全球及中國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球及中國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球食糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀據(jù)了解，全球的糖原料主要來源為兩種：甜菜和甘蔗。這兩種作物雖然一個像樹干，一個像蘿卜，但產(chǎn)出的糖都是蔗糖。其中，甘蔗產(chǎn)糖占目前糖產(chǎn)量的80%。甘蔗的種植區(qū)域較為集中，主要在中南美洲的巴西（全球糖產(chǎn)量第一大國）、亞洲的中國、印度和泰國‘’甜菜種植區(qū)域主要集中于北半球的歐洲和俄羅斯等高緯度地區(qū)，我國北方也有部分地區(qū)種植。總而言之，甘蔗喜熱，甜菜喜冷。由于受天氣影響，主要產(chǎn)糖國印度、泰國及歐盟在2018和2019榨季均有所減產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球糖產(chǎn)量迅速下降至1.74億噸，相比2017年峰值下降10.35%，至此，全球糖產(chǎn)量已連續(xù)兩年下降。2015-2019年全球糖產(chǎn)量變化情況目前全球大約有110個國家生產(chǎn)糖，但是從產(chǎn)量來看，市場集中度很高，前十國家糖產(chǎn)量占據(jù)了全球產(chǎn)量的75%。其中，巴西是全球糖產(chǎn)量最高的國家，2019年產(chǎn)量為2935萬噸；其次為印度，2019年產(chǎn)量為2930萬噸，；而歐盟地區(qū)糖產(chǎn)量為1785萬噸，歐盟生產(chǎn)的糖主要是甜菜糖。2019年中國糖產(chǎn)量為1089萬噸，位居第五。2019年全球主要國家/地區(qū)糖產(chǎn)量由于人口增長放慢以及各國糖業(yè)市場的逐漸飽，全球糖消費量增速明顯放緩。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2015-2019年，全球糖消費量從1.69億噸增長至1.75億噸，年均復合增速僅為0.8%。2015-2019年全球糖消費量變化情況從全球食糖消費市場來看，全球最大的消費市場為印度市場，2019年市場份額占比達到16.32%。印度食糖消費量大，一方面是由于印度人口多，而且還在處于快速增長期，基數(shù)大因此消費量大，另外一方面受到印度國內(nèi)的傳統(tǒng)習俗和宗教氛圍的影響。中國食糖消費量位居全球第三，略低于歐盟，占據(jù)了全球市場的9.04%。2019年全球主要食糖消費市場份額占比情況二、部分國家食糖產(chǎn)業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀20世紀80、90年代，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展與糖業(yè)生產(chǎn)格局的演變，新崛起的產(chǎn)糖國家或地區(qū)，如巴西、泰國、歐盟等紛紛開始制定食糖產(chǎn)業(yè)相關的法律法規(guī)，在政策支持下，各主產(chǎn)國食糖產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率與競爭力不斷提高，糖農(nóng)、糖廠和消費者的利益均得到了較好的保證。其中，美國是農(nóng)業(yè)立法方面的典范，政府干預國內(nèi)食糖市場已有超過200年的歷史。美國早于1934年通過糖業(yè)法，最初美國糖業(yè)法以征收進口糖關稅來增加國家的財政收入為目的，后來通過目標價格政策、市場配額管理以及關稅等方式，來調控糖料價格、支持農(nóng)戶增收、維持國內(nèi)市場糖價，以促進本國食糖產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。部分國家糖料收購政策在明確糖料收購價政策的基礎上，部分國家還配套目標價格管理措施，目標價格管理包括糖料收購及食糖銷售的目標價格，以設定原料成本及成品糖的國內(nèi)市場售價基準水平,保護農(nóng)民種植與糖廠生產(chǎn)的積極性。而為了保證這些政策的實施，以及加強對于糖業(yè)的監(jiān)管，各個主要的食糖生產(chǎn)國紛紛建立了“政府機構+行業(yè)協(xié)會組織”為主體的管理體系，政府主管部門以行業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策的制定為主，而行業(yè)組織代表了不同團體的利益或者訴求，涵蓋糖料種植戶、糖廠、食糖消費終端及科研單位等。部分國家糖業(yè)協(xié)會組織及其功能相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國食糖工業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》三、中國食糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來中國食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據(jù)著非常重要的地位。2013/14-2015/16年中國食糖產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，從1331.8萬噸下降至870.19萬噸，主要是由于國內(nèi)市場飽和，人們健康意識逐漸加強，對于食糖的需求量逐漸下降。隨后食糖產(chǎn)量開始緩慢回升，最終穩(wěn)定在1000-1100萬噸之間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020/21年8月底中國食糖產(chǎn)量為1066.66萬噸。2013-2021年中國食糖產(chǎn)量變化情況（按制糖期）注：2020/21年制糖期截至2021年8月底中國食糖消費量與產(chǎn)量的變化趨勢基本一致，但是在2019/20年中國食糖產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度下降，由1040.63萬噸下降至552.77萬噸，下降幅度超過45%。主要原因是受到疫情的影響，在2020年上半年，大量的商超都停業(yè)，使得生產(chǎn)的食糖無法快速進入市場。2020/21年8月底隨著疫情得到控制，中國食糖產(chǎn)量逐漸回升到876.45萬噸。2013-2021年中國食糖銷量變化情況（按制糖期）注：2020/21年制糖期截至2021年8月底四、中國食糖進口現(xiàn)狀2015-2017年受到食糖消費量下降的影響，中國食糖進口量持續(xù)下降，到2017年中國食糖進口量下降至229萬噸。隨著食糖消費量的回收，中國食糖進口量也在逐漸上升，到2020年中國食糖進口量上升至527萬噸，同比上升55.46%；2021年1-9月中國食糖進口量為297萬噸，同比上升33%。2020年和2021年，中國食糖進口量上升幅度都較大，一方面是由于食糖產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定，但是消費量有上升趨勢，另一方面是受到疫情的影響。2015-2021年9月中國食糖進口量變化情況由于全球食糖產(chǎn)地較多，市場交易自由，除非出現(xiàn)波及范圍較廣的全球氣候異?；蛘邞?zhàn)爭，不然國際市場上食糖交個較為穩(wěn)定，一般不會出現(xiàn)較大的變動。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國食糖進口金額為1802百萬美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中國食糖進口金額為1077.5百萬美元，同比上升37%。2015-2021年9月中國食糖進口金額變化情況五、中國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議1、加大對主產(chǎn)區(qū)糖料生產(chǎn)扶持力度健全中央和地方財政穩(wěn)定投入機制，加大對甘蔗、甜菜等糖料新品種培育、機械化耕種收補貼支持力度。鼓勵土地有序流轉，提高適度規(guī)模經(jīng)營比例，完善農(nóng)機、植保等專業(yè)化標準化服務體系，提高生產(chǎn)效率。加強主產(chǎn)區(qū)“雙高”基地建設，確保核心區(qū)域糖料種植面積穩(wěn)定、產(chǎn)量增加。2、強化食糖進口宏觀調控完善食糖配額發(fā)放機制，統(tǒng)籌考慮制糖企業(yè)、用糖企業(yè)和貿(mào)易商需求，合理分配進口配額；探索建立區(qū)分生產(chǎn)淡旺季的進口配額分批發(fā)放機制，探索建立進口環(huán)節(jié)超額收益用于發(fā)展國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的機制。建立糖漿與成品糖進口總量協(xié)調機制，探索將糖漿納入食糖進口管理范疇。強化邊貿(mào)管理，加大對食糖走私的打擊力度。3、是推動食糖價格形成機制改革建立健全“保險＋期貨/期權”的價格保險體系，明確政策性保險性質，建立中央、地方多方保費投入機制。探索建立糖料收購貸