全球及中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模、應(yīng)用結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

全球及中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模、應(yīng)用結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

MEMS即微機(jī)電系統(tǒng)(MicroelectroMechanicalSystems)，可利用集成電路(C)制造技術(shù)和微加工技術(shù)把微結(jié)構(gòu)，把微傳感器、微執(zhí)行器等制造在一塊或者多塊芯片上的微型集成系統(tǒng)。MEMS工作原理由傳感器、信息處理單元、執(zhí)行器和通訊/接口單元等組成。其輸入信號是物理信號，通過傳感器轉(zhuǎn)換為電信號，經(jīng)過信號處理(模擬的或/和數(shù)字的)后，由執(zhí)行器與外界產(chǎn)生作用。每一個微系統(tǒng)可以采用數(shù)字或模擬信號(電、光、磁等物理量)與其他的微系統(tǒng)進(jìn)行通信。

MEMS傳感器作為獲取信息的關(guān)鍵器件，對各種傳感裝置的微型化起著巨大的推動作用，由最早的工業(yè)、軍用航空應(yīng)用走向普通的民用和消費(fèi)市場，已在太空衛(wèi)星、運(yùn)載火箭、航空航天設(shè)備、飛機(jī)、各種車輛、生特醫(yī)學(xué)及消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。未來隨著MEMS傳感器在自動駕駛、無人機(jī)/機(jī)器人、AR/VR、工業(yè)4.0、可穿戴設(shè)備、人工智能、5G等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，針對這些應(yīng)用場景，賽迪顧問從物聯(lián)網(wǎng)的幾大細(xì)分市場的規(guī)模、增長潛力等維度，篩選出未來六大潛力市場，分別是智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧家庭、車聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧醫(yī)療。

MEMS工作原理圖

一、全球MEMS行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

近年來，受益于汽車電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子、光通信、工業(yè)控制、儀表儀器等市場的高速成長，MEMS行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。2018年，全球MEMS市場規(guī)模約為152億美元，預(yù)計到2021年全球MEMS市場規(guī)模將超過220億美元，2016-2021年年均復(fù)合增長率在9.6%。就MEMS的出貨量而言，預(yù)計到2023年全球MEMS的年均復(fù)合增長率在20%以上，增速超過半導(dǎo)體市場。

未來，助推全球MEMS持續(xù)增長的動力主要因素有三點(diǎn)：1）全球主要市場對于汽車安全及智能化的需求逐年增加，推動MEMS市場的持續(xù)增長；2）受工業(yè)4.0和智慧家庭的影響，工業(yè)和家居類的自動化產(chǎn)品對于MEMS的需求巨大；3）可穿戴設(shè)備、無人機(jī)/機(jī)器人的日益普及和在各領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提高。

2016-2021年全球MEMS市場規(guī)模(單位：億美元)

2.應(yīng)用結(jié)構(gòu)

從全球應(yīng)用領(lǐng)域來看，消費(fèi)電子仍是MEMS的第一大市場，占比41.8%，這主要得益于在智能家居、智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的機(jī)會日益增多。醫(yī)療電子位居第二，占比28.1%，歸功于MEMS在臨床監(jiān)測中的廣泛應(yīng)用，如心電圖患者監(jiān)測和腦電圖測量；以及成像應(yīng)用，如CT成像和數(shù)字X射線。此外，MEMS還被用于診斷和治療設(shè)備的定位應(yīng)用，包括外科手術(shù)臺等設(shè)備的高精度定位，以及假肢和患者監(jiān)測應(yīng)用，如運(yùn)動和位置監(jiān)測；醫(yī)療電子上的MEMS器件附加值很高，平均售價遠(yuǎn)高于其它MEMS領(lǐng)域。

2018年全球各應(yīng)用領(lǐng)域市場占比

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從全球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，份額最大的是壓力傳感器，主要得益于在工業(yè)和消費(fèi)品等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，市場占比達(dá)到21%；其次是射頻傳感器、加速度傳感器MEMS麥克風(fēng)，受益于5G手機(jī)、智能音箱、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的帶動，市場占比均超過10%；然后慣性傳感器(如加速度計、陀螺儀、磁力計和慣性組合傳感器)，市場占比9%，其在汽車電子當(dāng)中的應(yīng)用(如電子穩(wěn)定控制、牽引控制系統(tǒng)和防抱死制動系統(tǒng))不斷增加。

2018年全球各產(chǎn)品市場占比

從全球產(chǎn)業(yè)布局來看，美國、日本等少數(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家占據(jù)了主要份額，發(fā)展中國家所占份額相對較少。2018年，全球排名前30位的MEMS廠商創(chuàng)造了924億美元營收，占全球的70%以上，而這30家公司多半來自日本和美國，分別占據(jù)了44%和33%。

2018年全球排名前30家MMs企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布

未來，隨著全球電子制造產(chǎn)業(yè)鏈加速向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，憑借成本等優(yōu)勢，MEMS產(chǎn)業(yè)重心也將不斷東遷，亞太地區(qū)的MEMS產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)增長。此外，亞太地區(qū)也是消費(fèi)電子、汽車和工業(yè)領(lǐng)域的主要市場，亞太地區(qū)已成為大型投資和業(yè)務(wù)擴(kuò)張機(jī)會的全球焦點(diǎn)。而中國是亞太地區(qū)MEMS發(fā)展?jié)摿ψ畲?、增速最快的市場，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，將對MEMS產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，催生出大量新的產(chǎn)品、新的應(yīng)用，帶動MEMS產(chǎn)品在日常生活及工業(yè)生產(chǎn)中的普及化。

二、中國MEMS行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

中國作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，消耗了全球近二分之一的MEMS器件。近年來，中國MEMS消費(fèi)電子類產(chǎn)品，如智能手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，帶動加速傳感器、陀螺儀、硅麥克風(fēng)等MEMS行業(yè)需求的增長，中國已經(jīng)成為全球MEMS市場發(fā)展最快的地區(qū)。預(yù)計2016-2021年中國的MEMS市場年均復(fù)合增長率將超過15%，遠(yuǎn)高于全球9.6%的增速。

2016-2021年中國的MEMS市場規(guī)模

相比全球，中國MEMS產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，旺盛的市場需求與相對薄弱的產(chǎn)業(yè)形成反差，具有一定知名度和出貨量的本土MEMS企業(yè)仍然屈指可數(shù)，逐鹿中國市場的主要競爭者仍以跨國企業(yè)為主。未來隨著物聯(lián)網(wǎng)市場在國內(nèi)的不斷發(fā)展，智能化過程的不斷加速，MEMS傳感器逐漸成為智能感知時代下最基礎(chǔ)的硬件。

2.應(yīng)用結(jié)構(gòu)

2018年在5G通信和物聯(lián)網(wǎng)的帶動下，MEMS陀螺儀、MEMS加速度等產(chǎn)品用量得到快速提高，網(wǎng)絡(luò)與通信成為中國MEMS市場的最大應(yīng)用領(lǐng)域市場份額達(dá)到31%。隨著無人駕駛和新能源汽車的發(fā)展，汽車電子領(lǐng)域MEMS快速增長，2018年市場份額達(dá)到29%，位居第二。因?yàn)槠桨咫娔X增長乏力，計算機(jī)領(lǐng)域市場略有下降。

2018年中國MMS各應(yīng)用領(lǐng)域市場占比

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從中國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，份額最大的是壓力傳感器，市場占比達(dá)到23.3%，汽車工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)、工業(yè)控制、航空航天等多領(lǐng)域應(yīng)用廣泛；其次是加速度傳感器占比23.2%，在消費(fèi)電子和汽車中的廣泛應(yīng)用也保持著穩(wěn)步增長；MEMS陀螺儀發(fā)展較快在航空、航天、航海、汽車、生物醫(yī)學(xué)和環(huán)境監(jiān)控等領(lǐng)域得到了應(yīng)用，占比達(dá)到10%。

2018年中國各產(chǎn)品市場占比

在政策鼓勵下，中國MEMS產(chǎn)業(yè)迅速向全國地區(qū)滲透，已在長三角和京津冀地區(qū)建立完整的產(chǎn)學(xué)研布局。從企業(yè)數(shù)量和分布來看，2018年我國MEMS傳感器制造企業(yè)大約有