中國(guó)低成本航空行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)低成本航空行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、中國(guó)人均可支配收入與消費(fèi)支出逐年增長(zhǎng)隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，我國(guó)居民人均可支配收入和消費(fèi)支出呈現(xiàn)同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年分別達(dá)30733元和21559元。居民的消費(fèi)熱點(diǎn)由實(shí)物商品消費(fèi)向旅游、交通、娛樂(lè)等服務(wù)消費(fèi)轉(zhuǎn)變，其中交通通信和教育文化娛樂(lè)在人均消費(fèi)支出中的占比分別穩(wěn)定在13.0%和11.0%以上，消費(fèi)升級(jí)和熱點(diǎn)轉(zhuǎn)變有助于提升國(guó)際航空運(yùn)輸需求。2015-2019年中國(guó)人均收入及支出統(tǒng)計(jì)二、全球低成本航空行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析航空公司輔營(yíng)收入快速增長(zhǎng)，體驗(yàn)式服務(wù)收入已遠(yuǎn)超純粹的航空運(yùn)輸收入。2007年至2018年，前十大航空公司的輔營(yíng)收入從21億美元增長(zhǎng)到352億美元，增幅接近17倍。并且2018年排名前十的航空公司輔營(yíng)收入全部超過(guò)了10億美元。2010-2018年全球主要低成本航司輔營(yíng)收入及對(duì)比2018年全球客運(yùn)人數(shù)達(dá)到44億人次，結(jié)合2018年全球航企輔營(yíng)收入930億美元，人均輔營(yíng)收入為21.14美元。由此可知，輔營(yíng)收入對(duì)行業(yè)利潤(rùn)作出巨大貢獻(xiàn)。2012-2018年全球輔營(yíng)收入產(chǎn)品銷售收入對(duì)比分析相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)低成本航空市場(chǎng)現(xiàn)狀分析自20世紀(jì)90年代起，在中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和對(duì)外開(kāi)放事業(yè)的雙重推動(dòng)下，中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全年旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為35349.1億人公里，較2018年增長(zhǎng)3.3%，其中民航旅客周轉(zhuǎn)量11705.1億人公里，較2018年增長(zhǎng)9.3%，占各種運(yùn)輸方式比例為33.1%，較2018年上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，在綜合交通運(yùn)輸體系中的地位和作用顯著提高；2017-2019年中國(guó)航空旅客周轉(zhuǎn)量及增長(zhǎng)隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)往來(lái)的日益頻繁，各大航空公司紛紛購(gòu)買(mǎi)新飛機(jī)以擴(kuò)大運(yùn)力，并逐年穩(wěn)步增加航線數(shù)量和航線里程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年到2019年國(guó)內(nèi)民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)從1597架增長(zhǎng)至3818架，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.2%；2019年全年增長(zhǎng)179架，截至2019年末，全行業(yè)定期航班航線為5521條,按不重復(fù)距離計(jì)算的航線里程為948.2萬(wàn)公里,較2018年末分別增長(zhǎng)11.6%和14.5%。2017-2019年運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)與航線條數(shù)從旅游人次來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)60.1億人次，同比增長(zhǎng)8.4%；中國(guó)公民出境旅游人數(shù)達(dá)1.6億人次，同比增長(zhǎng)3.3%。2016-2019年中國(guó)境內(nèi)游與出境游人次統(tǒng)計(jì)從2019年中國(guó)航空旅客吞吐量增速Top10省市來(lái)看，三四線城市航空市場(chǎng)逐步崛起，原因一方面是因?yàn)榈胤浇?jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)了地方居民消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)熱點(diǎn)從實(shí)物轉(zhuǎn)向服務(wù)，居民出行需求以及選擇航空出行方式的意愿增加；另一方面，是由于一二線機(jī)場(chǎng)時(shí)刻資源緊張，壓縮了中小航司的市場(chǎng)區(qū)間，而三四線城市政府又提供財(cái)政扶持，大力發(fā)展航空運(yùn)輸，吸引了部分中小航司進(jìn)駐，前期推出的優(yōu)惠措施將對(duì)市場(chǎng)有較強(qiáng)的刺激效果。2019年中國(guó)航空旅客吞吐量增速Top10省市隨著我國(guó)人均GDP增長(zhǎng)民航客運(yùn)量進(jìn)入高增速時(shí)代，2019年我國(guó)民航實(shí)現(xiàn)旅客發(fā)送量6.6億，對(duì)應(yīng)人均乘機(jī)次數(shù)0.47，相當(dāng)于美國(guó)1964年水平。而2018年我國(guó)民航乘機(jī)人口占比僅10.3%，重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率3.45。2018年我國(guó)民航乘機(jī)人口占比及重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率市場(chǎng)集中度方面，自我國(guó)民航業(yè)經(jīng)歷2008年金融危機(jī)后重組，2010-2011年運(yùn)價(jià)顯著提升后，運(yùn)力持續(xù)引進(jìn)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)集中度下降，一線機(jī)場(chǎng)時(shí)刻飽和導(dǎo)致市場(chǎng)下沉，高鐵成網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，2012年起運(yùn)價(jià)一路走低。2010-2019年我國(guó)民航市場(chǎng)CR3走勢(shì)四、中國(guó)低成本航空競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前國(guó)內(nèi)低成本航空公司主要包括兩類，一類是獨(dú)立成立的低成本航空公司，以春秋航空、九元航空為代表；另一類是由傳統(tǒng)全服務(wù)航空公司成立低成本航空子公司，或下屬公司轉(zhuǎn)型為低成本航空公司，包括西部航空有限責(zé)任公司、中國(guó)聯(lián)合航空有限公司和云南祥鵬航空有限責(zé)任公司等。國(guó)內(nèi)主要低成本航空公司對(duì)比2010年至2019年，全球低成本航空的國(guó)內(nèi)航線市場(chǎng)份額從25.9%提升至32.9%，國(guó)際航線市場(chǎng)份額從6.9%提升至13.8%；亞太地區(qū)的國(guó)內(nèi)航線市場(chǎng)份額從18.0%攀升至29.7%，國(guó)際航線市場(chǎng)份額從4.5%提升至8.8%。2019年，以飛機(jī)票無(wú)餐食和無(wú)行李服務(wù)比例均大于50%為標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)目前有11家低成本航空公司，占國(guó)內(nèi)航線市場(chǎng)份額為10.1%，低成本航空公司無(wú)論從數(shù)量還是市場(chǎng)份額來(lái)看仍然較少。2010年-2019年低成本航空國(guó)內(nèi)航線市場(chǎng)份額毛利方面，主要取決于公司現(xiàn)有航線資源的優(yōu)質(zhì)程度以及公司成本管控能力。2019春秋航空單位ASK毛利潤(rùn)0.053元，超出第二名國(guó)航和吉祥65.6%。期間費(fèi)用方面，2019年公司單位ASK銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用分別為0.006元和0.004元，費(fèi)用管控能力位居可比上市公司首位。凈利方面，2019年春秋航空單位ASK凈利潤(rùn)0.042元，超出第二名吉祥和國(guó)航68.0%，優(yōu)勢(shì)顯著。從2017年到2019年，春秋航空是上市航司中唯一始終保持營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率均為正值的，呈現(xiàn)出較強(qiáng)成長(zhǎng)屬性2019年上市航司單位ASK毛利潤(rùn)與凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)五、國(guó)內(nèi)航空管制放松是大趨勢(shì)政府對(duì)航空業(yè)的管制，主要體現(xiàn)在對(duì)航企設(shè)立、運(yùn)力引進(jìn)、時(shí)刻分配、價(jià)格制定等方面的管制。對(duì)于運(yùn)價(jià)，行業(yè)正在經(jīng)歷由政府指導(dǎo)價(jià)向全面市場(chǎng)化定價(jià)轉(zhuǎn)變的過(guò)程。2004年，《民航國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸價(jià)格改革方案》明確建立通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成價(jià)格的機(jī)制，制定0.75元/客公里的航線基準(zhǔn)價(jià)，票價(jià)上浮幅度不超過(guò)基準(zhǔn)價(jià)的25%，下浮幅度不超過(guò)基準(zhǔn)價(jià)的45%。旅游航線和獨(dú)家運(yùn)營(yíng)航線客票價(jià)格不設(shè)下浮幅度，批準(zhǔn)94條短途競(jìng)爭(zhēng)航線實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。2010年，頭等艙、公務(wù)艙票價(jià)價(jià)格管制放開(kāi)。2013年，航空客票價(jià)格下浮幅度限制取消，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的航線數(shù)量增加至125條。2014年，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)價(jià)格管制放開(kāi)，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的航線數(shù)量增加至226條。2016年，800公里以下和800公里以上與高鐵動(dòng)車組列車競(jìng)爭(zhēng)航線客票價(jià)格管制全面放開(kāi)，實(shí)施市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的航線數(shù)量累計(jì)達(dá)到724條。2018年，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的國(guó)內(nèi)航線再添306條，累計(jì)已達(dá)1,030條。新增航線中有170條屬于一線和二線城市之間的航線，盈利能力較強(qiáng)。國(guó)內(nèi)航線客票價(jià)格管制逐步放開(kāi)六、中國(guó)航空公司運(yùn)營(yíng)模式改進(jìn)建議和對(duì)策首先，國(guó)家近年來(lái)雖然對(duì)于航空業(yè)的管制有所放松，出臺(tái)了一些政策支持航空公司的發(fā)展和改革，但是由于中國(guó)民航市場(chǎng)上的航空公司并未真正的取得航權(quán)，因此航權(quán)是非自由化的，就在一定程度上限制了航空公司運(yùn)營(yíng)成本的降低。其次，國(guó)家對(duì)于飛機(jī)的制造和采購(gòu)有著嚴(yán)格的審批、審核制度，國(guó)家對(duì)飛機(jī)的進(jìn)口有嚴(yán)格的限制條件，因此航空公司在進(jìn)行低成本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)