服務(wù)商和商品經(jīng)營者的雙重屬性。具體而言，二手車交易市場的功能有：二手車鑒定評(píng)估、收購、銷售、寄售、代購代銷、租賃、置換、拍賣、檢測維修、配件供應(yīng)、美容裝飾、售后服務(wù)，以及為客戶提供過戶、轉(zhuǎn)籍、上牌、保險(xiǎn)等服務(wù)市場表現(xiàn)——二手車成交量逐年穩(wěn)步上升，有突破跡象2023/2/6近十年，二手車市場成交量持續(xù)上升，保持10%左右的增長，14年同比增加16.3%數(shù)據(jù)來源：汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2023/2/6市場表現(xiàn)——區(qū)域市場發(fā)展不均衡，以中心城市為核心帶動(dòng)區(qū)域市場發(fā)展2014年各地市場份額（%）一類市場省份廣東北京四川上海山東浙江河南市場份額19.310.810.68.57.06.05.92014年各地市場份額（%）二類市場省份陜西遼寧云南重慶江西貴州市場份額2.92.72.62.62.32.22014年各地市場份額（%）三類市場省份山西吉林湖北河北天津福建湖南廣西黑龍江內(nèi)蒙古青海江蘇安徽新疆甘肅海南寧夏西藏市場份額1.91.91.61.61.61.41.30.90.90.50.50.50.50.40.30.30.30.2數(shù)據(jù)來源：汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)

行業(yè)區(qū)域市場份額

（a）一類市場a≥5%二類市場2%≤a＜5%三類市場a＜2%份額分類現(xiàn)階段，我國二手車區(qū)域市場發(fā)展仍然不均衡，廣東、北京、四川、上海等七個(gè)一類市場占據(jù)了全國二手車市場65%以上的份額2023/2/6車況車價(jià)消費(fèi)梯隊(duì)與標(biāo)準(zhǔn)化的新車不同，二手車經(jīng)過多年的使用，由于在行駛里程、行駛環(huán)境、車主駕駛習(xí)慣、保養(yǎng)、事故等諸多方面的差異，基本上是一車一況。正是由于這一原因?qū)е略诙周嚱灰走^程中提供虛假車況信息經(jīng)常成為眾多商家欺詐消費(fèi)者的主要手段。由于缺少標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)威的車況認(rèn)證體系和機(jī)構(gòu)，這一難題難以解決。正是由于一車一況，導(dǎo)致了一車一價(jià)的狀況。在車況認(rèn)證體系缺乏這一痛點(diǎn)難以解決的情況下，車價(jià)問題自然就隨之顯現(xiàn)。另一方面，國內(nèi)二手車市場的信息極不對(duì)稱，交易雙方無從知曉二手車市場的歷史成交價(jià)格。另外，各地稅收種類和標(biāo)準(zhǔn)不一，加大二手車成本。一二線城市的消費(fèi)者對(duì)于二手車的需求與三四線城市不同，因此在一二線城市的二手車大部分難以在本地消化，通常會(huì)被不斷轉(zhuǎn)手賣到外地的三四線城市，伴隨著跨區(qū)域流通，加價(jià)，隱瞞，欺騙消費(fèi)者等嚴(yán)重影響二手車市場秩序。主要問題：車況不明確、車輛報(bào)價(jià)混亂、消費(fèi)梯隊(duì)不同消費(fèi)群體——因車況的不明確及消費(fèi)欠缺理性，對(duì)二手車存在一定看法2023/2/6考慮購買的原因不考慮購買的原因數(shù)據(jù)來源：中國二手車市場廠商聯(lián)席研討會(huì)第十九次會(huì)議購買關(guān)注量消費(fèi)者購買二手車主要關(guān)注是否出過事故，價(jià)格，使用年限，不考慮購買主要因?yàn)閼岩啥周囐|(zhì)量，感覺開二手車沒面子2023/2/6整個(gè)報(bào)告分為3個(gè)部分——第二部分Part1.Part2.中國二手車市場的發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車市場的未來展望：政策法規(guī)、發(fā)展進(jìn)程、市場潛力、容量預(yù)測、消費(fèi)群體改變等Part3.中國二手車市場的機(jī)會(huì)啟示政策法規(guī)——更加健全、完善，促使二手車市場更加規(guī)范化2023/2/62014年2月，中國汽車流通協(xié)會(huì)根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了“建立二手車臨時(shí)產(chǎn)權(quán)登記制度”的要求，向國家安全部建議建立二手車臨時(shí)產(chǎn)權(quán)登記制度二手車商在收購舊車后，可以擁有所有權(quán)而不需進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記，直到找到車主二手車被商家收購后，給商品二手車一個(gè)編碼，這個(gè)編碼可以用一個(gè)臨時(shí)性號(hào)牌來區(qū)別，并以這輛車的編碼替代號(hào)牌進(jìn)行流通，但不能上路行駛，同時(shí)給流通環(huán)節(jié)的商家進(jìn)行臨時(shí)產(chǎn)權(quán)登記提高流通效率，二手車經(jīng)銷商收購二手車時(shí)，將不再受到購車指標(biāo)的限制降低流通成本，只要資金充足，二手車經(jīng)銷商便可以收購合適的車輛，然后等待消費(fèi)者上門選車、購車促進(jìn)市場發(fā)展，將明確解釋買車賣車之間的“灰色地帶”的責(zé)任歸屬問題，對(duì)培育二手車經(jīng)營主體、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，促進(jìn)二手車市場規(guī)范發(fā)展將起到重要作用中國汽車流通協(xié)會(huì)將規(guī)定符合條件的第三方機(jī)構(gòu)或二手車經(jīng)驗(yàn)企業(yè)進(jìn)行二手車鑒定評(píng)估對(duì)二手車進(jìn)行量化的技術(shù)檢測，包括動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的檢測，發(fā)動(dòng)機(jī)、駕駛艙、底盤等等104項(xiàng)檢測內(nèi)容最終將評(píng)估內(nèi)容與結(jié)果以量化數(shù)據(jù)展現(xiàn)，形成《二手車技術(shù)狀況表》這意味著二手車行業(yè)有了統(tǒng)一的鑒定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定每輛二手車都會(huì)有一張“體檢表”明示具體車況，包括是否重大事故修復(fù)車。這是規(guī)范二手車一個(gè)很好的起點(diǎn)，可以規(guī)范市場、助力行業(yè)發(fā)展，同樣可以為消費(fèi)者提供更多的參考自2014年6月1日起，由國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布的《二手車鑒定評(píng)估技術(shù)規(guī)范》正式實(shí)施政策內(nèi)容政策內(nèi)容促進(jìn)影響促進(jìn)影響車輛擁有者和使用者基本上是政府機(jī)關(guān)和企業(yè)，汽車保有量不大，市場上可以選擇的車型少，車價(jià)高，而大多數(shù)單位有一定的維修保養(yǎng)力量。在這段時(shí)間里，基本上一輛車是開到報(bào)廢為止私車逐漸成為汽車消費(fèi)的主體，汽車開始進(jìn)入家庭并快速增長。一些人在經(jīng)濟(jì)能力發(fā)生變化以后可能就會(huì)考慮更換車輛，二手車市場就應(yīng)需求而生1998年以前1999年-2005年2005年-2011年2011年-2015年2015年-?年12345新《二手車流通管理辦法》、《二手車交易規(guī)范》等法規(guī)的相續(xù)實(shí)施，改善了交易環(huán)境，有力的促進(jìn)了二手車市場的規(guī)范發(fā)展預(yù)計(jì)2015年二手車交易量接近千萬輛。市場快速發(fā)展，初步成熟，然后呈現(xiàn)井噴式突破增長；起步期發(fā)展期快速發(fā)展期中國二手車市場歷年交易量

單位：萬輛培育期據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年二手車交易量突破400萬輛，二手車經(jīng)營主體與經(jīng)營模式更加多樣化，以中心城市帶動(dòng)區(qū)域市場，跨地區(qū)流通成重要形態(tài)；發(fā)展進(jìn)程——二手車市場即將進(jìn)入成熟期，交易量將呈現(xiàn)井噴式突破增長；2023/2/6成熟期市場潛力——二手車市場增長迅猛，但遠(yuǎn)低于國際平均水平，潛力巨大二手車交易量新車交易量中國國際水平美國2.37:11.45:11.45:1二手車/新車國內(nèi)二手車與新車銷量比例極低，與國外發(fā)展成熟國際有較大差距，具有極高的上升空間2023/2/6容量預(yù)測——近兩年二手車銷量突破千萬輛，交易額達(dá)到萬億級(jí)2023/2/6預(yù)測突破千萬輛未來幾年，國內(nèi)二手車交易量繼續(xù)呈現(xiàn)遞增趨勢，增長率超過新車，預(yù)計(jì)2017年左右突破千萬輛，2022年前后達(dá)到2000萬輛數(shù)據(jù)來源：中國二手車市場廠商聯(lián)席研討會(huì)第十九次會(huì)議均價(jià)60K萬億級(jí)饕餮盛宴消費(fèi)群體改變——消費(fèi)者趨于年輕化，對(duì)二手車接受程度越來越高未來汽車消費(fèi)者集中在90后，購買第一輛車，購買力較低，但思想較為開放，對(duì)二手車心理排斥降低，更加趨向于購買二手車購車經(jīng)歷心理差異數(shù)據(jù)來源：汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2023/2/6性別：以男性為主年齡：90后為主教育程度：大專及以上占71.8%工作經(jīng)驗(yàn)：三年以內(nèi)占64.1%個(gè)人收入：以5k~15k/月為主2023/2/6Part1.Part2.中國二手車市場的發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車市場的未來展望Part3.中國二手車市場的機(jī)會(huì)啟示：經(jīng)營主體的機(jī)會(huì)啟示整個(gè)報(bào)告分為3個(gè)部分——第三部分高－－二手車交易份額－－低低－－購車者信任度－－高二手車拍賣公司二手車經(jīng)紀(jì)公司二手車經(jīng)營公司二手車買賣雙方直接交易二手車連鎖經(jīng)營公司汽車廠家品牌二手車中國二手車交易主體經(jīng)營狀況中國的二手車交易依然以設(shè)立在二手車交易市場的二手車經(jīng)營公司、經(jīng)紀(jì)公司為主體。規(guī)模小、誠信差、缺乏管理是其主要特征二手車電商現(xiàn)主要以信息服務(wù)為主，交易模式有待創(chuàng)新和突破汽車廠家的品牌二手車及二手車連鎖公司，目前交易量較小，但消費(fèi)者信任度較高，會(huì)有長遠(yuǎn)發(fā)展經(jīng)營主體——目前仍以小規(guī)模經(jīng)營公司為主，電商和品牌二手車在快速發(fā)展二手車電商交易2023/2/6朱川重慶寶尊名車會(huì)所陳財(cái)亮重慶二手車商會(huì)朱成蘇州佳成精品名車何啟廣州千里發(fā)名車匯李旋坤深圳捷和二手車陳濤重慶柳博名車會(huì)所陶曉波臺(tái)州博豪名車呂華上海華奴二手車張照偉上海鴻益二手車王毅俊上海愛慕久名車何松濤杭州曙光車行齊星輝長春嘉隆汽車張德文沈陽德文二手車焦興華臺(tái)州軒誠名車候元宵寧波好友二手車陳勇波佛山寶駕精品二手車靳立國濟(jì)南一撇一捺車代表蘇州悅翔名車匯曲學(xué)山青島中信達(dá)閆瑞日照寶邦汽車徐世剛哈爾濱億隆名車2015年第七屆二手車行業(yè)聯(lián)盟峰會(huì)主題：邁向命運(yùn)共同體關(guān)鍵詞：團(tuán)結(jié)、友誼、合作參會(huì)：各地二手車商二手車實(shí)體經(jīng)營公司——應(yīng)向規(guī)模化、連鎖化發(fā)展，有待其改變2023/2/6資料來源：2014年第七屆二手車行業(yè)峰會(huì)S：

良好的本土經(jīng)營資源W：

消費(fèi)者信任度低O：

行業(yè)協(xié)會(huì)，聯(lián)盟峰會(huì)促進(jìn)合作發(fā)展T：

廠商經(jīng)銷商二手車業(yè)務(wù)開展？？？？網(wǎng)上競價(jià)交易平臺(tái)簡單收購模式第三方信息服務(wù)平臺(tái)交易服務(wù)資訊平臺(tái)寄售模式二手車電商通過互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和手段完成二手車的交易流程，提高二手車的流通效率，降低流通成本，實(shí)現(xiàn)二手車交易的在線化，便捷化和扁平化，服務(wù)的延伸化二手車電商經(jīng)營——應(yīng)向業(yè)務(wù)多元化、服務(wù)延伸化發(fā)展，交易模式有待創(chuàng)新突破2023/2/6S：

豐富的信息服務(wù)，跨區(qū)域交易快捷W：

消費(fèi)者信任度極低

以服務(wù)為主，無有力的交易模式O：

消費(fèi)群體年輕化，更易接受電商T：

實(shí)體經(jīng)營對(duì)線上電商沖擊2002年2014年品牌二手車經(jīng)營——應(yīng)向?qū)I(yè)化、系統(tǒng)化發(fā)展，成為未來發(fā)展趨勢汽車生產(chǎn)廠商涉足品牌二手車業(yè)務(wù)，作為其品牌完善、保持市場份額、推動(dòng)新車銷售、培養(yǎng)新的利潤增長點(diǎn)的有利手段，推動(dòng)國內(nèi)二手車市場的品牌化、專業(yè)化、系統(tǒng)化發(fā)展上海大眾

陽光易手車東風(fēng)標(biāo)致

誠獅二手車奇瑞

成功二手車一汽大眾奧迪

品薦二手車保時(shí)捷

認(rèn)可易手車捷豹路虎

認(rèn)證二手車東風(fēng)悅達(dá)起亞

至誠二手車吉利

吉易二手車梅賽德斯奔馳

星睿二手車一汽大眾

品質(zhì)二手車東風(fēng)本田

心譽(yù)二手車沃爾沃

認(rèn)證二手車上海通用

誠新二手車東風(fēng)日產(chǎn)

認(rèn)證二手車一汽豐田

安心二手車寶馬

尊選二手車廣汽本田

喜悅二手車東風(fēng)雪鐵龍

龍信二手車北京現(xiàn)代

首選二手車長安福特

認(rèn)證二手車廣汽豐田

心悅二手車?yán)卓怂_斯

認(rèn)證二手車江淮

一家親二手車2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2023/2/6S：消費(fèi)者高信任度W：

二手車業(yè)務(wù)范圍覆蓋低O：

經(jīng)銷商看清業(yè)務(wù)利潤，紛紛開啟二手車業(yè)務(wù)T：

本土二手經(jīng)營公司侵占資源客戶二手車出售需求鑒定估價(jià)二手車收購二手車置換符合基本認(rèn)證條件的車型銷售到二手車交易市場二手車認(rèn)證不符合基本認(rèn)證條件的車型其他車型符合認(rèn)證條件車型不符合認(rèn)證條