中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展需求、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、政策與財(cái)政支出發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展需求、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、政策與財(cái)政支出發(fā)展趨勢(shì)分析

一、土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展歷程

2007年以前，我國(guó)只有杭州煉油廠(chǎng)退役廠(chǎng)區(qū)修復(fù)和原沈陽(yáng)冶煉廠(chǎng)污染場(chǎng)地治理修復(fù)工程等零星幾個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目，且并非由專(zhuān)業(yè)（當(dāng)時(shí)）的土壤修復(fù)公司所實(shí)施。2007年，我國(guó)出現(xiàn)了第一家專(zhuān)業(yè)的土壤修復(fù)公司——北京建工環(huán)境修復(fù)有限責(zé)任公司，并出現(xiàn)了少量但較為穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，土壤修復(fù)行業(yè)開(kāi)始起步。2008年6月，《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治工作的意見(jiàn)》出臺(tái)，開(kāi)啟了我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)政策體系的構(gòu)建過(guò)程。2014年，《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》發(fā)布，為明確土壤污染狀況、摸清土壤污染底數(shù)奠定了重要的基礎(chǔ)，也徹底將土壤修復(fù)行業(yè)拉進(jìn)了公眾的視野。2016年，“土十條”出臺(tái)且財(cái)政部土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金同比提高145.65%增加到90.89億元，極大地拉動(dòng)了資本的投資熱情，土壤修復(fù)公司數(shù)量快速上升，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

二、土壤污染情況現(xiàn)狀

2014年發(fā)布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，全國(guó)土壤總的超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類(lèi)型以無(wú)機(jī)型為主，有機(jī)型次之，復(fù)合型污染比重較小，無(wú)機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。

從污染土地類(lèi)型看，耕地污染最為嚴(yán)重，土壤點(diǎn)位超標(biāo)率遠(yuǎn)高于其他類(lèi)型用地，主要污染物為鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環(huán)芳烴。不同污染程度土壤占比

耕地污染最為嚴(yán)重

從污染分布情況看，南方土壤污染重于北方；長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4種無(wú)機(jī)污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢(shì)。

三、行業(yè)需求

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前待修復(fù)工業(yè)污染場(chǎng)地有30-50萬(wàn)塊，按照約300萬(wàn)元/塊的修復(fù)價(jià)格，僅場(chǎng)地修復(fù)的市場(chǎng)空間就將達(dá)到1.5萬(wàn)億元。除此之外還有220萬(wàn)公頃的礦山污染地塊和3.93億畝的污染耕地，若要完成目前全部污染地塊的修復(fù)，則土壤修復(fù)行業(yè)總的市場(chǎng)空間將超過(guò)7萬(wàn)億元。土壤修復(fù)遠(yuǎn)期潛在市場(chǎng)空間計(jì)算

7萬(wàn)億的潛在市場(chǎng)空間只是一個(gè)遠(yuǎn)期愿景，實(shí)際上土壤修復(fù)的投資額或許遠(yuǎn)達(dá)不到上述預(yù)期。參與起草“土十條”的中國(guó)環(huán)科院研究員谷慶寶曾表示，根據(jù)‘土十條’的要求，國(guó)家將投入的資金在4500億左右，其中包括監(jiān)測(cè)、評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)防控和治理試點(diǎn)的投入?！笆濉蓖寥佬迯?fù)市場(chǎng)空間計(jì)算

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)為2016年“土十條”的出臺(tái)對(duì)土壤修復(fù)市場(chǎng)的形成以及土壤修復(fù)需求的釋放起到了極大的促進(jìn)作用，2017年行業(yè)訂單規(guī)模達(dá)到240億元，幾乎是前一年的4倍。2018年部分龍頭上市公司訂單翻倍，行業(yè)整體增速或達(dá)到40%以上；2019年一季度相關(guān)上市公司訂單增速保持在40%左右，結(jié)合化工企業(yè)和化工園區(qū)的修復(fù)需求有望加速釋放，全年增速有望保持在40%甚至更高的水平。2020年是“十三五”工作目標(biāo)和“土十條”的考核年，各地區(qū)存在完成階段考核的目標(biāo)，土壤修復(fù)的需求有望持續(xù)高企，行業(yè)訂單規(guī)?；蚶^續(xù)保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。2012-2020年土壤修復(fù)行業(yè)需求加速釋放

四、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

過(guò)去十年間，土壤修復(fù)行業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有的過(guò)程。2011年全國(guó)僅有20家土壤修復(fù)企業(yè)，經(jīng)過(guò)“十二五”期間的發(fā)展，2015年底時(shí)土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量已近1000家。2016年起，受到“土十條”和財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的影響，行業(yè)從起步階段進(jìn)入到快速發(fā)展階段，當(dāng)年新增土壤修復(fù)企業(yè)約1000家，企業(yè)總數(shù)達(dá)到2000家，同比增長(zhǎng)100%，為行業(yè)內(nèi)新增企業(yè)數(shù)量最多的一年。2017年，高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù)，新增土壤修復(fù)企業(yè)800家，土壤修復(fù)行業(yè)繼續(xù)壯大。

1、參與者多樣化

當(dāng)前土壤修復(fù)行業(yè)的參與者主要來(lái)源于三方面。第一類(lèi)是專(zhuān)業(yè)的土壤修復(fù)企業(yè)，如：建工修復(fù)、高能環(huán)境、中科鼎實(shí)（京藍(lán)科技子公司），中節(jié)能大地等；第二類(lèi)是向土壤修復(fù)領(lǐng)域延伸業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)，如：永清環(huán)保、博世科、光大綠色環(huán)保等；第三類(lèi)是進(jìn)入中國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)的外資企業(yè)，如：ERM、日本CELERY株式會(huì)社、重慶德潤(rùn)新邦環(huán)境修復(fù)有限公司（蘇伊士集團(tuán)與重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司、重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司、重慶市環(huán)境科學(xué)研究院共同投資組建）。

土壤修復(fù)具有一定的地域特征，與國(guó)家水土信息相關(guān)，政府更愿意把訂單交由國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)承接。此外，土壤修復(fù)市場(chǎng)開(kāi)啟較晚，盡管外資企業(yè)具有幾十年的技術(shù)沉淀和項(xiàng)目積累，但是在2000年前仍沒(méi)有用武之地。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也在2014年之前主動(dòng)進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備，承擔(dān)國(guó)家863計(jì)劃等課題的研究，在行業(yè)發(fā)展初期均承接了一些示范項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)十年左右的發(fā)展，已經(jīng)具有完備的技術(shù)體系和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。從已實(shí)施的工程案例數(shù)量和市占率（前六七家占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額）來(lái)看，目前專(zhuān)業(yè)修復(fù)企業(yè)優(yōu)勢(shì)較為明顯，其他綜合性環(huán)保企業(yè)位列其后，外資企業(yè)并未帶來(lái)很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

盡管土壤修復(fù)行業(yè)的公司數(shù)量出現(xiàn)了大幅度的提升，但行業(yè)中的公司規(guī)模普遍偏小，我們參考上市公司營(yíng)收情況和行業(yè)相關(guān)排名進(jìn)行估計(jì)，認(rèn)為2018年?duì)I收過(guò)億的企業(yè)僅10家左右，超過(guò)10億元的應(yīng)該僅有建工修復(fù)和高能環(huán)境（僅計(jì)算環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)收入）。

隨著修復(fù)項(xiàng)目和參與者的增加，市場(chǎng)集中度出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但目前大型訂單仍然集中在建工修復(fù)、中科鼎實(shí)、高能環(huán)境、中節(jié)能大地等幾家龍頭企業(yè)手中。盡管土壤修復(fù)市場(chǎng)整體的競(jìng)爭(zhēng)格局未來(lái)仍有較大的變化空間，但龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)較為明顯，其已有的技術(shù)儲(chǔ)備和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)構(gòu)筑了自己的“護(hù)城河”，新晉企業(yè)想要超越難度較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初步顯現(xiàn)。

2、驅(qū)動(dòng)因素：市場(chǎng)需求的產(chǎn)生，民眾意識(shí)提升&頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)；需求釋放，超級(jí)基金成立；促進(jìn)需求爆發(fā)，私人資本參與；立法鼓勵(lì)私人資本參與；房?jī)r(jià)上升提高私人資本投資意愿；需求趨于穩(wěn)定，房地產(chǎn)價(jià)格下行。

五、政策和財(cái)政支持

1、“土十條”和《土法》帶動(dòng)土壤修復(fù)市場(chǎng)啟動(dòng)

我國(guó)目前仍處于土壤修復(fù)市場(chǎng)開(kāi)啟的階段。2016的“土十條”和2018年的《土壤污染防治法》剛剛完成對(duì)頂層設(shè)計(jì)的搭建。在過(guò)去的十年間，我們經(jīng)歷了一個(gè)行業(yè)“從無(wú)到有”的過(guò)程?！巴潦畻l”對(duì)土壤修復(fù)的需求給出了一個(gè)明確的肯定，明確了市場(chǎng)的方向，進(jìn)而催生了市場(chǎng)的真正啟動(dòng)?！罢憬∨_(tái)州市、湖北省黃石市、湖南省常德市、廣東省韶關(guān)市、廣西壯族自治區(qū)河池市和貴州省銅仁市”六個(gè)土壤污染綜合防治先行區(qū)的啟動(dòng)為剛剛開(kāi)啟的土壤修復(fù)市場(chǎng)起到了加速的作用。

2、土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金提升市場(chǎng)熱度

2014年起，中央對(duì)地方的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中明確劃分出了“重金屬污染防治”專(zhuān)項(xiàng)資金，當(dāng)年預(yù)算數(shù)37億元；2016年，該項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金改稱(chēng)“土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金”，預(yù)算數(shù)大幅提升145.65%到90.89億元；2017年該項(xiàng)預(yù)算繼續(xù)提升至112億元，同比上升23.23%。連續(xù)兩年的快速增長(zhǎng)進(jìn)一步提高了新啟動(dòng)的土壤修復(fù)市場(chǎng)的熱度，帶動(dòng)土壤修復(fù)公司數(shù)量的顯著提升和土壤修復(fù)行業(yè)訂單規(guī)模的飛速增長(zhǎng)。土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金（億元）

3、《土壤污染防治法》出臺(tái)

2018年8月31日，十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第五次會(huì)議全票通過(guò)了《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》。這是我國(guó)首部專(zhuān)門(mén)規(guī)范防治土壤污染的法律，首次在立法的高度上對(duì)土壤污染的預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)、評(píng)估、后期管理等方面做出了規(guī)定，為行業(yè)今后的規(guī)范、秩序發(fā)展奠定了重要的基礎(chǔ)。

2018年8月31日，《土壤污染防治法》審議通過(guò)，土壤修復(fù)市場(chǎng)需求加速釋放。高能環(huán)境2018Q4新增環(huán)境修復(fù)訂單規(guī)模10.73億元，同比增長(zhǎng)91.27%，占全年訂單金額的51.61%；民基生態(tài)2018年9月以后新增訂單金額3.15億元，為2017年全年訂單金額的3.62倍，占2018年訂單總額的77.78%?！锻练ā穼?duì)修復(fù)市場(chǎng)需求的促進(jìn)作用顯現(xiàn)。

從“土十條”開(kāi)始，地方政府對(duì)土壤污染治理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制。國(guó)務(wù)院分年度對(duì)各?。▍^(qū)、市）重點(diǎn)工作進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng)估，2020年對(duì)“土十條”實(shí)施情況進(jìn)行考核，評(píng)估和考核結(jié)果作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)、自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的重要依據(jù)。

對(duì)年度評(píng)估結(jié)果較差或未通過(guò)考核的省（區(qū)、市），要提出限期整改意見(jiàn)，整改完成前，對(duì)有關(guān)地區(qū)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)限批。對(duì)失職瀆職、弄虛作假的，區(qū)分情節(jié)輕重，予以誡勉、責(zé)令公開(kāi)道歉、組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分；對(duì)構(gòu)成犯罪的，要依法追究刑事責(zé)任。

2018年《土法》過(guò)會(huì)，延續(xù)了土壤污染防治目標(biāo)責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)制度，將土壤污染防治目標(biāo)完成情況作為考核評(píng)