易觀分析：2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場實(shí)力矩陣分析

易觀分析：2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場實(shí)力矩陣分析2019年，中國產(chǎn)業(yè)電商市場繼續(xù)處于高速發(fā)展期。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點(diǎn)從消費(fèi)端逐漸轉(zhuǎn)移至產(chǎn)業(yè)端，產(chǎn)業(yè)電商廠商們試圖加快發(fā)展的步伐贏得先機(jī)，相互之間的競爭愈加激烈。綜合型平臺不斷尋求垂直領(lǐng)域或產(chǎn)業(yè)區(qū)域上的擴(kuò)張，而中小廠商們則繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)賽道內(nèi)深耕，探索更大的發(fā)展空間。除此之外，產(chǎn)業(yè)電商們紛紛開始布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在交易平臺的基礎(chǔ)上，通過云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用來改造產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化升級。根據(jù)Analysys易觀近期發(fā)布的《2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場實(shí)力矩陣分析報告》，Analysys易觀對2018年至2020年主要產(chǎn)業(yè)電商廠商在實(shí)力矩陣中所處的位置以及現(xiàn)有資源和創(chuàng)新能力的變化情況作如下解讀。2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場實(shí)力矩陣高t①務(wù)實(shí)者 ①鎖先者O201S—> 25，發(fā)展圈徑 —>預(yù)測網(wǎng)剽成展趨蛤GAnalysys麝觀 www^n&1、廠商現(xiàn)有資源Analysys易觀分析認(rèn)為，在2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場繼續(xù)處于高速發(fā)展期。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點(diǎn)從消費(fèi)端逐漸轉(zhuǎn)移至產(chǎn)業(yè)端，產(chǎn)業(yè)電商廠商們試圖加快發(fā)

展的步伐贏得先機(jī)，相互之間的競爭愈加激烈。綜合型平臺不斷尋求垂直領(lǐng)域或產(chǎn)業(yè)區(qū)域上的擴(kuò)張，而中小廠商們則繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)賽道內(nèi)深耕，探索更大的發(fā)展空間。在激烈的競爭中，產(chǎn)業(yè)資源、用戶規(guī)模、資金實(shí)力、品牌與聲望和團(tuán)隊規(guī)模則是評價廠商現(xiàn)有資源的重要指標(biāo)。廠商現(xiàn)有資源（級軸體現(xiàn)）評判指標(biāo)權(quán)重指柄定只產(chǎn)業(yè)資湘10%從廠商產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、渠道資源、行業(yè)話語權(quán)等維度進(jìn)行評判。用戶規(guī)模35%從平臺擁有的活躍客戶覿模、增速等維度進(jìn)行評判.資本實(shí)力30%從廠商的收入水平、資金儲備、融資情況、二皺市場表現(xiàn)等維度進(jìn)行評估。品牌與聲望15%對企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)的品牌與聲望進(jìn)行評判。團(tuán)隊規(guī)模10%對企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的團(tuán)隊規(guī)模與穩(wěn)定性進(jìn)行評判O來源：易20192、廠商創(chuàng)新能力Analysys易觀分析認(rèn)為，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為發(fā)展熱點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)電商紛紛布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在交易服務(wù)的基礎(chǔ)上，通過云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用來改造產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化升級。這需要各廠商有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，而廠商的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、模式創(chuàng)新能力和運(yùn)營能力是評價廠商現(xiàn)有創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)。廠商創(chuàng)新能力（橫軸體現(xiàn)）評判指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)定義技術(shù)實(shí)力25%從新技術(shù)的應(yīng)用融合、技術(shù)團(tuán)隊的構(gòu)成、技術(shù)投入等維度進(jìn)行評判。產(chǎn)品創(chuàng)新能力20%從產(chǎn)品的功能創(chuàng)新、設(shè)計能力、用戶體驗等維度進(jìn)行評判。模式創(chuàng)新能力30%從業(yè)務(wù)策略、營銷模式、物流模式、盈利模式等維度進(jìn)行評判.運(yùn)營能力25%從渠道能力、資源運(yùn)用、營銷策劃、商務(wù)能力、客戶服務(wù)等維度進(jìn)行評判-來源：易觀對19領(lǐng)先者象限分析領(lǐng)先者在商業(yè)模式創(chuàng)新或產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新性上擁有較強(qiáng)的獨(dú)特性，同時具有很好的系統(tǒng)執(zhí)行力，利用現(xiàn)有資源打造強(qiáng)勁市場運(yùn)營能力獲取較高的市場份額。2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場領(lǐng)先者：阿里巴巴、慧聰網(wǎng)、上海鋼聯(lián)、匯通達(dá)、國聯(lián)股份新進(jìn)入者：國聯(lián)股份新退出者：無阿里巴巴：2019年，阿里巴巴繼續(xù)領(lǐng)跑產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域。阿里致力于建設(shè)產(chǎn)業(yè)電商行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與中小企業(yè)賦能，通過數(shù)字技術(shù)來提升企業(yè)從設(shè)計生產(chǎn)到最終銷售全鏈路的效率。2019年以來，阿里巴巴B2B在國際與國內(nèi)業(yè)務(wù)上均有諸多動作，1月中旬，阿里巴巴國際站發(fā)布“數(shù)字化出海計劃”，旨在建設(shè)新外貿(mào)操作系統(tǒng)，通過一攬子的數(shù)字化產(chǎn)品、工具和服務(wù)，圍繞買賣雙方精準(zhǔn)匹配、品牌營銷、信用擔(dān)保、支付金融、基礎(chǔ)物流和跨境供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)，從“人貨場”的數(shù)字化、交易履約的數(shù)字化、信用體系的數(shù)字化三個方面對商家進(jìn)行數(shù)字化賦能，幫助中小出口企業(yè)“數(shù)字化出?！?。在國內(nèi)貿(mào)易方面，2019年3月，1688確立“新供給、新營銷、新鏈接”的三新戰(zhàn)略，結(jié)構(gòu)化升級供給側(cè)源頭廠貨，打造數(shù)字化流通渠道。目前，1688己覆蓋全中國644個知名產(chǎn)地的源頭廠貨，幫助這些工廠搭建數(shù)字化通路，提升數(shù)據(jù)應(yīng)用能力，建立數(shù)據(jù)化營銷矩陣，提升供應(yīng)鏈協(xié)同效率，增進(jìn)線上線下融合速度?；勐敿瘓F(tuán)：成立于1992年，從線下商情雜志業(yè)務(wù)起家，逐步發(fā)展至線上，作為中國B2B發(fā)展先鋒于2003年便已成功掛牌港交所。2018年初慧聰宣布轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并且在進(jìn)入2019年后加快了步伐，1月初，慧聰宣布對集團(tuán)的組織構(gòu)架進(jìn)行全面升級，成立科技新零售、智慧產(chǎn)業(yè)、平臺與企業(yè)服務(wù)三大事業(yè)群，專注于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)垂直賽道建設(shè)。慧聰用投資加孵化的方式布局B2B垂直領(lǐng)域，并且致力于以技術(shù)創(chuàng)新賦能各領(lǐng)域內(nèi)的中小企業(yè)。其產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具體思路是依托慧聰網(wǎng)及各垂直網(wǎng)站的平臺資源，通過SaaS工具連接物流、金融、媒體服務(wù)、營銷服務(wù)等，讓客戶更順暢、高效地完成交易。2019年以來，慧聰不斷對整個平臺的SaaS進(jìn)行升級改造，同時進(jìn)一步深化與騰訊之間的合作，在產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)、銷售推廣等領(lǐng)域深入探索。深耕行業(yè)多年的慧聰集團(tuán)通過不斷的創(chuàng)新與擴(kuò)張，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先者的地位，預(yù)計2020年仍將處于領(lǐng)先者象限。國聯(lián)股份：以B2B綜合信息網(wǎng)站起家的國聯(lián)股份，不斷進(jìn)行創(chuàng)新升級，業(yè)務(wù)已涉及在線交易、傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型、企業(yè)級服務(wù)等多個領(lǐng)域。國聯(lián)股份不斷在產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域進(jìn)行延伸，先后打造了產(chǎn)業(yè)垂直電商平臺---涂多多、衛(wèi)多多、玻多多，一端連接上游工廠，一端連接下游離散的原料需求方，為涂料化工、衛(wèi)生用品、玻璃等產(chǎn)業(yè)上下游提供網(wǎng)上商品交易服務(wù)。國聯(lián)股份通過建立深耕垂直產(chǎn)業(yè)的多多電商，以訂單驅(qū)動上下游工廠將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)接入SaaS系統(tǒng)，獲取上下游的交易數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)而為上下游工廠提供個性化的智能工廠解決方案，同時將上下游的智能工廠進(jìn)行平臺鏈接，打造一個高效、專業(yè)、植根于垂直供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系。2019年6月，國聯(lián)股份的IPO申請獲得證監(jiān)會通過，7月30日在上海正式掛牌上市，開盤首日股價漲幅達(dá)44%。成功登陸資本市場使得國聯(lián)股份的資本實(shí)力與品牌影響力得到較大的提升，也使其一躍進(jìn)入行業(yè)領(lǐng)先者行列，預(yù)計2020年也仍將處在領(lǐng)先者象限。上海鋼聯(lián)：2000年在上海成立，圍繞“交易+產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)”與“資訊+產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)”兩大發(fā)展戰(zhàn)略，逐步打造了以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的B2B資訊、B2B電商、智能倉儲物流、供應(yīng)鏈金融、行業(yè)研究咨詢、數(shù)據(jù)服務(wù)等為一體的互聯(lián)網(wǎng)大宗商品閉環(huán)生態(tài)圈，成為產(chǎn)業(yè)電商的領(lǐng)先者。上海鋼聯(lián)于2008年成立子公司鋼銀電商，為鋼鐵行業(yè)上下游企業(yè)提供一攬子電子商務(wù)解決方案，包括撮合交易和寄售交易等鋼鐵現(xiàn)貨交易服務(wù)，并且通過鋼銀平臺及戰(zhàn)略合作伙伴為客戶提供支付結(jié)算、倉儲、物流、加工等一系列增值服務(wù)。鋼銀電商圍繞“平臺+服務(wù)”戰(zhàn)略，不斷深化供應(yīng)鏈服務(wù)，相繼推出任你花、幫你采、隨你押、訂單融等供應(yīng)鏈服務(wù)產(chǎn)品。2019年，鋼銀電商還通過與華瑞銀行、北京銀行等金融機(jī)構(gòu)不斷展開深度合作，積極探索新的供應(yīng)鏈服務(wù)模式，為平臺的小微企業(yè)破解“融資難V“融資貴”等行業(yè)痛點(diǎn)助力。預(yù)計上海鋼聯(lián)在2020年仍將處于領(lǐng)先者象限。創(chuàng)新者象限分析創(chuàng)新者在產(chǎn)品/技術(shù)上的投入很大，并在商業(yè)模式、技術(shù)或者產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)新性上有獨(dú)特的優(yōu)勢。但是由于種種原因，其市場占有率并不高，其創(chuàng)新投入沒有得到市場相對應(yīng)的回報。2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場創(chuàng)新者：卓爾智聯(lián)、找鋼網(wǎng)、歐冶云商、美菜網(wǎng)、中商惠民、易久批、摩貝、海智在線新進(jìn)入者：無新退出者：無找鋼網(wǎng)：于2012年初成立，是首個將網(wǎng)上聯(lián)營模式引入國內(nèi)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)的公司，同時通過自營模式深入理解行業(yè)并擴(kuò)大交易規(guī)模。找鋼網(wǎng)致力于用科技創(chuàng)新和服務(wù)來提高產(chǎn)業(yè)流通每個環(huán)節(jié)的效率，目前提供涵蓋整個鋼鐵貿(mào)易價值鏈的綜合型全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，包括鋼鐵交易、物流、倉儲加工以及供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)、人工智能服務(wù)等。找鋼網(wǎng)于2018年申請在港交所上市，不過此次上市并不順利，2019年5月找鋼網(wǎng)主動撤回IPO申請。雖然在港交所IPO失利，但找鋼網(wǎng)走向二級市場的機(jī)會選擇仍然很多，預(yù)計不久將會在科創(chuàng)板或美股登陸。找鋼網(wǎng)作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的先行實(shí)踐者，隨著業(yè)績的持續(xù)增長以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)的逐漸成熟，預(yù)計2020年將能夠進(jìn)入領(lǐng)先者象限。卓爾智聯(lián)：經(jīng)過多年發(fā)展悄然從線下走到線上，成長為中國綜合型產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域的“大鱷”。從擅長的小商品批發(fā)業(yè)務(wù)入手，將漢口北等批發(fā)市場搬上網(wǎng)，先后推出了卓爾購、卓集送、卓爾金服、卓爾云倉等交易服務(wù)平臺。轉(zhuǎn)型成功后，卓爾智聯(lián)將目光轉(zhuǎn)向了其他垂直產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，先后收購中農(nóng)網(wǎng)、化塑匯等垂直產(chǎn)業(yè)電商平臺，并投資自建了卓鋼鏈。卓爾智聯(lián)通過大數(shù)據(jù)、云計算、智能科技等技術(shù)介入產(chǎn)業(yè)的每個環(huán)節(jié)，從商品流通底層“觸網(wǎng)”，實(shí)現(xiàn)線上線下資源要素協(xié)同發(fā)展，推動產(chǎn)品流通的信息流、物流、資金流的運(yùn)營升級，實(shí)現(xiàn)降本增效。深耕國內(nèi)市場的同時，卓爾智聯(lián)還將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的觸角延伸到了國際市場，推出全球商品智能交易平臺（CIC），為全球商品貿(mào)易商提供交易配對、一鍵通關(guān)、供應(yīng)鏈金融、供應(yīng)鏈物流、全球監(jiān)管合規(guī)及全球貿(mào)易大數(shù)據(jù)服務(wù)。2019年5月，卓爾智聯(lián)與日本丸紅株式會社合資成立的國際供應(yīng)鏈金融公司“卓紅金服”在新加坡上線，聯(lián)手拓展國際供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。當(dāng)前，卓爾智聯(lián)通過技術(shù)與業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，已構(gòu)建了一個較為完整的產(chǎn)業(yè)電商平臺矩陣，預(yù)計2020年卓爾智聯(lián)仍將處于創(chuàng)新者象限。中商惠民：2013年成立，業(yè)務(wù)圍繞著對終端小B商家進(jìn)行賦能，為商家提供從供貨到營銷、引流、選品、陳列等全方位的服務(wù)，提升商家競爭力。中商惠民采取采、倉、配、銷等環(huán)節(jié)全部自營的模式，削減渠道層級的同時打通供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的庫存，通過高效的倉配管理實(shí)現(xiàn)真正的數(shù)字化經(jīng)營。除此之外，中商惠民希望基于對行業(yè)的了解，依托于小店來服務(wù)上游的廠商，如為品牌商提供終端數(shù)據(jù)分析、提供更具時效性的營銷渠道等，縮短廠商與終端之間的距離，為廠商的決策提供支持。為此，中商惠民以打造數(shù)字化的供應(yīng)鏈服務(wù)能力為核心，建立了完整的惠民大數(shù)據(jù)構(gòu)架體系，利用科技創(chuàng)新提升效率，實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)驅(qū)動生意，賦能行業(yè)上下游。中商惠民在快消B2B電商及渠道供應(yīng)鏈領(lǐng)域的持續(xù)探索與創(chuàng)新使其拉大與競爭對手之間的差距，預(yù)計2020年中商惠民仍將處于創(chuàng)新者象限。務(wù)實(shí)者象限分析務(wù)實(shí)者擁有豐富的資源，執(zhí)行能力較強(qiáng)，但是創(chuàng)新優(yōu)勢不明顯，其市場業(yè)績較好。2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場務(wù)實(shí)者：敦煌網(wǎng)、焦點(diǎn)科技、科通芯城、環(huán)球資源網(wǎng)、網(wǎng)筑集團(tuán)、華能大宗新進(jìn)入者：無新退出者：無敦煌網(wǎng)：成立于2004年的敦煌網(wǎng)是國內(nèi)跨境出口產(chǎn)業(yè)電商平臺頭部玩家之一。敦煌網(wǎng)從交易環(huán)節(jié)切入，通過B2B小額批發(fā)模式直連中國生產(chǎn)商與海外中小零售商，同時還提供關(guān)檢、物流、支付、金融等服務(wù)環(huán)節(jié)，從而提升交易效率和降低交易成本。收入主要來自平臺管理費(fèi)、交易傭金以及其他增值服務(wù)收入。2019年，敦煌網(wǎng)通過與海外多地知名電商平臺戰(zhàn)略合作來構(gòu)建更大的流量矩陣，持續(xù)賦能中小企業(yè)揚(yáng)帆出海。同時，全面升級其線上線下結(jié)合的數(shù)字貿(mào)易旗艦店模式業(yè)務(wù)---DTC（數(shù)字貿(mào)易中心），通過線下口碑配合線上輻射來更好地幫助賣家精準(zhǔn)快速地融入境外當(dāng)?shù)厥袌觥６鼗途W(wǎng)不斷深耕境外市場，通過打造供應(yīng)鏈全鏈條服務(wù)平臺，來服務(wù)中國中小企業(yè)出海，近年來取得了不錯的發(fā)展。預(yù)計2020年敦煌網(wǎng)仍將處于務(wù)實(shí)者象限。焦點(diǎn)科技：旗下的中國制造網(wǎng)成立于1998年，是中國最早一批B2B出口信息提供商，致力于為國內(nèi)中小企業(yè)開展國際營銷構(gòu)建展示平臺和交流渠道。2013年開始布局從信息服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型成為綜合服務(wù)平臺，不斷完善交易、金融、通關(guān)、物流、外匯、退稅等外貿(mào)流程的一站式服務(wù)。此外，焦點(diǎn)科技還先后設(shè)立了中國制造網(wǎng)內(nèi)貿(mào)站、一站式綜合采購與供應(yīng)鏈服務(wù)平臺百卓采購網(wǎng)、跨境B2B交易平臺開鑼、供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺焦點(diǎn)小貸等。憑借多年來的不斷積累，焦點(diǎn)科技已成為全球采購商尋找中國供應(yīng)商以及貿(mào)易伙伴的重要渠道。2019年初，焦點(diǎn)科技旗下中國制造網(wǎng)攜百家企業(yè)出征CES，使中國“質(zhì)”造閃耀全球。7月，中國制造網(wǎng)發(fā)布全新版本，將更加全方位地繼續(xù)幫助中國外貿(mào)企業(yè)拓展國際市場。焦點(diǎn)科技圍繞外貿(mào)B2B不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，但相應(yīng)的布局缺乏創(chuàng)新與突破，預(yù)計焦點(diǎn)科技在2020年將繼續(xù)處于務(wù)實(shí)者象限?？仆ㄐ境牵河?012年成立，目前是中國最大的服務(wù)于電子制造業(yè)的電子元器件產(chǎn)業(yè)電商，合作企業(yè)包括英特爾、微軟、賽靈思。2015年推出硬蛋平臺，定位于為未來智能硬件創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域提供供應(yīng)鏈服務(wù)，及相應(yīng)的銷售等一站式服務(wù)?？仆ㄐ境窍Ｍㄟ^建立硬蛋平臺，在前期免費(fèi)為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供一些硬件的服務(wù)，將自身在半導(dǎo)體領(lǐng)域深耕的經(jīng)驗服務(wù)于這些企業(yè)，未來讓這些企業(yè)能夠通過科通芯城來采買元器件。同時科通芯城還對上述公司進(jìn)行少數(shù)股權(quán)投資，以在未來獲得股權(quán)投資的收益。但目前，硬蛋平臺帶來的流量還不多，收入占比也不高。預(yù)計其在2020年將繼續(xù)處于務(wù)實(shí)者象限。補(bǔ)缺者象限分析2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場補(bǔ)缺者：康眾汽配、震坤行工業(yè)超市、歐浦智網(wǎng)、網(wǎng)庫集團(tuán)、塑米城、義烏購、生意寶新進(jìn)入者：無新退出者：無塑米城：于2014年成立，通過自營的模式為中小企業(yè)客戶提供化塑原料一站式的采購交易服務(wù)。2016年塑米城被A股上市公司冠福股份并購，自身的資金實(shí)力得到了提升，增加了對信息系統(tǒng)與新技術(shù)方面的投入。近兩年，塑米城不斷豐富產(chǎn)品品類并拓展區(qū)域市場，同時，與京東進(jìn)行戰(zhàn)略合作，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和電子商務(wù)的深度融合。但目前化塑領(lǐng)域競爭激烈，市場集中度不高，塑米城