中國半導(dǎo)體高潔凈材料發(fā)展現(xiàn)狀、市場格局及行業(yè)壁壘分析

中國半導(dǎo)體高潔凈材料發(fā)展現(xiàn)狀、市場格局及行業(yè)壁壘分析

高潔凈應(yīng)用材料主要包括真空室（腔體）、泵、閥、法蘭、管道和管件等，屬于高潔凈流體管路系統(tǒng)和超高真空系統(tǒng)之關(guān)鍵組件，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子潔凈、生物醫(yī)藥和食品等需要制程污染控制的領(lǐng)域，涉及半導(dǎo)體、光電、光伏、航空航天、生物科技、制藥、精細(xì)化工、食品飲料等行業(yè)。高潔凈應(yīng)用材料具有較高的潔凈度要求，需采用特殊材質(zhì)與工藝制造。高潔凈材料主要產(chǎn)品以及應(yīng)用市場

一、高潔凈應(yīng)用材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

高潔凈應(yīng)用材料是潔凈室建設(shè)過程中的主要設(shè)備材料之一，涉及制程污染控制的領(lǐng)域據(jù)需建設(shè)潔凈室，包括半導(dǎo)體、光電、光伏、航空航天、生物科技、制藥、精細(xì)化工、食品飲料等行業(yè)。

保守預(yù)計至2021年，全球潔凈室工程市場規(guī)模達(dá)5797億元，CAGR（2017-2021）約10%。保守預(yù)計至2021年，中國潔凈室工程市場規(guī)模達(dá)1495.1億元，CAGR（2017-2021）約10%。近年我國半導(dǎo)體、鋰電、光伏、生物醫(yī)藥等行業(yè)發(fā)展迅猛，高額投資將帶動潔凈室工程及相關(guān)應(yīng)用材料市場快速發(fā)展。全球潔凈室工程市場規(guī)模（億元）我國潔凈室工程市場規(guī)模（億元）潔凈室工程成本構(gòu)成我國潔凈室設(shè)備材料市場規(guī)模（億元）

隨著先進(jìn)制程的推進(jìn)，半導(dǎo)體晶圓制造對潔凈生產(chǎn)規(guī)格要求進(jìn)一步提高，半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇將帶動潔凈材料需求擴(kuò)容。2020年半導(dǎo)體行業(yè)下游應(yīng)用市場逐漸回暖，包括智能手機(jī)、PC、汽車電子、安防、存儲與5G等細(xì)分市場上漲動力強(qiáng)勁。2019年全球智能手機(jī)出貨量13.67億臺，同比下降2%。但從2019年Q4的情況來看，2019年第四季度全球智能手機(jī)出貨量3.69億臺，同比增長1%，連續(xù)兩個季度正增長。其中，蘋果降價策略使得出貨量同比提升9%，市場份額提升至21.3%。2020年，隨著5G加速商用推廣，5G手機(jī)有望快速滲透，疊加5G手機(jī)高含硅量，半導(dǎo)體需求增長動力強(qiáng)勁。

半導(dǎo)體銷售額方面，2019年12月全球半導(dǎo)體銷售額361.0億美元，同比下降-5.50%；2019年Q4全球半導(dǎo)體銷售額1093.4億美元，同比下跌9.93%，環(huán)比上漲6.0%。2019年Q4全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比持續(xù)爬升，半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇動力強(qiáng)勁。12月中國半導(dǎo)體銷售額128.1億美元，同比增長0.80%，環(huán)比下降0.01%，全球占比維持在35%左右。全球半導(dǎo)體銷售額12月同比跌幅收緊明顯，中國半導(dǎo)體銷售額12月同比小幅上升，2019年下半年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，下游需求保持旺盛。全球半導(dǎo)體銷售額（億美元）中國半導(dǎo)體銷售額（億美元）

半導(dǎo)體代工方面，2018年全球晶圓代工廠商銷售額710億美元，較2017年的576億美元增長5%，全球晶圓代工廠商銷售額連續(xù)五年年成長率高于5%。2013年全球晶圓代工廠商銷售額為420億美元，2013年至2018年年均復(fù)合增長率為14.42%。其中最近五年純晶圓代工廠商銷售額占整個晶圓制造市場的比例平均約為86%。

半導(dǎo)體封測方面，2018年全球IC封裝測試業(yè)在存儲、車載芯片與通訊封測需求的帶動下小幅增長，2018年銷售規(guī)模成長1.4%，銷售額達(dá)到525億美元。全球移動通信電子產(chǎn)品、高性能計算芯片(HPC)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)以及5G等產(chǎn)品需求上升、高I/O數(shù)和高整合度先進(jìn)封裝迅速發(fā)展是帶動IC封裝測試市場上升的主要原因，預(yù)計2019年全球IC封測業(yè)市場增速約1.0%，2020年在晶圓制造景氣度持續(xù)向好的帶動下，封測行業(yè)市場有望迎來高增長。全球半導(dǎo)體晶圓制造市場規(guī)模全球半導(dǎo)體封測市場規(guī)模

《》2020年半導(dǎo)體行業(yè)延續(xù)去年年末高景氣度，1月各大半導(dǎo)體代工與封測龍頭營收淡季不淡，代工與封測龍頭上調(diào)2020年資本開資指引。臺積電2019年資本開資151.5億美元，預(yù)計2020年資本開資150~160億美元，資本開支仍維持高位水平。聯(lián)電、中芯國際、日月光與安靠預(yù)計2020年資本開支分別同比上漲66.7%、55.0%、30.0%與17.0%。全球半導(dǎo)體銷售、代工、封測與設(shè)備等供給端景氣度全面高企，尤其以代工龍頭臺積電為代表，2020年高額資本開支有望推動半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，半導(dǎo)體高潔凈材料環(huán)節(jié)將協(xié)同受益。全球半導(dǎo)體代工與封測廠商2019年與2020年資本開支情況

半導(dǎo)體設(shè)備出貨量是潔凈材料需求市場的晴雨表。在半導(dǎo)體設(shè)備出貨額方面，1月北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨額23.45億美元，同比增長22.90%，環(huán)比下降-5.90%。1月日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額1701.29億日元，同比增長3.10%，環(huán)比僅下降-4.40%。北美與日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額均創(chuàng)近年同期新高，半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)展順利，有望持續(xù)支撐配套潔凈材料需求。日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額（億日元）

半導(dǎo)體潔凈應(yīng)用材料市場空間廣闊，并持續(xù)受益先進(jìn)制程的推進(jìn)，隨著刻蝕/沉積道數(shù)的增多以及高毒性氣體的大量使用，高潔凈材料環(huán)節(jié)將迎來迅猛發(fā)展。此外，我國本土晶圓正處于大力擴(kuò)張期，12寸、8寸以及化合物半導(dǎo)體產(chǎn)能增速均全球領(lǐng)先，我國本土高潔凈材料市場受益本土晶圓廠建設(shè)高峰期。

二、半導(dǎo)體高潔凈材料行業(yè)格局

在半導(dǎo)體高潔凈材料領(lǐng)域，廠商主要以歐美日韓為主，國內(nèi)廠商市場份額占比極少。本土廠商市場份額合計占比不足5%，國產(chǎn)化市場空間巨大。在光伏、光電、生物科技、半導(dǎo)體等應(yīng)用行業(yè)，國內(nèi)廠商極少，主要競爭對手來自海外。包括日本住友、久世、富士金、北澤等；美國威萊克、阿美泰克、世偉洛克、派克等；歐洲阿法拉伐、艾格盟等。在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，由于半導(dǎo)體技術(shù)快速發(fā)展，高潔凈應(yīng)用材料的發(fā)展也在迅速成長，屬于一個成長中的新興行業(yè)，目前已經(jīng)初步形成了大、中、小型公司分工協(xié)作的行業(yè)格局。

（1）阿法拉伐（AlfaLaval）

AlfaLaval是一家創(chuàng)立于1883年、總部位于瑞典Malm?地區(qū)的跨國公司。主要產(chǎn)品包括管路及配件、泵、閥、熱交換器、過濾器、罐裝設(shè)備等，廣泛應(yīng)用于食品、飲料、生物制藥等領(lǐng)域。2009年實現(xiàn)營運(yùn)收入260.39億瑞典克朗。其設(shè)

在江蘇昆山的中國子公司屬于發(fā)行人的境內(nèi)競爭對手。

（2）艾格盟（EGMO）

EGMO是歐洲最大的不銹鋼產(chǎn)品與切割工具制造商——德國諾盟集團(tuán)（NeumoEhrenbergGroup）于1965年在以色列設(shè)立的全資子公司，主要制造符合ASMEBPE、TüV、3-A等規(guī)范的高潔凈不銹鋼管道、管件、閥門、熱交換器、生物反應(yīng)容器、純水制備系統(tǒng)、真空室等產(chǎn)品。主要應(yīng)用于食品飲料、生物醫(yī)藥、精細(xì)化工、半導(dǎo)體、光電科技、光伏科技等領(lǐng)域。

（3）日本久世公司（KUZE）

日本久世公司創(chuàng)立于1939年，總部位于日本石川縣河北郡，下設(shè)久世不銹鋼（SS）股份有限公司、久世管件（Fittings）股份有限公司、久世波紋管（Bellows）股份有限公司等子公司，分別生產(chǎn)不銹鋼管、管件和波紋管等，主要應(yīng)用于食品、生物醫(yī)藥和電子潔凈等領(lǐng)域，先后獲得JISG3459、JISG3463、JISB2312、ISO9001、ISO9002等許可或認(rèn)證。

三、半導(dǎo)體高潔凈應(yīng)用材料市場壁壘

半導(dǎo)體高潔凈應(yīng)用材料市場具有極高行業(yè)壁壘，主要體現(xiàn)在技術(shù)要求、客戶粘性、以及產(chǎn)品多樣化。

1.對資本與技術(shù)有較高要求

高潔凈應(yīng)用材料需要特殊的原材料、昂貴的精密制造設(shè)備和特殊的加工工藝，目前我國絕大部分應(yīng)用于半導(dǎo)體和生物科技的原材料和設(shè)備需要進(jìn)口，購買這些原材料和設(shè)備需要大量的資金投入，加工工藝需要較長時間的學(xué)習(xí)和積累，屬于資本和技術(shù)相對密集型的行業(yè)。生產(chǎn)高潔凈應(yīng)用材料涉及模具開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、精密機(jī)械加工、液壓成型、精密焊接、表面處理、潔凈室清洗與包裝、真空檢測等技術(shù)及工藝，對進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商設(shè)置了較高的技術(shù)門檻。

2.客戶具有黏性，不輕易更換供應(yīng)商

半導(dǎo)體、光電、光伏行業(yè)和生物醫(yī)藥制造商通常投資巨大，產(chǎn)品成本高昂，投資風(fēng)險很大，由于制程污染導(dǎo)致的產(chǎn)品缺陷會給其造成巨大的損失。因此，制造商對高潔凈應(yīng)用材料的選擇非常嚴(yán)格和謹(jǐn)慎。具有良好的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品應(yīng)用記錄并取得國際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的高潔凈應(yīng)用材料供應(yīng)商才能取得客戶的信賴，對新進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商設(shè)置了較高的障礙。

3.客戶需求的