2022年中國醫(yī)療及化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢預測

2022年中國醫(yī)療及化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢預測

（一）國際品牌占據注射透明質酸高端市場

1、國內注射透明質酸市場有望較快增長

國內醫(yī)美市場有望快速增長。國內醫(yī)美市場2017年市場規(guī)模約為1367億元，至2020年有望達2656億元，年復合增速約24%。2018年中國醫(yī)美每千人診療次數大約為14.8次，低于美國的51.9次與日本的27.1次，國內醫(yī)美市場仍有較大發(fā)展空間，并有望繼續(xù)較快擴張。

中國注射醫(yī)美市場中，三分之二的市場由透明質酸相關產品占據，透明質酸為國內注射醫(yī)美的主力細分領域。另外，目前注射醫(yī)美透明質酸市場取得約53%的增速，另外肉毒毒素取得91%的市場增速。國內注射醫(yī)美市場仍以透明質酸為主導，未來透明質酸注射醫(yī)美市場有望受益醫(yī)美滲透率提升，繼續(xù)取得較快增長。國內醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模

2018年典型醫(yī)美大國診療情況

中國注射醫(yī)美分布情況

2、國際品牌占據注射透明質酸高端市場

國際品牌占據皮膚注射透明質酸高端市場。2018年國內披露透明質酸填充市場市占率中，國外品牌銷售額市占率均高于對應銷量市占率。國產品牌中，華熙生物、昊海生科、愛美客的銷量市占率分別約12%、18%、13%，對應銷售額市占率分別約7%、7%、9%。2018年國內皮膚透明質酸填充市場市占率

（二）骨科注射液盈利能力提升，眼科注射液仍在培育

1、骨科注射液市場成功開拓，盈利能力逐步提升

關節(jié)腔粘彈劑市場有望穩(wěn)健增長，骨科注射液市場成功開拓。骨骼關節(jié)腔粘彈補充劑是透明質酸的應用場景之一，關節(jié)粘彈補充劑已被證實為有效且安全地治療骨關節(jié)炎的方式，能夠保護關節(jié)軟骨，提高患者生活質量。國內骨科關節(jié)腔粘彈補充劑市場有望穩(wěn)健增長，2018年至2023年的年復合增速約為10%。國內骨骼關節(jié)腔粘彈補充劑市場規(guī)模

國內骨關節(jié)炎注射透明質酸市場格局

2、眼科透明質酸產品仍在培育，目前占比較小

眼科透明質酸市場持續(xù)擴張，華熙生物相關產品仍在培育。眼科粘彈劑是透明質酸的另一運用場景，一是運用其高粘性為眼科手術提供支撐操作空間，二是在手術中起到緩沖墊的作用。由于透明質酸鈉生物相容性較好，且粘彈性較好，2017年占據透明質酸凝膠占據我國眼科粘彈劑市場90%以上的市場份額。眼科粘彈劑產品市場規(guī)模持續(xù)擴張，2018年至2023年年復合增速有望達12%。2018年華熙生物眼科粘彈劑市場占有率約為2%，相關產品營收占比較小，仍在培育。國內眼科粘彈劑市場規(guī)模及其增長

2018年國內眼科粘彈劑競爭格局

（三）中高端化妝品快速增長，化妝品品牌培育有望成功

1、中高端化妝品快速增長，化妝品逐漸注重成分

限額以上化妝品延續(xù)雙位數增長。前三季度，國內限額以上化妝品零售額達2151億元，同比增長約12.8%，延續(xù)了2017年以來的雙位數增長。

護膚品是我國化妝品市場第一大品類。2017年我國護膚品市場容量為1867億元，占化妝品整體市場約50.1%。

化妝品高端化趨勢延續(xù)，中高端市場快速增長。2011年以來，中高端化妝品市場增速持續(xù)快速大眾化妝品市場，化妝品持續(xù)高端化。2017年、2018年，國際高端品牌通過線上渠道快速滲透國內市場，國內中高端化妝品市場取得超25%增速。國內限額以上化妝品零售市場及其增速

國內大眾及中高端化妝品市場增速示意圖

化妝品逐漸注重成分。近兩年國內線上護膚品消費保持快速增長，主打天然原料的護膚品仍然占據主要地位。其中主打化學原料、發(fā)酵原料相關產品增速估計約70%~80%，主打天然原料的消費增速僅約20%。

利好透明質酸相關產品。近年來消費者越來越重視產品效果，追求通過特定成分針對性解決肌膚問題。透明質酸是人體內不可缺少的天然物質，含量隨年齡增長而減少，并與皮膚老化