機(jī)械設(shè)備行業(yè)2023年度策略：需求提振持續(xù)關(guān)注結(jié)構(gòu)性成長機(jī)會(huì)

機(jī)械設(shè)備行業(yè)2023年度策略：需求提振，持續(xù)關(guān)注結(jié)構(gòu)性成長機(jī)會(huì)1、光伏行業(yè)維持高景氣，關(guān)注新技術(shù)路線核心設(shè)備及降本增效1.1、新增裝機(jī)維持高增速，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來下行在能源使用方面，電能和太陽能是未來能源需求主要的供應(yīng)商，其中太陽能是我國未來最清潔、有效、安全的能源。利用太陽能最好的方式就是光伏轉(zhuǎn)換，即利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”。光伏上游包括單晶多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片等環(huán)節(jié)，中游包括太陽能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游包括光伏電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)營。光伏行業(yè)近幾年基本處于快速發(fā)展的狀態(tài)，與此同時(shí)，光伏設(shè)備及元器件的制造業(yè)也在蓬勃發(fā)展。全球以及國內(nèi)對于光伏行業(yè)產(chǎn)品的制造與銷售均在隨著時(shí)間的推移逐漸產(chǎn)生變化的趨勢。截至目前，硅料價(jià)格已經(jīng)連續(xù)多周持續(xù)下探，且環(huán)比跌幅小幅擴(kuò)大。根據(jù)PVInfolink信息，截至12月14日，多晶硅料價(jià)格均價(jià)277元/kg，價(jià)格下探勢頭顯著。上游硅料降價(jià)直接帶動(dòng)硅片價(jià)格下調(diào)，尤其是大尺寸單晶硅片價(jià)的價(jià)格降幅超過硅料降幅。166mm單晶硅片，均價(jià)為5.98元/片，下降0.7%；182mm單晶硅片均價(jià)6.95元/片，下降2.3%；210mm單晶硅片均價(jià)9.06元/片，下降2.6%。PVInfoLink發(fā)布的價(jià)格顯示，多晶致密料均價(jià)下跌3.8%；硅片跌幅區(qū)間為6.4%-11.6%；電池片各尺寸均價(jià)跌幅在5.8%-8.4%；組件價(jià)格跌幅在2%左右。隨著后續(xù)上游硅料產(chǎn)能釋放，開工率的提升，硅料產(chǎn)能釋放還在加速，價(jià)格下滑有望持續(xù)，進(jìn)而帶動(dòng)光伏硅片以及電池片的環(huán)節(jié)價(jià)格下滑。1.2、關(guān)注電池片環(huán)節(jié)新技術(shù)路線及降本增效，核心設(shè)備有望受益晶硅電池技術(shù)是以硅片為襯底，根據(jù)硅片的差異區(qū)分為P型電池和N型電池。兩種電池發(fā)電原理無本質(zhì)差異，都是依據(jù)PN結(jié)進(jìn)行光生載流子分離。在P型半導(dǎo)體材料上擴(kuò)散磷元素，形成n+/p型結(jié)構(gòu)的太陽電池即為P型電池片；在N型半導(dǎo)體材料上注入硼元素，形成p+/n型結(jié)構(gòu)的太陽電池即為N型電池片。P型電池制作工藝相對簡單，成本較低，主要是BSF電池和PERC電池。2015年之前，BSF電池占據(jù)90%市場；2016年之后，PERC電池接棒起跑，到2020年，PERC電池在全球市場中的占比已經(jīng)超過85%，且目前以雙面PERC為主。近年來，行業(yè)內(nèi)對于異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目等新一代電池技術(shù)的關(guān)注度越來越高，主要原因便是隨著技術(shù)紅利的逐漸消失，以及目前來看PERC電池的效率已逐漸接近其理論效率的極限。由于P型單晶硅PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率極限為24.5%，導(dǎo)致P型PERC單晶電池效率很難再有大幅度的提升；并且未能徹底解決以P型硅片為基底的電池所產(chǎn)生的光衰現(xiàn)象，這些因素使得P型硅電池很難有進(jìn)一步的發(fā)展。與傳統(tǒng)的P型單晶電池和P型多晶電池相比，N型電池具有轉(zhuǎn)換效率高、雙面率高、溫度系數(shù)低、無光衰、弱光效應(yīng)好、載流子壽命更長等優(yōu)點(diǎn)。TOPCon（TunnelOxidePassivatedContact）——氧化層鈍化接觸。正面與常規(guī)N型太陽能電池或N-PERT太陽能電池沒有本質(zhì)區(qū)別，電池核心技術(shù)是背面鈍化接觸。由于PERC電池的金屬電極，仍與硅襯底直接接觸，這會(huì)對光伏電池的效率產(chǎn)生負(fù)面影響。因此，用薄膜將金屬與硅襯底隔離的方案應(yīng)運(yùn)而生，TOPCon在電池背面制備一層超薄氧化硅，再沉積一層摻雜硅薄層，二者共同形成了隧穿氧化層鈍化接觸結(jié)構(gòu)，極大降低金屬接觸復(fù)合電流，提升了電池的開路電壓和短路電流，從而提升電池轉(zhuǎn)化效率。TOPCon電池的理論效率極限為28.7%，目前平均量產(chǎn)效率超過24%，相比P型PERC電池有更高的效率空間，并且其與現(xiàn)有PERC產(chǎn)線兼容，只需在工藝上額外增加3-4步便可進(jìn)行升級，約有70%的設(shè)備可以兼容。TOPCon與PERC的工藝流程相比，又增加了4道左右，主要是硼擴(kuò)、多晶硅膜制備、氧化硅膜制備，以及磷摻雜等，其他工序相似程度較高。其中，TOPCon制備工藝中最核心的環(huán)節(jié)是多晶硅的沉積，新增的核心設(shè)備也就是LPCVD（低壓化學(xué)氣相沉積）、PECVD（等離子體化學(xué)氣相沉積）設(shè)備以及鍍膜設(shè)備環(huán)節(jié)。目前最成熟的方案為LPCVD路線，通過熱氧法生長隧穿氧化層，通過LPCVD沉積多晶硅層，隨后進(jìn)行磷擴(kuò)散。目前TOPCon電池正迎來新一輪投資熱潮，據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，今年我國Topcon電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，規(guī)劃中的產(chǎn)能達(dá)206GW。預(yù)計(jì)2022年底TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)77.4GW。預(yù)計(jì)2023年底TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)305.9GW，其中年新增產(chǎn)能將達(dá)228.5GW。近期，確認(rèn)加入TOPCon陣營的企業(yè)還包括協(xié)鑫集成、億晶光電、沐邦高科等。其中，協(xié)鑫集成10月底宣布，將在蕪湖市灣沚區(qū)分兩期投資建設(shè)20GWTOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資80億元，建設(shè)周期為2年。億晶光電于9月宣布，計(jì)劃在滁州投資約50億元建設(shè)年產(chǎn)10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目（一期），之后還規(guī)劃有二期10GW切片、三期10GW組件項(xiàng)目。沐邦高科在梧州市、鄂城區(qū)分別規(guī)劃了10GW的TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。HJT（HeterojunctionwithIntrinsicThin-film）——本征薄膜異質(zhì)結(jié)電池。具備對稱雙面電池結(jié)構(gòu)，中間為N型晶體硅。正面依次沉積本征非晶硅薄膜和P型非晶硅薄膜，從而形成P-N結(jié)。背面則依次沉積本征非晶硅薄膜和N型非晶硅薄膜，以形成背表面場。鑒于非晶硅的導(dǎo)電性比較差，因此在電池兩側(cè)沉積透明導(dǎo)電薄膜（TCO）進(jìn)行導(dǎo)電，最后采用絲網(wǎng)印刷技術(shù)形成雙面電極。目前光伏的主旋律為“降本增效”，其中一個(gè)降本路徑為硅片薄片化，薄片化可以有效減少硅材料消耗，并且能夠使硅片更柔韌，也給電池、組件端帶來了更多的可能性。如今硅片對應(yīng)的原材料硅料，目前價(jià)格也比較高?，F(xiàn)在業(yè)界正在從175μm，逐漸切薄到160-165μm，產(chǎn)業(yè)界共識(shí)是極限在140μm。另一大降本路徑是減少漿料，例如減少柵線的銀漿用量等工藝改進(jìn)，目前產(chǎn)業(yè)界在嘗試很多降低銀漿消耗量的手段，包括銀包銅、銀合金、銅電鍍、多主柵、非接觸激光印刷技術(shù)（PTP）等。銅電鍍是一種非接觸式的電極金屬化技術(shù)，在基體金屬表面通過電解方法沉積金屬銅制作銅柵線，收集光伏效應(yīng)產(chǎn)生的載流子。銅電鍍可以取代銀漿，同時(shí)縮短線寬、增加光照面積，提高轉(zhuǎn)換效率。電鍍銅能把成本下降至0.07-0.08分/W，相比銀漿用量下降一大半。銅電鍍的過程，類似于半導(dǎo)體中光刻工藝。先是圖形化，硅片經(jīng)制絨清洗、非晶硅沉積、TCO薄膜沉積后，在TCO薄膜表面沉積一層絕緣減反射膜；絕緣減反射膜為掩膜層，利用激光燒灼掉所設(shè)計(jì)電極圖形處的絕緣減反射膜，清洗后露出下方的TCO薄膜，即電鍍銅附著位置。2、碳纖維下游需求不斷提升，供給擴(kuò)張與需求創(chuàng)造并行2.1、應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，風(fēng)電需求裝機(jī)量增大，滲透率有望持續(xù)提升碳纖維復(fù)合材料下游應(yīng)用主要包括航空航天、體育設(shè)施、工業(yè)和風(fēng)電設(shè)備行業(yè)等其他領(lǐng)域，在綠色能源和新型材料發(fā)展的帶動(dòng)下，中國碳纖維復(fù)合材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)大，開始在汽車制造、建筑交通等方面布局，并進(jìn)一步加大了在風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。風(fēng)力作為一種清潔能源，先于光伏發(fā)電受到全球各國的青睞，近十幾年以來經(jīng)歷了全球化的高速增長。風(fēng)力發(fā)電是指利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。在風(fēng)能的各種利用形式中，風(fēng)力發(fā)電是風(fēng)能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技術(shù)最成熟、最具有規(guī)?；_發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)，2021年全球新增風(fēng)電裝機(jī)為93.6GW。全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到837GW。作為有成本優(yōu)勢、有韌性、有最大脫碳潛力的電力品種，風(fēng)電能夠成為綠色復(fù)蘇及碳中和的重要基石。海上風(fēng)電細(xì)分市場先天優(yōu)勢明顯，市場發(fā)展?jié)摿薮螅含F(xiàn)今全球風(fēng)電開發(fā)仍以陸上風(fēng)電為主，但海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電效率高、距負(fù)荷中心近、土地資源占用小、大規(guī)模開發(fā)難度低等優(yōu)勢，被廣泛認(rèn)為是發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展方向。隨著陸地上的優(yōu)質(zhì)資源逐漸被開發(fā)利用，人類開始轉(zhuǎn)向面積更廣、資源更為豐富的海洋,海上風(fēng)力發(fā)電成為關(guān)注焦點(diǎn)。海面平坦，風(fēng)速一般較大，且海上建設(shè)風(fēng)電場可以降低土地使用費(fèi)。更為重要的是，沿海地區(qū)多為人類生活密集區(qū)域，用電負(fù)荷高,有利于海上發(fā)電就近消納、棄風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)低這些都是海上風(fēng)電在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展并被普遍看好的重要原因。并且由于海上風(fēng)速高，因此海上風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量一般都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)機(jī)，正因如此，海上風(fēng)機(jī)對于輕量化的碳纖維材料的需求更為強(qiáng)烈。并且當(dāng)下風(fēng)機(jī)也有著大葉片化的趨勢，目前全球風(fēng)電巨頭為了降低風(fēng)電的度電成本，提升產(chǎn)品盈利能力，均采用了風(fēng)電葉片大型化、輕量化的發(fā)展目標(biāo)。2010到2019年，葉片的長度從100米逐步增長到125米，預(yù)計(jì)未來葉片尺寸還將進(jìn)一步增大到150米甚至更高。風(fēng)輪直徑擴(kuò)大，必然導(dǎo)致葉片剛度下降，更加容易變形。如何在一定控制質(zhì)量的前提下，提高葉片剛度，是風(fēng)電葉片設(shè)計(jì)必須要考慮的問題。碳纖維（主要是大絲束碳纖維）作為質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、模量高的新型材料在風(fēng)電葉片領(lǐng)域的應(yīng)用必將進(jìn)一步提升。同時(shí)在2022年，Vestas的碳梁專利保護(hù)到期，由于碳纖維材料應(yīng)用在風(fēng)電葉片上有著諸多無法代替的優(yōu)勢，因此我們認(rèn)為屆時(shí)其他風(fēng)電葉片制造商將推出應(yīng)用碳梁的風(fēng)電葉片產(chǎn)品，將為碳纖維在風(fēng)電領(lǐng)域貢獻(xiàn)非常大的增量市場。3、檢測行業(yè)長坡厚雪，多重因素催化發(fā)展3.1、需求提升，行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容從細(xì)分領(lǐng)域看：生命科學(xué)檢測包括食品檢測、環(huán)境檢測和醫(yī)學(xué)檢測；貿(mào)易保障檢測為各種貿(mào)易貨物提供檢測和鑒定服務(wù)；消費(fèi)品檢測包括紡織品檢測、玩具檢測、汽車檢測等；工業(yè)品檢測為各種工業(yè)品提供計(jì)量校準(zhǔn)，無損檢測和數(shù)字認(rèn)證等。第三方檢測是質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)的細(xì)分行業(yè)之一，主要是指第三方檢測機(jī)構(gòu)接受客戶委托，綜合運(yùn)用科學(xué)方法及專業(yè)技術(shù)對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面進(jìn)行評定，并出具評定報(bào)告。第三方檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)興起于19世紀(jì)的歐美國家，在政府監(jiān)管和行業(yè)自律的約束下，保持了較快的發(fā)展速度，其公開、公平、公正的特點(diǎn)日益受到了社會(huì)各界的肯定。目前全球范圍內(nèi)的第三方檢驗(yàn)檢測市場格局仍是以歐美檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)，其中部分檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)經(jīng)過多年發(fā)展，已成為著名跨國集團(tuán)，例如瑞士通用公證行（SGS）、英國天祥集團(tuán)（Intertek）、法國必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)（BureauVeritas）等等。近年來我國的第三方檢驗(yàn)檢測市場也呈現(xiàn)出快速增長趨勢。近來隨著我國社會(huì)層面對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境的愈發(fā)重視，催生出大量的檢測需求，并且更促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國檢驗(yàn)檢測市場的規(guī)模為3853億元，同比增長11.9%；2016年至2021年間行業(yè)增速的CAGR為10.69％。在檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量方面，截至2021年底，我國從事各類檢驗(yàn)檢測的機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到51949家，同比增長6.2%，2015-2021年期間年均復(fù)合增長率為8.9%。目前全球檢測行業(yè)已超萬億的規(guī)模，目前我國市場的增速高于全球市場，根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年間全球市場的CAGR超10%。我國檢驗(yàn)檢測市場需求主要分為傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域。傳統(tǒng)領(lǐng)域主要包括環(huán)境與環(huán)保、食品、建筑工程等產(chǎn)業(yè)，新興領(lǐng)域包括電子電器、材料測試、軟件及信息化等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。隨著新興領(lǐng)域的檢測需求加速，檢驗(yàn)檢測的發(fā)展空間將變得廣闊。能源汽車零部件測試是針對動(dòng)力電池（含電池單體、模塊和系統(tǒng)）、驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)、充電連接裝置、通信協(xié)議、BMS、車載終端、車載充電機(jī)和DC/DC等新能源汽車關(guān)鍵零部件的性能、耐久性與安全測試試驗(yàn)，具體測試項(xiàng)目包括環(huán)境可靠性測試、電學(xué)性能測試、功能測試、EMC測試、材料測試、功能耐久性測試、綠色環(huán)保測試及化學(xué)法規(guī)符合性測試等。我們認(rèn)為，隨著未來我國新能源汽車的滲透率不斷提升，新能源汽車的零部件及動(dòng)力電池檢測市場的規(guī)模將不斷擴(kuò)大。食品安全問題不但影響人民的生命財(cái)產(chǎn)，而且還將制約著國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。現(xiàn)階段，我國食品安全檢測技術(shù)在研究和應(yīng)用方面取得了迅速發(fā)展，檢測技術(shù)日益趨向于高技術(shù)化、系列化、速測化、便攜化。國內(nèi)法定檢測仍然占了食品安全檢測市場的大部分，2015年修訂版《食品安全法》推出后，食品快速檢測的市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，但仍然遠(yuǎn)小于法定檢測。目前我國食品快速檢測的投入規(guī)模約占食品檢測總投入規(guī)模的30%。我們認(rèn)為，未來隨著均可支配收入、食品消費(fèi)量和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的提高，健康理念的轉(zhuǎn)變與食品安全意識(shí)的增強(qiáng)將持續(xù)保障食品安全檢測的需求，同時(shí)傳統(tǒng)法定檢測無法實(shí)現(xiàn)食品檢測全覆蓋，我國的食品監(jiān)管工作需要更加便攜化、集約化、信息化、智能化的食品安全快速檢測裝備。隨著基因芯片、生物傳感器法、生物發(fā)光法等新技術(shù)的研發(fā)以及樣品前處理技術(shù)的進(jìn)步，食品快檢的檢測時(shí)間與準(zhǔn)確度將進(jìn)一步提升，從而凸顯快檢產(chǎn)品的優(yōu)勢，提升需求空間。3.2、無損檢測行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇無損檢測是指在不損害或不影響被檢測對象使用性能，不傷害被檢測對象內(nèi)部組織的前提下，利用材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)異?；蛉毕荽嬖谝鸬臒?、聲、光、電、磁等反應(yīng)的變化，以物理或化學(xué)方法為手段，借助現(xiàn)代化的技術(shù)和設(shè)備器材，對試件進(jìn)行檢查和測試的方法，因此，在很多領(lǐng)域中都發(fā)揮著重要作用。由于無損檢測具有非破壞性、互容性、動(dòng)態(tài)性和嚴(yán)格性等特點(diǎn)，現(xiàn)如今已成為工業(yè)發(fā)展中必不可少的有效工具，在一定程度上反映出一個(gè)國家的工業(yè)發(fā)展水平。常用的無損檢測方法包括超聲檢測(UT)、射線檢測(RT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)和渦流檢測(ET)五大類，在特種設(shè)備、軌道交通、兵器、核電、航空航天、能源電力等下游行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。無損檢測技術(shù)的應(yīng)用遍布較廣。根據(jù)中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)組編的《無損檢測發(fā)展線路圖》統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過實(shí)施無損檢測后，各行業(yè)的產(chǎn)品增值情況為：機(jī)械產(chǎn)品約5%，國防、宇航、原子能產(chǎn)品為12%-18%，火箭為20%左右。隨著“工業(yè)4.0”的推動(dòng)，給超聲無損檢測技術(shù)的研究和應(yīng)用提出了更高要求，也帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。為了滿足工業(yè)裝備智能化、高質(zhì)量制造和高可靠性應(yīng)用的檢驗(yàn)檢測需要，超聲無損檢測技術(shù)與設(shè)備向著專用精量化、自動(dòng)化、全過程無人化和數(shù)據(jù)管理智能化的發(fā)現(xiàn)發(fā)展。超聲波無損檢測具有檢測設(shè)備便攜，操作簡便，檢測結(jié)果準(zhǔn)確等優(yōu)勢，有望成為無損檢測市場中增長最快的檢測方法?？傮w來看，全球無損檢測行業(yè)一直保持持續(xù)增長，其中超聲檢測將占據(jù)最大比例的市場份額，2021年全球超聲檢測市場規(guī)模為244.7億元。進(jìn)口方面，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國無損檢測設(shè)備進(jìn)口額為13.9億元，其中超聲波探傷檢測儀進(jìn)口額為6.77億元，占比為48.7%。雖然國內(nèi)企業(yè)總體水平和綜合實(shí)力有了很大程度的提高，但在一些高端無損檢測儀器制造方面，與歐美等發(fā)達(dá)國家仍存在一定差距，仍然大量采用進(jìn)口的國際品牌，進(jìn)口替代需求明顯。4、碳中和助力核電發(fā)展，設(shè)備端突破技術(shù)壟斷，行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇4.1、核電政策東風(fēng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，市場迎來擴(kuò)容我國從“碳達(dá)峰”到“碳中和”僅有30年時(shí)間，時(shí)間緊、任務(wù)重，發(fā)展核電成為我國改善能源結(jié)構(gòu)的重要選項(xiàng)。同時(shí)，零碳共識(shí)下，世界主要核能大國相繼表示視核能為實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)重要能源工具。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全年累計(jì)發(fā)電量85342.50億千瓦時(shí)，風(fēng)電、水電、火電、核電、太陽能發(fā)電占比全國發(fā)電量分別為6.64%、15.69%、68.03%、4.77%、2.15%；核電發(fā)電量占比不足5%，而相較世界其他主要國家來看，中國核能發(fā)電占比情況也比較靠后；根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提到“十四五”時(shí)期，到2025年我國核電運(yùn)行裝機(jī)容量將達(dá)到7000萬千瓦，在建裝機(jī)規(guī)模接近4000萬千瓦，核電占比進(jìn)一步提升。同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，用電量快速攀升，電力需求逐漸增大；截止至2022年10月，全國全社會(huì)用電量累計(jì)達(dá)到71760億千瓦時(shí)，同比增長5.14%，近5年CAGR為8.3%，增長率維持高位。國家大力推動(dòng)雙碳戰(zhàn)略，未來電源增長主要依靠新能源發(fā)電和核電，未來15年將是我國核電發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，提升空間大。而相較世界其他主要國家來看，中國核能發(fā)電占比情況也比較靠后；而法國、韓國、美國、英國和加拿大等國其核能發(fā)電量占比在2019年已分別達(dá)到71%、26%、20%、16%和15%。目前國內(nèi)核電在運(yùn)機(jī)組54臺(tái)，在建機(jī)組23臺(tái)。據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)，我國大陸在運(yùn)核電機(jī)組有52臺(tái)，裝機(jī)容量為55805.74MWe；我國大陸地區(qū)在建核電機(jī)組數(shù)為23臺(tái)，在建裝機(jī)容量約為18741MWe，在建機(jī)組數(shù)保持全球領(lǐng)先，在運(yùn)及在建核電機(jī)組均位于我國沿海省份。在建機(jī)組中有一大半采用三代核電技術(shù)，霞浦和石島灣核電站采用四代核電技術(shù)，石島灣1號反應(yīng)堆已于2021年12月20日首次并網(wǎng)成功。截至2022年10月，我國核電發(fā)電新增裝機(jī)容量為228萬千瓦。根據(jù)《中國核能發(fā)展與展望（2022）》，2021年我國核能科技創(chuàng)新取得新的進(jìn)展，“華龍一號”國內(nèi)外首堆相繼投入商運(yùn)，標(biāo)志著我國真正自主掌控三代核電技術(shù)，位列世界領(lǐng)先水平。自主三代核電“國和一號”示范工程建設(shè)進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2023年底前按計(jì)劃建成投產(chǎn)；石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程已于2021年內(nèi)成功并網(wǎng)發(fā)電，成為全球首個(gè)并網(wǎng)發(fā)電的球床模塊式高溫氣冷堆；我國示范快堆1、2號機(jī)組于2017年、2020年先后開工建設(shè)，預(yù)計(jì)“十四五”期間建成投產(chǎn)；多功能模塊化小型堆“玲龍一號”示范工程開工建設(shè)，陸上小型壓水堆及海洋核動(dòng)力平臺(tái)的研發(fā)持續(xù)開展；液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆工程建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)，鉛基快堆等研發(fā)取得重要進(jìn)展。根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)道，2022年12月9日國家科技重大專項(xiàng)——華能石島灣高溫氣冷堆示范工程反應(yīng)堆達(dá)到初始滿功率，實(shí)現(xiàn)了“兩堆帶一機(jī)”模式下的穩(wěn)定運(yùn)行。華能石島灣高溫氣冷堆示范工程是全球首座球床模塊式高溫氣冷堆，也是我國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第四代核電項(xiàng)目。中國華能聯(lián)合清華大學(xué)及中核集團(tuán)等單位開展科技攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)雙堆初始滿功率運(yùn)行目標(biāo)，檢驗(yàn)了高溫氣冷堆“兩堆帶一機(jī)”模式下運(yùn)行控制能力，為今后商業(yè)化運(yùn)行打下基礎(chǔ)。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)以及中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年間我國核電裝機(jī)容量由3581萬千瓦增至5329萬千瓦，CAGR為10.45%；核電發(fā)電量由2481億千瓦時(shí)增至4075億千瓦時(shí)，CAGR為13.21%。整體來看我國核電歷年處于穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)中，自2019年來增長速度相對于之前略有下降。5、全球電動(dòng)化高速推進(jìn)，帶動(dòng)鋰電設(shè)備規(guī)模邁出新步伐5.1、行業(yè)各環(huán)節(jié)齊放異彩，國家政策推進(jìn)新能源市場持續(xù)完善碳酸鋰是鋰電池制造環(huán)節(jié)中主要原材料之一。我國碳酸鋰產(chǎn)量走勢逐年高速發(fā)展，iFind數(shù)據(jù)顯示，自2017年至2021年由78999噸增至242830噸，CAGR達(dá)32.41%；其中電池級碳酸鋰產(chǎn)量由75795噸增至209940噸，CAGR達(dá)29.01%。原材料的不斷富足與充實(shí)為鋰電池行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。從價(jià)格方面，根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，2022年以來，截止至12月初，我國碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)26.6萬元/噸漲至54.4萬元/噸，較年初價(jià)格水平增長104.51%。新能源市場崛起的同時(shí)，對上游鋰電池的需求也就大大增長，促使原材料碳酸鋰的價(jià)格一路飛升，價(jià)格不斷突破歷史高點(diǎn)。在政府各項(xiàng)政策的支撐與供應(yīng)鏈不斷完善下，我國新能源汽車今年以來的產(chǎn)量、銷量均明顯提升。根據(jù)中國汽車協(xié)會(huì)行業(yè)信息部統(tǒng)計(jì)，2022年11月，新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，分別達(dá)到76.8萬輛和78.6萬輛，同比繼續(xù)保持快速增長，分別為68.05%和74.67%。EVSales數(shù)據(jù)顯示，全球新能源汽車在2021年后的銷量有明顯提升，在2021年4月增速達(dá)到頂峰，較上年同期同比增長255.93%。到2022年10月，全球共銷售新能源汽車932191輛，同比增長58.09%。電動(dòng)汽車是道路運(yùn)輸脫碳的關(guān)鍵技術(shù)，該行業(yè)占據(jù)了全球排放量的16%。近年來，由于乘用電動(dòng)汽車正在迅速普及，銷售量呈指數(shù)級增長，其范圍不斷擴(kuò)大，車型越來越多，性能也不斷優(yōu)化。IEA預(yù)估2022年售出的電動(dòng)汽車將占據(jù)新車總數(shù)的13%；若過去兩年的增長得以持續(xù)，那么汽車的二氧化碳排放量將能夠按照預(yù)料的線路推進(jìn)，到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。然而，電動(dòng)汽車還未在全球普及。較高的購買成本和匱乏的充電基礎(chǔ)設(shè)施，使得發(fā)展中國家和新興國家的電動(dòng)汽車銷售一直增長得很緩慢。盡管新冠疫情在全球持續(xù)環(huán)繞，且存在供應(yīng)鏈瓶頸，電動(dòng)汽車的銷售在2021年達(dá)到了歷史新高。與2020年相比，銷量幾乎翻了一番，達(dá)到660萬輛，占到新車銷售總量的近9%，道路上的電動(dòng)汽車總數(shù)達(dá)到1650萬輛。2021年，電動(dòng)汽車的銷售份額增加了4個(gè)百分點(diǎn)。在2050年凈零排放方案中，2030年電動(dòng)汽車的數(shù)量將超過3億輛，電動(dòng)汽車將占新車銷售的60%。要實(shí)現(xiàn)凈零排放方案，需要電動(dòng)汽車的銷售份額每年增加6個(gè)左右的百分點(diǎn)。IEA數(shù)據(jù)顯示，2021年中國的電動(dòng)汽車銷量最高，達(dá)到330萬輛，是2020年銷量的3倍；其次是歐洲，2021年銷售230萬輛，高于2020年140萬輛的水平；美國的電動(dòng)汽車的銷售在2021年翻了一番，達(dá)到4.5%的市場份額，銷售量為63萬輛。在整個(gè)新興市場，電動(dòng)汽車的銷售增加了一倍多，但占比仍然很低。在2022年上半年，銷售量進(jìn)一步增加了，在未來的市場份額提升上邁出了新的一步。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截止至2022年11月，我國動(dòng)力電池當(dāng)月產(chǎn)量為63406.3MWh，同比增長124.60%；累計(jì)產(chǎn)量489171MWh，同比增長160.12%。動(dòng)力電池當(dāng)月裝機(jī)量為34262.3MWh，同比增長64.52%