2023年中國奢侈品行業(yè)發(fā)展研究報告

2023年中國白費品德業(yè)進展爭論報告白費品是由各個行業(yè)頂尖產品組成的集合產物，最主要的特點就是高價格，高品質以及高品位，包括眾多行業(yè)的眾多頂級產品。全球白費品消費市場持續(xù)擴大，中國消費者是全球白費品市場的主要驅動力之一。中國白費品消費已經(jīng)占據(jù)全球白費品消費的三分之一以上，為全球白費品消費增長做出了巨大奉獻。2023品德業(yè)呈現(xiàn)消費回流和外鄉(xiāng)化趨勢，線上白費品消費增長空間較大。1、白費品德業(yè)進呈現(xiàn)狀分析——產業(yè)鏈全景圖白費品(Luxury)在國際上被定義為“一種超出人們生存與進展需要范圍的，具有獨特、稀缺、珍奇等特點的消費品”。對于白費品的分類，目前有依據(jù)商品類別、依據(jù)奢華程度、依據(jù)消費感受等方式進展分類。依據(jù)商品類別是目前最主流的分類方法依據(jù)奢華程度分類可以分為入門級白費品、常用級白費品和頂級白費品依據(jù)消費感受可以分為傳統(tǒng)白費品和型白費品。從“品牌”概念提出開頭，白費品德業(yè)就開頭了其進展歷程。白費品產業(yè)鏈涵蓋了上游的原材料供給、設計、初步加工等行業(yè)中游為白費品的制造環(huán)節(jié)，涵蓋了時裝、珠寶、配飾、游艇、化裝品等各行業(yè)的頂級品牌和產品。下游為白費品的銷售環(huán)節(jié)，目前主流的銷售方式有高端商場專柜、綜合百貨專柜、直營門店、展會銷售等模式。全球白費品德業(yè)市場規(guī)模：中國消費者引領全球增長貝恩公司與意大利白費品德業(yè)協(xié)會FondazioneAltagamma聯(lián)2023年全球白費品德業(yè)爭論報告秋季版》數(shù)據(jù)顯示，在全球地緣政治不確定性增加和經(jīng)濟衰退擔憂加劇的環(huán)境下，白費品行業(yè)照舊保持增長。2023年全球白費品市場整體銷售額(包含白費品及白費體驗增4%()1.3萬億歐元。其中，作為核心局部的個人白費品市場也增長4%()2810億歐元。FondazioneAltagamma2023年中國籍消費者占據(jù)全球個人奢侈品消費總額的35%2023年上升2個百分點，排名第一。區(qū)域白費品消費排名其次為美國，2023年占比為22%，歐洲居全球第三，市場消費占比17%。中國白費品德業(yè)市場規(guī)模：境外消費遠高于國內市場中國消費者是全球白費品市場的主要驅動力之一，他們的消費額在全球市場中的占比不斷增長，202333%，202335%。消費規(guī)模方面，盡管在2023年消滅了下滑，但2023年又快速增長813億歐元，同比增長11.04%;2023年中國白費品消費規(guī)模為865億歐元，同比增長6.37%，約占全球白費品消費規(guī)模的33%。2023年，中國白費品消費規(guī)模984億歐元。注：消費規(guī)模指中國國民在全球范圍內購置的白費品總額，包括海外購置力。雖然我國白費品消費力量已躍居全球第一，但仍以海外消費為主，國內消費占白費品消費總額的比重雖然持續(xù)增加，仍缺乏三分之一，中國消費者在境外消費額遠高于國內市場。2023年，我國國內白費品銷售規(guī)模約為300億歐元，同比增長26%。2023年疫情影響下，境外消費受挫，白費品德業(yè)消費外鄉(xiāng)回流，國內線下專柜品牌店等成白費品的主戰(zhàn)場，將進一步擴大中國外鄉(xiāng)白費品銷售規(guī)模。疫情緩解以來，白費品 “報復性”消費刺激反彈上海、廣州等多個白費品牌門店打破有史以來最高日銷售記錄。注：銷售規(guī)模指只在中國境內銷售的白費品總額。2、白費品德業(yè)市場競爭格局分析——細分產品競爭格局分析：手袋、珠寶/手表滲透率提升明顯從不同品類白費品在消費者中的滲透率來看，2023年滲透率排名第一品類為成衣，滲透率達61%;配飾和鞋履緊隨其后，2023年滲透率分別為55%50%。2023年，受疫情影響，消費者社交場合削減，在時裝成衣上的購置相對略有削減，滲透率下降至 60%;同時，疫情對消費者的收入預期造成影響，消費者在購置白費品時更傾向于購置具有經(jīng)典抗周期的手袋或保值屬性好的珠寶 手表等品類，2023年手袋及珠寶手表白費品滲透率均上升為50%。品牌競爭格局分析：集團經(jīng)營及地域分布特征明顯白費品多為以集團形式經(jīng)營的歐洲老錢公司，舊匠人品牌逐步商業(yè)化之后，并購品牌、形成矩陣，集團經(jīng)營白費品集團業(yè)務集中于箱具、服飾眼鏡、珠寶鐘表、書寫工具、彩妝護膚、酒飲及其他精品零售。從白費品集團進展來看，19世紀至20世紀初，第一批當代法國路易威登、卡地亞、愛馬仕等涌現(xiàn)，兩次世界大戰(zhàn)期間，Prada2080-90年月，白費品牌開頭全球擴張，集團趨勢初顯，1987-1988LVMH，歷峰集團，Tiffany上市，行業(yè)內品牌收購兼并進程加速。從企業(yè)排名來看，德勤公布的《2023100大白費品公司排行榜》榜單顯示，路威酩軒集團(LVMH)、雅詩蘭黛集團、歷峰集團位于前三名的位置，開云集團超過陸遜梯卡集團名列第四位，首次公布財報的香奈兒名列第六位。進入前十名的還有歐萊雅Luxe、斯沃琪集團、周大福和PVH。100家白費品公司在2023財年的白費品銷售總額為2466.64億美元，其中前十大公司的白費品銷售總額為1189.09100大公司的48.2%。3832家珠寶和手表企業(yè)，11家化裝品和香水企業(yè)，10家多元化白費品企業(yè)，9家包和配飾企業(yè)。上榜企業(yè)總部主要在歐洲和美國，但最大的市場則來9家企業(yè)上榜。1)排名依據(jù)各公司在20236月前完畢的2023財年的白費品營業(yè)額編制，表中顯示2023公司銷售額數(shù)據(jù)。2)陸遜梯卡為2023年數(shù)據(jù)，該集團于20233月被EssilorLuxottica收購。依據(jù)全球領先的基于證據(jù)的洞察與詢問公司凱度公布的《白費品品牌價值排行榜2023》，路易威登以517.77億美元品牌價值排名第一，其他9個上榜的白費品品牌依次為：香奈兒、愛馬仕、古馳、勞力士、卡地亞、迪奧、伊夫圣洛朗、博柏利和普拉達。下游渠道分布：線上渠道和外鄉(xiāng)消費占比躍升從白費品消費者購置渠道來看，2023年疫情至今，白費品購置渠道構造發(fā)生變化，一方面由于疫情期間門店關閉，消費者轉向線上加上多品牌在疫情期間加速線上渠道布局，線上渠道占比大約從202312%202332%。另一方面，境外白費品消費受疫情影響大幅降低，外鄉(xiāng)消費成白費品的主戰(zhàn)場，渠道占比從202332%202359%。3、中國白費品德業(yè)進展趨勢及前景分析——進展趨勢分析：中國消費市場保持增長全球經(jīng)濟增長放緩、經(jīng)濟前景不明朗給全球白費品德業(yè)投下陰影，但中國的白費品市場將呈現(xiàn)持續(xù)增長局面，消費者對外鄉(xiāng)場景消費、網(wǎng)絡消費的承受度將大大提高。后疫情時代，中國白費品消費市場呈現(xiàn)以下進展趨勢：2)進展前景分析：中國市場領先回暖，引領行業(yè)復蘇2023年起始，冠疫情席卷全球，白費品市場受到重創(chuàng)，估量較上年將下挫25%45%益于疫情掌握得當，領先回暖，估量2023全年可實現(xiàn)20%30%的增長。市場表現(xiàn)令人矚目，也讓中國市場成為各大白費品牌的主戰(zhàn)場。根據(jù)貝恩公司聯(lián)合意大利奢侈品行業(yè)協(xié)會FondazioneAltagamma公布的《2